2010年纸板相关行业市场情况调查分析

PAGEPAGE3PAGEPAGE310年纸板相关行业市场情况调查分析表纸业类：纸业：2010年1-10月，造纸及纸制品业累计工业销售产值同比增长29.8%，当月同比增长27.2%；新产品产值累计同比增长29.3%，当月同比增长51.8%；累计产销率97.8%，当月产销率98.2%。2010年1-10月份，纸浆(原生浆及废纸浆)累计实现产量1859.1万吨，累计同比增长12.7%，其中10月份当月生产189.3万吨，同比增长2.7%；机制纸及纸板累计实现产量8208.8万吨，累计同比增长12.7%，当月生产870万吨，同比增长6.5%；新闻纸累计实现产量364.7万吨，累计同比下降0.9%，当月生产31.7万吨，同比下降14.6%；箱纸板累计实现产量1274.7万吨，累计同比增长10.4%，当月生产145.4万吨，同比增长6.1%。瓦楞纸箱累计实现产量2298.6万吨，累计同比增长23.5%，当月生产261.5万吨，同比增长23.2%。瓦楞：瓦楞包装生产机械的生产能力是多项技术水平的综合体现，涉及到加工工艺水平、制造水平、检测与质量控制水平等。包装机械设备水平对包装工业的生产规模、产品质量档次、企业生产成本以及经济效益起着重要的作用。（1）生产设备技术水平。（2）服务技术水平。（3）生产技术与服务技术水平发展趋势。市场研究机构Freedonia集团在最近发布的工业研究报告中预测，全球对瓦楞纸箱的需求量将以每年3.4%的速度增加，到2013年达到2130亿m2。工业尤其是制造业的发展将成为促使纸箱需求量增加的因素之一。瓦楞纸板常用于包装以保护产品并方便运输，此外，小波纹高品质印刷纸板的发展将推动瓦楞纸板突破在折叠纸盒方面的传统式应用，这点在发达国家尤为明显。零售业越来越将用瓦楞纸板包装商品作为吸引消费者的卖点，这也将带动高附加值的瓦楞纸箱需求。但是，在美国、西欧以及日本等一些发达国家，瓦楞纸箱已成为市场常见商品，其需求的增长将不得不受限于本身产业化的成熟程度。发展中国家对瓦楞纸箱的需求增长相对较快，虽然在2003-2008年间出现增速趋缓。亚洲/太平洋地区，东欧和非洲/中东地区都将超过全球平均增速。瓦楞纸箱还面临着对可重复使用的塑料运输箱和其他类型的塑料包装的竞争。尽管如此，瓦楞纸箱具有环境友好的特点以及与塑料相比的成本优势，尤其是旧瓦楞纸箱可以被回收再利用而塑料制品还要考虑包装清理及回用的费用。木浆：中国进口木材占到自身产量的40%以上，严重依赖外部供应。国内大部分依赖国际木材供应，在国际木材价格上涨的背景下，国内木价已经开始出现不同程度的上扬。由于我国33%的消费量依赖国际进口，在非洲和南美等地越来越强调森林保护的背景下，国内进口木材的成本会越来越高，当前的原木供应结构存在不稳定因素，未来受到供应压缩影响的可能较大。2010年1-8月，我国进口木浆737.5万吨，同比下降20.5%，价值56.4亿美元，增长30%，进口均价764.4美元/吨，上涨63.5%。早从今年年初，木浆(针叶林)价格已达810美元/吨，而目前已涨到960美元/吨，而去年同期才620美元/吨。目前，欧洲市场针叶浆和阔叶浆价格分别为963.81美元/吨、870美元/吨，比年内最高点下降了15美元/吨和50美元/吨，年内涨幅分别为40.6%和49.4%，仍处高位运行。海关数据显示，外商投资企业仍是我国造纸原料进口主体。2010年前8个月，外商投资企业进口木浆400.8万吨，占木浆进口总量的54.3%。中国造纸协会的数据显示，2009年木浆的对外依存度为73%，与铁矿石和大豆的对外依存度相差无几。草浆：新的《制浆造纸行业水污染物排放标准》实施以来，造纸工业发展照搬国外模式并不符合国情。在跨过污染治理这道门槛之后，在相当长一段时间内，草浆还将作为重要的原料补充活跃在纸业制浆舞台上。而眼下，正是优化结构、提升技术水平、理顺草浆发展的有利时机。

