智能仓储行业发展概览报告2024-2026

2024-2026智能仓储行业发展概览报告汇报人：陈家幸2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能仓储现代仓储是现代物流系统中的仓储，与传统意义上的“仓库”不同，现代仓储不仅是存储货物的库房，更是一项以满足供应链上下游需求为目的，在特定的有形或无形场所，运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及各环节产生的信息进行有效计划、执行和控制的物流活动。仓储是现代物流的重要组成部分，是企业研究和规划的重点。高效合理的仓储可帮助企业加快物资流动，保障生产顺利进行，降低生产经营成本，实现物资的有效控制和管理。（1）仓储是企业的库存控制中心:库存成本是企业主要的供应链成本之一，管理库存、减少库存、控制库存成本成为仓储环节帮助企业降低供应链总成本的主要任务；（2）仓储是企业的物流调度中心:仓储与企业物流效率和供应链反应速度相关，多数企业希望仓储处理商品的准确性、及时性及灵活性较高，希望仓储环节可对企业的特殊需求做出快速反应，对仓储商品实现当日配送已成为众多物流企业提高客户满意度的重要途径，仓储管理对商品调度效率影响重大；（3）仓储是现代物流设备与技术的主要应用中心:软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导分拣、RFID、声控技术等先进技术手段和设备的应用，提高仓储效率；（4）仓储环节具有增值服务功能:现代仓储为企业提供货物储存服务外，还提供与制造业延迟策略相关的后期组装、包装、打码、贴唛、客户服务等增值服务，帮助企业提高客户满意度及在供应链上的服务水平。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER设备供应商、软件供应商上游系统集成商中游烟草、医药、汽车、零售、电商、其他下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发展改革委:《“互联网+”高效物流实施意见》:要求先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显着提升，物流组织方式不断优化创新；基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，与“互联网+”高效物流发展相适应的行业管理政策体系基本建立商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局:《商贸物流发展“十三五”规划》:推广使用自动识别、电子数据交换、货物跟踪、智能交通、物联网等先进技术装备，探索区块链技术在商贸物流领域的应用，大力发展智慧物流。大力推进仓配一体化，推动物流企业一体化运作、网络化经营，促进商贸物流转型升级。拓展集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修等增值服务，支持供应链集成创新:《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》:依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新业态、新模式。加大政策支持力度，培育一批骨干龙头企业，深入推进无车承运人试点工作，通过搭建互联网平台，创新物流资源配置方式，扩大资源配置范围，实现货运供需信息实时共享和智能匹配，减少迂回、空驶运输和物流资源闲置政治环境1政治环境发展改革委《“互联网+”高效物流实施意见》:要求先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显着提升，物流组织方式不断优化创新；基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，与“互联网+”高效物流发展相适应的行业管理政策体系基本建立商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局《商贸物流发展“十三五”规划》:推广使用自动识别、电子数据交换、货物跟踪、智能交通、物联网等先进技术装备，探索区块链技术在商贸物流领域的应用，大力发展智慧物流。大力推进仓配一体化，推动物流企业一体化运作、网络化经营，促进商贸物流转型升级。拓展集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修等增值服务，支持供应链集成创新政治环境《推进电子商务与快递物流协同发展的意见》鼓励仓储、快递、第三方技术服务企业发展智能仓储，延伸服务链条，优化电子商务企业供应链管理。鼓励传统物流园区适应电子商务和快递业发展需求转型升级，提升仓储、运输、配送、信息等综合管理和服务水平《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术，鼓励货运车辆加装智能设备，加快数字化终端设备的普及应用，实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化。