感冒中成药行业发展报告2024-2025

汇报人：聂睿海2024-08-012024-2025感冒中成药行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01感冒中成药定义定义我国感冒药主要分为中药颗粒（含口服液）、中药胶囊、化药片剂、化药颗粒与化药泡腾片，其中复方制剂开水冲服，与传统中药饮片煎服，高度类似。对中医颇有好感的人群，对颗粒剂接受度较高。中药配方颗粒服用方式相对复杂，开水混合、搅拌溶解、小口饮用。颗粒剂服用方式符合儿童用药习惯，儿童用药的依从性本身不高，片剂让儿童产生排斥感，颗粒冲服能够大幅提高依从性。感冒中成药定义02产业链中药材种植、中药材研究、动物类中药养殖、矿物类中药养殖上游中游产业链010203中医药行业产业链从原料到消费者经过三大环节:上游市场为原材料供应商，包括中药原材料供应商（种植、养殖、采集等）；中游环节为中药制造业，其中有包含中成药、中药饮片等诸多形式的中药产品；下游为销售终端，涉及中医医疗机构、零售药店及医药电商等。中药材种植、中药材研究、动物类中药养殖、矿物类中药养殖中药保健食品、中药、日化用品、中药提取物、中药饮片医药服务、诊所服务、医药电商、康复医疗中心、药店、超市零售服务中药保健食品、中药、日化用品、中药提取物、中药饮片医药服务、诊所服务、医药电商、康复医疗中心、药店、超市零售服务下游03发展历程04政治环境描述福建省医保局:《关于调整部分药品限定支付范围的通知》:30个药品取消医保支付限制,包括多个中药注射剂产品办公厅:《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》:统筹考虑医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域,共提出十个方面重点任务，及15项主要发展指标办公厅:《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》:推进中医药推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。加强加强基层保疗卫生机构中医药服务能力建设等政治环境1政治环境1福建省医保局《关于调整部分药品限定支付范围的通知》:30个药品取消医保支付限制,包括多个中药注射剂产品办公厅《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》:统筹考虑医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域,共提出十个方面重点任务，及15项主要发展指标办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》:推进中医药推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。加强加强基层保疗卫生机构中医药服务能力建设等05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2021年中国城市实体药店终端感冒中成药产品TOP20中，17个产品的销售额将超过1亿元；感冒灵颗粒依然是销售额唯一突破20亿元的品种，且涨幅超过10%；连花清瘟胶囊、双黄连口服液的销售额在2020年突破10亿元后，2021年均有所回落。20个产品中有6个为独家品种，分别为以岭药业的连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒、四川光大制药的抗病毒颗粒、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、云南白药集团的伤风停胶囊、宁夏启元国药的金莲清热颗粒。行业现状01市场份额变化据统计，2021年我国院外感冒中成药市场规模合计约为251亿元，2017-2019年保持9%的稳健增长，主要为提价驱动。2020年至今，受疫情影响感冒用药规模略有下降。当下防疫措施较严、人员流动较少、感冒/流感发病率较低、OTC渠道限售等现象仍然持续，感冒用药规模短期或将受到影响，但中长期仍具备较好的增长潜力。2017-2021年我国感冒类药品均价稳步增长，2017-2021年感冒药均价从150元/盒增长至110元/盒，复合增速约09%。剔除2020-2021年两年疫情影响，2017-2019年感冒药销量基本稳定，复合增长仅约0.6%左右，综合量价两方面因素，提价已成为感冒类药品主要增长动力。行业现状02市场情况据统计，我国感冒药头部产品价格适中，其中三九感冒灵、连花清瘟和三九复方感冒灵是感冒药中药销售额前三名，感康和快克是感冒药化药销售额前两名。五个产品的单价均处于12-17元之间。四款化药产品日费用均低于4元；中成药双黄连日均费用高于10元。感冒灵单盒价格12元，日用药费用4元，在中药感冒药类中性价比最高。13行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案加强对感冒基础知识的宣传居民对感冒清热颗粒、板蓝根颗粒、藿香正气胶囊等中成药功能主治仍存在认识上的误区，尤其对于板蓝根颗粒存在较严重的滥用误用问题。因此有关部门应加强对感冒类中成药的宣传教育力度，多请该领域的专家学者面向普通大众做一些相关的讲座，并向大众发放一些这方面的专业宣传手册，提高居民对感冒类中成药的认识程度。加强对感冒类中成药的监管有关部门应加强对药品销售渠道的监管，严厉打击一些药店的虚假宣传现象，使普通大众的用药健康得到保障，提高疗效，从而增强大众对感冒类中成药的信任程度。基层药店配备执业中药师我国许多普通民众有自我医疗的意识，家中常备一些常见病的广谱用药，但是所涉及的药品种类和适应证较少，药品种类大多集中在抗菌药物方面，缺乏其他用于自我药疗的常见药品品种和适应证的细分研究。因此药店必须配备一定数量的执业中药师，以便指导普通大众合理地购买和使用感冒类中成药。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述提高对药店从业人员的准入门槛:由于中国中药本科毕业生中医功底普遍较差，很多毕业生无法对感冒的基本证型进行区分，从而影响选方用药的准确性。药店零售店需要高质量的执业药师，提高对药店从业人员的准入门槛。改革医教模式，提升医学生素养:高校要从药学服务的工作所需出发，建立新型的教育模式，构建与之相适应的课程体系，加强实践能力的培养，改革教学方法，使学生毕业后能较快地适应药学服务工作，使中国执业中药师的队伍不断壮大，素质不断提高。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局据统计，2021年感冒类中成药零售市场中，华润三九市场份额约28%，市场竞争力强劲，以岭药业、云南白药与广州香雪制药分别位于二三四位，市场份额分别占比13%、05%与30%。根据中国非处方药药物协会2021年对于感冒咳嗽类中成药产品的综合排名中，前20名产品华润三九产品占据4种且排名靠前，品牌优势明显。受益于互联网信息传播更加高效，头部感冒药企业的品牌效应更加显著。同时，医药零售渠道集中度和信息化程度提高，帮助头部感冒药企业提升渠道把控能力、扩大触达范围。从产品份额和企业份额两个维度来看，Top3和Top20份额占比均趋势性稳步提升，充分表明感冒类中成药头部集中趋势显著。华润三九在感冒用药领域产品布局非常广泛:产品包括“999感冒灵”、复方感冒灵颗粒、感冒清热颗粒、抗病毒口服液、板蓝根颗粒等。据统计，2017-2019年“999感冒灵”销售收入由12亿元增长至20.5亿元，复合增速达03%，2017-2021年复合增速43%，均超过感冒药行业整体增速。“999感冒灵”作为感冒药行业第一品牌，近年来市场份额持续增加、成长速度超过行业平均，充分表明其强大的品牌影响力。竞争格局据统计，2021年感冒类中成药零售市场中，华润三九市场份额约28%，市场竞争力强劲，以岭药业、云南白药与广州香雪制药分别位于二三四位，市场份额分别占比13%、05%与30%。根据中国非处方药药物协会2021年对于感冒咳嗽类中成药产品的综合排名中，前20名产品华润三九产品占据4种且排名靠前，品牌优势明显。