语音助手行业市场分析报告2024年

2024年语音助手行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义语音助手是以语音识别技术和语音合成技术为基础，通过语音信息实现人机交互，给用户反馈信息或替代用户及企业执行任务的虚拟助手。语音助手是机器感知与处理人类语音信息的应用，需要人工智能语音相关技术，如语音识别技术、语音合成技术以及自然语言处理技术的辅助，赋予其语音感知与处理能力。语音助手的应用场景广阔，众多智能设备通过接入语音助手提升智能化水平。语音助手具体的应用场景可分为消费级应用场景和行业应用场景。4行业发展历程认知阶段（1952-1980年）首款语音识别系统问世,可基于简单的模板匹配识别孤立的英文数字。同期语音合成技术已经能够合成较为自然的语音,但由于技术尚未成熟,落地出现困雅。起步阶段（1980-2000年）语音识别完成了从模版匹配到概率统计建模的过度。词汇里得到大幅提升。语音合成的拼接问题得到了解决，智能语音技术正式进入进入公众视野。发展应用阶段（2001-2019年）深度神经网络技术的发展使得智能语音发生了质的突碱,在一方面语音识别的淮确率大幅度提升，逼近人类水平,另―方面语义分析技术开始迅猛发展。智能语音进入商品市场。融合应用阶段（2020年-至今）以智能语音为核心,整合包含多元模式识别、大数据、RF、物联网技术、云服务等技术的智能语音系统将在多个维度触达行业的核心需求。5行业产业链语音助手产业链上游市场主体为基础资源提供商，包括硬件供应商（如芯片供应商、服务器供应商和存储供应商等）和软件供应商（如云服务供应商和数据库供应商等）；中游市场主要由语音助手技术提供商组成，包括语音助手算法供应商、语音助手软件应用供应商以及语音助手行业解决方案提供商，负责将语音助手技术转化为具体应用或解决方案，为下游需求端提供服务。语音助手下游应用场景广阔，覆盖智能移动设备、智能家居、车载、金融以及客服等场景，涉及B端和C端用户主体，包括各类型机构用户、企业用户和个人用户。网络设备、服务器、芯片、传感器、存储设备、控制系统、操作系统、数据库、云服务平台、大数据语音助手算法提供商、语音助手软件提供商、语音助手解决方案提供商移动设备、车载场景、智能家居、金融场景、客服场景产业链概述6行业产业链网络设备、服务器、芯片、传感器、存储设备、控制系统、操作系统、数据库、云服务平台、大数据产业链上游语音助手算法提供商、语音助手软件提供商、语音助手解决方案提供商产业链中游移动设备、车载场景、智能家居、金融场景、客服场景产业链下游7行业产业链上游语音助手产业链上游市场由基础资源供应商组成，涉及网络设备、服务器、芯片、存储、云服务、数据库等软、硬件供应商，负责为语音助手技术和产品开发商提供必要的资源支持。（1）芯片人工智能芯片作为语音助手产业的核心，芯片的技术成熟度影响语音助手的性能。人工智能芯片行业的技术门槛较高，高端芯片技术均被海外芯片巨头垄断，技术壁垒高。中国人工智能芯片依赖进口，导致语音助手服务商的制造成本居高不下，压缩企业利润空间。人工智能芯片按不同的应用场景可分为通用类人工智能芯片、云端人工智能芯片、终端人工智能芯片。①在通用类人工智能芯片领域，美国的英伟达占据主导地位，中国的人工智能芯片企业实力较薄弱，缺乏国际竞争力。②在云端人工智能芯片领域，英特尔、亚马逊等海外企业占据较大的市场份额，部分中国企业陆续布局云端推断市场，但竞争力较弱。③在终端人工智能芯片领域，中国企业取得较大进展寒武纪、地平线和深鉴科技等一批优质企业相继诞生。（2）云服务云服务供应商为语音助手研发企业提供基础设施平台，解决语音助手技术研发厂商的数据存储、运算以及调用问题。由于性价比、部署方式等因素，语音助手研发企业较多选用公有云服务。目前，公有云服务供应商有:①通过云服务产业链资源优势拓展至公有云服务行业的企业，如电信运营商、网络设备制造商、IDC厂商等，此类企业拥有较强的资金实力，加上本身处在公有云产业链上游，基础设施方面优势明显；②大型互联网企业，如亚马逊、腾讯、阿里巴巴等，此类企业资金实力雄厚，客户认可度高，设施齐备、技术成熟，具备发展公有云业务的有利条件；③传统的软件企业，如Microsoft、Oracle、金蝶等，此类企业的软件产品的市场认可度高，技术积累丰厚，客户资源丰富，有利于向公有云市场拓展。