旅行社行业发展报告2024-2025

汇报人：利鸿依2024-08-012024-2025旅行社行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01旅行社定义定义旅行社（TravelAgency），世界旅游组织给出的定义为“零售代理机构向公众提供关于可能的旅行、居住和相关服务，包括服务酬金和条件的信息。旅行组织者或制作批发商或批发商在旅游需求提出前，以组织交通运输，预订不同的住宿和提出所有其他服务为旅行和旅居做准备。”的行业机构。我国《旅行社管理条例》中指出:旅行社是指以营利为目的，从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招徕、接待旅游者，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。旅行社的营运项目通常包括了各种交通运输票券（例如机票、巴士票与船票），套装行程，旅行保险，旅行书籍等的销售，与国际旅行所需的证照（例如护照、签证）的咨询代办。最小的旅行社可能只有一人，最大的旅行社则全球都有分店。从旅行社衍生的职业有:领队、导游、票务员、签证专员、计调员（旅游操作）等。经营旅行社是必须要持有当局发出的有效牌照，并且必须是某指定旅行社商会的会员才能经营旅行团，进行带团旅行。旅行社定义02产业链交通服务供应商、住宿服务供应商、玩乐服务供应商和地接社上游中游产业链010203旅行社产业链的上游市场参与者主要是旅游资源供应商，具体包括交通服务供应商、住宿服务供应商、玩乐服务供应商和地接社。旅行社产业链的中游环节主体是旅行社，具体包括线上和线下的旅行社。下游是涉及旅游产品的销售端，包括了个体游客和企业客户。交通服务供应商、住宿服务供应商、玩乐服务供应商和地接社旅行社个体游客和、企业客户旅行社个体游客和、企业客户下游03发展历程初步发展期(1949-1977年)发展历程旅行社旅游消费产品和服务的需求加速增长，线下旅行社数量逐年增加，在线旅游网络体系不断完善。这—阶段，线下与线上旅行社分庭抗礼，线上旅行社的PC瑞和彩德无实井进，旅游产品服务从同质化向专业化、多元化发展。携程网和艺龙相继成立，中国线上旅行社的时代开启，互联网与旅行社融合的探索取得新进展。这—阶段旅游业的业务主要由线下的旅行社开展。国旅、中旅和青旅在中国旅行社行业形成了三足鼎立的垄断局面。1984年起，外联权逐渐下放，中国一大批旅行社崛起，市场竞争激烈。《旅行社质量保证金暂行规定》和《旅行社管理条例》出台,旅行社市场管理进一步规范化。1949年，中国福建厦门华侨旅行社成立，成为新中国成立后第—家旅行社。1954年，中国国际旅行社成立。中国旅行社属于政府机构，由国家统一经营管理，主要为华侨和访华外宾服务。快速成长期(1978-1998年)积极探索期(1999-2007年)多元发展期(2008年至今)04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2伴随我国居民生活水平的不断提升，居民参与旅游活动的欲望及支付能力均不断增强加上便利的交通设施，潜在的旅游需求正不断地转化为现实的、有效的旅游需求。伴随我国旅游市场需求上升，中国旅游市场高速发展。根据文旅部数据，2019年中国国内旅游收入达57251亿元，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国国内旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中国国内旅游收入为22286亿元。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至279亿人次，同比减少51%，2021年回升至346亿人次，同比增长18%，用户出游意愿正在逐步恢复。据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。疫情反复导致全年旅游市场恢复不及预期。国内旅游总人次289亿，同比增长31%，恢复到2019年同期的55%。主要由于跨省游、学生出行受到限制较多，省内周边短途游占比上升，人均支出也随之下降。整体看，今年旅游出行复苏程度不及年初预期，主要由于疫情反复/复杂程度超出市场预期。行业现状01市场份额变化自2017年起旅行社数量达成逐年逐季增长，尽管疫情下数据仍保持逆势上行。据文旅部披露的数据显示，2021年我国旅行社总数达42432家，虽然受到疫情反复影响但数量同比较2020年仍增长3%。我国旅行社的分布较为分散，其中，广东省是我国旅行社最多的地区，2021年广东的旅行数量以3592家排名第一，占全国旅行社数量比重的47%；排名第二至第五的地区依次为北京、江苏、浙江和山东，旅行社数量分别为3222家、3155家、3014家、2734家，分别占比59%、44%、1%、44%，其他地区的旅行社数量不足2000家。据文旅部数据，2021年全国旅行社资产合计达22416亿元，同比增长188%，负债为18871亿元，同比增长168%，实现了2020年负增长后的反弹回升，恢复至疫情前同期的863%。资产合计的增长或得益于部分旅企于2021年重新整合业务架构，调整运营方案以支撑主营业务度过疫情“寒冬”，通过集团并购重组、企业关联交易、资产划拨等方式内部转移部分资产至旅行社业务板块，实现出行受限影响下旅行社资产体量下行的自救。随着疫情持续时间被进一步拉长，疫情防控已经成了常态化，如何应对疫情常态化的旅游业，是未来几年中国340万家旅游企业，和3300万旅游从业者必须面临的首要问题。