微模块行业发展报告2024-2025

汇报人：刘家铭2024-08-012024-2025微模块行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01微模块定义02产业链行业产业链产业链上游概述微模块行业产业链上游包括钢铁、铜线等有色金属、电子元器件等，下游主要应用于数据中心，随着云计算、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富，以及业务规模持续扩大、互联网企业对数据中心基础设施的需求不断增长，近几年来中国数据中心行业在得到了快速的发展，而模块化数据中心高效、灵活、快速、节能的特点解决了数据中心建设运营中的大量问题，在互联网、电信、金融、政府等多个行业得到了快速应用。行业产业链产业链中游概述曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司是一家以高效制冷技术为核心的数据中心整体解决方案供应商,主要从事液态冷却产品、机房空调产品、机房温湿度控制产品、机房微模块产品研究、开发、销售，并围绕上述产品提供软件开发、系统集成和技术服务，是中国数据中心制冷领域的领军企业。2023年曙光数创营业总收入达5亿元，其中，模块化数据中心产品收入0.7亿元，占营业总收入的72%。行业产业链产业链下游概述苏州朗威电子机械股份有限公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于腾讯云、阿里云、京东云、移动云等中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。2022年朗威股份营业总收入完成94亿元，其中微模块业务收入0.06亿元，占营业总收入的0.72%。03发展历程04政治环境行业主管部门及监管体制:我国微模块行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前行业的主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。微模块产品主要应用于数据中心等通信行业，产品的应用受中国通信工业协会、中国工程建设标准化协会等下游行业自律性组织监管。行业相关政策:近年来，国家对数据中心领域不断加大支持力度，相继推出一系列发展和鼓励政策，为微模块行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，如：2022年2月，国家发展和改革委员会发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，指出：加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。2023年12月，工业和信息化部等六部发布《关于组织开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》，指出：加快数据中心能效提升和绿色低碳发展。为了响应国家号召，各省市积极推动微模块行业的发展，如：2023年10月，长沙市人民政府办公厅发布《数字长沙建设行动计划（2023-2026年）》，指出：实施先进算力基础设施拓展工程，统筹优化全市数据中心布局，构建超算中心、大中型数据中心、边缘数据中心分级组合的高性能协同计算生态。2023年12月，吉林省人民政府办公厅发布《加快推进吉林省数字经济高质量发展实施方案（2023-2025年）》，指出：数据中心建设步伐加快，优化数据中心产业结构，由通用+存储为主的数据中心向智算+超算结构转移，数据、算力和能源之间的协同联动进一步增强。政治环境1采购模式:微模块企业主要采购钢铁、有色金属、电子元器件等原辅材料，上述原辅材料行业竞争充分，供应商数量较多，选择空间较大，能够保证企业生产所需原辅材料的稳定供应。为有效控制采购成本，保证原辅材料质量，微模块企业根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程，并引进ERP系统深度管理采购流程，实现了从需求获取到原材料检验入库的全过程控制。研发模式:微模块企业拥有自己的研发团队和先进的软硬件平台，依托于专业人才与先进设备，建立起了一套完备的研发流程。微模块企业新产品的研发设计采取“以客户需求及技术趋势为导向，研发部主导、多部门协同参与”的项目小组模式。企业研发流程分为需求调查、研发设计、样品生产、样品测试、样品评审、小批量试产直至大批量生产等多个阶段。针对新产品的研发设计，企业会主动向前延伸工作，积极参与到下游客户前期的产品设计中，针对性地开发出符合客户需求的产品，提供专业的一站式产品解决方案，将先进的技术融入产品，为客户带来更大的价值。