除此之外，行业中存在不少新兴的创业公司，如青云、Ucloud、七牛云等。产业链上游概述8行业产业链中游语音助手产业链中游市场主体主要有语音助手算法提供商、行业解决方案提供商以及应用产品开发商。中国的语音助手厂商较多集研发算法、解决方案以及应用产品功能于一身，厂商自主研发语音助手算法，形成一整套语音助手关键技术方案，并将自主研发的语音助手算法以及技术方案内嵌于硬件产品中，典型代表企业有百度、腾讯以及阿里巴巴。例如百度开发了度秘，并将度秘置于百度搜索、百度地图、百度新闻等软件产品以及百度音箱等硬件产品中。部分语音助手技术提供商专注于智能语音技术研发，为下游应用领域提供定制化的语音技术解决方案，如OPPO手机的小欧助手和华为手机的小E助手均采用科大讯飞的语音技术解决方案。产业链中游概述9行业产业链下游语音助手下游应用场景广阔，涉及金融、医疗、教育、汽车、消费电子产品等行业，其中智能手机、智能家居以及车载应用是语音助手在C端市场的主要应用场景；智能客服、机器人是目前语音助手在B端市场能产生营收的主要应用场景。目前语音助手技术发展并未成熟，语音助手的用户体验尚待提升。研究院调研数据显示，用户最在意语音助手的语义／语音识别准确度（占比达42%），62%的受访用户认为语音助手的语义/语音识别准确度有待提升。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述:《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:将“互联网+人工智能”列为其中11项重点行动之一。2017年7月，印发《新一代人工智能发展规划》，将人工智能上升至国家战略，并确立了人工智能发展三步走的目标，为中国人工智能产业发力奠定制度基础。发改委、科技部、工信部及中央网信办:《“互联网”+人工智能三年行动实施方案》:要求加快建设文献、语音、图像、视频、地图等多种类数据的海量训练资源库和基础资源服务公共平台，建设支撑超大规模深度学习的新型计算集群，建立完善产业公共服务平台。进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控制以及新型人机交互等关键技术的研发和产业化，为产业智能化升级夯实基础。:《新一代人工智能发展规划》:要求加快培育人工智能产业领军企业。在无人机、语音识别、图像识别等优势领域加快打造人工智能全球领军企业和品牌，推动国内优势企业、行业组织、科研机构、高校等联合组建中国人工智能产业技术创新联盟，支持龙头骨干企业构建开源硬件工厂、开源软件平台，形成集聚各类资源的创新生态，促进人工智能中小微企业发展，支持各类机构和平台面向人工智能企业提供专业化服务。12行业政治环境11部门2部门3部门《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:将“互联网+人工智能”列为其中11项重点行动之一。2017年7月，印发《新一代人工智能发展规划》，将人工智能上升至国家战略，并确立了人工智能发展三步走的目标，为中国人工智能产业发力奠定制度基础。《“互联网”+人工智能三年行动实施方案》:要求加快建设文献、语音、图像、视频、地图等多种类数据的海量训练资源库和基础资源服务公共平台，建设支撑超大规模深度学习的新型计算集群，建立完善产业公共服务平台。进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控制以及新型人机交互等关键技术的研发和产业化，为产业智能化升级夯实基础。《新一代人工智能发展规划》:要求加快培育人工智能产业领军企业。在无人机、语音识别、图像识别等优势领域加快打造人工智能全球领军企业和品牌，推动国内优势企业、行业组织、科研机构、高校等联合组建中国人工智能产业技术创新联盟，支持龙头骨干企业构建开源硬件工厂、开源软件平台，形成集聚各类资源的创新生态，促进人工智能中小微企业发展，支持各类机构和平台面向人工智能企业提供专业化服务。