环卫服务行业发展报告2024-2025

汇报人：黄世泉2024-08-012024-2025环卫服务行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01环卫服务定义定义环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集﹑运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。环境卫生是指城市空间环境的卫生。主要包括城市街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁，城市垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处置、综合利用，城市环境卫生设施规划、建设等。环境卫生事业的根本目的是保障全民的健康生活的权利，是现代文明的重要标志。环境卫生水平既表现了国家综合实力，又反映了政府的管理水平和文明程度，更是人民健康生活的诉求，因此环卫事业极具现实意义。环卫服务定义02产业链汽车底盘制造、通用设备制造、钢铁等环卫装备上游中游产业链010203环卫服务业是城市公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括(1)城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。汽车底盘制造、通用设备制造、钢铁等环卫装备垃圾清运、道路清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等垃圾处理（填埋、焚烧、堆肥）、再生资源回收利用、政府部门（绿化市容局)垃圾清运、道路清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等垃圾处理（填埋、焚烧、堆肥）、再生资源回收利用、政府部门（绿化市容局)下游03发展历程04政治环境描述中共中央办公厅、办公厅:《农村人居环境整治三年行动方案》:提出鼓励专业化、市场化建设和运行管护，到2020年，实现衣村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强住建部等九部委:《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》:提出到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统;到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统住建部办公厅:《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》:根据通知要求，46个重点城市要确保如期完成生活垃圾分类目标任务，各级环卫行业主管部门要有针对性性加快各类环卫设施建设政治环境1政治环境1中共中央办公厅、办公厅《农村人居环境整治三年行动方案》:提出鼓励专业化、市场化建设和运行管护，到2020年，实现衣村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强住建部等九部委《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》:提出到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统;到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统住建部办公厅《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》:根据通知要求，46个重点城市要确保如期完成生活垃圾分类目标任务，各级环卫行业主管部门要有针对性性加快各类环卫设施建设05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2020年，全国环卫行业新签合同服务总额达到2210亿元，同比减少03%。首年服务总金额达到686亿元，同比增长273%。2021年1-8月，全国新签环卫合同总额为1377亿元，同比下降26%，首年服务总金额450.6亿元。近年来我国环卫服务市场规模不断增长，2017至2020年，我国环卫服务市场规模由710亿元迅速增至1868亿元，期间年复合增长率为305%，到2025年将有望达到3748亿元。行业现状01市场份额变化由于国内的环卫服务行业具有明显的排他性和地域性特点，加上行业目前依然处在高速增长期，因此总体来看市场呈现较为分散的竞争局面。