小苏打行业市场分析报告2024年

2024年小苏打行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义小苏打，即碳酸氢钠，白色细小晶体，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270°C完全分解。遇酸则强烈分解即产生二氧化碳，多用于发酵粉等，其水溶液呈弱碱性，不会对日常用水造成污染，粉末还可以作为天然的润滑粉，也可以当作洗涤剂或调和剂，轻易去除不锈钢物品上的油渍、衣物上的污渍等，用途广泛。中和作用:衣物领口或水槽口的污垢是皮脂酸化后形成的脂肪酸，或是蛋白质。小苏打的水溶液呈弱碱性，可以中和酸性物质，对于强碱性物质也能起到缓释作用。发泡膨胀:碳酸氢钠在与酸性物质中和或加热后，可以产生作用大量的二氧化碳气体,对于缝隙处或内部的污垢有很好的去除作用。软化水质作用:普通自来水中含有钙离子与镁离子，会降低肥皂、洗衣粉的效果，增加清洁的难度。小苏打可以和这些金属离子发生化学反应生成沉淀，使水质变软，从而减轻清洗强度。小苏打整体制备相对简单，制备方法分为按照原料分为纯碱法、天然碱法和碳铵法，目前纯碱法占比较高，政策要求环保背景下，随着化学纯碱产能渐趋稳定天然碱法占比持续提升，目前国内小苏打生产头部企业基本都是纯碱产能大企业，生产小苏打具备成本和设备优势。4行业产业链小苏打制备方法目前主要分为三种，分别为纯碱合成法、天然碱法和碳铵法，其中纯碱合成法和天然碱法都是在纯碱中通入二氧化碳进行碳化得到小苏打。两者区别在于纯碱的来源，纯碱合成法所用的纯碱来自化学合成（联碱法或氨碱法），天然碱法所用的纯碱来自大自然，天然存在。碳铵法是以碳酸氢铵为原料和氯化钠卤水进行复分解，从而制得小苏打和复产氯化铵，下游应用主要包括工业、食品、饲料和医药等。纯碱、天然碱、碳酸氢铵、卤水小苏打、氯化铵、小苏打工业、食品、饲料和医药产业链概述5行业产业链纯碱、天然碱、碳酸氢铵、卤水产业链上游小苏打、氯化铵、小苏打产业链中游工业、食品、饲料和医药产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述工信部:《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿)》:将光伏压延玻璃和汽车玻璃项目排除在需要制定产能置换方案的政策约束对象之外。发改委等:《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版）》:明确氨碱法和联碱法工艺的能效标杆水平和基准水平。发改委等:《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》:要求到25年纯减领域能效标杆水平以上产能达50%，基准水平以下产能基本清零。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门发改委等《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿)》:将光伏压延玻璃和汽车玻璃项目排除在需要制定产能置换方案的政策约束对象之外。《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版）》:明确氨碱法和联碱法工艺的能效标杆水平和基准水平。《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》:要求到25年纯减领域能效标杆水平以上产能达50%，基准水平以下产能基本清零。发改委等工信部9社会环境1社会环境2行业社会环境碳酸氢钠（小苏打）按生产工艺可分为三种类型，天然碱、纯碱法和复分解法生产的小苏打。它可以广泛应用于许多行业。全球来看，2018年，碳酸氢钠（小苏打）市场的400％应用于食品（含饲料）行业，20.37%应用于工业，168%应用于医药行业。其中饲料添加剂需求量很大，目前国内开发力度尚不够；饮用水及废水应用市场有待开发（在废水的厌氧过程中，小苏打可起缓冲作用而使处理容易控制，避免造成甲烷）。碳酸氢钠行业集中度较高，技术壁垒较低，行业具有明显规模效应。世界上生产碳酸氢钠（小苏打）的公司主要集中在北美、中国和欧洲，原材料供应也集中在这些地区。作为碳酸氢钠（小苏打）的市场领导者，索尔维和切迟－杜威公司占据全球市场份额超过20%，其他关键制造商包括天然碱，内蒙古远兴能源股份有限公司，塔塔化工，AGC旭硝子，Tosoh公司，山东海化集团，裕华化工，青岛碱业，连云港碱业有限公司，天津渤化永利化工股份有限公司等。2018年，全球碳酸氢钠（小苏打）的产量为690.7万吨，到2025年产量将达到844万吨，预测期内，复合增长率为88%。10行业社会环境纯碱作为小苏打上游主要原材料，整体价格和供给受上游纯碱产量和价格影响较大，2015年起我国纯碱产能几乎无新增。2020年6月，《准入条件》废除，但行业新增产能项目仍需发改委的严格审批，环保及能耗指标约束增强。2021年3月，内蒙古在《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》中明确指出，不再审批纯碱行业新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。目前除天然碱之外，全国范围内的纯碱产能新增基本均需通过存量或减量置换施行，首次影响，国内小苏打产能整体天然碱制备方法占比持续提升，龙头远兴能源2023年完工的新建40万产能皆为天然碱法吗，目前整体产能占比已超4成。