外卖行业市场分析报告2024年

2024年外卖行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义外卖，是指销售供顾客带离店铺的食品，通常以打包出现，也是最早出现的外卖形式，虽然古老，却延续。随着电话、手机、网络的普及，外卖行业得到迅速的发展。外卖以用户的即时洞察为核心，以大数据为驱动，围绕着本地生活服务平台打通线上和线下消费场景，线上实现交易闭环，线下通过即时配送完成交易履约，从而为更多用户提供从需求发起到商品验收的一站式服务。4行业发展历程发展初期（2008-2012年）2008年饿了么成立，后续零号线、到家关食会、点我吧等众多企业相继入局，行业竞争者较多。快速扩张期（2013-2015年)资本投资活动频繁，各企业开启烧钱补贴大战抢占市场份额，行业规模迅速扩张行业整合期（2016-2019年）资本退潮，行业竞争加剧并快速整合，饿了么收购百度外卖，阿里又收购饿了么，市场份额向关团、饿了么两大巨头集中。成熟发展期(2020年至今)美团、饿了么两大外卖平台占据餐饮外卖绝大部分市场份额，中国餐饮外卖市场进入“2+N”的双寡头垄断局面。5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述7行业政治环境2重点聚焦保障合理的劳动报酬、完善社会保障增强社会认同、压实快递企业主体责任、强化政府监管与服务4个方面，助力解决快递员收入不稳、保障不全、职业认同不高等问题。《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》首次明确平台企业对劳动者权益保障应承担相应责任，从多个方面提出了健全劳动者权益保障制度的相关政策。《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》完善适应灵活就业人员的社保政策措施，推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制，加快推进职业伤害保障试点，扩大工伤保险覆盖面，维护灵活就亚人员合法权益。《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》引导外卖、网约车、电子商务等网络平台合理优化中小企平有白和个大利用平台经营的抽成、佣金等费用，用技术赋能促进平台内经营者降本增效。《加快培育新型消费实施方案》801020304行业经济环境近年来，随着我国经济及互联网技术的不断发展，共享经济领域不断拓展，共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分，也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元，同比增长8%9行业社会环境随着我国外卖行业的不断发展，行业用户规模及渗透率不断提升。据资料显示，截至2021年12月，我国网上外卖用户规模人数达46859万人，同比增长，占网民整体的57%。随着我国城镇和农村居民生活水平达到富裕和小康层次，消费在国民经济活动中的比重逐步加大，居民的餐饮消费逐渐从一日三餐的刚需升级到感受餐饮文化以及社交的重要方式。近年来我国餐饮行业销售收入逐年攀升，2020受疫情影响，我国餐饮行业收入大幅下降，随着疫情被有效控制，餐饮市场开始复苏，收入也随之恢复。据资料显示，2021年我国餐饮行业收入达46899亿元，同比增长16%。10行业驱动因素1234政策鼓励支持外卖不仅方便了民众的生活，推动了餐饮产业的线上线下融合，在疫情期间更是发挥了保民生、保供给、促就业等方面的积极作用。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励外卖行业发展，同时加强对外卖行业监管。“懒人经济”驱动外卖行业发展随着社会的不断发展，当代人的生活压力也在与日俱增，大家所有的时间几乎都已经被经济化，我们在日常生活的空闲时间通常被繁忙的工作时间压缩，导致消费者无法继续慢节奏的生活，考虑到时间成本，越来越多的消费者会选择点外卖来节约时间。当90后00后逐渐融入社会，深受网络影响的他们，更愿意在周末呆在家里，利用外卖平台满足日常需要。在懒人经济带动下，外卖行业市场规模将进一步扩大。共享经济领域不断拓展近年来，随着我国经济及互联网技术的不断发展，共享经济领域不断拓展，共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分，也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元，同比增长8%配送新技术推动行业发展企业探索无人配送场景，阿里巴巴、京东、美团的无人配送车相继落地；美团无人机配送正在探索建设城市低空配送网络，进一步减轻外卖送餐员负担、提高配送效率，截至2021年6月，美团无人机已经完成超过22万架次的飞行测试。外卖配送市场大，未来越来越多的企业将参与配送新技术研发应用，这将推动行业发展。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来随着我国外卖体系的逐渐完善，其渗透率也逐年提升，尤其是疫情的出现推动了外卖行业不断创新，加速了餐饮零售化的发展。2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭，在线外卖行业反而进一步快速发展，市场规模增长到6642亿元，同比增长15%，占整体餐饮行业比重提升至183%。从外卖用户数量和用率来看，2016-2021年6月我国外卖用户数量不断提升，从09亿人增长到69亿人。此外，外卖使用率则从2016年的25%增长至2018年的49%，而由于总体外卖消费者群体的基数增加，使用率从2019年开始有所下滑，截至2021年6月我国网上外卖用户使用率有小幅度回升，增至44%。13行业市场情况随着我国外卖行业的不断发展，外卖体系的逐渐完善，其渗透率逐年递增，加上“懒人经济”的兴起，我国外卖行业发展向好。2020年疫情的爆发，进一步促进了外卖行业的多元化发展，由原来的餐饮逐渐扩充日用品、医疗物资等多方领域，行业市场规模也随之进一步发展。据资料显示，2021年我国在线外卖行业市场规模为8117亿元，同比增长21%。从行业所占餐饮行业比重情况来看，疫情防控的持续推进，促进了消费者消费习惯的转变，通过线上平台进行消费逐渐成为人们日常消费的主要方式，在线外卖行业所占比重也随之不断上升。据资料显示，2021年我国在线外卖行业占餐饮行业比重达24%，较2020年提升5个百分点。14行业市场规模从外卖行业企业情况来看，随着我国外卖行业的不断发展，市场规模的不断扩张，吸引了大批企业入驻，加上疫情使得线下餐饮近乎停滞，大批餐饮企业纷纷往线上转型，使得2020年我国外卖行业相关企业注册量激增。据资料显示，2021年我国外卖行业相关企业注册量达142万家，同比增长86%。从企业区域分布情况来看，截至2022年4月19日，江苏以1188万家企业遥遥领先，其次为贵州和广西，企业数分别为244万家和18万家。从行业投融资情况来看，2016年以来，随着行业逐渐发展成熟，外卖行业相关投融资数量逐渐减少，资本市场逐渐趋于理性，融资越来越多的集中在优势企业。