农产品批发行业市场分析报告2024年

2024年农产品批发行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义农产品批发市场是以粮油、畜禽肉、禽蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶、香辛料、花卉、棉花、天然橡胶等农产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。按交易商品的种类范围，农产品批发市场分为综合型批发市场和专业型批发市场两种；按农产品市场的城乡区位分布，农产品批发市场可分为产地农产品批发市场、销地农产品批发市场和集散地农产品批发市场三种类型。4行业发展历程盲目发展阶段（1991年-1995年)为改善农产品流通特别是城市农产品供应，国家于20世纪80年代末推出“菜篮子工程”，要求各地加强农产品批发市场建设。在此背景下，不少地方提出“谁投资，谁受益”方针，很快便在全国形成带有几分盲自的批发市场建设热潮。至此，我国农产品批发吊场已基本形成了以天甲城市为核心、遍布城乡、多层次、多门类的市场体系。一些地方出现了有场无市的“空壳市场”，市场管理方面也出现了一些问题。规范发展阶段(1996-2001年)1996年前后，农产品供过于求，刺激了地方保护主义泛滥，对农产品批发市场造成很大影响。国家采取了一系列措施对批发市场进行规范，这些措施，提高了农产品批发市场运行的规范化程度。质的提升阶段(2002-2008年)2000年后，随着市场的逐步对外放开，我国经济的发展客观上要求我国农产品批发市场进一步实现规范化、制度化和法制化，实现质的提升，衣产品批发市场进入了二次创业阶段。集团化发展阶段(2009年至今)此阶段之前的批发市场大多采取单体经营和发展的模式，而在这一阶段，我国农产品批发市场发展呈现出一系列新特征，其中，集团化发展不得不引起我们的重视，即一些有实力的批发市场通过多种方式，在全国各地投资建设批发市场和物流园的现象。2012年12月，商务部出台《吴子加快推进鲜活农产品流通创新指导意见》真中提到鼓励鲜活农产品流通企业跨地区兼并重组和投资合作，提高产业集中度”进二步推动了批发市场集团化发展的步伐。5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述:《关于深入推进农业供给倒结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》:加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设:《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇±地使用税优惠政策的通知》:自2019年1月1日至2021年12月31日，对农产品批发市场、农贸市场了包括自有和承租了专门用于经营衣产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地便用税:《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》:支持农产品流通企业或新型农业经营主体建设或改造衣贸市场、菜市场、社区菜店等衣产品零售市场完善末螭销售罔络，发展联合采购、统仓统配等模式，降低流通成本，提升便民惠民服务功能。7行业政治环境11部门2部门3部门《关于深入推进农业供给倒结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》:加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇±地使用税优惠政策的通知》:自2019年1月1日至2021年12月31日，对农产品批发市场、农贸市场了包括自有和承租了专门用于经营衣产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地便用税《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》:支持农产品流通企业或新型农业经营主体建设或改造衣贸市场、菜市场、社区菜店等衣产品零售市场完善末螭销售罔络，发展联合采购、统仓统配等模式，降低流通成本，提升便民惠民服务功能。8行业政治环境2加强粮油仓储物流设施建设，发展农产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算:健全覆盖衣产品收集、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系《关于加快发展现代农业进一步增强衣村发展活力的若干意见》加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设旒，完善鲜活衣产品冷链物流体系、支持产地小型农产品收集市场、集配中心建设《关于全面深化农村改革加快推进衣业现代化的若干意见》加快全国农产品市场体系转型升级，着力加强设施建设和配套服务，健全交易制度;完善全国衣产品流遏骨干网络，加大重要农产品仓储物流设施建设力度《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强粮食等重要农产品仓储物流设施建设;完善跨区域农产品冷链物流体系,并展冷链标准化示范,实施特色衣产品产区预冷工《关于落实发展新理念加快衣业现代化实现全面小康目标的若干意见》901020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状农产品批发市场已是目前我国农产品流通的主要渠道和业态。