中药保健品行业市场分析报告2024年

2024年中药保健品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义中药保健品是指以中医理论为基础，以中草药为原料或者添加中草药提取物的方式一系列保健品.中药保健品作为保健食品的重要组成部分，得益于中国传统的中医理念，在中国有着明显的发展优势.中医药有“药食同源"”，民间有"药补不如食补"的说法，而国家卫健委批准认定的多种中药既是食品又是药品，提供了暗示中药食品具有保健功效的依据.目前中国老龄化人口增多，对保健养生的需求增大，随着居民收入和消费水平的提升，中国中药保健品行业的发展基础越发稳固.2018年65岁及以上人口数量合计67亿人次，占总人口的19%.4行业产业链从上游来看，中药保健品行业主要原材料包括中药材、中药材提取物和其他食品添加成分等，原材料的供应和价格，尤其是中药材的价格对中药保健品行业的生产和成本影响较大。从下游来看，中药保健品行业下游主要是流通领域，包括商超、药店、连锁店、电商渠道等，通过多方位的零售渠道将产品出售给最终消费者。中药材、有效成分提取、中药包装、中药物流中药保健品研发、中药保健品制造商超、药店、连锁店、电商产业链概述5行业产业链中药材、有效成分提取、中药包装、中药物流产业链上游中药保健品研发、中药保健品制造产业链中游商超、药店、连锁店、电商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述卫生部:《保健食品原料目录营养素补充剂(2020年版）》:对最新保健食品原料种类进行规定。卫生部:《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查文书格式范本》:为贯彻落实《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》（市场监管总局第21号令),规范药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查工作,统一文书格式范本式样。卫生部:《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》:保健食品广告的内容应当以市场监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准,不得涉及疾病预防、治疗功能。保健食品广告涉及保健功能、产品功效成分或者标志性成分及含量、适宜人群或者食用量等内容的,不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。卫生部:《保健食品标注警示用语指南》:保健食品适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。为指导保健食品警示用语标注,使消费者更易于区分保健食品与普通食品、药品,引导消费者理性消费#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门卫生部《保健食品原料目录营养素补充剂(2020年版）》:对最新保健食品原料种类进行规定。《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查文书格式范本》:为贯彻落实《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》（市场监管总局第21号令),规范药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查工作,统一文书格式范本式样。《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》:保健食品广告的内容应当以市场监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准,不得涉及疾病预防、治疗功能。保健食品广告涉及保健功能、产品功效成分或者标志性成分及含量、适宜人群或者食用量等内容的,不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。卫生部卫生部9行业经济环境目前中药保健品（纯中药及含中药成分）中，中药为主组方保健品占比超过50%，且有增长趋势；可用于保健食品生产的中药材超过200种，其中枸杞和蜂胶在中药保健品中使用占比最高。随着我国居民健康意识的提升和收入与消费能力的提高，中药保健品高端产品增多，整体价格走高。10社会环境1社会环境2行业社会环境保健食品允许使用的中药原料主要包括“既是食品又是药品”和“可用于保健食品”的原料。按照产品组方中所用中药原料占原料总数的比例，可将中药保健品分为纯中药组方、中药为主组方和少量中药组方三种类型。居民收入与消费水平不断提升。随着居民收入的提升，居民可以有更多的金钱同于日常消费，这对属于非生活必需品的中药保健品而言，是一个重要的发展机遇，也是行业发展壮大的基础。