对于纤维原料缺乏的中国造纸工业，对原料的巨大需求与木材短缺所形成的矛盾，使得人们也从来不能忽视开发非木材纤维造纸的问题。在众多业内人士看来，只要科学利用、合理利用，草浆就能发挥其重要补充原料的作用，让其不再是“害群之马”而是造纸业原料生产的“最佳配角”。草浆是我国多元化纸浆结构的重要组成部分。林纸一体化难以完全填充原料缺口，中国纸业还不能完全离开草类原料，部分地区麦草资源丰富草浆更经济林纸一体化战略的制定和推行必须符合国情，不代表要排斥非木浆。由于在我国推行以木代草的林纸一体化模式还是一个渐进过程，在今后相当长的一段时间内，中国纸业还不能完全离开草类原料。我国木浆比例要达到发达国家的水平，就要把全球木浆净交易量全部提供给中国；发展模式要考虑国情和“家底”；发展造纸业不是要不要草浆，而是能不能用草浆，能不能用好草浆。其关键就是要抓好达标排放、抓好环境污染治理，全球造纸原料中木材已占到93%以上。而我国木浆比例要达到发达国家的水平，则要把全球木浆净交易量的全部提供给中国。与会代表认为，照搬国外发展模式从来都不是中国发展工业的选择。

汽车工业类：2010年1-11月，汽车产销分别完成1640.01万辆和1639.54万辆，同比分别增长33.71%和34.05%，增速继续回落。证明汽车行业等先关联的行业也因会有回落之势，但具体还是为增长涨势。行业目前还是看好的。多数车型产销环比增长，同比均呈现正增长，1.6升及以下乘用车市场份额连续四个月提升，企业库存处于正常水平。乘用车自主品牌市场份额环比小幅回落，行业企业经济效益继续保持良好发展态势。

另据17家重点企业经济效益统计：

1-10月汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值3574.37亿元，同比增长46.77%，增幅比1-9月减缓4.07个百分点；累计完成工业总产值15550.78亿元，同比增长40.86%，增幅比1-9月回落2.88个百分点。

1-10月汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入17218.14亿元，同比增长43.88%，增幅比1-9月回落2.82个百分点。

产销和效益双双增长，初步判断，今年是我国汽车工业经济运行质量良好一年。根据统计，2005年，我国汽车后市场的销售额为880亿元，到2009年增至2400亿元，预计到2012年左右增至4900亿元，其年复合增长率为26.9%。在2015年，国内汽车后市场规模将超过美国，成为全球汽车售后第一大国。目前，美国后市场规模为1860亿美元，但年增长率大大低于中国，仅为每年2%左右。2010年，我国汽车销量有望突破1700万辆，成为名副其实的世界汽车第一大国。不过，近年来，随着厂家产能的不断扩大，4S店数量的不断增长，新车销售的利润也越来越薄，整个汽车经销行业事实上正在面临生死存亡的考验。中国汽车流通协会提供的数据显示，全国3万家汽车经销商中，仅有三分之一能维持盈利，三分之一保本，三分之一是赔本经营。同时，在汽车经销商的利润结构中，在国外占经销商盈利60%的后市场部分，在国内所占的比重不到30%，发展汽车后市场已经刻不容缓。

