阀门行业市场分析报告2024年

2024年阀门行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义阀门是通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，其作用包括启闭作用、调节作用、节流作用等。基于我国标准按照驱动方式、作用与结构特点，通用阀门分为十一类。驱动阀主要包括截断阀类与调节阀类；自动阀主要包括止回阀类、安全阀类、分流阀类与调节阀类。阀门工作环境差异大，产品种类和规格较多。阀门应用广泛，工作环境差异较大，其工作压力可涵盖从0.0013MPa的超低压到1000MPa的超高压，工作温度区间可涵盖从-270°C的超低温到1430°C的超高温，不同的工作环境对阀门的性能和质量标准提出了不同的要求，因此阀门的品种和规格繁多。根据国内最常用的通用分类法，阀门可分为闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀、节流阀、排污阀、球阀、柱塞阀、减压阀、旋塞阀、蒸汽疏水阀、安全阀等类别。阀门制造是指通过阀体制造、内件制造、紧固件制造、总装等一系列步骤，制造阀门的过程。阀门是一种压力管道元件，它是一种用来改变管路断面和介质流动方向、控制输送介质的压力、流量、温度的装置。具有导流、截流、调节、防止倒流、分流或溢流卸压等功能，广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业的重要装备，是机械与管线等固定资产中的关键设备之一。4行业产业链阀门是重要的机械基础件，行业上游为铸件、锻件、密封件等工业原材料，处于充分竞争状态，下游广泛应用于石油天然气、化工、电力、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。铸件、锻件、密封件等工业原材料阀门石油天然气、化工、电力、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子产业链概述5行业产业链铸件、锻件、密封件等工业原材料产业链上游阀门产业链中游石油天然气、化工、电力、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降16%左右。: 《装备制造业调整和振兴规划》:提出要重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等;加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。:《装备制造业调整和振兴规划》:抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目,实施装备自主化,提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础。8行业政治环境11部门2部门3部门《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降16%左右。 《装备制造业调整和振兴规划》:提出要重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等;加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。《装备制造业调整和振兴规划》:抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目,实施装备自主化,提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础。9行业政治环境2支持我国重大技术装备制造业发展，对于生产国家支持发展的重大技术装备或产品的企业,承诺具备较强的设计研发和生产制造能力以及专业比较齐全的技术人员队伍实行一定程度的进口税收优惠。《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》2020年12月1日，工信部办公厅以工信厅科函[2020]263号文印发关于2020年第三批行业标准制修订计划，其中由全国阀门标准化技术委员会归口的标准项目6项，均为一般项目。2020-年第三批阀门制造行业标准制修订计划坚持把发展经济着力点放在实体经济.上,加快推进制造强国、质里强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合:保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质里发展;推进制造业补链强链，强化资源﹑技术、装备支撑,加强国际产业安全合作,推动产业链供应链多元化。《十四五规划和2035年近景目标纲要》对先进制造业企业按月全额退还增值税增里留抵扣税额,提高制造业贷款比重，扩大制造业设备更新和技术改造投资。。《2021年政府工作报告》1001020304行业社会环境相较于“十三五”，“十四五”将发展现代产业体系章节从第五篇提升到了第三篇，把巩固壮大实体经济根基、打造“制造强国”放到了更重要的地位。在我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要加快发展推动制造业优化升级，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。与“十三五”规划中着重强调的产业结构的调整，推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业等方面相比，“十四五”规划则侧重于强调“产业升级，加快推进制造强国、质量强国建设，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。”13页[社会环境:相较于“十三五”，“十四五”将发展现代产业体系章节从第五篇提升到了第三篇，把巩固壮大实体经济根基、打造“制造强国”放到了更重要的地位。在我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要加快发展推动制造业优化升级，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。与“十三五”规划中着重强调的产业结构的调整，推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业等方面相比，“十四五”规划则侧重于强调“产业升级，加快推进制造强国、质量强国建设，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。”]11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状从产量情况来看，我国阀门行业产量整体处于下降态势。据中国通用机械协会阀门分会数据显示，2020年我国阀门产量为5754万吨，同比下降127%。从市场规模来看，受益于工业发展、城市建设以及全球经济一体化，中国阀门行业得到了迅速发展。据统计，2020年中国阀门市场规模为196亿元，同比增长100%。“其他阀门”海关编码为“84818040”。从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计，2021年我国其他阀门进口数量为13亿套，出口数量为20.6亿套。从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为207亿美元，出口金额为657亿美元。从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度。由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内。17页[行业现状:从产量情况来看，我国阀门行业产量整体处于下降态势。据中国通用机械协会阀门分会数据显示，2020年我国阀门产量为5754万吨，同比下降127%。从市场规模来看，受益于工业发展、城市建设以及全球经济一体化，中国阀门行业得到了迅速发展。