新中国成立70年来，中国城乡居民经过了从脱离贫困，解决温饱，到迈向小康的曲折历程，人民生活发生天翻地覆的变化，消费水平和质量明显提高。11行业社会环境2010-2018年中国65岁及以上人口数量及占比逐年上升。2017年65岁及以上人口数量合计58亿人次，占总人口的14%。2018年65岁及以上人口数量合计67亿人次，占总人口的19%。根据国际通行标准，65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准，据此来看，中国老龄化已经发展到较深程度。12行业驱动因素1234经济全球化的进一步发展经济全球化促进生产要素流动，加速区域一体化和自由贸易服务。主要表现在以下四个方面:一是世纪经济格局发生深刻变化，新兴经济体成为全球化新动力。据预测，中国在2000～2020年间的GDP增长将占世界GDP增长的55％。二是资源的有限性导致各国对资源、市场和资金的竞争加剧，区域产业链将进一步深耕细化。三是为提高资源整合效益，发达经济体加快构建跨地区自贸体，区域一体化趋势增强。四是世界经济管理架构重建，全球治理难度加大。这对中国的大健康产业来说既是机遇，也是挑战。机遇在于中国的大健康产业将会获得国际资本和先进技术的支持，同时也会打开国际市场，从而快速发展；挑战在于中国的生物、医药化工、服务等行业将会面临来自国际巨头的激烈竞争。技术变革支持产业的交叉发展随时现代科技的渗透性加强，如移动互联网、大数据、物联网、云计算等，已经颠覆了很多传统行业的格局，对健康产业产生了深远的影响。来自于医药产业自身的技术进步也会给大健康产业带来巨大变化。比如合成生物学、表观遗传学的发展未来将会极大的促进生物技术的发展，个性化医疗逐渐进入应用，信息技术、云计算、MEMS技术的普及使得个人健康管理成为可能。气候环境对人类健康的影响近百年的工业的粗放型耗能式发展不可避免导致全球变暖，气候的变化经营影响到人类的生存与发展。近日由伦敦大学学院（UCL）的医学和经济学专家牵头完成发表于《柳叶刀》（Lancet）的气候报告明确指出:气候变化对人类健康的而影响如此巨大，可能会毁掉过去50年全球发展方面的全部进展，需要马上采取行动，以避免热浪、其他极端天气事件和传染性疾病的蔓延对人类健康的直接冲击，以及相关因素对人类健康的间接影响。因此健康作为一种产业将快速融入人类生活。城镇化促进消费升级城镇化能促进消费升级，居民医疗支付能力提高，国家拉动内需出台相关政策促进消费，规范社会领域产业发展，都会在健康需求市场上形成利于大健康产业的外部环境。从国际一般的发展历程来看，随着人民生活水平的提高，人们保健意识也随着提高，导致用药水平会稳步上升，2016年，全国居民医疗保健支出占消费支出的比重也稳步攀升，较2015年提高6%。但人均医疗保健支出仍处于低水平，未来每年将给中国医药行业带来0.3%的增长。生活水平和健康意识提高带动大健康产业快速发展。未来10年，对于疾病的管控将逐渐从对患病人群扩展到对健康人群的服务，整形美容、辅助生殖等针对健康人群的高端市场空间巨大，未来3～5年行业增速接近40%。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状从中药保健品的药材成分来看，目前我国可用于中药保健品的中药材超过200种，其中食药两用中药110余种，可用于保健食品的中药80余种。根据国家食药监管总局数据显示，目前在我国注册的中药保健品中，成分包含枸杞的中药保健品有1651个，其次是蜂胶、西洋参、灵芝与黄芪，其作为产品成分的中药保健品数量均超过1000个。整体来看，我国目前中药保健品中对枸杞和蜂胶的使用明显高于其他中药材。15行业市场情况各区域中药保健品的需求与当地经济发展水平、养生意识有着较高关联，经济发达地区，居民收入和消费水平较高，在养生保健的意识增强下，有着更强的消费意愿与消费能力。我国华北地区，尤其是天津、北京两地，具有较为悠久的中药养生历史，同时经济发展较为迅速，在当地对中药保健品有着较高的需求，约占全国比重的34%；华南地区较为注重膳食，我国中药入膳历史悠久，近年来随着华南地区经济的快速发展，尤其是广东省经济的巨大带动作用下，对中药保健品的需求明显提高，占全国比重约为23%。在国家政策、市场需求等因素驱动下，预测我国中药保健品行业市场规模未来五年CAGR为9%，维持稳健增长，到2024年达到1493亿元。16行业市场规模我国中药保健食品最早是从直销做起，同时，直销初入期，保健品被冠以“高档消费品”的设定。2017年末以来，高端进口保健品牌销售额明显增长，促销活动的激励叠加保健意识的增长拉动了高端中药保健品消费需求。前瞻观测发现，2018年我国中药保健食品行业价格区间:400元以上占比攀升，200元以下压缩，高端化趋势显现。以阿胶类保健食品为例，目前东阿阿胶一盒240克装的“蓝帽子”阿胶片售价已经达到了1400元以上。17行业现状中国中药保健品行业可挖掘空间较大2007-2019年，我国65岁及以上人口数量及占比逐年上升，2019年65岁及以上人口数量合计76亿人次，占总人口的16%。