生产模式:微模块企业产品主要为定制化产品，根据下游客户的不同需求提供定制化设计与生产，采用“以销定产”的生产模式，企业取得客户订单后，要根据客户对产品规格、型号、技术参数以及交货期等订单要求，快速响应客户需求，然后按照排产计划进行原料的采购，并根据订单情况为客户制定的个性化方案组织生产，提供生产、组件检验、组装、成品检验、包装配送等支持服务。销售模式:微模块企业在销售服务、销售合同管理、销售人员管理等方面制定了相关规章制度，建立了规范的销售作业流程。销售部根据企业制定的营销指标，合理拟定相应销售策略和计划并组织执行；发掘新客户，建立顺畅的客户沟通渠道，主导客户的业务谈判及成交，落实客户货款的回收，创建长期、良好、稳固的客户关系；负责企业产品的宣传和推广，及时对外宣传企业及产品的最新信息。商业模式05商业模式采购模式微模块企业主要采购钢铁、有色金属、电子元器件等原辅材料，上述原辅材料行业竞争充分，供应商数量较多，选择空间较大，能够保证企业生产所需原辅材料的稳定供应。为有效控制采购成本，保证原辅材料质量，微模块企业根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程，并引进ERP系统深度管理采购流程，实现了从需求获取到原材料检验入库的全过程控制。商业模式研发模式微模块企业拥有自己的研发团队和先进的软硬件平台，依托于专业人才与先进设备，建立起了一套完备的研发流程。微模块企业新产品的研发设计采取“以客户需求及技术趋势为导向，研发部主导、多部门协同参与”的项目小组模式。企业研发流程分为需求调查、研发设计、样品生产、样品测试、样品评审、小批量试产直至大批量生产等多个阶段。针对新产品的研发设计，企业会主动向前延伸工作，积极参与到下游客户前期的产品设计中，针对性地开发出符合客户需求的产品，提供专业的一站式产品解决方案，将先进的技术融入产品，为客户带来更大的价值。生产模式微模块企业产品主要为定制化产品，根据下游客户的不同需求提供定制化设计与生产，采用“以销定产”的生产模式，企业取得客户订单后，要根据客户对产品规格、型号、技术参数以及交货期等订单要求，快速响应客户需求，然后按照排产计划进行原料的采购，并根据订单情况为客户制定的个性化方案组织生产，提供生产、组件检验、组装、成品检验、包装配送等支持服务。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素目前，微模块技术是主流的数据中心建设方案之一，与传统的数据中心相比，微模块数据中心具备建设周期短、可拓展性强、节能效果好、运维更便捷等有点，因此，微模块技术不但简化了数据中心的建设模式和应用拓展，而且降低了数据中心的建设成本、运维效率，正逐步成为数据中心的主要建设模式之一。产品自身优势明显国家产业政策鼓励数据中心行业发展，有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模，从而有助于微模块行业发展，如：2023年2月，中共中央、发布《数字中国建设整体布局规划》，指出：系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。2023年12月，工业和信息化部等六部发布《关于组织开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》，指出：加快数据中心能效提升和绿色低碳发展。产业政策支持微模块作为数据中心的结构系统，是数据中心的重要基础设施之一。数据中心是产业数字化的关键基础设施，在网络数据量迅速提升、云计算兴起以及开始步入5G时代的大背景下，对数据中心的需求量将大幅增长，数据中心产业的迅速发展，保障了微模块产品的需求。下游需求稳定增长在下游市场需求增加的同时，下游市场对微模块技术要求也在不断提升，模块化是数据中心建设的趋势，模块为集成了供配电、制冷、机柜、综合布线、动环监控等功能独立的运行单元，实现了数据中心建设从工地到工厂的转移，具有稳定性高、快速部署、分期建设、动态调整和水平扩展等优点。在技术改进方面，数据中心服务商对于数据中心的机柜耗能极为重视，纷纷提出机柜节能设计要求。在此趋势下，拥有技术优势及规模优势的微模块企业更容易提升市场占有率，扩大盈利规模。技术更迭带动行业发展10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术壁垒:包括微模块在内的数据中心机柜行业从早期单纯满足保护内部组件等基础功能性需求，已逐步发展到必须综合考虑下游最终产品内部整体布局、优化外部安装环境、节能绿色环保等高级功能性需求阶段。行业内企业必须根据下游最终产品技术、应用要求，结合相应前沿性技术，综合运用结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等多个学科专业知识，掌握对数据中心进行系统集成研发设计的能力，以期满足客户对于产品的定制化要求。