跨境物流行业市场分析报告2024年

2024年跨境物流行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义跨境物流指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划，实施和控制管理过程。按服务主体分类，跨境物流企业可大致分为五类:（1）传统邮政、快递、运输业发展起来的跨境物流企业，如FedEx、顺丰、申通等；（2）传统零售业或大型制造业组建发展的跨境物流企业，如苏宁物流、海尔物流、沃尔玛物流等；（3）电商企业自建物流，如京东物流；（4）跨境电商物流联盟企业，如菜鸟网络；（5）新兴跨境电商物流企业。另外，按运输方式分，跨境物流也可分为航空货运、海运货运、快递服务、跨境铁路运输和多式联运。4行业产业链上游跨境电商物流包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节。产业链上游包括跨境贸易产品供货商、港口、机场、海关等重要节点资源与主要运输线等国际干线运力资源，可为物流公司提供运输货源，是跨境物流前端揽收环节的主要参与者，是产业链的起点。产业链中游主要包括物流服务提供商和物流平台。其中，物流服务提供商是产业链的核心，主要为市场提供运输、仓储、包装、配送等一系列服务；物流平台则是负责将物流服务提供商与生产商、供应商和消费者连接起来，为市场客户提供一站式物流解决方案。产业链下游主要包括电商平台和终端消费者。其中，电商平台与物流服务提供商紧密合作，为消费者提供购买商品和服务的机会，同时确保消费者能够快速、准确地收到商品；消费者则是跨境物流服务的终端，是物流服务的最终受益者。跨境物流产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游上海锦江航运（集团）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“锦江航运”。锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际及沿海集装箱运输、航运专业服务和航运物流业务。多年来，锦江航运坚守品牌战略，秉持“荣誉、利益、命运共同体”的核心价值观，深化建设“一主两翼”的产业格局，持续深耕东北亚、东南亚和国内航线，打造升级综合航运产业供应链服务体系。2023年前三季度，锦江航运业务经营收入为356亿元，同比下降233%。产业链中游概述6行业产业链下游永泰运化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“永泰运”。永泰运致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。2023年前三季度，永泰运业务经营收入为143亿元，同比下降257%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来，中国跨境物流行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励跨境物流行业发展与创新，《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《“十四五”现代物流发展规划》等政策提出加快建设跨境物流基础设施，支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮政快递枢纽，鼓励航运企业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输业务范围。一系列利好政策，为跨境物流行业的发展提供了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着互联网技术提升、线上支付手段完善、跨境物流模式发展及国内商品生产制造能力提升，中国制造网、阿里巴巴国际站、全球速卖通、天猫国际、考拉海购等跨境电商线上交易平台不断涌现，我国跨境电商市场加速发展，带动跨境物流需求日益增长。据统计，2022年，我国跨境物流市场规模达36万亿元，同比增长8%。2023年，即使在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力威胁下，我国跨境物流市场依旧保持较强韧劲，行业规模进一步扩大。11行业痛点行业竞争加剧我国现代物流市场完全开放后，国际物流公司纷纷进入中国市场，凭借雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司的跨境物流业务方面具有一定的优势；民营跨境物流企业具有较大的灵活性，在满足区域内和特定行业的跨境物流需求中具有较强的竞争力。随着我国进出口货物规模的扩大，更多资本进入跨境物流行业，市场竞争将加剧。专业人才匮乏现代物流对人才的要求较高，需要大量掌握供应链管理、电子商务、信息技术、营销管理、危化品相关知识、第三方物流管理等知识的专业人才和复合型人才。然而我国物流行业处于发展阶段，社会对行业的重视程度不够，高等院校对物流以及供应链管理的研究和教育不足，对专业供应链管理人才的培养相对缺乏。而通过企业内部培养物流及供应链管理人才，时间周期长，花费成本高。因此，我国跨境物流行业在未来一段时间内仍将面临专业人才匮乏的发展难题。管理体制有待完善现代物流行业涉及领域多、服务覆盖范围广，行业发展需要打破行业与区域的限制，进行大规模资源整合。受行业监管和发展阶段的制约，目前我国物流产业的管理还没有建立一个统一的机制，不同运输方式分不同部门监管，不同区域也归属于各自独立的管理部门和层级。这种条块分割式的管理体制使得全社会的物流过程分割开来，无法形成有效合作和协调发展的现代物流产业体系，使得我国物流行业呈现部门化、区域化特征，相互间协调性较差，导致资源的浪费、成本的上升，削弱了行业整体运行效率。12123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:《国际货运代理企业资质和等级评价指标》对以国际货代业务为核心的跨境物流企业的资质要求进行了规定。对于从事国际空运物流的公司，需向国际航协申请获得航空运输销售代理（航空铜牌）一级资质；对于从事国际海运物流的公司，需向交通部和美国联邦海事委员会申请获得无船承运人资格；相关资质还包括中国道路运输许可证、海关监管仓库和汽车、过境汽车运输经营牌照、公共保税仓牌照等，上述资质要求提高了跨境物流行业的准入门槛。资金壁垒:尽管国家对跨境物流企业的注册资本要求较低，且跨境物流企业大多为轻资产公司，不重点投资固定资产，但跨境物流涉及跨国运输、报关、报检等多个环节，需要投入大量的人力、物力和财力，且在各地进行网络布局、仓储建设以及垫付部分资金给船公司和航空公司等承运人，也需要投入大量资金，新进入、规模较小的企业难以承受。