智能电表行业市场分析报告2024年

2024年智能电表行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电能表作为智能电网建设的关键终端产品之一，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。随着我国智能电网建设持续推进，电能表已经从机电一体化电能表、电子式电能表进入到了智能化电能表时代，智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。4行业发展历程第一代机电一体化电能表,计数器显示，带简单数据接口，产品局限性较天，安装复杂。第二代电子式电能表,电子式电能表分普通电子式电能表和多功能电能表，具有电能计量功能，多功能还具有通讯接口、多费率计量、事件记录等功能。第三代智能化电能表,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互、费控、防窃电等功能。第四代智能物联表,符合IR46标准所提出的采用两个“MCU”的设计思路5行业产业链智能电表上游行业主要是电子元器件、结构件等行业。电子元器件主要包括芯片、模块、变压器、继电器、互感器、液晶、电池、电阻电容、二三极管等。电子元器件行业属于完全竞争市场，智能电表生产制造所需的电子元器件在国内外市场都可以得到充足的供应，长期来看电子元器件的采购成本将不断下降。结构件主要包括塑料件、金属件等。整体而言，智能电表行业受上游行业成本波动影响较小。芯片、模块、变压器、继电器、互感器、液晶、电池、电阻电容、二三极管等智能电表电力行业产业链概述6行业产业链芯片、模块、变压器、继电器、互感器、液晶、电池、电阻电容、二三极管等产业链上游智能电表产业链中游电力行业产业链下游7行业产业链上游从智能电表行业的上游产业来看，从上游来看，智能电表的原材料主要包括集成电路、结构件、线路板、电子元件及其他原材料等，其中电子器件是行业需求种类较多、数量较大的原材料。由于智能电表行业生产制造所需的大多数电子元件在国内外市场都可以得到充足的供应，且其上游行业大多属于竞争性行业，中游智能电表行业所需的大多数原材料也都可以获得充足供应，因此中游行业智能电表受上游行业波动影响较小。近年来中国集成电路产量呈稳定上升趋势。2017年中国集成电路产量为15658亿块，到2021年上升至3593亿块，同比增长33%，相较2017年增长了2030亿块。2022年1-8月中国集成电路产量为2181亿块，相较去年同期有所下滑，同比减少10%。2017-2021年中国电子元件产量整体呈波动上升趋势，其中在2018年出现较大幅度上涨，产量为17060亿只，2021年中国电子元件产量为12311亿只，同比增长24%。2022年1-7月中国电子元件产量为6627亿只，同比减少3%。近年来中国继电器产量整体呈增长趋势，仅在2020年出现下滑。2021年中国继电器产量为93亿个，相较上年增长了8亿个。2022年中国继电器产量将达到95亿个。从线路板全球格局情况来看，我国线路板生产技术和产量均处于世界领先水平。2021年全球顶级线路板制造商中，中国和中国台湾进入榜单的企业数分别为69、27个，合计占全球顶级线路板制造商企业总数的68%。同时，中国和中国台湾入榜企业的线路板产值分别为2734、2873亿美元，同比增长24%、18%，合计占全球顶级线路板制造商企业总产值的62%。产业链上游概述8行业产业链中游电表是用于电力公司和用电客户之间贸易结算的计量工具，一般通过电力公司统一购置并安装，且根据国家标准规定产品需要定期轮换，产品采购数额大。从2017年智能电表开始逐步进入轮换期，未来几年智能电表总体需求仍将保持上升趋势。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表和用电信息采集设备的需求仍在持续增加。国内智能电表市场需求主要来自国家电网和南方电网的招标，其中国家电网统一招标金额占据市场主导地位。根据国家电网数据显示，近年来国家电网智能电表招标数量整体保持上升趋势，尤其在2019年出现较大幅度增长后智能电表招标数量达到7380.19万只。2021年国家电网智能电表招标数量为6674万只，同比增长28%，相较2017年增长了2855万只。2022年国家电网智能电表招标数量将达到7736万只。根据南方电网官方数据统计，近几年南方电网智能电表招标额呈上下波动走势，在2019年出现大幅度增长后智能电表招标额达到376亿元。2021年南方电网智能电表招标额为26亿元，同比增长48%。2022年南方电网智能电表招标额将达到376亿元。近年来中国智能电表市场规模保持稳定上升趋势。截至2018年我国智能电表市场规模达到171亿元，增长率为5%。由于智能电表是智能配电网数据采集的基本设施，是电网建设的重要环节，在当前我国不断加强电网建设的形势下，国内智能电表行业将继续保持稳定增速，2022年中国智能电表市场规模将达到207亿元。产业链中游概述9行业产业链下游从下游行业来看，中游智能电表行业的下游产业主要包括电力公司、电力能源部门等，终端用户包括民用家庭、建筑楼宇、新能源、新兴行业等。随着电力领域智能电网建设步伐的加快，智能电表行业具有显著的增长空间，进而促进行业在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。智能电表行业的发展与下游产业更密切相关，下游产业的需求增长将直接带动智能电表行业的发展。