通讯电子类：通信设备：2009年实现固定资产投资508.6亿元，增长35%，增速与上年同期基本持平，行业实现销售收入8640亿元，同比增长2.1%。手机产量达5.6亿部，占全球产量的50%；程控交换机产量达4583万台，占全球产量的80%。市场结构基本稳定，移动通信终端制造业占据半壁江山，我国通信设备出口主要以进料加工贸易方式为主，出口额占行业的75%，一般贸易方式占17%，来料加工装备贸易方式占5%，保税区仓储转口货物等方式占3%。从出口增速看，自2005年以来我国通信设备制造业出口呈逐年放缓态势，出口额增速从2005年的45.85%下降到2009年的8.2%。“十一五”期间，我国电子信息产业中的高科技产业迅速成长，技术含量较高的通信产品产量增长迅速，以华为、中兴通讯等为代表的中国通信设备企业成功进入了各种通信产品的高端市场，在欧洲、拉美、独联体、亚太、北美等市场取得了一系列重大进展，全球市场份额不断上升。国家知识产权局发布的2009年发明专利申请量前十强企业中，中兴、华为、大唐等百强企业分列第1、2、6位。在2009年的全球PTC(专利合作条约)申请量排名中，华为以1847件位居第二，中兴申请量增量排名全球第一。企业科研成果丰硕，在2009年度国家科学技术进步奖评选中，华为、中兴、大唐、武汉邮科院等百强企业的多个科研项目荣获二等奖。华为迄今为止已加入了ITU、3GPP、IEEE、IETF、ETSI、OMA、TMF、FSAN和DSLF等七十个国际标准组织，另外，华为还担任了ITU-TSG11组副主席、3GPPSA5主席、RAN2/CT1副主席、3GPP2TSG-CWG2/WG3副主席、TSG-AWG2副主席、ITU-RWP8F技术组主席、OMAGS/DM/MCC/POC副主席、IEEECaGBoard成员等职位。武汉邮电科学院的标准工作取得新进展，牵头完成国家/行业通信标准7项。上海贝尔阿尔卡特2007年投入研发资金13亿元，占净销售收入10%，加快国内研发战略布局与整合，执行183个核心产品和技术开发项目，主导全球4G/IPTV/WIMAX/GPON等前瞻性研创工作；推进研发过程改进活动向能力成熟度集成模型CMMI同级迁移；主导或参与国内、国际标准制定近100项。电子：2010年以来，我国电子信息产业固定资产投资持续增长，成为工业投资较快的领域。1-11月，电子信息产业投资高速增长，新增固定资产较多，但新开工项目数出现下滑，投资结构出现新的变化。主要特点如下：、投资增速创近年新高，新增固定资产较快增长。二、新开工项目下滑明显，项目平均计划投资额扩大。、视听、计算机、电子器件高位增长，通信设备、电子材料增速下滑。四、港澳台与内资企业投资增速回升，外资企业增长较慢。五、中东部投资加快回升，西部投资增速大幅回落生活用品类:电器：2010年1-10月，家用电器行业累计工业销售产值同比增长30.9%，当月同比增长26.2%；新产品产值累计同比增长31.4%，当月同比增长26.5%；累计产销率95.5%，当月产销率93.1%。2010年1-10月中国家电类累计零售额较上年同期增长20.5%，增速低于1-9月份22.0%。同比增长11.7%，相比去年同月下降29.1个百分点，相比上月急挫13.6个百分点。10月份家电类零售额同比增速的大幅回落主要是受去年基期因素影响，去年同月家电类零售额同比增速高达40.8%。10月份电暖器销售同比增速120.5%，是本月家电市场销售的唯一亮点。2009年1-10月家用电力器具制造业累计工业销售产值同比下降0.38%；累计产销率96.23%，比1-9月提高了0.03个百分点；累计出口交货值同比下降了16.47%，降幅比1-9月收窄1.7个百分点。家具：2010年1-10月，家具行业工业销售产值累计同比增长30.3%，当月同比增长26.2%；新产品产值累计同比下降0.02%，当月同比下降13.0%；累计产销率97.2%，当月产销率96.8%。2010年1-10月份，家具行业累计完成产量61272.5万件，累计同比增长28.6%，当月生产6756.6万件，同比增长34.9%。其中，木质家具累计完成产量21228.4万件，累计同比增长29.3%，当月生产2375.5万件，同比增长30.5%；金属家具累计完成产量33216.3万件，累计同比增长30.3%，当月生产3680.2万件，同比增长42.5%；软体家具累计完成产量3775.9万件，累计同比增长22.9%，当月生产393.6万件，同比增长19.4%。2010年1-10月全国家具制品产量共生产6.13亿件，实现同比增长28.57%，较上年同期增幅上升27.51个百分点。当月产量为6756.75万件，同比增长34.91%，实现环比下降3.48%。主要家具产品中，木制家具1-10月产量为2.12亿件，同比增长29.27%，当月产量为2375.34万件，同比增长30.53%；1-10月软体家具(包括床垫沙发)全国产量为3775.84万件，同比增长22.9%，10月产量为393.48万件，同比增长19.45%；1-10月金属家具生产3.32亿件，同比增长30.29%，10月生产金属家具3680.33万件，同比增长42.48%。木质家具环比下降4.94%，金属家具当月产量有所下滑，环比下降3.23%，行业生产情况较前一时期有所回落。各产品产量同比都出现增长，金属家具、木制家具和软体家具涨幅差别不大，在4.5%-6.4%之间。研究表明在中国家具行业陷入大路产品多，名牌产品少；平销产品多，畅销产品少；粗制产品多，深加工者少；中低档货多，高附加值少的的无序乱战时期，受低沉市场的影响，很多企业都是采取收缩战略。