发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，推动平层仓储设施向立体化网格结构升级《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》积板推进新一代国家交通控制网建设,加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。《粤港澳大湾区发展规划纲要》要推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。这有利于直接推动粤港澳大湾区冷链仓储行业的发展。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国政府密切关注智能物流体系的建设，密集出台相关政策与规划，倡导鼓励物流与科技相结合，以科技为导向，通过软硬件结合方式促进物流各环节智能化发展。在硬件方面，加强仓储、分拣、运输、分配等环节的智能化设备的研发和应用，提升物流过程中的智能水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设。政策支持中国制造业多数企业仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，自主创新能力不强，在高附加值产品市场的竞争力较弱，产品稳定性与安全性仍有较大改进空间，低端制造业产能过剩与高端产品供不应求现象并存。根据21世纪初中国国民经济对先进制造及自动化技术的需求，中国制造业将瞄准国际前沿高端技术发展方向，逐步对仓储物流机器人技术领域的基础技术、产品技术和系统技术展开创新性研究。在企业对物流及时性、仓储有效性要求不断提高的背景下，仓储物流机器人的自动化和智能化程度仍需提高。从长远分析，中国工业制造业正朝集约化、智能化方向转型升级，制造企业的研发热情高涨，在未来5-10年内仓储机器人的核心零部件生产将有较大国产化突破，如南通振康、双环传动等本土企业在AGV减速器、控制器等方面有较大突破，有望打破海外供应商垄断AGV核心零部件市场的竞争局面。仓储AGV部分核心零部件实现国产化技术突破中国仓储行业发展受下游需求推动，根据中国物流与采购联合会数据，中国全社会物流总额平稳增长，仓储业务需求持续上升，2017年以来，中国仓储指数保持保持高位，平均值一直处于荣枯线之上，处于景气区间，下游应用领域对仓储需求保持旺盛。受中国宏观经济逆周期调节力度加码影响，内需持续扩大，基建投资增速加快，带动钢材、建材等大宗商品仓储需求明显回升。零售、商贸、生产制造等领域受居民消费需求增长影响，仓储需求持续增长。仓储行业下游应用领域需求旺盛，推动中国仓储行业的稳步扩张，在现行土地使用成本、人力成本高企的经济背景下，集约化智能化的仓储应用必将应运而生。下游应用领域仓储需求持续增长，推动仓储行业的稳步扩张受居民消费升级驱动，中国电商行业蓬勃发展，带动快递行业急速扩张，中国邮政局数据显示，截至2019年，中国物流快递业务收入增长至7,450.2亿元人民币。随着农村市场、西部地区、跨境购及生鲜领域等快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张来看，未来快递行业都将继续保持高速增长势头。电商业务量和快递量的快速增长，推动电商企业和快递企业不断优化自身仓储业务，积极布局智能仓储，企图通过智能仓储领域抢占智能物流领域高地，例如京东持续投入智能仓储研发，自动化仓储物流设备的净值持续增长。苏宁计划至2020年，新建40座中大型仓库、50个城市分拨中心，仓储面积新增1,000万平方米。圆通募集23亿元人民币投入转运中心和智能设备升级项目建设。电商和快递企业在智能仓储领域的投入，将推动中国智能仓储行业的快速升级。电商与快递企业加码，推动智能仓储行业快速升级10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从行业分布上来看，仓储服务相关企业较为平均的分布在交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、租赁和商务服务业。自2014年起，我国仓储服务相关企业年度注册数量呈迅速上升趋势，于2016年注册总量突破100万家。截至目前，2021年新增仓储服务相关企业数量47万余家，同比增长76%，。目前，我国仓储发展正处在自动化阶段，应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。行业现状01市场份额变化随着中国经济增长，居民消费行为激增，商贸业、制造业、零售商超、物流业等对仓储业务需求不断增长，但土地使用成本及人工成本上升，仓储业务逐渐出现外包需求，各行业通过将仓储业务外包节省经营成本，促进一批专业仓储服务提供商诞生。而专业的仓储服务提供商纷纷通过发展智能仓储降低人力及土地使用成本。未来发展智能仓储，减少人员及土地的使用，降低仓储费用是中国仓储行业发展的必经之路。