另外，跨境物流企业通常需要与上游供应商和下游客户进行合作，以实现货物的快速流转。但由于供应链各方的信任度不高、信息不对称等原因，企业可能面临供应链融资难度大的问题，如供应商要求现金交易、客户拖欠货款等，极易对资金实力较弱的跨境物流企业造成较大不利影响。因此，跨境物流行业具有较高资金壁垒。人才壁垒:我国现代物流行业的发展历史较短，国内高等学府只是在近十年来才开设了物流专业，随着物流行业发展，市场专业型的高素质人才缺乏问题日益严重。而跨境物流涉及不同国家和地区的语言和文化差异，从业人员不仅需要具备跨文化沟通能力和对不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供应链贸易服务行业的发展速度很快、知识和技能的更新较快，从业人员素质要求越来越高。但是高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，国内相关人才培育体系建设还相对滞后，因此导致我国跨境综合物流和供应链管理服务行业形成了严重的人才壁垒。行业壁垒我国现代物流行业的发展历史较短，国内高等学府只是在近十年来才开设了物流专业，随着物流行业发展，市场专业型的高素质人才缺乏问题日益严重。而跨境物流涉及不同国家和地区的语言和文化差异，从业人员不仅需要具备跨文化沟通能力和对不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供应链贸易服务行业的发展速度很快、知识和技能的更新较快，从业人员素质要求越来越高。但是高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，国内相关人才培育体系建设还相对滞后，因此导致我国跨境综合物流和供应链管理服务行业形成了严重的人才壁垒。尽管国家对跨境物流企业的注册资本要求较低，且跨境物流企业大多为轻资产公司，不重点投资固定资产，但跨境物流涉及跨国运输、报关、报检等多个环节，需要投入大量的人力、物力和财力，且在各地进行网络布局、仓储建设以及垫付部分资金给船公司和航空公司等承运人，也需要投入大量资金，新进入、规模较小的企业难以承受。另外，跨境物流企业通常需要与上游供应商和下游客户进行合作，以实现货物的快速流转。但由于供应链各方的信任度不高、信息不对称等原因，企业可能面临供应链融资难度大的问题，如供应商要求现金交易、客户拖欠货款等，极易对资金实力较弱的跨境物流企业造成较大不利影响。因此，跨境物流行业具有较高资金壁垒。人才壁垒资金壁垒资质壁垒《国际货运代理企业资质和等级评价指标》对以国际货代业务为核心的跨境物流企业的资质要求进行了规定。对于从事国际空运物流的公司，需向国际航协申请获得航空运输销售代理（航空铜牌）一级资质；对于从事国际海运物流的公司，需向交通部和美国联邦海事委员会申请获得无船承运人资格；相关资质还包括中国道路运输许可证、海关监管仓库和汽车、过境汽车运输经营牌照、公共保税仓牌照等，上述资质要求提高了跨境物流行业的准入门槛。流通环节有待完善跨境物流产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致跨境物流行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，跨境物流行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。跨境物流产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事跨境物流行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，跨境物流行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对跨境物流行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土跨境物流行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入跨境物流行业，对跨境物流行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，跨境物流行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。跨境物流行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的跨境物流行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土跨境物流行业企业数目较少，约占跨境物流行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入跨境物流行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土跨境物流行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类跨境物流行业企业各有优劣势：（1）跨境物流行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系跨境物流行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系跨境物流行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从事跨境综合物流或供应链贸易业务的企业大多分布在我国制造业和国际贸易活跃的地区，如环渤海经济圈、长三角经济圈、海西经济圈和珠三角经济圈等地区。这些地区集中了怡亚通、飞马国际、新宁物流等供应链贸易及仓储物流行业的上市公司，也有敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、德迅（中国）、嘉里大通等外资综合物流企业。此外，大型国有企业中外运长航、中钢国际也是跨境综合物流和供应链贸易市场竞争的重要参与者，行业从业者众多、竞争激烈，且随着市场发展，市场竞争日益白热化。18行业发展趋势随着全球化和互联网的快速发展，跨境物流行业正迎来前所未有的发展机遇。未来，跨境物流行业将呈现出以下几个重要的发展趋势:（1）数字化和智能化将成为跨境物流行业的主流趋势。随着物联网、大数据、人工智能等技术的广泛应用，物流企业将实现物流信息的实时跟踪、智能调度和自动化操作，从而提高物流效率和准确性。同时，数字化和智能化还将有助于企业更好地了解客户需求，优化服务流程，提升客户体验。（2）专业化将成为企业竞争的核心。在激烈的市场竞争中，物流企业需要不断深化专业化和服务化水平，提供定制化的物流解决方案，满足客户多样化、个性化的需求。同时，企业还需要加强服务质量的管理和监控，确