饲料行业市场分析报告2024年

2024年饲料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。4行业产业链从饲料行业产业链来看，产业链主要包括三部分:原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业，连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料（豆粕、鱼粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麦麸等）、饲料添加剂（氨基酸、维生素等）等构成。从行业属性角度看，饲料行业进入壁垒较低，产品差异性较小，下游议价能力较强（尤其是规模养殖比例提升的背景下），饲料价格波动多由原材料端驱动（成本加成定价），销售量则多取决于下游产业景气度。蛋白原料、能量原料、矿物质、饲料添加剂猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料畜禽养殖、水产养殖、其他产业链概述5行业产业链蛋白原料、能量原料、矿物质、饲料添加剂产业链上游猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料产业链中游畜禽养殖、水产养殖、其他产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(2002年):明确指出要稳定发展配合饲料和单一饲料，加快发展浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料，实现饲料品种系列化、结构化。努力开发新型饲料资源和饲料品种，压缩一般性饲料品种，加快饲料产品的更新换代，满足不同饲养品种、饲养方式对饲料产品的需求。部门:《促进生物产业加快发展的若干政策》(2009年):大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解衣用薄膜等绿色农用生物制品。鼓励推广使用衣林业良种、生物衣药、生物肥料、生物饲料及饲料添加剂、完全可降解生物薄膜等。部门:《产业结构调整指导目录》:将绿色无公害饲料及添加剂开发列为鼓励类项目。8行业政治环境2饲料工业“十三五”发展的总体目标是:词料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变,为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。《全国饲料工业“十三五”发展规划》(2016年)包含“4生物饲料重点产品与技术服务。包括基因分离与修饰、酶工程与发酵工程技术，β-1，4木聚糖酶、β-甘露聚糖酶、β-1，3-1，4葡聚糖酶、a-半乳糖苷酵、氦基酸等系列化饲用酶制剂和添加剂，新型饲料蛋白和耐高温、耐酸性、耐胃蛋自酶水解饲料酶制剂，酵母源生物饲料，高活性生物发酵饲料，微生态制剂，无抗全价生物饲料，生物活性肽及抗菌肽，饲料用寡聚糖和生物色素，幼龄动物专用饲料，植物提取添加剂，益生素添加剂，生物药物饲料添加剂、高效水产养殖饲料配制技术及动物性饲料源替代产黑。p《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年)推进生猪养殖抗菌药物减量使用，实施促生长抗菌药物退出计划，研发和推广替代产品。《办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(2019年)强化饲料研发，积极推广低氮、低磷和低矿物质饲料，发展安全、绿色、高效饲料产品。建立健全畜禽产业技香体系,发挥技术推广机构和行业协会作用，加强高效实用技术示范推广，加快科技成果转化应用。《广东省人民政府办公厅关于加快推进生猪家禽产业转型升级的意见》901020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末我国生猪存栏49亿头，同比增长9%；牛存栏0.98亿头，同比增长7%；羊存栏2亿只，同比增长3%；家禽存栏69亿只，同比增长0.1%。自从饲料工业化以来，全球饲料生产进入了新的阶段，全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看，整体上呈现逐年增长态势。据统计，2021年全球饲料产量达到136亿吨，同比增长3%，年均复合增速为2%。从产量分布来看，主要分布在亚太、美洲，以及欧洲地区，三个地区饲料产量占比超过90%，其中，亚太地区308%、美洲地区391%，以及欧洲地区260%。国别维度看，中国、美国是全球饲料产量前二的国家，2021年饲料产量占比接近40%，其中，中国占比216%，美国占比174%。11行业市场情况从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产10亿吨（蛋禽料59亿吨+肉禽料51亿吨），占比44%左右，猪料生产10亿吨，占比27%左右，水产料生产0.51亿吨，占比逾4%。从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0.38亿吨，占比超过73%。12行业市场规模随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国饲料产量为29343万吨，同比增长18%。从细分市场来看，根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量93亿吨，其中，配合饲料产量27011万吨，增长11%；浓缩饲料产量1551万吨，增长4%；添加剂预混合饲料产量661万吨，增长15%。分品种看，2021年，我国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看，据统计，2021年中国猪饲料产量13075万吨，增长46%；蛋禽饲料产量3234万吨，下降6%；肉禽饲料产量8906万吨，下降9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12%；水产饲料产量2290万吨，增长0%。13流通环节有待完善饲料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致饲料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，饲料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。饲料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事饲料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，饲料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对饲料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土饲料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入饲料行业，对饲料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，饲料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。饲料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的饲料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土饲料行业企业数目较少，约占饲料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入饲料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土饲料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类饲料行业企业各有优劣势：（1）饲料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系饲料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系饲料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的57%，比上年提高1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计，2019年我国饲料企业数量5016家，相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距（从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别），但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化（饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展），现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率113%，海大集团紧随其后，以8574万吨的销量占据81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低（市占率在5%以下），行业有较大整合空间。17行业竞争格局从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的57%，比上年提高1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计，2019年我国饲料企业数量5016家，相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。竞争格局1从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距（从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别），但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化（饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展），现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率113%，海大集团紧随其后，以8574万吨的销量占据81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低（市占率在5%以下），行业有较大整合空间。竞争格局218行业发展趋势描述饲料行业进入高成本时代:随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。饲料行业将全面迎来信息革命:时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。饲料行业将进入“混业经营”时代:如今，越来越多的饲料企业在扩大自己的产业链，更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营"现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，产业链将成为一线饲料企业的主流选择。饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海:饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，饲料行业的“第三产业“将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。19行业发展趋势随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。如今，越来越多的饲料企业在扩大自己的产业链，更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业