发改委、科技部、工信部及中央网信办13行业政治环境2鼓励支持新一代语音识别框架、口语化语音识别、个性化语音识别、智能对话、音视频融合、语音合成等技术的创新应用，在智能制造、智能家居等重点领域开展推广应用。到2020年，实现多场景下中文语音识别平均准确率达到96%，5米远场识别率超92%，用户对话意图识别准确率超90%。《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》提出面向语音识别、视觉识别、自然语言处理等基础领域及工业、医疗、金融、交通等行业领域建设高质量人工智能训练资源库、标准测试数据集。到2020年，基础语音、视频图像、文本对话等公共训练数据量大幅提升，在工业、医疗、金融、交通等领域汇集一定规模的行业应用数据，用于支持创业创新。《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》全面提升语音识别技术在庭审语音同步转录中的应用效能，建成全国法院智能语音云平台，实现全国法院语音识别的模型共享和统一管理。《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见》提出加强自助下单、智能文本客服、智能语音等智能化应用，方便企业和群众反映诉求建议。《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》1401020304社会环境1社会环境2行业社会环境随着语音助手进入千家万户，机器在与用户的日常沟通中判断主人的喜好，通过深度强化学习算法进行不断的自主学习和迭代。海量的用户交互必然会导致语音助手的多模态理解更加准确和个性化。随着智联网时代的到来，基于语音、文本、图像和图像序列的多模态内容理解会变得越来越重要。对智联网中麦克风、摄像头、和输入的文字内容理解的联合优化，会大大提升人机自然交互体验，这也是智能语音助手的未来发展方向的核心15行业驱动因素1234政策支持2015年以来，中央及各地方政府陆续出台相关政策，积极支持人工智能产业的发展，并推进人工智能在各个细分领域的渗透和壮大。基础硬件设施进步为行业发展提供基础终端人工智能芯片的发展，解决了数据在终端的运算问题，终端深度集成语音芯片将芯片和语音处理算法组合成模块，置于终端设备中，赋予终端设备语音数据处理能力，当用户向设备发送指令，麦克风接受语音信息并将其转换成电信号，芯片模块处理分析电信号，实现终端的实时数据处理，减少因数据传输造成的反应延时。此外，终端深度集成语音芯片拥有较大的数据存储空间，可将语料数据保存于终端，保证隐私数据的安全性。终端深度集成语音芯片的发展，既能减少向云端传输的数据量，降低终端设备运行成本，又能提高语音助手的反应速度，提升用户体验，为语音助手的推广应用提供坚实的基础。下游需求不断增长根据Gartner发布的2018年AI技术成熟度曲线，当前语音识别已经进入实质生产高峰期，意味着语音识别技术已被广泛接受，规模化落地即将开始。此外，像自然语言处理、虚拟助理等相关智能语音技术历经淘洗之后即将落入，泡沫化低谷期，商业模式越来越成熟，也将进一步推动智能语音的落地。到2024年全球智能语音市场规模将达到215亿美元，其中智慧医疗健康、智慧金融以及各类智能终端智能语音技术需求将成为主要的驱动因素。智能语音技术的进步提高助手的智能程度智能语音技术进步提升了语音助手的智能化程度，助力语音助手产品的推广。现阶段的语音合成技术已接近人类的发音水平，语音助手开始拥有语调、情绪的变化，能更好地吸引用户与其交互。16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状目前来看，搭载语音助手的设备产品主要为智能手机和可穿戴设备，但是在智能家居产品和只能车载产品方面，有着非常大的市场潜力。语音交互作为人工智能的必然趋势，语音助手也将进一步的与各产业进行深度融合。随着产品智能化的深入，搭载语音助手的智能终端数量将进一步增长。