2021年，我国农产品批发市场占农产品流通市场比重的37%。经过30多年的建设和发展，农产品批发市场依旧是我国农产品市场体系的核心和枢纽，依旧在我国农产品流通领域发挥着核心作用。2008-2021年，我国亿元以上农产品批发市场数量呈现出先上升后下降的趋势，于2012年达到历年峰值，市场数量为1044个，截至2021年底，全国亿元以上农产品批发市场数量为781个，较2020年减少10个。11行业市场情况从细分市场看，我国亿元以上农产品批发市场主要以蔬菜为主，2021年蔬菜批发市场数量达220个，占批发市场总数的217%。2008年以来，我国亿元以上农产品批发市场摊位数也呈现出先上升后下降走势。2020年我国亿元以上农产品批发市场摊位数为473万个，到2021年，批发市场摊位数约为475万个。我国亿元以上农产品批发市场营业面积近些年来呈现出波动变化趋势，据国家统计局数据，2021年全国亿元以上农产品批发市场营业面积达到4266万平方米，同比上升37%。农产品批发市场具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等综合配套服务功能。它通常出现在城市的周边地域或农产品集中产地，是非常重要的生活资料供给地和交换地，是农产品流通体系的重要环节，是满足居民生活必需品的重要保证，与居民生活息息相关。它发挥着产销调节、商品集散、价格形成、信息传递和质量控制等多方面的功能，而且还担负着提高农产品流通效率、增加农民收入、促进农业产业化发展的重要使命。据全国城市农贸中心联合会数据，2011年以来，我国农产品批发市场交易额及交易量整体上呈增长态势，2021年全国农产品批发市场交易额达81万亿元，成交量达8亿吨。12行业痛点公共卫生环境和基础设施较差农产品批发市场常年聚集着大量的蔬菜、水果、肉类、水产等生鲜产品，在人们的印象之中，似乎就是脏乱差的代名词。虽然近些年来有所改观，新建的市场逐渐注重卫生环境和基础设施建设的提升，但跟日本等发达国家还有较大差距。究其原因，主要是因为大多数批发市场首先要考虑的是生存和收益问题，批发市场经营者往往缺乏足够动力对那些陈旧滞后的基础设施进行升级改造，并且农产品本身具有保质期短、易腐等特点，如不妥善处理，很容易产生味道，甚至产生批发市场的公共卫生安全问题。管理水平低下我国农产品批发市场目前处于完全市场化的状态，全国农产品批发市场，民营企业投资占比60%以上，市场以盈利性为主，以获取租金收入（含交易费）收入为主，低成本运作，管理粗放。同时，农产品批发市场拥有数量庞大的批发商，但目前多数的批发市场缺乏专业管理人员和相关法律法规，在商品质量管理、农产品信息收集、产品溯源、经销商管理、交易模式等方面存在许多问题，市场积极性有限，管理水平有待进一步提高。冷链物流专业化程度低尽管国家对冷链投入很多，但目前“断链”问题依旧存在，不少在生产、屠宰、储藏等环节采用低温处理的产品，在运输销售阶段出现“断链”。许多农产品批发市场的冷冻、冷藏设施陈旧老化现象严重。农产品的物流运输专业化程度较低，大部分为客户自理，有的市场仅有货运停车地和仓储库房等设施，与冷链物流相关的基础服务设施不完善。13123流通环节有待完善农产品批发产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致农产品批发行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，农产品批发行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。农产品批发产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事农产品批发行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，农产品批发行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对农产品批发行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土农产品批发行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入农产品批发行业，对农产品批发行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，农产品批发行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。