据统计，2020年中国阀门市场规模为196亿元，同比增长100%。“其他阀门”海关编码为“84818040”。从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计，2021年我国其他阀门进口数量为13亿套，出口数量为20.6亿套。从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为207亿美元，出口金额为657亿美元。从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度。由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内。13行业市场情况进入新世纪，特别是在2008年后，我国通过促进经济增长的一揽子计划，带动了我国经济的稳定增长，也拉动了我国制造业的高速发展。一方面通过扩大内需、大规模增加基础建设来带动需求的方式拉动国内经济内循环对阀门制造业的促进，另一方面，国家通过增量出口，将国内劳动力成本输出至国际市场的方式来刺激阀门制造业的高速发展。以成立时间为限来看，我国近年来阀门制造企业新增数量逐渐增多，呈不断递增态势。2010年以来，年均新增670家左右。其中，2018年增速最高，单年新增890家相关企业。截至2021年7月30日，2021年共计新增232家企业。目前，我国阀门制造行业企业众多。一方面，较低的技术壁垒与资金壁垒造成了我国阀门制造行业集中度不高的特点。阀门原材料钢材占营业成本的比例约在85%左右，人工成本约占10%，通过规模化生产并不能大幅度降低成本，因此在资金成本方面大企业并没有绝对成本优势的。另一方面，阀门有通用阀门和定制阀门，在定制阀门领域市场需求是多样化、分散化小定单，这就给了小企业发挥灵活的优势，因此很多小企业也有一定的生存空间。18页[行业现状:进入新世纪，特别是在2008年后，我国通过促进经济增长的一揽子计划，带动了我国经济的稳定增长，也拉动了我国制造业的高速发展。一方面通过扩大内需、大规模增加基础建设来带动需求的方式拉动国内经济内循环对阀门制造业的促进，另一方面，国家通过增量出口，将国内劳动力成本输出至国际市场的方式来刺激阀门制造业的高速发展。以成立时间为限来看，我国近年来阀门制造企业新增数量逐渐增多，呈不断递增态势。2010年以来，年均新增670家左右。其中，2018年增速最高，单年新增890家相关企业。截至2021年7月30日，2021年共计新增232家企业。目前，我国阀门制造行业企业众多。一方面，较低的技术壁垒与资金壁垒造成了我国阀门制造行业集中度不高的特点。阀门原材料钢材占营业成本的比例约在85%左右，人工成本约占10%，通过规模化生产并不能大幅度降低成本，因此在资金成本方面大企业并没有绝对成本优势的。另一方面，阀门有通用阀门和定制阀门，在定制阀门领域市场需求是多样化、分散化小定单，这就给了小企业发挥灵活的优势，因此很多小企业也有一定的生存空间。14行业市场规模“十四五”期间，阀门制造行业在政策的驱动下将逐步由重“量”向重“质”转变，逐步向高端阀门制造迈进，更加注重技术改造和自主创新，更加注重培育发展战略性新兴产业，更加注重淘汰落后、兼并重组和节能减排，推进信息化与工业化融合，保持工业平稳较快发展。根据GIA的预测数据，2021-2026年，我国阀门制造行业年复合增速为2%，到2026年末，我国阀门制造市场规模能够达到182亿美元，较2020年上升447%。19页[行业现状:“十四五”期间，阀门制造行业在政策的驱动下将逐步由重“量”向重“质”转变，逐步向高端阀门制造迈进，更加注重技术改造和自主创新，更加注重培育发展战略性新兴产业，更加注重淘汰落后、兼并重组和节能减排，推进信息化与工业化融合，保持工业平稳较快发展。根据GIA的预测数据，2021-2026年，我国阀门制造行业年复合增速为2%，到2026年末，我国阀门制造市场规模能够达到182亿美元，较2020年上升447%。15流通环节有待完善阀门产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致阀门行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，阀门行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。阀门产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事阀门行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，阀门行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对阀门行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土阀门行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入阀门行业，对阀门行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，阀门行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。阀门行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的阀门行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土阀门行业企业数目较少，约占阀门行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入阀门行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土阀门行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类阀门行业企业各有优劣势：（1）阀门行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系阀门行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系阀门行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局-17页[竞争格局:]目前，我国阀门制造行业企业大多集中在东部沿海等经济相对较为发达的地方，其中，江苏省和浙江省中分别有3735与3697家阀门制造相关企业，排名全国第一第二。由于我国阀门制造业产出产品的技术要求不高，行业整体的资金壁垒、技术壁垒、政策壁垒等因素均相对较低，因此我国阀门制造行业参与者较多，在中低端阀门市场呈现完全竞争态势。而在我国阀门制造行业的上市企业中，纽威股份(603699)处于绝对龙头地位。19行业发展趋势描述24页[行业发展趋势前景:描述]信息化:针对阀门技术的拓展，需要向信息化方向进行研发。将更多的电子元器件引入到相应阀门的设计环节中,使阀门除了完成相应的防治工作以外，还能对相关泄漏情况进行及时警报。阀门作为安全防治设备需要进行联网作业，从而使得生产管理更为可视化、具体化。微型化:随着精密加工技术不断成熟,高端阀门需转向微型化以及精细化的发展方向。因此对应阀门在内表面以及外表面的尺寸，均需要进行相应的缩小。将机构件进行相应的缩小后的阀门泄漏防治措施能否达到预期，还有待进步评估。此外，相关微型阀门的标准件定义以及密封件表面的标准化生产流程还未明确。特殊化:阀门在应对常规的泄漏中均能够满足相应的功能,但是在某些特殊环境下则需要进步的讨论。随着高分了化合物等材料的研发。相应材料运用到阀门中，只要施行相应的压力，就会形成—个均匀的保护膜起到密封的效果，还可以使用相应的液态密封胶来完成密封作业。在对液体进行密封时。使用相应密封胶的单分子膜效应从而起到类似于垫圈相似的密封双果。生产工艺和材料技术不断成熟:经过多年的发展和积累,除某些特殊领域外,国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。阀门行业政策分析，随着国内制造业整体技术水平的提高,国内阀门行业船用推进器在生产用