09年的成品门程度据市场调查已经到了80％以上，

对于2010年木门的市场，有商家表示根据09下半年房子的销售情况，预计消费需求会在09年的基础上，以30%左右的速度放量。不过，相比瓷砖、地板、卫浴这些家装建材，木门行业起步较晚，市场虽然广阔却还有一段路要走。上半年各个城市鞋业：温州内销鞋从总体上来说形势不容乐观，内销鞋大量库存，原因主要有以下三个：一是市场以前就有积压库存品;二是各企业都铆足劲拼产量，最终造成了库存;三是受天气影响，鞋销量大幅下滑。2.深圳口岸鞋出口14.8亿双，同比增长51.5%；价值30.3亿美元，增长31.4%。其中，东盟市场由于双边自贸区建立需求大增，欧美传统市场实现较快增长。下半年，汇率、成本、壁垒等三大因素可能对深圳鞋出口产生影响。3.四川省继续推动鞋产业向外向型方向发展，四川省鞋类出口在去年高速增长73%的基础上，继续保持强劲增长势头，2010年上半年四川省鞋类出口3.37亿美元，同比增长79.9%。4.福建辖区出口鞋类货值30.35亿美元，同比增长20.9%，与2008年同期相比增长14.0%，创出鞋类出口历史最高水平。福建省鞋类出口呈现出三大可喜变化。一是龙头企业出口比重变大。上半年共有59家鞋类企业出口值超1000万美元，其中两家超5000万美元。这59家鞋类企业出口值占出口总值的38.2%，比2009年同期提高了9.1个百分点。二是产品研发创新能力变强。逐渐凸显福州地区的塑料鞋、沙滩鞋及莆田、泉州地区的运动休闲鞋两大产区，形成沿海地区的区域性鞋业出口集群。鞋类平均出口单价已从2008年2.597美元/双，上升到2009年2.725美元/双，今年上半年又升至2.983美元/双。这也反映出福建鞋类产品结构正不断向中高档及高附加值方向发展。5.2010年1-4月，江西省出口鞋2927.9万双，总值1.06亿美元，分别比去年同期增长1.17倍和16.1%。分析表明，江西省鞋类加工贸易方式出口快速增长，其中旅游购物方式出口飙升。今年1至4月，以旅游购物方式出口1185.1万双，占同期全省鞋出口总量的40.5%，同比增长19倍；以加工贸易方式出口1105.1万双，同比增长77.7%，占37.7%；以一般贸易方式出口鞋637.7万双，占同期全省鞋出口总量的21.8%。另外，江西省私营企业廉价鞋出口激增，出口量为1653.5万双、同比增长4.7倍，占同期全省鞋出口总量的56.5%。医药食品类:医药：2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%，增幅比2009年同期增加7.84个百分点。其中，2010年1-8月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一，所占比重上升到14.17%.前十位省份的合并总产值为5283亿元，占全国68.54%广东省今年1-8月的医药工业总产值为588.17亿元，占全国7.63%，仅次于山东省、江苏省，在全国排列第三。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。2010年中国的药品市场规模预计将达到7556亿元，同比增长22%。2010年中国医药工业总产值(七子行业)累计完成13059亿元，增长约25%。在GDP增长不小于8%、世界经济不出现二次探底、8500亿元增量投入能够按进度到位的预测前提下，2011年中国医药工业还将有23%的增长，达到15450亿元的规模。得此结论基于医改投入加大，用药市场进一步扩容，药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存压力加大。出口受人民币升值影响，增幅将下降。明年对于医药行业仍有两大隐忧。一是CPI过高有可能造成宏观经济政策的调整，从而波及医药经济的增长。二是药价政策的变化，新的药价政策有可能在明年出台。“如果国家发改委欲在全国推广药价‘三控’政策，那么对医药市场的格局冲击就比较大，不仅会直接冲击企业的营销行为，也会影响零售药店的利润空间。”食品：十一五期间中国食品行业发展成就，食品工业区域布局更趋合理，企业集群发展格局进一步强化。食品工业加快了结构调整和产业集群的发展，内蒙古、黑龙江的乳品加工，河南、河北的小麦和肉类加工，吉林的玉米和牛肉加工，江苏的肉类加工，山东玉米、花生和果蔬加工，新疆的番茄和葡萄加工等都已形成具有较强竞争力的特色产业。乳制品：2010年三季度中国乳制品产业景气指数近日发布。三季度该产业景气指数为97.7点（景气标准为100点），比上季度微降0.1点，其产业预警指数为76.7点，较上季度下降3.3点，继续在偏冷的“浅蓝灯区”内运行。