农产品批发行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的农产品批发行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土农产品批发行业企业数目较少，约占农产品批发行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入农产品批发行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土农产品批发行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类农产品批发行业企业各有优劣势：（1）农产品批发行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系农产品批发行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系农产品批发行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局总体来看，我国农产品批发市场基本上建立起了比较完善的网络体系。传统的农产品流通模式在一定时期内满足了市场需求。随着行业逐渐饱和与新冠疫情社会风险因素出现，批发市场的信息不对称、流通链冗长等问题日益凸显。农批市场的未来发展方向在于通过数字化连接流通节点，赋能产业主体、提升行业效率、重构链路价值。北京新发地农产品批发市场成立于1988年，是以蔬菜果品批发为核心，兼具肉类粮油水产调料等浓副产品的综合批发交易市场，经过几十年的建设和发展，现已成为北京市交易规模最大的农产品专业批发市场。2020年新发地市场交易量为1298万吨，交易额1006亿元人民币。17行业竞争格局总体来看，我国农产品批发市场基本上建立起了比较完善的网络体系。传统的农产品流通模式在一定时期内满足了市场需求。随着行业逐渐饱和与新冠疫情社会风险因素出现，批发市场的信息不对称、流通链冗长等问题日益凸显。农批市场的未来发展方向在于通过数字化连接流通节点，赋能产业主体、提升行业效率、重构链路价值。竞争格局1北京新发地农产品批发市场成立于1988年，是以蔬菜果品批发为核心，兼具肉类粮油水产调料等浓副产品的综合批发交易市场，经过几十年的建设和发展，现已成为北京市交易规模最大的农产品专业批发市场。2020年新发地市场交易量为1298万吨，交易额1006亿元人民币。竞争格局218行业发展趋势描述互联网+批发市场发展趋势明显:在互联网的时代，多种行业都向着互联网+靠近并转型，传统的农产品批发市场也将融入到线上线下相结合经营发展趋势中。当前，农产品批发市场在政府倡导、市场需求带动下已有主动与互联网相融合的趋势，部分大型市场已搭建自己的大数据系统，并为下游市场提供更专业完善的服务。农产品批发市场对接线上可以产生大数据，对形成价格、传递信息、提供服务、精准营销、食品追溯等方面都有重要作用，也使农产品生产者、政府部门能更加直观了解市场的总供给、总需求。批发市场多功能性日益凸显:目前，大多数农产品批发市场的功能仅局限于农产品交易，且场所存在脏乱差的问题一直是城市环境整治的重点。目前，一些城市农产品批发市场逐渐转型升级以适应城市发展的需要，农产品批发市场功能融入城市生活多种业态，家政、维修、餐饮、闲置物置换等生活服务应有尽有。在国家相关政策推动下，农产品批发市场也更加强调批发市场的公益性，将批发市场改造成信息交流、中转贮藏、检测认证的综合平台，通过多元的资源整合，农产品批发市场将在保障市场供应、促进食品安全、助力扶贫攻坚、服务“三农”发展等方面发挥积极作用。批发与零售业务分离为必然趋势:批发市场是农产品集散的重要节点，人员及货物流动大，批零兼营的经营模式更是加大了批发市场人员的聚集性和流动性。这种批零兼营的经营模式一方面加大了批发市场的管理的难度，使市场安全环境、卫生环境难以保障；另一方面是在当前新冠肺炎疫情背景下农产品批发市场更容易产生聚集性的感染风险。未来应明确逐步实现批零分离是农产品批发市场的发展方向，在批发业务不受干扰的前提下设立附属零售区，加快批零业务的分离，确保农产品批发市场的有序健康发展。农产品流通主流渠道仍是农批市场:农产品批发市场是一个城市的核心功能设施，是百姓的菜篮子，可以带动当地的农业发展，解决当地的就业问题，还可以帮助农民稳定收入，所以无论是以前还是未来，对于农产品的流通主要渠道都必须是农产品批发市场。既然农产品批发市场仍是主流渠道，那不得不提下食品溯源的问题，农产品很难从根本上查看到精细来源，想要在每个农产品上贴详细介绍是不切实际的问题。但如今是互联网的时代，可以在同一种类后贴个小二维码，让消费者扫码就可以查看到食品的溯源，这样既可以卖的放心，也可以买的舒心。19行业发展趋势在互联网的时代，多种行业都向着互联网+靠近并转型，传统的农产品批发市场也将融入到线上线下相结合经营发展趋势中。当前，农产品批发市场在政府倡导、市场需求带动下已有主动与互联网相融合的趋势，部分大型市场已搭建自己的大数据系统，并为下游市场提供更专业完善的服务。农产品批发市场对接线上可以产生大数据，对形成价格、传递信息、提供服务、精准营销、食品追溯等方面都有重要作用，也使农产品生产者、政府部门能更加直观了解市场的总供给、总需求。目前，大多数农产品批发市场的功能仅局限于农产品交易，且场所存在脏乱差的问题一直是城市环境整治的重点。目前，一些城市农产品批发市场逐渐转型升级以适应城市发展的需要，农产品批发市场功能融入城市生活多种业态，家政、维修、餐饮、闲置物置换等生活服务应有尽有。在国家相关政策推动下，农产品批发市场也更加强调批发市场的公益性，将批发市场改造成信息交流、中转贮藏、检测认证的综合平台，通过多元的资源整合，农产品批发市场将在保障市场供应、促进食品安全、助力扶贫攻坚、服务“三农”发展等方面发挥积极作用。批发市场是农产品集散的重要节点，人员及货物流动大，批零兼营的经营模式