据资料显示，2021年我国外卖行业投融资数量为45起，投资金额达9396亿元。15行业现状人均消费情况从外卖行业人均支出情况来看，随着近年来我国外卖行业的渗透率不断提升，我国在线外卖人均支出也随之不断增长。据资料显示，2021年我国在线外卖人均消费支出达706元，同比增长46%，占人均餐饮消费支出的24%。用户分布目前，我国外卖消费者群体中，“90后”是最大的消费群体，占比超50%。其中消费频次较高，最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁，占比分别为31%、25%。而“70后”、“80后”的消费能力更强，单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。16流通环节有待完善外卖产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致外卖行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，外卖行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。外卖产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事外卖行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，外卖行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对外卖行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土外卖行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入外卖行业，对外卖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，外卖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。外卖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的外卖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土外卖行业企业数目较少，约占外卖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入外卖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土外卖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类外卖行业企业各有优劣势：（1）外卖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系外卖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系外卖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着我国外卖行业的不断发展与整合，行业竞争格局逐渐稳定，形成以美团、饿了么为首的双寡头垄断局面。2020年美团以69%的市场份额稳居第一的位置，其次为饿了么和百度外卖/饿了么星选，市场份额分别为26%和4%。美团作为我国领先的生活服务电子商务平台，公司拥有美团、大众点评、美团外卖等消费者熟知App，服务涵盖餐饮、外卖、生鲜零售、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类，业务覆盖全国2800个县区市。据资料显示，2021年美团业务营收达17928亿元，同比增长56%，其中外卖业务营收达9612亿元，同比增长43%。从外卖业务交易情况来看，2021年美团外卖交易数达1468亿笔，同比增长46%；交易金额达7020.57亿元，同比增长46%。从美团商家情况来看，由于疫情的影响，线下商家线上化进程加速，美团商家持续增加。据资料显示，2021年美团活跃商家数为880万家，同比增长22%。从美团交易用户数情况来看，2021年，美团交易用户数达91亿人，同比增长32%；每位交易用户平均每年交易笔数为38笔，同比增长22%。20行业竞争格局随着我国外卖行业的不断发展与整合，行业竞争格局逐渐稳定，形成以美团、饿了么为首的双寡头垄断局面。2020年美团以69%的市场份额稳居第一的位置，其次为饿了么和百度外卖/饿了么星选，市场份额分别为26%和4%。竞争格局1美团作为我国领先的生活服务电子商务平台，公司拥有美团、大众点评、美团外卖等消费者熟知App，服务涵盖餐饮、外卖、生鲜零售、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类，业务覆盖全国2800个县区市。据资料显示，2021年美团业务营收达17928亿元，同比增长56%，其中外卖业务营收达9612亿元，同比增长43%。从外卖业务交易情况来看，2021年美团外卖交易数达1468亿笔，同比增长46%；交易金额达7020.57亿元，同比增长46%。从美团商家情况来看，由于疫情的影响，线下商家线上化进程加速，美团商家持续增加。据资料显示，2021年美团活跃商家数为880万家，同比增长22%。从美团交易用户数情况来看，2021年，美团交易用户数达91亿人，同比增长32%；每位交易用户平均每年交易笔数为38笔，同比增长22%。竞争格局221行业发展趋势描述多元化发展:过去，外卖配送产品以餐饮为主，但在近年外卖品类不断扩充、配送日趋便捷及疫情等因素推动下下，外卖产品从单一的餐饮逐渐向甜点饮品、生活超市、日用商品、医药等领域拓展，使得外卖业务多元化发展。配送新技术推动行业发展:企业探索无人配送场景，阿里巴巴、京东、美团的无人配送车相继落地；美团无人机配送正在探索建设城市低空配送网络，进一步减轻外卖送餐员负担、提高配送效率，截至2021年6月，美团无人机已经完成超过22万架次的飞行测试。外卖配送市场大，未来越来越多的企业将参与配送新技术研发应用，这将推动行业发展。外卖场景多元化继续扩充:在外卖品类不断扩充、配送日趋便捷、商家营业时间延长等多种因素的共同作用下，外卖的消费时间段从午、晚高峰向全天扩展。午、晚餐高峰依然是外卖的主力，但有了早餐、下午茶、夜宵的加入，让外卖点餐时间段更加多元化。2020年午餐比例较2019年提升了3%，而下午茶比例提升了5%，夜宵比例提升0.7%，早餐和晚餐比例则分别下降1%和3%。反垄断监管加强:因涉及不正当竞争行为，强制商户“二选一”，美团、饿了么两家外卖平台相继多次被罚。2021年4月，国家市场监管总局依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。此外，外卖细分领域监管也进一步加强，2020年末上海英文外卖平台食派士因实施“二选一”垄断行为被上海市市场监管局罚款117万