18行业市场情况现阶段，搭载语音助手的设备产品主要有智能手机、智能家居产品（如智能冰箱、智能空调、智能洗衣机、智能照明等）以及智能汽车，其中智能手机是语音助手的主要载体；智能家居产品丰富，且产品具有刚性需求，为语音助手提供丰富的落地载体选择；智能汽车正逐步替代传统汽车，其市场潜力带动语音助手需求提升。2014-2018年间，中国语音助手市场规模实现快速增长，年复合增长率达76%。语音交互成为人工智能的必然趋势，语音助手逐渐与各类型人工智能产品深度融合。随着产品智能化的深入，搭载语音助手的智能设备数将逐步增长。由于中国居民消费水平提升，消费主力群体代际变迁等因素，搭载语音助手的智能设备的消费量将会有所增长，推动中国语音助手市场规模进一步扩大，到2023年，中国语音助手市场规模将增长至570.3亿元人民币。19行业市场规模智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AoT的关键场景，而智能语音是智能家居不可缺少的部分，在灯光空调、电视、窗帘、门窗、背最音乐、安防、监控控空制以及可编程定时控制等方面均有应用。我国智能家居市场当前正处于快速发展时期，智能语音的发展给智能家居的发展起到了奠基的作用。随着智能家居越来越受到关注和喜爱，近几年市场增长率一直保持在20%左右。2020年我国智能家居的市场规模达到2419亿元，同比增长20%。20行业现状智能助手与语音购物对于那些公司来说，终极目标就是让消费者借助自家智能语音助手实现无障碍语音购物。不少调查显示，只有大约20%的用户会借助自己的智能音箱购物。而每个月都会利用智能音箱购物的用户比例，更是只有10%。根据相关调查，截至2018年八月，使用Alexa进行语音购物的用户比例只有区区2%。于零售商而言，这显然不是他们想看到的数据。其实，现实生活中，大多数人还是偏向于线下实体店购物。毕竟真正钟爱语音购物的人，应该连1%都不到。或许正是因为如此，亚马逊近来已经开始游说消费品牌在广告和包装上融入Alexa的购物语音命令。只不过，如果真想普及语音购物的话，智能音箱最好还是能配块屏幕。毕竟购物还是以视觉和触觉为主的体验，对于仅支持语音技术的设备来说还不是很成熟，可选范围会大大缩小。当然，整体看来，这一块未来发展前景还是值得期待的。各大品牌纷纷加入语音大战根据市场营销机构Digitas的调查，大约有85%的消费者曾经在语音技术的支持下完成过购物。因此，现阶段，各大品牌都想先发制人，利用语音技术作为竞争优势来提高自家产品和服务的销售额。说不定，未来亚马逊或谷歌的商户需要特地拿出一笔费用，让智能助手为自家产品打广告。至于这些语音助手如何为消费者推荐商品，主要还是依据他们的购买历史、消费偏好以及商品是否有货、是否包邮等。当下，各大品牌主要还是利用语音技术来进行市场营销，推广自家产品。具体说来，它们会定期更新搜索关键词以反映消费者真实搜索行为，同时也会提供更多网页搜索内容。21行业痛点语音识别技术未解决实际场景识别问题目前的语音识别技术仅在特定领域、特定环境下达到实用化程度，业内企业实现的97%的语音识别准确率较多是基于安静室内环境产生的人工测评结果，在实际使用场景中，尤其是在自由发音、强噪声、多人同时发声、远端声场等环境下，机器的语音识别性能并不理想。在语音助手的真实使用场景中，方言、噪音、远场、断句等情况不可避免，语音采集地点变更导致的环境及背景噪音差异、语音信号传输载体方式多样导致的传输信道差异，都将造成语音信号的频谱畸变，导致语音系统难以准确识别用户话语，对用户需求的理解产生偏差。语音识别技术的成熟度将影响语音助手应用产品生态的构建与发展，语音识别技术仍需提升抗干扰能力，其“鲁棒性”问题亟待解决。机器的自然语言理解能力仍显不足现阶段语音助手的自然语言理解能力与人类助手的自然语言理解能力相差甚远，语音助手为用户带来的人机交互体验不佳，与用户的生活结合程度依旧不深。语音助手与用户日常生活的结合深度较大程度上取决于语音助手的人机交互能力，拥有良好交互能力的语音助手能方便用户支配，但机器的人机交互能力受自然语言理解能力的影响，目前机器对自然语言的理解准确度不高，导致用户对语音助手的人机交互体验不佳。