而各地的环卫服务合同长期化，有利于鼓励企业提高投资水平、注重本地化管理团队的培养，从而带动环卫作业机械化、智能化率提高，最终提升环卫服务效率和水平。2012-2019年间我国城市环卫服务市场规模从1165亿元增长至1997亿元，2020年将突破2000亿元大关。在十四五时期垃圾分类新生需求，将扩大环卫服务的范围，带来新增蛋糕，同时环卫服务极度分散的供给结构，给大企业拓展整合市场份额留下了极大的发展余地。行业现状02市场情况一般环卫服务合同里规定的服务年限在3-5年不等，合同服务期限越短就使得市场竞争格局越分散。而相比于水处理、垃圾焚烧等领域而言城市环卫服务属于轻资产行业，因此从行业发展历程来看，自从推行市场化的2013年以来市场集中度变化不大。据统计2019年我国环卫服务行业的市场集中度CR10仅为21%，其中行业龙头北京环境的市场占有率仅为5%，相比于水处理、垃圾焚烧等相关领域依然处于较低水平。环卫行业的发展不仅仅局限在量的增长，同样也体现在质的提升，近十年来环卫行业机械化率快速提升，各式环卫车及环卫机械装备率迅速提高。2011-2019年我国城市市容环卫专用车辆数量迅速增长，从2011年的03万台增长至2019年的216万台，年均增速在10%以上。而目前只有上海、北京等一线城市和沿海发达地区机械化清扫率达到70%左右，许多城市均未达标机械化标准。随着城镇化的继续发展，我国城镇道路清扫保洁面积还将大幅增加，机械化清扫率达到要求的同时，也预示着环卫车及相关设备的市场需求也将进一步加大。13行业痛点行业痛点010203我国人口老龄化严重且老龄化比例持续增加。近十年，我国65岁以上人口逐年增加，且增长率成上升趋势，老龄化比例逐年递增。2019年，我国65岁以上人口数为76亿，增长率为65%，老龄化比例为157%。环卫行业老龄化严重，人工成本高。目前国内环卫行业工资较低，据盈峰环境的《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示，环卫工人收入普遍较低，平均收入为20885元/月，虽都超过各省最低工资标准，但平均仅高出最低工资标准93%。较低的薪酬加剧了环卫行业对年轻劳动者吸引力的缺乏，行业老龄化严重。以玉禾田为例，截至2019年6月30日，公司在职人员中，50岁以上占比664%；行业、国家双重老龄化效果叠加，导致未来环卫服务领域将面临严重的劳动力短缺。环卫行业作为典型的劳动密集型行业，人工成本占比较大。业人口老龄化严重，人工成本高智慧环卫的发展和现代信息技术的进步有着十分密切的关系，智慧环卫是在信息化平台的基础之上建立的，现如今环卫企业对于信息化的利用还不是十分充分，主要在以下几个方面有所体现:首先，换位企业对于信息化的认识还存在不足，陨石的环卫企业并不能够更好地适应信息技术的发展对于环卫工作所造成的变化，还是会运营传统的生产经营模式，并不能够把企业发展和信息技术充分结合;其次有的环卫企业在互联网+的促进作用下，逐渐建立起属于自己本身的信息平台，但是因为企业本身的发展规模并不大，对于建立信息共享平台还存在着一定的难度，因为每一个环卫企业之间都属于竞争的关系，很难实现产业合力，促使环卫企业的信息化建设并不能能够得到提升，对智慧环卫的发展起到的一定的阻碍性作用。对于这个问题，环卫企业应该重视信息化建设，和其他的环卫企业达成共识，建立数据共享平台，实现产业链的全覆盖。信息化程度低智慧环卫的更加深入化的发展，环卫工作的发展已经进入到了环卫生产的整个过程当中，但是有很多的环卫企业并不能够正确、系统的认识智慧环卫，使得智慧环卫发展缺乏系统性，并不能够对整个过程进行监管，资源循环利用效率不能够得到更好地保障。如果想要实现智慧环卫的资源循环利用、环境保护的目标，应该关注对整个产业链的信息数据所进行的监管工作，对整个生产过程进行监督和管理，实现数据的公示，从而提高环卫工作的意义。缺少对环卫全过程的监管14问题及解决方案问题及解决方案操作机械化环卫从“扫大街”到“城市环境服务”的转变，是人工清扫为主向环卫机械化操作为主。中国城市道路机械化清扫率从2011年的32%提升到2017年的65%，县城道路机械化清扫率从2011年的24%提升到2017年的57%，未来，这一趋势仍将进一步加深。操作机械化在减少人员数量、降低人工费用的同时，也意味着人员结构的优化、设备操作及管理要求的提高。经营专业化从政府购买服务向PPP转变，意味着环卫企业不能仅仅只提供传统环卫的经营服务，更需要具有环卫上下游环节的专业管理能力，同时包括相关设施、设备及工程的投资、建设、运营能力。E20以环卫企业年服务金额为标准，所评出的2017年中国环卫企业业绩排名前十位企业分别为北京环卫、侨银环保、启迪桑德、北控城市服务、昌邑康洁、龙马环卫、玉禾田环境、东莞家宝园林、劲旅环境、福建东飞环境。