根据国际通行标准，65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准，中国老龄化程度较深。当前我国老龄人口数量增多，利好保健养生需求的增大。经济发展居民可支配收入的提高由于经济发展，居民可支配收入的提高，思想观念转变，医药卫生的进步等等诸多原因，人们将疾病的治疗从事后治疗向事前预防转变，利好中药保健品的消费。18行业痛点健康养生保健产业内部发展不平衡健康养生保健品产业规模逐渐扩大，但中医健康养生保健服务业发展规模相对较小”。由于其技术含量不高，专业化和规范化程度较低，没有形成产、学、研、管—体化的完善的预防保健服务体系，同时也没有能够形成专业化、品牌化的经营方式，其在健康产业产值中所占的比重较低，仍然存在很大的发展空间。中医健康养生保健市场秩序不规范部分从事中医健康养生保健行业的经营者由于其规模小、服务质量差，使得在相关从业人员培训和上岗方面的要求较低，使得从业人员未经过严格的上岗培训和拥有上岗证就从事该行业的现象普遍发生，这些人员缺乏专业技能，严重损害了消费者的消费权益"。还有一些伪中医和伪行家,大力宣扬养生保健服务能治百病，将养生保健的服务效果过分夸张，甚至进行不法活动，牟取非法暴利，这严重地抹黑了行业的形象，使该行业的未来发展陷入了严重的诚信危机。上述种种现象都反应出了当前中医养生保健市场上的不规范现象，相关市场部门应进行反省和强有力的整治。中医健康养生保健行业监管不强中医药保健服务业服务范围广，相关管理部门多。但市场规范和准入制度仍不完善，社会服务机构、媒体宣传、保健书的监管仍然薄弱，严重阻碍了该行业的良性有序发展R。此外，该行业的相关法律法规不健全，相关部门也只是仅仅按照相关的指导意见和纲要等文件采取探索性的监管，其监管的力度不足、监管的范围模糊。19123流通环节有待完善中药保健品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致中药保健品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，中药保健品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。中药保健品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事中药保健品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，中药保健品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对中药保健品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土中药保健品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加强中医预防保健服务的规范化管理第一敢府有关部门要尽快规范和统一行业服务管理标准，加大对各类医疗机构的审查力度，明确哪些机构属于中医药医疗服务机构，需要具备哪些资质证书以及审批流程、访问程序"。依法保证养生保健服务场所的合理合法经营，规范其服务项目，精确服务范围等相关信息，保障消费者的合法权益。其次，各地区应该选择具有真材实料的、专业的中、西医学养生专家，为百姓传授实用的养生理论，提供切切实实的养生保健方法。三是加强对保健技术的研究和宣传，建立基于科学研究的医疗保性标准化技术标准和市场准人制度。加大该行业的扶持力度扩大量能,政府部门应制定相关扶持政策，促进中医药保健产业健康发展，通过各种渠道积极支持、鼓励和引导高校和企业参与中医药保健技术和产品的研发。其次，地方政府应配套专项资金，加大扶持力度，例如，通过税收优惠和财政补贴刺激良好的发展前景，培育—大批品牌企业。加强融资政策，拓宽融资渠道，建立金融服务平台,扩大规模、产能和产出，提高服务质量和水平。加大该行业的扶持力度中医药院校要大力满足市场对健康中医保健的需求，将中医保健纳入教育培育，培养出一批高水平、高素质的专业人才。有关部门要建立专业的保健协会，与中医院共同积极建立相关的专业培训基地，为广大医疗从业人员开展职业培训和技能操作培训。这将提高职业技能和资格，满足多样化需求，并提供多样化的健康产品。21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入中药保健品行业，对中药保健品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，中药保健品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。