三季度我国乳制品行业仍然处于调整和恢复性增长阶段，企业应继续夯实发展基础。从具体指标看，

2010年三季度乳制品行业的一些经营指标出现不同幅度增长。其中，乳制品产量同比增长9.2%，但同比增速有所放缓；出口交货值同比增长106.7%，这是该指标的同比增速自2008年下半年以来首次由负转正。此外，乳制品行业实现利润总额有所增长，企业亏损面和亏损额较上个季度有所减少，表明行业的盈利状况有所改善。国家扶持政策等因素对乳制品行业的发展起到重要的推动作用，也反映出乳制品行业的内生增长动力仍然有待提高，四季度乳制品行业生产经营有望继续回升向好，但全行业仍应扎实抓好各项工作，特别是要抓好产品质量及产品安全，促进行业真正进入健康有序和持续发展的轨道。白酒业：1.云南每年酒类消费量100多万吨，其中白酒消费量近40万吨，作为全国白酒消费量排名第4的省份，云南白酒产量却只有全国的1.4%，白酒企业销售收入仅占全国的0.7%。云南将力争至2015年实现全省酒产量达到200万吨，规模以上酿酒工业主营业务收入翻两番以上，达到200亿元。其中，白酒销售收入达到120亿元，啤酒销售达到70亿元，葡萄酒10亿元。打造20亿元以上企业集团1户，10亿元以上企业6户，5亿以上企业4户，亿元以上企业10户。结合传统优势，云南将把发展白酒作为突破口，重点抓好白酒葡萄酒啤酒三大酒发展，统筹黄酒露酒和配制酒发展，以高中档酒为主攻方向。“云南全部酒类生产企业有2000多户，但至2009年规模以上酒类生产企业只有37户，而且产品也都是中低档酒。”目前云南白酒产能24万吨，啤酒产能90万吨，葡萄酒产能6万吨，黄酒产能2000吨，白酒新增产能超过5.5万吨；啤酒在建产能40万吨；葡萄酒新增产能8万吨。2.在四川省打造“中国白酒金三角”战略的推动下，四川规模以上白酒企业实现快速增长。2010年1-5月，四川省生产白酒85.35万千升，同比增长52.7%；实现销售收入442.1亿元，同比增长48.8%；实现利润总额58.7亿元，同比增长32.2%；产量、销售收入和利润分别占全国的25.2%、40.8%和37.4%。石油化工类:成品油：2010年11月份以来，全国成品油消费继续保持高水平，部分地区出现的柴油供应紧张状况逐步得到缓解，成品油库存趋稳回升。石油产量稳定增长。

成品油消费处于较高水平。11月份成品油表观消费量2007万吨，同比增长15.2%，其中汽油538万吨，增长4.6%，柴油1316万吨，增长21.4%，日均消费创历史最高水平。1-11月份成品油表观消费量21007万吨，同比增长11.1%，其中汽油增长6.7%，柴油增长13.1%。2010年11月成品油进口量352万吨，较10月份增长29.4%。1至11月，进口成品油3，292万吨，较2009年同期下降2.1%。原油：原油进口增速放缓。2010年11月份原油产量1722万吨，同比增长10.8%。1-11月原油产量达18422万吨，增长6.7%。11月份原油进口1809万吨，同比增长1%，较前季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。2010年11月我国原油进口量2091万吨，较10月份增长27.6%；炼油保持高负荷生产。11月份原油加工量3338万吨，同比增长11%，成品油产量2073万吨，增长10.3%，其中柴油1313万吨，增长14.3%。1-11月份加工累计原油35072万吨，成品油产量21569万吨，其中柴油13383万吨，同比分别增长13.3%、10.7%和12.2%。11月原油进口量为2，091万吨，较上月环比大涨27.6%。石油和化工行业：2010年石油和化工行业经济走势从高速逐步趋于平稳较快。截至9月末，全行业规模以上企业36027家实现总产值6.33万亿元，同比增长35.3%，占全国工业总产值比重为12.55%。其中，新产品产值3417.5亿元，同比增长41.2%。前三季度，全行业总产值增速分别为46.9%36.8%和25.2%，逐步放缓。分行业看，前三季度，石油天然气开采炼油化工和专用