电力行业是国民经济的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展提供支撑，同时对人民生活水平的提高具有重要意义，在国民经济中占有极其重要的地位。电力行业是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，向最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的一个基础性行业。由于智能电能表及用电信息采集系统产品主要是通过电力公司应用到各个行业领域，因此电力行业的兴旺发展和社会经济的持续发展将为智能电表行业提供广阔的发展空间。从中国电力行业发展情况来看，随着我国经济稳定发展，近年来中国发电量及全社会用电量呈稳定上升趋势，同时中国发电量及全社会用电量保持着供需相对平衡的走势。2021年中国发电量及全社会用电量分别为81128、83128亿千瓦时，同比分别增长4%、7%，相较2017年增长了18364、20051亿千瓦时。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述国家电网:《“碳达峰、碳中和”行动方案》:加快电网发展,加大技术创新，推动能源电万从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，加快形成绿色生产和消费方式，助力生态文明建设和可持续发展;加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。发改委:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）为鼓励类产品。工信部:《关于全面推进移动物联网(NBoT)建设发展的通知》:推广NB-IoT在公共服务领域的应用，推进智慧城市建设。以水、电、气表智能讦量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。12行业政治环境11部门2部门3部门工信部《“碳达峰、碳中和”行动方案》:加快电网发展,加大技术创新，推动能源电万从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，加快形成绿色生产和消费方式，助力生态文明建设和可持续发展;加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。《产业结构调整指导目录(2019年本)》:智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）为鼓励类产品。《关于全面推进移动物联网(NBoT)建设发展的通知》:推广NB-IoT在公共服务领域的应用，推进智慧城市建设。以水、电、气表智能讦量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。发改委国家电网13行业政治环境2通知指出，新型城镇化建设的重点方向是，推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快SC网络规模部署和商业应用。《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》加快智能电表推广应用，全面建设用电信息菜集系统,推进用户用电信息的自动采集。探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信息采集技术，全面支撑用户信息互动、分布式电源及多元化负荷接入等业务，为实现智能双向互动服务提供信息基础。2020年，智能电表覆盖率达到90%。《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》在中国首次系统地提出了包括7个技术领域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划，包括智能电表、智能插座、电动汽车充放电设备等。《智能电网关键设备（系统）研制规划》为实现电力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，将重点支持电万用户用电信息.采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等用电信息采集关键设备的研发《国家电网智能化规划总报告》1401020304行业社会环境近年来，全社会用电需求持续增长，国网加快推进智能配用电网建设，但伴随着国家电网智能电表趋于完全覆盖，电网投资数额增速有所下降，智能电表招标数量下降趋势明显。2017年智能电表招标总量比2014年智能电表年最高招标量下降56%，2018年由于部分替换需求，招标总量约5650万只，同比增长283%。智能电表招标量自从国网2018年第二批招标已有明显回升，2019年国家电网公司第二批智能电表招标回升信号明显增强，智能电表招标总量已达7385万只。15行业驱动因素1234政策支持智能电表行业发展近年来，、国家发改委、工信部陆续制定相关鼓励政策，如《“十四五”新型储能发展实施方案》《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》等政策，不断引导智能电网建设，并强调智能电表的重要作用，为国内智能电表制造企业营造了良好的产业发展环境。在电力需求持续增长的拉动下，电网在用电端的投入将保持在相对较高的水平。在政策利好下，智能电表行业将进一步发展。