根据文化和旅游部数据，2020年和2021年受疫情影响，中国旅行社行业经营情况不容乐观，2020年行业总营收出现断崖式下跌行业现状02市场情况自2019年开始旅行社行业从业人数不断下滑，2019至2021年，我国旅行社从业人员数量从415941人减少至278772人。然而学历门槛正逐年提升，我国旅行社大专以上学历从业人员占行业比例从2019年的685%提升至2021年的61%。由于营业成本的压缩，2021年我国旅行社营业利润、利润总额亏损较2020年收窄。据文旅部数据，2021年全国旅行社营业收入为18516亿元，同比减少228%；利润总额为-544亿元，同比减少254%。2021年度全国旅行社国内旅游营业收入14595亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的935%；全国旅行社入境旅游营业收入90亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.20%；全国旅行社出境旅游营业收入63亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.45%。国内游产品迭代升级，组织、接待国内游客人次人天增速显著。2019至2021年我国组织接待国内游客77/0.58/0.79亿人次，接待国内游客84/0.75/0.93亿人次。较2020年，2021年组织游客人次同比增速达312%，接待游客人次增速为262%。主要系经过一年的调整，旅行社重新整备产品转型，专注于国内游品类创新，多样化改革使业务量取得一定恢复。行业现状从组织人次的分布看2021年，国内旅游组织人次最多的地区是浙江省，占总组织人次总署的14%；其次是江苏和广东，均占比11%，其他地区的占比均在10%以下。组织人次较多的地区大多为国内一线城市或长江经济带地区，居民更加追求生活品质的需求，叠加区域收入较高的原因，出行需求较为旺盛。01从接待人次的分布上看2021年，国内旅游接待人次最多的地区仍然是浙江省，占接待人次总量的14%；其次为江苏，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次较多的地区多为旅游资源丰富、自然风光亮眼地区，彰显了国内旅游蓬勃韧性及较高的旅游需求弹性。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述规模扩大与需求多元化使行业集中度降低:规模扩大与需求多元化使行业集中度降低。旅行社属劳动密集型行业，产品同质化程度高，行业壁垒很低。出境需求多元化，使消费者在进行出境服务选择时产生差异。随出境游旅行社数量增多，行业集中度减弱。目前我国市场份额最大的出境服务商——众信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行业高度分散化，龙头实力并未得到有力凸显。旅游消费比例逐渐提高:新时代背景下，旅游消费比例逐渐提高，给经济社会发展带来了较大的动力，并且逐渐呈现出推动经济全面发展的势态。疫情给旅游行业和旅行社导游服务工作带来了冲击，更是给导游提出了新的挑战。完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系:疫情过后，随着人们旅游需求的反弹，旅游行业将出现较强的反弹，为促进旅行社行业恢复和发展，针对旅行社导游，应当通过构建完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系等措施实现旅行社导游服务质量的提升，从而达到行业健康良性发展的目的。旅游服务的需求多样化:近年来，快速发展的旅游业吸引了越来越多的企业进入，旅行社数量的不断增加使的行业竞争日趋激烈，利润分割体也越来越多，行业呈现出竞争激烈却又利润低下的发展状况。当前，我国旅行社领先品牌有中国国旅、中青旅、春秋旅游、广之旅、众信旅游、康辉旅游、广东中旅等品牌。未来，随着居民旅游消费观念不断更新，对旅游服务的需求多样化，我国旅行社需加快转型升级，适应并推动旅游业健康快速发展，提高市场竞争力。行业发展趋势前景规模扩大与需求多元化使行业集中度降低规模扩大与需求多元化使行业集中度降低。旅行社属劳动密集型行业，产品同质化程度高，行业壁垒很低。出境需求多元化，使消费者在进行出境服务选择时产生差异。随出境游旅行社数量增多，行业集中度减弱。目前我国市场份额最大的出境服务商——众信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行业高度分散化，龙头实力并未得到有力凸显。旅游消费比例逐渐提高新时代背景下，旅游消费比例逐渐提高，给经济社会发展带来了较大的动力，并且逐渐呈现出推动经济全面发展的势态。疫情给旅游行业和旅行社导游服务工作带来了冲击，更是给导游提出了新的挑战。完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系疫情过后，随着人们旅游需求的反弹，旅游行业将出现较强的反弹，为促进旅行社行业恢复和发展，针对旅行社导游，应当通过构建完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系等措施实现旅行社导游服务质量的提升，从而达到行业健康良性发展的目的。旅游服务的需求多样化近年来，快速发展的旅游业吸引了越来越多的企业进入，旅行社数量的不断增加使的行业竞争日趋激烈，利润分割体也越来越多，行业呈现出竞争激烈却又利润低下的发展状况。当前，我国旅行社领先品牌有中国国旅、中青旅、春秋旅游、广之旅、众信旅