机器由于难以拥有生活常识、文化背景和人类风俗习惯知识储备，对于作为文化载体的自然语言，无法结合具体的语言环境、风俗习惯等因素分析语言内容，只能通过系统设定的规则机械地分析源语的语法结构，语言逻辑无法处理，对于复杂句子结构或一词多义的情况，机器的理解能力有限。机器不具备上下文功能，无法将聊天中的信息与上下文关联，遇到一词多义的情况，机器无法像人类般基于已有知识储备和上下文环境确定多义词的意思，导致语音助手无法准确判定用户的意图，人机交互不顺畅。数据孤岛导致数据资源得不到全面开发数据是人工智能发展的基石，海量数据为训练人工智能提供原材料。中国人口基数庞大，可所产生海量的数据资源为智能语音的发展提供充足的训练素材，但目前中国的智能语音行业仍缺乏一个标准的跨平台数据共享系统，巨头企业掌握大量数据资源，不对外开放，不利于小企业或初创企业的数据积累。与此同时，各企业利用自有数据资源独立研发，各类型语音软件系统兼容度不高，进一步阻碍数据资源的自由流通。缺少数据的智能语音企业难以提高模型的识别准确度，影响产品的投放以及市场份额的拓展，企业的发展受限不利于行业的快速扩张。缺少统一的数据共享系统在一定程度上会制约中国智能语音行业的快速发展，未来，相关部门需要对数据共享制定规范与准则，帮助数据有效分享，促进数据资源的合理运作。22123流通环节有待完善语音助手产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致语音助手行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，语音助手行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。语音助手产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事语音助手行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，语音助手行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对语音助手行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土语音助手行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入语音助手行业，对语音助手行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，语音助手行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。语音助手行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的语音助手行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土语音助手行业企业数目较少，约占语音助手行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入语音助手行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土语音助手行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类语音助手行业企业各有优劣势：（1）语音助手行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系语音助手行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系语音助手行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国语音助手服务商可分为以百度为代表的互联网巨头企业，以科大讯飞为代表的智能语音技术巨头企业以及以云知声为代表的深耕于垂直领域和细分场景的初创企业。