集装箱航运行业市场分析报告2024年

2024年集装箱航运行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义集装箱航运是一种现代化的运输方式，它使用标准化的集装箱来装载和运输货物。这些集装箱具有一定的强度、刚度和规格，可以方便地在不同的运输方式（如海运、铁路运输、公路运输等）之间进行转运和换装。按照内外贸集装箱类型的不同，国内集装箱航线分为外贸内支线和内贸线。外贸内支线是指国内港口之间为国际干线提供支线服务的航线，虽然是国内航线但是运输国际货物，外贸内支线进一步又分为沿海航线和内河航线。内贸线是指专门运输内贸货物，不运输进出口外贸货物的航线。4行业产业链上游从集装箱运输产业链环节来看，上游包括集装箱港口、集装箱船制造、集装箱制造、装卸搬运设备等基础设施设备，以及燃油供应、报关服务、货运信息平台等配套。集装箱主要应用于电子产品、纺织服饰、机电设备、家具等工业品和消费品的运输。此外，随着集装箱箱型的不断丰富以及装箱工艺的持续进步，适箱货物的概念越来越宽泛，近年来粮食、矿产、水泥、原木等传统大宗散货采用集装箱运输方式的比例也逐步提高。产业链上游概述5行业产业链中游中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，是专注于发展集装箱运输综合物流供应链服务的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源，且具备显著的规模优势。在集装箱航运业务方面，中远海控凭借海内外航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动、海铁联通，为客户打造更高效、低碳、智能、安全的全球集装箱供应链服务体系。2023年以来，中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌协同优势，不断夯实公司全球化发展的领先地位，不断提升公司全球数字化供应链的服务能力。现阶段，公司共经营283条国际航线（含国际支线）、53条中国沿海航线及84条珠江三角洲和长江支线，合计挂靠全球约142个国家和地区的581个港口。从营业收入来看，2023年上半年中远海控集装箱航运业务营收为8887亿元，占总营收比重为96%。公司集装箱航运业务涉及全球各地，2023年上半年中远海控在美洲、欧洲、亚太地区的集装箱航运业务营收占比分别为248%、238%、273%。产业链中游概述6行业产业链下游招商轮船作为专注于国际国内货物运输的专业航运公司，以油气（LNG）运输、干散货为双核心主业，其他船队（集装箱运输、汽车滚装运输、特种运输等）为有机补充，业务布局清晰，市场覆盖和货源种类齐全。近年来，公司通过先后升级CHS华东海防航线、开辟华南海防航线、开辟宁波泰越航线，开拓航线新市场，进一步完善航线网络布局。同时，加强成本管控，深挖创效潜力，提前做好船舶续租方案，选择合适时机续租船舶，避免高租金、长租约的租船风险。2023年上半年期间，招商轮船集装箱运输业务累计完成整箱63万TEU、拼箱0.8万立方。在电商平台中继续加大获客渠道，搭建海外平台市场营销体系，建立线上、线下营销互相扶持，线上拓展、线下精耕的模式。2023年上半年，招商轮船集装箱运输业务营业收入为202亿元，占总营业收入的比重为234%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家交通运输部对集装箱航运行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家交通运输部组织拟订并监督实施水路行业规划、政策和标准，承担水路运输市场监管责任，指导水路行业安全生产和管理工作。行业相关政策:我国作为世界第二经济体、第一贸易体，也是世界海运需求总量、集装箱运量大国。在国际贸易日益频繁的背景下，我国政府部门相继出台多项政策，大力推动集装箱运输等航运业的发展。2023年12月，交通运输部等五部门联合出台了《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，并提出到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展的发展目标。在相关政策的大力推动下，我国航运业将不断发展，为新发展格局的形成提供可靠的运输保障。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状受益于全球经济复苏和我国出口结构的优化，我国集装箱吞吐量维持了较高增速。交通运输部数据显示，2023年1-11月，我国集装箱吞吐量合计28383万TEU，同比增长9%，其中沿海集装箱吞吐量为24864万TEU，同比增长3%，内河集装箱吞吐量为3519万TEU，同比增长6%。集装箱吞吐量的稳步增长，也反映出我国外贸出口的活力和国内供应链的韧性，带动航运业的快速发展，进一步提升我国集装箱运输等航运产业在全球航运市场的地位和话语权，有助于形成更具竞争力的航线网络。11行业痛点专业人才供给不足集装箱航运业务对于从业人员的国际化水平与及时更新知识和技能的能力提出了更高的要求，整个行业对于具备专业素养的复合型人才有较大需求。然而我国的航运管理人才培养机制尚未成熟，高校与行业之间、科研与产业之间对于航运专业人才的供给和需求存在一定错配。同时，适应航运复合型人才工作的体制和机制尚不健全，人才的积极性、主动性和创造性没有得到充分发挥。国际原油价格波动的不确定性近年来，因地缘政治、贸易摩擦、疫情、战争等国际事件影响，国际原油价格波动的不确定性进一步增强。燃油成本作为航运企业运营成本的重要组成部分，国际原油价格的涨跌通过直接影响船舶燃油价格进而影响航运成本，原油价格波动不确定性增强无疑会对航运企业的运营产生不利影响。当国际原油价格上涨时，航运企业的经营压力将持续增加，进而影响企业的利润水平。航运行业竞争加剧随着中国经济的不断发展以及在全球供应链中地位的不断上升，中国的国际贸易规模及国际航运需求日益增长，庞大的航运市场需求使得越来越多的国际航运公司开始重视中国市场。国际大型航运公司凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺中国市场的国际航运业务方面具有一定的优势。