随着行业快速发展，客户对于定制化产品的需求越来越向综合知识运用能力强、系统集成研发设计能力高、有快速大规模产品交付能力的企业集中，小规模企业受限于其自身对于行业的技术积累、集成研发设计能力和产品交付能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业潜在进入者的市场风险。人才壁垒:微模块行业的技术壁垒决定了其对于技术人才的需求，尤其是随着数据中心行业的快速发展，微模块行业新工艺、新技术不断涌现，更是形成了对技术人才的大量需求。由于涉及多学科、多种技术，目前行业内有综合经验的技术人员数量较少，专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这将对新进入微模块行业者形成一定的障碍。资金壁垒:微模块产品生产需要多种大型自动化设备、面积较大的生产厂房，固定资产投资大，此外，产品销售后，销售收款存在一定信用期。微模块企业采购、生产、销售各环节对企业的资金实力、现金流管理能力均提出了较高的要求，形成了资金壁垒。客户关系壁垒:出于安全性、稳定性等考虑，企业客户在选择微模块供应商时通常需要进行严格的资质验证。通常而言，企业客户出于数据安全、保密等要求，对微模块供应商挑选非常严格，需要对企业产品质量水平、项目经验、技术研发能力进行综合考察，因此认证过程复杂且耗时较长。微模块厂商应具备较强的产品研发能力、稳定的产品供应以及售后服务经验，同时具备丰富的技术储备，才能满足不同客户的需求。行业壁垒微模块产品生产需要多种大型自动化设备、面积较大的生产厂房，固定资产投资大，此外，产品销售后，销售收款存在一定信用期。微模块企业采购、生产、销售各环节对企业的资金实力、现金流管理能力均提出了较高的要求，形成了资金壁垒。微模块行业的技术壁垒决定了其对于技术人才的需求，尤其是随着数据中心行业的快速发展，微模块行业新工艺、新技术不断涌现，更是形成了对技术人才的大量需求。由于涉及多学科、多种技术，目前行业内有综合经验的技术人员数量较少，专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这将对新进入微模块行业者形成一定的障碍。资金壁垒人才壁垒技术壁垒包括微模块在内的数据中心机柜行业从早期单纯满足保护内部组件等基础功能性需求，已逐步发展到必须综合考虑下游最终产品内部整体布局、优化外部安装环境、节能绿色环保等高级功能性需求阶段。行业内企业必须根据下游最终产品技术、应用要求，结合相应前沿性技术，综合运用结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等多个学科专业知识，掌握对数据中心进行系统集成研发设计的能力，以期满足客户对于产品的定制化要求。随着行业快速发展，客户对于定制化产品的需求越来越向综合知识运用能力强、系统集成研发设计能力高、有快速大规模产品交付能力的企业集中，小规模企业受限于其自身对于行业的技术积累、集成研发设计能力和产品交付能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业潜在进入者的市场风险。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着大数据、云计算等新兴技术的出现，各企业数据的产生量得到了空前的爆发，互联网存储、传输、计算等业务需求也逐渐增加，对数据中心需求也逐步提升，而传统数据中心建设模式相对耗时较长，已不能很好满足业务快速发展的需求，微模块数据中心的建设速度较快，可以有效应对数据中心市场的应用需求，已成为数据中心未来发展的重要趋势，近年来中国微模块市场规模快速扩大，2022年中国微模块行业市场规模达157亿元，同比增长124%，未来，微模块将在数字化转型、云计算、物联网、智能化应用等领域发挥越来越重要的作用，市场前景十分广阔。13行业痛点行业痛点010203近年来，随着我国劳动力成本持续上升，企业的用工成本逐渐上升，而随着微模块企业业务规模的扩大，用工需求持续增加。虽然微模块企业通过引进和自主研发自动化设备，不断提高生产自动化水平，降低劳动密集程度，提升单位人工的产出。但是，如果劳动力成本快速上升，仍然将对微模块企业盈利能力造成一定不利影响。劳动力成本上升数据中心快速增长也造成了巨大的能耗。一个庞大的用于业务出租的数据中心需要大量的电力，让数据中心更有效地利用这些电力就需要关键电源。同时，数据中心在运营过程中会产生大量的热量，如果不能有效排出这些热量，数据中心内的设备将无法正常运行。不断上涨的能源成本和不断增长的计算需求，使得数据中心的能耗问题引发越来越多的关