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状就我国小苏打产能产量及开工率变动情况而言，下游食品、工业和饲料等领域需求持续增长背景下，我国小苏打产能和产量持续扩张，数据显示，截止2021年我国小苏打产能产量分别为305万吨和238万吨，目前国内整体开工率保持在79%左右，就新增产能来看，2021年新增主要来源于金山小苏打产能扩产。就小苏打产能区域分布而言，为降低运输成本，小苏打企业主要位于华中地区，数据显示，2021年我国小苏打产能中华中地区占比超5成，为50.4%，华北和西北地区整体能源成本略低，分别占比29%和20.4%。13行业市场情况就我国小苏打产能结构占比而言，纯碱法主要以纯碱为原材料，加入二氧化碳制备而成，天然碱法原材料虽然也是二氧化碳，但主要来源于矿山，非化学合成，制备方式与纯碱法相似，碳铵法由于工艺和制备成本较高，下游主要用于医药等高端领域。数据显示，2021年小苏打产能中，纯碱法占比53%，天然碱法占比39%，碳铵法占比8%。就我国小苏打价格变动走势而言，小苏打价格受上游主要原料纯碱价格波动影响较大，2020年以来，疫情持续影响开工率，，小苏打价格波动明显，2021年随着上游纯碱需求持续增长，整体库存下降和厂商预期前景较高，加之部分企业停工检修等影响，整体小苏打价格持续上升，一度在11月达到3550元/吨的高价，随后价格回落，2022年以来，原油运输成本上升叠加国际局势波动影响全球产能供给，小苏打小幅度上涨，，截止2022年9月，小苏打价格相较2022年仍居高位。14行业市场规模我国小苏打主要进口地区为泰国、意大利、西班牙、德国和美国等地区。2021年，我国从泰国进口的小苏打数量为39545吨，占全国总进口数量的385%；进口金额为16213万美元，占全国总进口金额的423%。我国从意大利进口的小苏打数量为210642吨，占全国总进口数量的223%；进口金额为5751万美元，占全国总进口金额的110%。我国从西班牙进口的小苏打数量为175352吨，占全国总进口数量的167%；进口金额为5116，占全国总进口金额的147%。15流通环节有待完善小苏打产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致小苏打行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，小苏打行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。小苏打产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事小苏打行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，小苏打行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对小苏打行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土小苏打行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入小苏打行业，对小苏打行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，小苏打行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。小苏打行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的小苏打行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土小苏打行业企业数目较少，约占小苏打行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入小苏打行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土小苏打行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类小苏打行业企业各有优劣势：（1）小苏打行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系小苏打行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系小苏打行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内小苏打整体相对集中，远兴能源以年产能110万吨占据主要市场份额，湖南裕华、山东海天以25万吨/年（实际产能）、20万吨/年（2021年新扩产10万吨落地）分别于二三名，其余企业数量众多，整体产能相对分散。从小苏打新增产能来看，未来小苏打主要的产能增量来自远兴能源的天然碱项目，将会带动天然碱法占比提升，对纯碱的依赖相对下降。截止2021年远兴能源企业小苏打产能为110万吨/年，占我国小苏打产能最高市场份额，数据显示，近年来随着产业产能持续扩张，远兴能源虽然产量和营收持续提升，2021年产量达1057，产能利用率相较2020年提升5%左右，达95%。但整体毛利却出现明显下降，主要原因是包括成本上涨等。19行业竞争格局国内小苏打整体相对集中，远兴能源以年产能110万吨占据主要市场份额，湖南裕华、山东海天以25万吨/年（实际产能）、20万吨/年（2021年新扩产10万吨落地）分别于二三名，其余企业数量众多，整体产能相对分散。从小苏打新增产能来看，未来小苏打主要的产能增量来自远兴