维纶纤维行业市场分析报告2024年

2024年维纶纤维行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义维纶纤维是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也被称为维尼纶、维纶、PVA纤维等。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。维纶纤维因其优良的柔软度、保暖性受到纺织服装业的喜爱。但由于其在染色中着色性能较差，纺织过程中容易断裂，织物易变形，且生产工艺繁琐复杂，整个维纶纤维的行业生产体量较小。当前市场上的主流维纶纤维品种为水溶性维纶纤维、阻燃维纶纤维和高强高模维纶纤维。4行业产业链上游聚乙烯醇（PVA）是维纶纤维生产的直接原材料，此外生产维纶纤维还用到化纤机械；中游为维纶纤维的生产供应环节；下游主要应用于服装、产业用纺织品等领域。原材料价格对维纶纤维价格起到支撑作用，但其价格变动也直接影响生产成品和利润；原材料价格的变动除整体供需格局外，还受到原材料上游煤、天然气和原油价格的影响。近年来，维纶纤维在各类产业用纺织品领域得到了广泛的应用，功能性维纶纤维产品的开发为维纶纤维行业带来更大的市场空间。产业链上游概述5行业产业链中游安徽皖维高新材料股份有限公司是一家大型上市化工企业，拥有化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，形成电石—PVA—PVA纤维、膜用PVA—PVA光学薄膜—偏光片、PVA—PVB树脂—PVB胶片、生物质酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳胶粉等五大产业链。皖维高新是我国PVA纤维行业的龙头企业，PVA纤维产能居行业前列，产销量连续多年位居国内第一。2023年上半年皖维高新高强高模PVA纤维产品产量05万吨，销量0.95万吨，销售收入为69亿元。产业链中游概述6行业产业链下游福建福维股份有限公司原身为福建维尼纶厂，创建于1971年，是我国20世纪70年代最先投产的九家维尼纶厂之一。2010年9月，公司经整体改制变更为福建福维股份有限公司。2013年3月，根据福建省政府决定，公司重组划归福建省能源集团有限责任公司委托管理。公司是20世纪七十年代我国九个翻版维尼纶厂中最早掌握PVA及维纶生产技术并最早试车成功的企业，曾被誉“九龙之首”、“南国一枝花”美称。企业的发展为国家和地方经济发展做出了突出贡献。重组以来，公司致力于做优做强做大维纶，目前，公司主要生产以“双轮牌”为注册商标的水溶性纤维等维纶系列产品，年生产能力达6万吨，为亚洲之最，能同时生产水溶性纤维、普通短纤、中强中模、高强高模及军品纤维产品，生产品种、规格在行业内最为齐全。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:维纶纤维行业已充分实现市场化竞争，行业内企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业自律组织进行自律规范。维纶纤维制造业主要受国家工信部下设的消费品工业司和国家发改委及其下设的产业协调司以及各地分支机构监督管理。工业和信息化部主要职责为：拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设等。国家发展和改革委员会主要职责为：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、负责监测宏观经济和社会发展态势；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作等。中国化学纤维工业协会（CCFA）为我国化纤行业自律性组织，成立于1992年11月，主要由从事化学纤维生产、研究的企事业单位和个人及有关社会团体组成，协会宗旨是贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展，承担对各个细分行业的引导和服务职能。CCFA于2010年5月设立氨纶专业委员会，负责引导、联系、交流、协调和促进、服务于我国维纶纤维产业的发展及应用。行业相关政策:近年来国家出台了一系列政策指导维纶纤维产业发展。《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定；数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%；绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展。如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型聚酯及纤维的开发、生产，阻燃、抗静电、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术列为鼓励类。同时含石棉的摩擦材料列为淘汰类。高强高模聚乙烯醇纤维是替代石棉的最理想材料，在国家推动石棉制品淘汰的背景下，维纶纤维行业迎来发展机遇。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状我国维纶纤维行业产区相对集中，主要分布在福建、安徽、重庆、湖南等省市。随着维纶纤维生产技术的提高和新品种的深度研发，在维纶纤维工艺研究、产品开发、技术创新与设备制造上取得了不俗的成就与突破，产品用途由之前的民用纺织产品逐步转向高档服装制造、造纸、建材、建筑及水利工程等领域，产品结构向水溶低温与高强高模方向发展。2023年我国维纶纤维产量为5万吨，同比增长4%。11行业痛点原材料价格波动较大维纶纤维行业的利润水平受上游原材料价格和下游需求影响较大，维纶纤维产品的主要原材料为聚乙烯醇，属于化工产品，其价格受煤炭、原油等大宗商品的价格波动影响。近年来，原油、煤炭价格剧烈波动，引起原材料价格出现大幅波动。