人形机器人行业发展报告2024-2025

汇报人：陈俊筠2024-08-012024-2025人形机器人行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01人形机器人定义定义人型机器人（英语:Android），又称仿生人，音译安卓，是一种旨在模仿人类外观和行为的机器人(robot)尤其特指具有和人类相似肌体的种类。直到最近，人型机器人的概念还主要停留在科学幻想领域，常见于电影、电视、漫画、小说等。机器人学方面的进展已经可以设计出功能化拟真化的人形机器人(humanoidrobot)。仿生人拟真的程度有很多，有些可以从外观上识别，也没有真人的思想和感情。反过来说亦有开发外观不似人，但能够有似真人行为的机器人，如2001年美国麻省理工学院研发了号称世界上第一个有类似人类感情的机器人。人形机器人定义02产业链行业产业链产业链上游概述伺服系统是人形机器人的驱动力，精准控制机器人的运动方位、姿态和轨迹。伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，控制器下达指令给伺服驱动，驱动电机运动，编码器测量运动参数并反馈至伺服驱动中国机器人伺服系统的市场份额在提升，从2019年的32%提升至2021年的44%，已超过日韩的市场份额中国伺服电机市场国产化趋势明显，2021年汇川市占率跃居第一，占比11%，而2020年市占率排名第四，仅占7%，增长迅速，台达、禾川等其他中国厂商的市场份额也有所增长，市占率的提升一方面加快国产化进程，另一方面促进伺服系统的迭代更新谐波减速器的中国品牌市场份额在提升。绿的谐波市占率排名第二，为27%，相较于2020年24%的市占率有所增长，而市占率第一的哈默纳科市场份额在缩减，其龙头地位受到挑战，此外，其他中国厂商如来福、同川、大族等的市场份额也在提升。将绿的谐波与日系企业哈默纳科、新宝对比，可看出竞争力较强，其在产品研发方面较为重视，盈利能力也为三者最高中国RV减速器市场中过半的份额由纳博特斯克所占据，中国企业双环传动市占率排名第二，为11%，较2020年4%的市占率有较大提升，同时珠海飞马、中大力德等中国厂商也在市场中占据部分份额，龙头纳博特斯克的份额受到挤压。对比TOP3企业双环传动、纳博特斯克和日本住友，双环传动缺乏竞争力，其营收规模与盈利能力均不如另两家企业，但在中国厂商中处于第一梯队，其产品已获得市场的广泛认可。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述03发展历程04政治环境描述:《“十四五”机器人产业发展规划》:开展工业机器人创新产品发展行动，研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空机器人，具备防爆功能的民爆物品生产机器人，AGv、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向3c、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在转运、打磨、装配等工作区域内任意位置移动、实现空间任意位置和姿态可达、具有灵活抓取和操作能力的移动操作机器人。:《“十四五”智能制造发展规划》:推进智能制造，关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。中共中央:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。政治环境1政治环境1《“十四五”机器人产业发展规划》:开展工业机器人创新产品发展行动，研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空机器人，具备防爆功能的民爆物品生产机器人，AGv、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向3c、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在转运、打磨、装配等工作区域内任意位置移动、实现空间任意位置和姿态可达、具有灵活抓取和操作能力的移动操作机器人。《“十四五”智能制造发展规划》:推进智能制造，关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。中共中央《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。《产业结构调整指导目录(2019年本)》将PLC、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等工业自动化控制系统和装置列入鼓励类。政治环境2《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产。《智能制造发展规划(2016-2020年)》到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。《“十三五”国家科技创新规划》开展下一代机器人技术、机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等前沿技术研究。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着AI的不断进步，2030年全球约有75亿人口由于AI的技术突破将重新就业，从数量上看，我国将有1200万至02亿人口需要重新就业。全球平均被取代的劳动力比率为15%，我国作为人口大国基本与世界保持持平为16%。此外，据马斯克透露人形机器人的实际成本不会很高，可能比汽车还低。安德鲁预测是25000美元，约人民币16万元。按照特斯拉MODEL3最低售价约为28万元，我们保守估计Optimus售价为20万元。长期来看，我们保守估计，到2030年全球人形机器人市场规模可达万亿规模，是继智能驾驶电车后又一AI的空前蓝海。行业现状01市场份额变化特斯拉人形机器人实现量产后的定价有望在5万美金左右，相当于六关节工业机器人的定价体系。这样的定价，未来如果想要有盈利，我们判定离不开中国供应链的支持，因为从全球制造业竞争力来看，只有中国供应链可以助力TeslaBot降低成本、保障交付。根据特斯拉人形机器人已经发布的公开信息以及我们对各个零部件成本的理解，成本构成情况如下:1）动力总成系统:电池系统+电驱系统，占总成本的35%左右。电池系统包含电芯、热管理等，电驱系统包含电机、电控与减速器等。2）智能感应系统:包括感知计算以及闭环诊断等系统，包含毫米波雷达、图像传感器、温度传感器、FSD芯片、算力芯片等，占成本的25%左右。3）结构件:分为金属、非金属结构件，金属结构件主要做骨架，用于机器人的支撑，主要为铝合金或铝镁合金；非金属结构件主要做机器人的外表皮肤或者防护，包含PU树脂皮肤、缓冲材料、碳陶等，占成本的25%左右。4）线束、连接器占10%左右。5）其他零散单元，包括面罩玻璃等，占比约5%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述16机遇与挑战17竞争格局代表企业公司助力于制造物流行业的智能化，海康机器人持续聚焦产品和技术的突破升级，提升设计研发到实施部署的全流程效率，2021年公司发布第一代移动机器人AMR架构平台和基于该平台的全新硬件产品，包括潜伏系列、移/重载系列、叉式系列、料箱系列。海康机器人软件产品机器人控制系统、智能仓储管理系统:机器人控制系统RCS通过不同组件组合，形成调度、仿真、数字孪生三大系统、可同时指挥不同品类的AMR共同作业；智能仓储系统IWMS将”货到人”的智能物流模式向“多行业、全场景、全覆盖”奋力推进。寒武纪是一家专注于人工智能芯片的龙头厂商，目前公司产品已经广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。公司新产品为人工智能提供强大算力支撑。公司于2021年发布思元370智能芯片，是寒武纪第三代云端产品，采用7nm制程工艺，首次采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，集成了390亿个晶体管，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270的两倍，该芯片实现