氢能源行业市场发展趋势分析-技术快速突破车用市场蓄势待发

2020氢能源行业市场发展趋势分析，技术快速突破车用市场蓄势待发

目前产业链各环节技术快速突破，成本快速下降。按照美国能源部的测算，年产量1000台/年时的燃料电池系统成本为215美元/kW；生产规模扩大10倍至1万台/年可使成本降低57%至93美元/kW；生产规模扩大100倍至10万台/年可使成本降低73%至59美元/kW。据我们对国内燃料电池系统龙头公司专家的访谈，2019年行业成本下降幅度约为30%，2020年预计还能再下降30%。1、中国新能源车市增长迅猛2019年新能源汽车会不会首现负增长?一直以来，中国新能源车市增长迅猛，而今年走势异常，与往年“前低后高”的路线截然不同，第一季增长109.7%，随后增速放缓至上半年的49.6%，而从7月起骤然降温。“五连降”让新能源车陷入前所未有的尴尬：全年是正增长还是负增长，关键一票取决于12月份的销量。中国汽车工业协会(下称“中汽协”)的数据显示，今年1-11月，中国新能源汽车销量为104.3万辆，同比增长1.3%，其中11月销量为9.5万辆，同比下降43.7%。中汽协秘书长助理许海东预计，新能源汽车销量最后一个月会有翘尾现象，预计销量将超过10万辆。2、2019年氢燃料汽车产量3018辆，一半生产在12月GGII数据显示，2019年全年中国共生产氢燃料电池汽车3018辆（合格证数据），同比增长86.41%。2019年12月份中国共生产燃料电池汽车1418辆，同比增长22.98%。中国氢燃料电池汽车在12月放量，主要是因为：1、氢燃料电池汽车在11月份及之前完成生产，12月份获得生产合格证；2、氢燃料电池汽车国补迟迟未出，企业为避免补贴政策在2020年出现大变化，集中于2019年年底完成当年燃料电池汽车生产计划；3、各地政府在2019年年底和2020年年初集中释放订单需求，各车企为保障订单供应而提前生产，集中于2019年年底完成订单交付。如佛山386辆燃料电池汽车采购项目，常熟20辆氢燃料电池汽车交付。2016-2019年中国氢燃料电池汽车产量（单位：辆，%）值得一提的是，每年氢燃料电池汽车销量趋势与产量趋势是基本一致的，2019年燃料电池汽车产量相比于2018年有较大的提升，意味着销量也大幅提升。回顾2015年至2018年，中国氢燃料电池汽车销量情况分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆，2019年的进步还是显而易见的。而根据2020年各地方氢燃料电池汽车推广计划，已公布的氢燃料电池企业在手订单，以及各地加氢站建设进展来看，2020年燃料电池汽车发展将比2019年更上一个台阶。

燃料电池汽车是氢能的重要应用场景，目前在高速成长期。据中汽协统计，2019年中国燃料电池汽车销量为2737辆，同比增长79%，2016年以来的年均复合增长率达63%。分车型来看，目前形成销量的燃料电池汽车均为商用车，且商用车中又以客车为主。2019年年度销量中，燃料电池客车占比为93.7%，货车占比仅为6.3%。客车与货车因其使用场景简单、有固定场站，较适宜使用燃料电池车。在推广初期，加氢站等设施尚较有限，公交车、码头/园区/机场货车、叉车是较为理想的示范应用场景，私人应用则较为困难，因而目前销量以商用车为主。在各地公交车商用示范带动下，加氢站建设逐步铺开，城市与区域配套设施逐步完善，车用市场蓄势待发。3、非车用市场多点开花天然气掺氢示范项目完工。据国电投东北公司报道，2019年9月30日国家电投朝阳可再生能源掺氢示范项目第一阶段工程圆满完工，这是我国首个天然气掺氢试点项目。该项目利用燕山湖发电公司现有的碱液电解制氢站新建氢气充装系统，氢气经压缩瓶储后通过集装箱式货车运至掺氢地点；厂外在朝阳朝花药业公司建设天然气掺氢设施，实现天然气掺氢示范。天然气掺氢是利用现有基础设施实现氢气长距离输运的一种解决方案，对于解决可再生能源消纳问题意义重大。目前在欧洲与美国均已有不同程度的天然气掺氢示范项目投运，限于安全考虑，目前掺混比例一般在10%以下。氢能轨道列车正式投运。据佛山日报报道，2019年11月29日中国首列商业运营的氢能源有轨电车在广东省佛山市高明区正式上线。高明氢能有轨电车总投资为10.7亿元，规划全长17.4公里，设车站20座。当日上线的示范线为首期工程，全长6.57公里，共设置车站10座。该氢能源列车由中车四方股份从2013年起联合业内权威科研院所，历时近两年率先开发成功，由位于佛山高明的佛山中车四方轨道车辆有限公司制造。在国际上，德国、英国、日本、韩国等均有氢能火车相关项目，其中德国在2018年率先实现了氢能火车的商业化应用。氢冶钢示范工程将开建。据河北新闻网报道，11月22日河钢集团与意大利特诺恩集团签署备忘录，商定双方在氢冶金技术方面开展深入合作，利用世界最先进的制氢和氢还原技术，联手中冶京诚共同研发、建设全球首例120万吨规模的氢冶金示范工程。项目将从分布式绿色能源、低成本制氢、焦炉煤气净化、气体自重整、氢冶金、成品热送、二氧化碳脱出等全流程进行创新研发，探索出一条世界钢铁工业发展低碳、甚至“零碳”经济的最佳途径，从改变能源消耗结构入手，彻底解决钢铁冶金过程产生的环境污染和碳排放问题，从而引领传统钢铁冶金工艺变革。传统炼钢工艺的重要原材料是焦炭，氢气冶钢通过使用氢气替代焦炭作为还原剂，使得零碳炼钢成为可能。可再生能源制氢储能示范项目再添进展。在光伏方面，据集邦新能源报道，2019年7月下旬阳光电源在山西晋中榆社县签订了300MW光伏和50MW制氢综合示范项目；2019年9月25日阳光电源在山西省长治市屯留区吾元镇举行200MW光伏发电项目一期开工暨二期500MW光伏制氢项目签约仪式。在风电方面，据张家口日报报道，2019年10