相比之下，国内航运企业在经营管理理念、服务能力现代化以及国际化水平等方面相对落后，核心竞争力有待增强。随着我国进出口贸易规模的持续扩大，预计未来将吸引更多国际资本进入航运市场，航运行业的市场竞争将进一步加剧。12123行业壁垒行业壁垒规模效应壁垒:航运行业具有典型的规模效应特征。航运企业需要进行大规模的船舶、集装箱等资源投入以提升运力规模，才能在供应链上具有较高的议价能力，并在与港口方的合作过程中不断提升靠泊港效率，从而进一步提升公司的服务能力与服务质量。与此同时，只有在公司服务能力达到一定规模，才能满足不同客户对于航线范围、时效性、稳定性等方面的需求，更好地吸引潜在顾客并维系现有顾客，实现公司业务的稳定增长。市场运营壁垒:集装箱航运涉及多种运输方式、多种作业流程的综合运用，集装箱航运企业实现不同业务与流程的高效衔接需要长时间运营经验的积累。航运企业对航线、船期、船舶作出合理的安排与调配，以及与客户、码头、代理、理货、堆场、金融结算等诸多业务参与方进行高效的数据对接和业务处理，均需一定的实际运营经验积累才能实现，行业新进入者较难在短期内构建一套符合自身实际情况且高效完善的运营体系。品牌壁垒:集装箱航运企业需要寻找长期稳定的客户资源以支撑公司的发展与盈利，品牌声誉以及网点覆盖在企业获客过程中的作用不可忽视，同时对于维系客户、增强客户认可度有较大的增进作用。集装箱航运企业的品牌与声誉是企业为客户提供服务的过程中不断积累起来的，不仅是顾客在选择企业时的直观感受和重要参考，也是企业在上下游开展业务合作时交易对手方的重要判断标准。新进入行业的企业在短期内较难获得较高的品牌知名度与认可度，这对于新进入者开展相关业务合作、客户获取与客户关系维护提出了更大的挑战。行业壁垒集装箱航运企业需要寻找长期稳定的客户资源以支撑公司的发展与盈利，品牌声誉以及网点覆盖在企业获客过程中的作用不可忽视，同时对于维系客户、增强客户认可度有较大的增进作用。集装箱航运企业的品牌与声誉是企业为客户提供服务的过程中不断积累起来的，不仅是顾客在选择企业时的直观感受和重要参考，也是企业在上下游开展业务合作时交易对手方的重要判断标准。新进入行业的企业在短期内较难获得较高的品牌知名度与认可度，这对于新进入者开展相关业务合作、客户获取与客户关系维护提出了更大的挑战。集装箱航运涉及多种运输方式、多种作业流程的综合运用，集装箱航运企业实现不同业务与流程的高效衔接需要长时间运营经验的积累。航运企业对航线、船期、船舶作出合理的安排与调配，以及与客户、码头、代理、理货、堆场、金融结算等诸多业务参与方进行高效的数据对接和业务处理，均需一定的实际运营经验积累才能实现，行业新进入者较难在短期内构建一套符合自身实际情况且高效完善的运营体系。品牌壁垒市场运营壁垒规模效应壁垒航运行业具有典型的规模效应特征。航运企业需要进行大规模的船舶、集装箱等资源投入以提升运力规模，才能在供应链上具有较高的议价能力，并在与港口方的合作过程中不断提升靠泊港效率，从而进一步提升公司的服务能力与服务质量。与此同时，只有在公司服务能力达到一定规模，才能满足不同客户对于航线范围、时效性、稳定性等方面的需求，更好地吸引潜在顾客并维系现有顾客，实现公司业务的稳定增长。流通环节有待完善集装箱航运产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致集装箱航运行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，集装箱航运行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。集装箱航运产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事集装箱航运行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，集装箱航运行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对集装箱航运行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土集装箱航运行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入集装箱航运行业，对集装箱航运行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，集装箱航运行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。集装箱航运行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的集装箱航运行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土集装箱航运行业企业数目较少，约占集装箱航运行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入集装箱航运行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土集装箱航运行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类集装箱航运行业企业各有优劣势：（1）集装箱航运行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系集装箱航运行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系集装箱航运行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国集装箱航运企业竞争格局可以分为三个梯队。第一梯队主要由规模较大、实力雄厚的国有企业或大型航运集团组成，如中远海控、招商轮船等，这类企业拥有广泛的全球航线网络、大量的船舶资源和丰富的运营经验，具有较高的市场份额和竞争力。第二梯队包括一些中型航运企业，如中集世联达、中谷物流、宁波远洋等，这类企业可能在某些特定航线或区域内具有一定的优势，但整体实力与第一梯队企业相比仍有差距。第三梯队则主要由规模较小、运营范围相对局限的航运企业