技术创新推动智能电表行业发展随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能等新技术的不断积累和持续优化，智能电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新功能与应用，已逐步在新能源并网、电动汽车充电桩等应用中体现。具有客户负荷辨识功能的新型智能电表在完成常规电能计量的同时，可智能识别客户家庭内电器类型和明细用电信息，从而推动智慧家居水平的提升，提升消费者用电体验。另外，科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏，将进一步推动智能电表行业发展。节能减排的发展趋势进一步促进行业发展节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略，智能电网的建设对于科学合理的开发不可再生能源，并充分利用可再生能源发电，继而应对全球气候变化，智能电表作为智能电网建设的重要一环，在节能减排的工作中发挥重要作用。在节能减排趋势下，智能电网建设将进一步促进智能电表行业的发展。构建“智能能源网”的需求将进一步拉动相关行业的快速发展能源问题已成为全球未来发展的焦点问题，能源变革与传统变革不同之处在于它实质上是催生了新的产业革命、技术革命和思想革命。智能能源网是将水、热、气、电等能源构建成为智能网络，不仅要求各品种能源实现智能化，还需要将不同能源品种网络有机整合，形成跨能源品种的能源生产、流通（交易）、消费网络。智能能源网的推出为中国可再生能源和新能源的大发展奠定并网基础，促使能源使用的可靠、经济、高效和环保；同时，推动产业结构的转变，改变中国公众和企业的能源消费方式和生产方式。这一覆盖智能电网且层次更高的智能能源网无疑会带来更大的投资拉动，智能计量仪表及信息采集系统产品作为构建智能能源网的重要组成部分，未来市场前景广阔。.16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状2018年以后，随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段，国家电网启动新一轮改造，开始对宽带电力线载波通信产品进行招标，同时存量智能电表的更新换代需求拉动了智能电表市场需求的回升。数据显示，2019年国家电网智能电表招标数量快速增长至7380.19万只，同比增长38%。2020年受新冠肺炎疫情影响，电能表铺设进度放缓，国家电网智能电表招标数量有所下滑，同比下降25%，2021年招标量恢复增长，达66701万只。2022年国家电网智能电表招标数量将达77335万只。18行业市场情况近年来受招标政策及外部环境影响，南网对智能电表的需求波动幅度较大。为按时完成智能电表和低压集抄全覆盖的“两覆盖”工作，南网公司在2016年至2018年持续推动智能电表的招标，至2018年基本完成了“两覆盖”的建设，招标总额有所下降，招标额仅161亿元。2019年起，同样受存量电表更换需求影响需求回升，加之下半年在上半年各网省独立招标后南网又恢复并进行了两次总部集中招标，使得当年招标总额大幅提升，同比增长121%。2020年，受疫情影响电表铺设进度放缓，招标额再次下调，至2021年影响消除后又恢复至2018年以前水平。2022年我国智能电表招标总额将进一步增至376亿元。19行业市场规模从2010-2021年我国智能电表招标数量来看，2014年我国智能电表需求量快速上升，2015-2017年智能电表需求逐渐趋于饱和，招标量逐年下降，2018年以后随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段，2020年受新冠疫情影响，电能表铺设进度放缓，国家电网智能电表招标数量有所下滑，而2021年前述影响消除后招标量又重新回升，招标量为6674万只，同比增长22%。单相智能电表招标量来看，2018年和2019年国家电网各类单相表需求量同比分别增长40.21%和465%。2020年受疫情影响，国网建设进度放缓，单相智能电表需求量出现明显下降。2021年市场需求出现明显反弹，同比增长225%。20行业现状智能电表招标额智能电表招标额方面，据统计，截至2021年南方电网单相智能电表招标额为156亿元，同比增长41%，三相智能电表招标额为43亿元，同比增长69%，招标总额为299亿元，同比增长48%。智能电表进出口从我国智能电表进出口数量来看，2015-2021年我国智能电表出口量增长明显，且出口量远大于进口量，据统计，截至2021年我国智能电表出口量为44498万只，同比下降2%，进口量为893万只，同比增长12%。截至2022年1-2月出口量为769万只，同比增长26%，进口量为07万只，同比增长07%。进出口金额来看，据统计，截至2022年1-2月我国智能电表出口金额为67亿美元，同比下降43%，进口金额为0.05亿美元，同比增长12%。我国智能电表主要从越南、印度尼西亚、印度三个地区进口，2021年进口量分别为50.86万只、114万只与58万只，进口量分别占比60.6%、20.42%与141%。2021年我国智能电表共出口到158个国家或地区，其中出口量位居前三的分别是印度尼西亚、越南与韩国，出口量分别为230万台、224万台与217万台，出口量分别占比33%、03%与78%。