在中国物流业快速发展，制造业、商贸流通业仓储外包需求的释放及国家政策的引导下，智能仓储在中国的战略地位将持续加强，未来智能仓储市场需求将进一步释放，智能仓储行业获得巨大的市场发展空间，到2024年，中国智能仓储市场规模将达1,987亿元人民币。行业现状全自动化无人仓为智能仓储行业的终极目标，有望加速实现传统仓库的主要作用是保存货物，仓库仅作为货物储存的场所，属于“静态储存”。而现代仓库通过对技术的利用，实现仓储自动化管理，让仓库内的货物自动存取，并实现与仓库外的生产环节相连接，通过WMS软件和自动化设备，使仓库成为企业物流中的一个环节，实现“动态储存”。现代仓库发展的终极目标是全自动化仓库，实现无人仓储。全自动仓储前期投入成本较大，需要各类仓库管理和技术操作人才。目前中国智能仓储行业发展程度仍然较低，全自动仓库应用较少，较多为半自动仓库，仍需投入一定量的人力。随着仓储智能化程度提高，各类物流自动化设备（如自动仓储设备、自动分拣设备、仓储AGV等）智能程度提升，全自动化无人仓的普及有望加速.01行业盈利水平较高从中国智能仓储行业的典型代表企业(选择东杰智能、顺达智能、今天国际和新松机器人四家上市企业)的盈利水平来看，2016-2020年上半年，智能仓储企业毛利率波动变化，但整体保持在15%以上，其中今天国际、新松机器人等企业的毛利率保持在27%以上的高水平。2020年上半年，我国智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上，由于受到疫情影响，虽然与2019年相比整体有所下滑，但仍然保持在较高水平，反映出行业盈利水平较高。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述龙头化:随着经济增速的放缓和供给侧改革的深入。行业洗牌开始加速，龙头企业的技术、资金、规模,成本等优势逐步显现,市场将逐步问龙头金业集中。国际化:未来中国智能仓储行业等一批智能制造企业凭借技术的快速进步，与国际同行在国际市场上展开竟争成为可能，同时国内企业将利用成本优势快速渗透国外市场。服务化:仓储智能化的需求不仅仅是设备的需求，还需要厂商能够鞮供一整套软硬件方案。做到搜集数据、分析数据、做出决策。指导优化生产过程。并且送代升级。因此。未来传统的仓储物流设备厂商将向服务商转型。智慧化:随着工业0时代加速到来，资本市场及物流企业对智慧物流科技应用场景的落地拥有较高期待，下游客户的需求也从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据分析等智能技术将在仓储物流领域中得以深度应用。行业发展趋势前景龙头化随着经济增速的放缓和供给侧改革的深入。行业洗牌开始加速，龙头企业的技术、资金、规模,成本等优势逐步显现,市场将逐步问龙头金业集中。行业发展趋势前景01020304国际化未来中国智能仓储行业等一批智能制造企业凭借技术的快速进步，与国际同行在国际市场上展开竟争成为可能，同时国内企业将利用成本优势快速渗透国外市场。服务化仓储智能化的需求不仅仅是设备的需求，还需要厂商能够鞮供一整套软硬件方案。做到搜集数据、分析数据、做出决策。指导优化生产过程。并且送代升级。因此。未来传统的仓储物流设备厂商将向服务商转型。智慧化随着工业0时代加速到来，资本市场及物流企业对智慧物流科技应用场景的落地拥有较高期待，下游客户的需求也从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据分析等智能技术将在仓储物流领域中得以深度应用。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，中国智能仓储行业处于充分竞争阶段，市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。中国本土智能仓储服务提供商由于具备价格优势，在中低端市场具有较强的竞争优势，累积了客户资源，有机会进入高端市场领域。海外智能仓储企业由于发展时间较长，具备技术优势，在高端市场及技术要求较高的智能仓储项目中具有明显竞争优势。智能仓储行业具有资金密集型和技术密集型特征，具备技术研发实力的企业更具长期竞争优势。中国本土智能仓储服务商仍需提高技术研发实力，通过具有自主知识产权的智能仓储产品和解决方案开发和占领市场。中国本土智能仓储服务商较多以下游垂直领域为切入点，在特定应用领域为客户提供智能仓储服务，如今天国际、昆船物流是烟草领域资深的智能仓储服务提供商，具有丰富的项目经验。北起院在医药领域更具优势。从智能仓储下游应用领域分析，中国本土智能仓储服务商在烟草、医药、电力系统、服装和食品行业均具有明显的竞争优势，而海外智能仓储服务商在电商物流与机场行业占据明显优势。中国本土智能仓储服务商相对缺乏大项目的总包集成能力，随着经验的不断积累，中国本土智能仓储企业中有望出现有竞争力的龙头企业。竞争格局目前，中国智能仓储行业处于充分竞争阶段，市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。中国本土智能仓储服务提供商由于具备价格优势，在中低端市场具有较强的竞争优势，