其中大部分企业过去几年均积极参与全国各地的环卫类、固废类PPP项目，在环卫业务上不断提升专业经营水平。管理智慧化“智慧环卫”依托现代物联网技术，可实现对环卫工人和环卫设备的实时动态监控，且及时反映所辖区域垃圾产生量、垃圾清扫效果、垃圾收运动态等信息，能在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力，提高环卫企业管理效率，降低管理成本，从而获得更高的经济收益。未来，真正掌握“智慧环卫”数据并能够充分解读和利用这些数据的企业，将获得更强的竞争优势。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述机械化率提升:劳动力瓶颈&经济性优势，机械化率提升势在必行。考虑机械清扫能力加强和设备折旧需要，机械化率提升驱动服务范围扩大、服务年限延长。在机械新能源化趋势下，由于新能源装备单价更高，环卫服务合同投资强度将进一步加大，催生大体量订单。机械化趋势要求市场参与者有更强的资金实力，环卫装备企业具有装备投入和渠道协调优势。标准化驱动大合同增加:1）范围扩大。招标方管理层级提升，扩大覆盖范围。2）一体化。从单项服务扩至一体化服务，扩大单项体量。3）品类扩充。服务品类扩充至如垃圾分类等增值服务。精细化管理:目前环卫行业仍然为劳动密集型行业，管理优秀的企业盈利能力大幅提高，有能力持续获取更多市场份额，进而形成管理壁垒。城市服务物业化:城市物业化趋势持续扩充环卫内涵，“城市大管家”项目将环境卫生服务、公用设施养护、城市秩序管理和智慧化服务等模块统一打包交由第三方实行综合化统筹管理。各领域之间运营模式和需求差异较大，更加考验参与方综合治理经验和资源整合能力，拔高行业门槛。当前行业格局分散，2020年新增订单的总服务费CR6市占率232%，新增订单首年服务费市占率95%，行业壁垒加强趋势下行业集中度有望提升。行业发展趋势前景机械化率提升劳动力瓶颈&经济性优势，机械化率提升势在必行。考虑机械清扫能力加强和设备折旧需要，机械化率提升驱动服务范围扩大、服务年限延长。在机械新能源化趋势下，由于新能源装备单价更高，环卫服务合同投资强度将进一步加大，催生大体量订单。机械化趋势要求市场参与者有更强的资金实力，环卫装备企业具有装备投入和渠道协调优势。标准化驱动大合同增加1）范围扩大。招标方管理层级提升，扩大覆盖范围。2）一体化。从单项服务扩至一体化服务，扩大单项体量。3）品类扩充。服务品类扩充至如垃圾分类等增值服务。精细化管理目前环卫行业仍然为劳动密集型行业，管理优秀的企业盈利能力大幅提高，有能力持续获取更多市场份额，进而形成管理壁垒。城市服务物业化城市物业化趋势持续扩充环卫内涵，“城市大管家”项目将环境卫生服务、公用设施养护、城市秩序管理和智慧化服务等模块统一打包交由第三方实行综合化统筹管理。各领域之间运营模式和需求差异较大，更加考验参与方综合治理经验和资源整合能力，拔高行业门槛。当前行业格局分散，2020年新增订单的总服务费CR6市占率232%，新增订单首年服务费市占率95%，行业壁垒加强趋势下行业集中度有望提升。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局近几年，大部分环卫企业在环卫业务上不断提升专业经营管理水平，抢夺环卫一体化大单，大举布局环卫市场，以中联环境、龙马环卫、中环洁、锦江生态、劲旅环境等为代表的环卫企业强势崛起。一方面，从环卫保洁清扫、垃圾分类、垃圾收运及垃圾处理等环节看，各业务相互交叉，参与企业众多，环卫企业虽集中在前端的保洁、分类及收运环节，但未来随着产业化的不断推进，环卫一体化业务的趋势将更加明显，并且不断向后端延伸，参与企业将逐步偏中大型企业，企业的全产业链一体化服务能力和资源整合实力未来可期。另一方面，环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业顺应趋势纷纷进入。不同行业的企业逐渐齐聚环卫服务领域，不仅仅证明了环卫市场的吸引力，也为整个行业的发展不断地带来活力。目前我国的环卫市场正处于高速发展的阶段，未来市场规模巨大，在广阔的市场空间下，智能化已经成为环卫行业的发展新趋势。智慧环卫的优势在于，可以通过物联网及大数据技术实现高效管理，大大提高环卫企业运营效率，从而降低管理成本。在我国环卫市场化逐渐推进的背景下，市场竞争也将愈演愈烈，而运营效率将会是决定企业核心竞争力的重要指标之一。智慧环卫作为实现高效管理的重要抓手，可以实现五个实时，即作业成果实时考察、作业信息实时统计、作业质量实时监管、作业过程实时监控、环卫作业实时调度，通过实时的高效管理可以提升运营效率，降低管理成本，目前环卫企业中，已经有部分企业进行智慧环卫的布局，另外还有一些信息科技企业直