互联网巨头企业拥有丰富的客户资源以及完善的产品生态，其可将自主研发的语音助手投放于自有产品生态中，同时可利用丰富的C端产品经验及用户数据为语音助手的功能化设计提供基础，基于用户需求驱动产品的发展与落地。与此同时，互联网巨头企业通过开放语音平台，以产业内合作的方式，将语音助手植入合作伙伴的产品或相关业务场景中，实现其语音助手应用场景的快速构建，抢先占领广阔的人工智能设备入口端。智能语音技术巨头企业拥有较强的技术实力，在语音助手行业拥有先发优势，占据较大的市场份额。但随着深度学习算法的成熟，语音数据的增长，语音模型开发难度以及成本有所下降，智能语音行业的技术壁垒逐渐被打破，智能语音科技企业的先发优势逐渐被削弱，较多企业有能力提供语音助手的算法模型，与语音技术巨头企业形成激烈的竞争。智能语音技术巨头企业原有的语音技术授权、提供语音算法模型、技术维护等业务模式的收入逐渐受限，部分智能语音巨头企业开始从单一的智能语音技术提供商向全方位人工智能技术服务商转型，将语音技术转化为产品与服务，为下游各应用领域提供定制化语音助手产品与服务，进一步巩固并增强语音技术优势。语音助手领域的初创企业较多以垂直领域和细分场景为突破口，研发单一场景或单一行业的语音助手产品或解决方案，避开与互联网巨头企业以及智能语音技术巨头企业的直接竞争。相较于互联网巨头企业和智能语音技术巨头企业，初创企业的布局范围较小，涉及的下游应用场景较狭窄，对于部分综合实力欠缺的初创企业，专注于语音助手应用的细分场景有助于提升企业在垂直领域的专业性。根据在行业前10语音助手企业拥有超过2年产品战略规划经验的专家分析，由于各企业开发和掌握的语音助手技术的本质区别逐渐缩小，技术壁垒效应逐渐被削弱，基于技术销售的商业模式难以为继，技术已不再是企业构建商业模式的最主要基础，全产业链布局及语音助手生态体系构建将成为语音助手服务商持续发展的主要途径，应用场景的开发将是语音助手厂商未来的主要关注点。目前智能手机、智能家居以及智能车载三大场景发展基础良好，需求较大，成为各类型厂商激烈争夺的领域。26行业竞争格局中国语音助手服务商可分为以百度为代表的互联网巨头企业，以科大讯飞为代表的智能语音技术巨头企业以及以云知声为代表的深耕于垂直领域和细分场景的初创企业。互联网巨头企业拥有丰富的客户资源以及完善的产品生态，其可将自主研发的语音助手投放于自有产品生态中，同时可利用丰富的C端产品经验及用户数据为语音助手的功能化设计提供基础，基于用户需求驱动产品的发展与落地。与此同时，互联网巨头企业通过开放语音平台，以产业内合作的方式，将语音助手植入合作伙伴的产品或相关业务场景中，实现其语音助手应用场景的快速构建，抢先占领广阔的人工智能设备入口端。智能语音技术巨头企业拥有较强的技术实力，在语音助手行业拥有先发优势，占据较大的市场份额。但随着深度学习算法的成熟，语音数据的增长，语音模型开发难度以及成本有所下降，智能语音行业的技术壁垒逐渐被打破，智能语音科技企业的先发优势逐渐被削弱，较多企业有能力提供语音助手的算法模型，与语音技术巨头企业形成激烈的竞争。智能语音技术巨头企业原有的语音技术授权、提供语音算法模型、技术维护等业务模式的收入逐渐受限，部分智能语音巨头企业开始从单一的智能语音技术提供商向全方位人工智能技术服务商转型，将语音技术转化为产品与服务，为下游各应用领域提供定制化语音助手产品与服务，进一步巩固并增强语音技术优势。竞争格局1语音助手领域的初创企业较多以垂直领域和细分场景为突破口，研发单一场景或单一行业的语音助手产品或解决方案，避开与互联网巨头企业以及智能语音技术巨头企业的直接竞争。相较于互联网巨头企业和智能语音技术巨头企业，初创企业的布局范围较小，涉及的下游应用场景较狭窄，对于部分综合实力欠缺的初创企业，专注于语音助手应用的细分场景有助于提升企业在垂直领域的专业性。根据在行业前10语音助手企业拥有超过2年产品战略规划经验的专家分析，由于各企业开发和掌握的语音助手技术的本质区别逐渐缩小，技术壁垒效应逐渐被削弱，基于技术销售的商业模式难以为继，技术已不再是企业构建商业模式的最主要基础，全产业链布局及语音助手生态体系构建将成为语音助手服务商持续发展的主要途径，应用场景的开发将是语音助手厂商未来的主要关注点。