维纶纤维行业的直接材料成本占比较高，原材料采购价格和产品销售价格波动会直接影响行业的毛利率和盈利水平。劳动力成本不断上升压力随着我国人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上涨。生产人员薪酬波动会影响企业生产成本进而影响企业经营业绩。随着我国社会经济水平的不断发展，劳动者对劳动收入增长的预期不断增加，维纶纤维行业面临人力成本上升的压力。市场需求变化不确定性市场需求的变化对维纶纤维行业的影响也不容忽视。随着消费者需求的多样化和个性化趋势的加强，市场对维纶纤维的品种、性能和质量等方面的要求也在不断提高。如果企业无法及时适应市场需求的变化，可能面临产品滞销、库存积压等风险。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:维纶纤维的生产需要特定的技术和设备，这要求企业具备强大的技术研发能力和设备投入。同时，维纶纤维的改性、混纺、功能性开发等也需要专业的技术知识和丰富的经验积累。因此，技术门槛较高，新进入者难以在短时间内掌握核心技术。资金壁垒:维纶纤维行业的固定资产投资较大，包括生产线建设、设备购置、原材料采购等，需要企业具备雄厚的资金实力。此外，为了维持生产运营和市场推广，企业还需要投入大量的流动资金。因此，资金实力不足的企业难以在维纶纤维行业中立足。市场渠道壁垒:维纶纤维的市场渠道相对固定，主要面向纺织、服装、产业用纺织品等领域。这些领域对维纶纤维的质量和性能要求较高，对供应商的筛选和合作也较为严格。新进入者需要花费大量时间和精力去开拓市场渠道，建立稳定的客户关系，这增加了行业的市场渠道壁垒。品牌壁垒:维纶纤维行业有明显的品牌效应，各大厂商都有自己的品牌。品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，而品牌的树立需要企业在产品质量改进、技术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间积累，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的障碍。行业壁垒维纶纤维的市场渠道相对固定，主要面向纺织、服装、产业用纺织品等领域。这些领域对维纶纤维的质量和性能要求较高，对供应商的筛选和合作也较为严格。新进入者需要花费大量时间和精力去开拓市场渠道，建立稳定的客户关系，这增加了行业的市场渠道壁垒。维纶纤维行业的固定资产投资较大，包括生产线建设、设备购置、原材料采购等，需要企业具备雄厚的资金实力。此外，为了维持生产运营和市场推广，企业还需要投入大量的流动资金。因此，资金实力不足的企业难以在维纶纤维行业中立足。市场渠道壁垒资金壁垒技术壁垒维纶纤维的生产需要特定的技术和设备，这要求企业具备强大的技术研发能力和设备投入。同时，维纶纤维的改性、混纺、功能性开发等也需要专业的技术知识和丰富的经验积累。因此，技术门槛较高，新进入者难以在短时间内掌握核心技术。流通环节有待完善维纶纤维产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致维纶纤维行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，维纶纤维行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。维纶纤维产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事维纶纤维行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，维纶纤维行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对维纶纤维行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土维纶纤维行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入维纶纤维行业，对维纶纤维行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，维纶纤维行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。维纶纤维行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的维纶纤维行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土维纶纤维行业企业数目较少，约占维纶纤维行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入维纶纤维行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土维纶纤维行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类维纶纤维行业企业各有优劣势：（1）维纶纤维行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系维纶纤维行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系维纶纤维行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，随着新技术、新工艺和新产品的不断推出，以及新应用领域的拓展，中国维纶纤维行业的产能得到了显著的提升。一些大型企业如皖维高新、川维化工等基本都有PVA生产线，具有稳定的原料供应优势与成本竞争优势，这使得我国维纶纤维行业集中度相对较高。根据中国化学纤维工业协会的统计，2023年国内维纶纤维产量排名前三的是皖维高新、宝华林实业、福维股份。其中皖维高新产能为3万吨；福维股份产能为6万吨