21流通环节有待完善智能电表产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能电表行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能电表行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能电表产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能电表行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能电表行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能电表行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能电表行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能电表行业，对智能电表行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能电表行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能电表行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能电表行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能电表行业企业数目较少，约占智能电表行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能电表行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能电表行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能电表行业企业各有优劣势：（1）智能电表行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能电表行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能电表行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国智能电表行业分散。根据2021年第一批智能电表中标情况来看，智能电表行业CR5为24%，市场集中度较低。未来随着市场集中度提升，头部智能电表企业有望受益。复旦微的单相智能电表MCU芯片产品在国网市场中份额排名第一，系所在领域的行业龙头企业，累计出货量超4亿颗。复旦微主要可比公司为钜泉光电和上海贝岭，主要竞争领域集中在电力产品，但专注领域有所差别。25行业竞争格局目前我国智能电表行业分散。根据2021年第一批智能电表中标情况来看，智能电表行业CR5为24%，市场集中度较低。未来随着市场集中度提升，头部智能电表企业有望受益。竞争格局1复旦微的单相智能电表MCU芯片产品在国网市场中份额排名第一，系所在领域的行业龙头企业，累计出货量超4亿颗。复旦微主要可比公司为钜泉光电和上海贝岭，主要竞争领域集中在电力产品，但专注领域有所差别。竞争格局226行业发展趋势描述基于IR46标准的智能物联电能表升级:基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力。2016年，国家电网发布了《基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案》，借鉴IR46标准设计理念，采用双芯模组设计方案，研究新一代智能电表技术。目前我国智能电表均采用IEC标准，与之相比，IR46标准在计量误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求，也是国际法制计量组织（OIML）成员国的通用标准。我国智能电能表从IEC标准向IR46标准发展，不仅可以满足国家智能电网的建设需求，也能支持我国智能电表企业拓展海外市场，进一步拓宽我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施，是国网智能电表系列企业标准的重大改变，深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的制定、样表的开发与试用改进。5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展:5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展，原本受制于信息数据传输效率的诸多功能，或依托于5G通信网络进一步完善，电力企业也可利用智能电表，充分结合大数据、云计算等高新技术方法，实现长期的、可靠的数据波动预测，并将预测结果用于支持电网建设、电力企业发展等重大决策，在这方面，谷歌所得出的相关成果可作为国内电力企业的可靠借鉴。大数据技术可实现对各类结构化、非结构化数据的有效分析:智能电表仍处于部署和使用的初级阶段，传统电表执行现场样本测试，仅依靠现场电表内部元器件仍保持在校准范围内来估计精度，但此方法存在风险。大数据背景下，ADI公司开发出mSure技术，可通过将已知基准信号注入传感器连续监控整个电表的响应。叠加后，传感器可同时检测基准信号和负载信号。结合大数据技术可实现对各类结构化、非结构化数据的有效分析，这也是未来一段时间内智能电表的主要发展趋势。节能减排的发展趋势推动智能电