目前智能手机、智能家居以及智能车载三大场景发展基础良好，需求较大，成为各类型厂商激烈争夺的领域。竞争格局227行业发展趋势描述语音助手应用场景逐渐丰富:语音助手的场景化解决方案将逐渐丰富。语音交互方式作为人机交互的重要演进方向，正逐步渗透到人们的日常生活中，与各类型应用场景相结合。与场景贴合是技术实现商业化的主要途径，为适应不同场景的语音交互需求，语音助手必须贴合不同应用场景，深入剖析场景真实环境，结合各行业专业知识体系，提供针对性的行业或应用解决方案。例如，在智能车载领域，语音助手企业开始从车内真实环境出发，为车厂量身定制具有语音控制、语音导航以及语音呼叫等功能的语音助手方案。在医疗领域，适用于医疗行业的语音助手被广泛用于临床文档改良、临床语音识别、辅助医疗质量把控等工作中，充分协助医护人员完成大量程序化的工作，推进智慧医疗的发展进程。语音助手技术巨头科大讯飞已成功地为全国100多家医院提供量身定制的智能医疗语音解决方案。随着传统行业业务处理智能化需求上涨，语音交互方式与传统行业的结合将逐步加深，将为语音助手创造更多可投放场景。语音与视觉等模态相互融合:随着人工智能的智能程度提升，语音、图像、视频等模态将趋于融合，语音助手可视化将成为可能。深度学习神经网络的引进使得语言模态、文字模态、图像模态、视频模态的编码和解码可在同一个深度学习框架下统一运行，不同模态的对象可被同一模式编码与解码，同一模式的编码与解码可使不同模态对象随意融合，语音分析结果可与图像分析结果结合应用。语音助手将可模拟人类的语言认知过程，将语音和视觉同时作为语音理解源，不仅通过声音来获取信息，同时还用眼睛观察说话者口型、表情的变化，提升语言感知能力。类比人类的语言感知过程，智能人机交互也将向语音、图像、视频等多模态融合方向发展，语音助手通过收集声音、语言、视觉、触觉等感知信息，以自然语言处理为主，辅以唇语识别、表情认定、姿势识别、情绪感知等技术，将数据多维度融合以实现人工智能从感知转变为认知。语音助手市场前景广阔:语音交互成为人工智能的必然趋势，语音助手逐渐与各类型人工智能产品深度融合。随着产品智能化的深入，搭载语音助手的智能设备数将逐步增长。搭载语音助手的智能设备的消费量亦会有所增长，推动中国语音助手市场规模进一步扩大。语音助手在智能驾驶的渗透率逐步提高:未来伴随着科技的进一步发展，AI、人机&语音交互、5GC-V2X车联网等技术的成熟，智能汽车的功能将进一步丰富，使得智能驾驶的渗透率逐步提高，进而带动整个产业链市场规模的快速增加。随着信息技术、网络技术和人工智能的发展，智能车载系统将通过融合数字显示、多屏作者互动、手势操作、智能语音等多项技术，为汽车的驾乘人员提供全新的、直接的、多元的人车交互服务。在汽车产业领域，搭载基于智能语音的车载交互系统已经成为主流。车载语音交互或将成为标配，打造车内交互新体验28行业发展趋势语音助手的场景化解决方案将逐渐丰富。语音交互方式作为人机交互的重要演进方向，正逐步渗透到人们的日常生活中，与各类型应用场景相结合。与场景贴合是技术实现商业化的主要途径，为适应不同场景的语音交互需求，语音助手必须贴合不同应用场景，深入剖析场景真实环境，结合各行业专业知识体系，提供针对性的行业或应用解决方案。例如，在智能车载领域，语音助手企业开始从车内真实环境出发，为车厂量身定制具有语音控制、语音导航以及语音呼叫等功能的语音助手方案。在医疗领域，适用于医疗行业的语音助手被广泛用于临床文档改良、临床语音识别、辅助医疗质量把控等工作中，充分协助医护人员完成大量程序化的工作，推进智慧医疗的发展进程。语音助手技术巨头科大讯飞已成功地为全国100多家医院提供量身定制的智能医疗语音解决方案。随着传统行业业务处理智能化需求上涨，语音交互方式与传统行业的结合将逐步加深，将为语音助手创造更多可投放场景。随着人工智能的智能程度提升，语音、图像、视频等模态将趋于融合，语音助手可视化将成为可能。深度学习神经网络的引进使得语言模态、文字模态、图像模态、视频模态的编码和解码可在同一个深度学习框架下统一运行，不同模态的对象可被同一模式编码与解码，同一模式的编码与解码可使不同模态对象随意融合，语音分析结果可与图像分析结果结合