中药保健品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的中药保健品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土中药保健品行业企业数目较少，约占中药保健品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入中药保健品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土中药保健品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类中药保健品行业企业各有优劣势：（1）中药保健品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系中药保健品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系中药保健品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中药保健品行业集中度下降，暂无强势龙头。据统计，按零售额口径统计，我国传统中药保健品的行业集中度较低，且呈现逐步下降的趋势，CR5从2016年的20%下降至2021年的15%。我国传统中药保健品的消费群体以中老年人为主，2016-2021年药店渠道销售额占比稳定在50%上下。药店渠道头部企业包括汤臣倍健、东阿阿胶等。而直销渠道也是我国中药保健品的重要销售渠道之一，然而2019年受整治保健品行业的“百日行动”影响，直销渠道份额从2018年的29%明显下滑至2021年的13%。伴随着直销渠道的衰落，电商渠道逐步崛起。国外品牌纷纷进入国内市场，跨境电商与海外代购兴起，电商渠道销售额占比从2016年到2021年间提升了18个百分点。24行业竞争格局中药保健品行业集中度下降，暂无强势龙头。据统计，按零售额口径统计，我国传统中药保健品的行业集中度较低，且呈现逐步下降的趋势，CR5从2016年的20%下降至2021年的15%。竞争格局1我国传统中药保健品的消费群体以中老年人为主，2016-2021年药店渠道销售额占比稳定在50%上下。药店渠道头部企业包括汤臣倍健、东阿阿胶等。而直销渠道也是我国中药保健品的重要销售渠道之一，然而2019年受整治保健品行业的“百日行动”影响，直销渠道份额从2018年的29%明显下滑至2021年的13%。伴随着直销渠道的衰落，电商渠道逐步崛起。国外品牌纷纷进入国内市场，跨境电商与海外代购兴起，电商渠道销售额占比从2016年到2021年间提升了18个百分点。竞争格局225行业发展趋势保健食品是一类介于普通食品和药品之间的特殊食品，是我国保健品行业的主导产品，其中，基于中草药原料生产的保健食品成为本行业中极具活力的产业领域。我国老龄化程度正在逐步加深，老年人对健康养生和疾病预防的需求增加；同时，在快节奏的社会环境下，中青年工作强度提升，对抗疲劳等需求也越加明显，对保健品的需求扩大。中药保健品采用中医药理念，利用符合中药配伍规律的中药配方进行保健品的研发和生产，符合我国居民养生保健需求，近年来在我国的市场规模逐步扩大。产品与服务整合主导营销创新:信息化社会对健康产品营销的个性化服务提出了更高要求，而中医药健康服务尤当体现个体化。保健品行业与健康管理、文化消费、网络服务等产业领域的交叉、渗透及整合，为市场营销模式的创新提供了广阔空间，因此，包括中医药文化知识在内的各种专业化培训更显必要。知识产权保护备受重视:随着市场竞争的白热化，知识产权作为市场壁垒的价值更加突显。知识产权战略、技术标准战略、品牌战略必将在保健品企业大行其道，专利、商标、地理标志、工业设计、域名等各种知识产权将备受重视，行业内知识产权纠纷势必大增。立法监管力度大大加强:自2008年起食品安全问题不断出现，促使政府进一步强化对保健食品行业立法及监管力度。新的《中华人民共和国食品安全法》已颁布实施，近日，食品药品监管总局根据《食品安全法》的相关要求，进一步落实了《保健食品注册与备案管理办法》的相关规定，严格规范和加强了保健食品注册备案管理工作。根据《保健食品注册与备案管理办法》，将调整保健食品上市产品的管理模式，优化保健食品注册程序，强化保健食品注册证书的管理，明确保健食品的备案要求，严格保健食品的命名规定，强化对保健食品注册和备案违法行为的处罚。相关行业规范、技术标准要求趋严，将进一步强化行业准入门槛及退出机制。那些没有保健食品批文而以特殊普通食品形式销售的“中药保健品”，生存空间将受到强力打压。我国保健品渗透率较低，未来发展潜力巨大:相较于典型的发达国家，我国保健品的市场渗透率水平较低，平均仅有20%，而美国和日本的渗透率则分别为50%和40%。就各年龄段而言，保健品的渗透率在美国呈现出自然上升的趋势，随着年龄的增长，人们会越来越需要额外摄入营养来维持身体健康。而同样的趋势在中国却不明显。此外，从客户粘性上看，中国10%的粘性客户比例也是远远低于美国60%。近些年中国的保健品市场增速超过全球平均水平，但现实是我国保健品行业仍未形成完善的监管体系，人们的健康意识不够强。随着国民收入水平和教育水平的不断上升以及相关法律法规的完善，会有越来越多的人去了解去购买保健品。26行业发展趋势信