文化创意产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年文化创意产业竞争分析报告汇报人：张俞幸2024-08-01文化创意定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是文化创意文化创意产业的发展开始于城市转型。随着城市经济的快速发展，人力以及土地方面的成本不断提升，城市中的低端制造业需要进行转移，高附加值制造业以及服务业成为城市经济发展的主要产业支撑。而这些产业的高附加值主要通过文化创意得以体现。文化创意产业具有知识密集、高附加值、高度融合性三大特征:知识密集:文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基础和动力。高附加值:技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内船舶，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场。高度融合性:文化创意产业是经济文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性，较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各全绒菁费网升人民群众的文化素质。定义产业链02内容创意开发产业上游生产设计制作环节、营销推广管理中游渠道开发与整合、拓展衍生产品下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述文化和旅游部:《“十四五”文化产业发展规划》:坚持以创新驱动文化产业发展,落实文化产业数字化战略，促进文化产业“上云用数赋智”,推进线上线下融台，推动文化产业全面转型升级，提高质量效益和核心竞争力。强调顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用5G、大数据，计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实，增强现实等技术，推动数字文化产业高质量发展，培育壮天线上演播、数字创意.、数字艺术、数字娱乐，沉浸式体验等新型文化业态。文化和旅游部:《“十四五"文化和旅游科技创新规划》:围绕实施文化产业数字化战略，以科技创新提升文化生产和内容建设能力,提高文化产业数字化、网络化、智能化发展水平。开展云展览、云娱乐、线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新兴亚态的内容生成、定制消费、智慧服务和共治管理的关键技术研究，支持新形态数字艺术关键技术与工具研制，培育数字文化产业新业态。文化和旅游部:《中华人民共和国国民经济和社会展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化亚态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。推进沉浸式视频云转播等应用。实施文化品牌战略，打造—批有影响力、代表性的文化品牌。积极发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出门基地建设。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境文化和旅游部《“十四五”文化产业发展规划》:坚持以创新驱动文化产业发展,落实文化产业数字化战略，促进文化产业“上云用数赋智”,推进线上线下融台，推动文化产业全面转型升级，提高质量效益和核心竞争力。强调顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用5G、大数据，计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实，增强现实等技术，推动数字文化产业高质量发展，培育壮天线上演播、数字创意.、数字艺术、数字娱乐，沉浸式体验等新型文化业态。文化和旅游部《“十四五"文化和旅游科技创新规划》:围绕实施文化产业数字化战略，以科技创新提升文化生产和内容建设能力,提高文化产业数字化、网络化、智能化发展水平。开展云展览、云娱乐、线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新兴亚态的内容生成、定制消费、智慧服务和共治管理的关键技术研究，支持新形态数字艺术关键技术与工具研制，培育数字文化产业新业态。文化和旅游部政治环境《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》深刻把握数字文化内容属性，加强原创能力建设，创造更多既能满足人民文化需求、又能增强人民精神力量的数字文化产品。培育和塑造—批具有鲜明中国文化特色的原创IP，加强IP开发和转化，充分运用动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，打造更多具有广泛影响力的数字文化品牌。《办公厅关于以新业态新模式引|领新型消费加快发展的意见》引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启`云逛街”等新模式《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进文化产业发展的专项规划，发布文化产业发展指导自录，促进文化产业结构调整和布局优化。国家鼓励文化产业与科技及其他国民经济相关产业融合发展，拓展文化产业发展广度和深度，发挥文化产业在国民经济和社会发展中的重要作用。《产业结构调整指导目录(2019年本)》文化创意设计服务、工业设计被列为“对经济社会发展有重要促进作用，有利于人民美好生活需要和推动高质量发展”的鼓励类项自。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在现代服务业领域，作为一种形成时间相对较晚、发展要素较新的产业形式，文化创意产业有很强的发展潜力和活力。文化及文化创意产业增长迅速，前景可观。在我国，2021年全国5万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119064亿元，较2020年增加20550亿元，同比增长20.86%，增长空间广阔。我国文化及相关产业营收的不断增长带动我国文化创意设计营收的增长，据统计，2016-2021年我国文化及其相关产业营业收入由80314亿元增长至119064亿元，规模以上文化创意设计营业收入由9854亿元增长至19565亿元，占比由19%提升至14%。行业现状01市场份额变化文创产业蓬勃发展下文创企业大幅增加。数据显示2016-2021年我国文化创意产业相关企业注册量由2015家增长至10955家。目前我国文化创意产业相关企业总量超6万家。从企业区域分布来看，其中陕西、江苏、广东文创在业/存续文创相关企业数量排名前三，分别为5801家、3476家、3348家，占比194%、55%、20%。行业现状02市场情况文化创意产业覆盖面较为广泛，行业内企业在业务形式、市场定位上具有各自的特点。同时，由于细分领域市场起步较晚，行业集中度较低，尤其是具有行业影响力和品牌知名度的企业较少。随着居民消费水平的提高、产业鼓励政策的出台，文化创意产业的市场投资活跃度逐步提升、市场规模不断扩大，整个行业的市场化水平也不断提高，逐步吸引大量新进入者，从而加剧行业竞争。整体来看，行业内中低端市场竞争较为激烈，大量创意设计能力较弱的企业采取低价策略获取市场份额，但高端市场竞争需要市场参与者具有优秀的创意设计优势和丰富的重大项目经验，目前市场上能满足条件的企业较少，高端市场总体呈现向优势品牌企业集中的趋势。未来，随着居民消费理念的提升，对于高端文化创意产品和服务的需求将会上升，为行业内具有较强创意设计能力和品牌美誉度的企业提供了良好的发展机遇。然而，新进入者在进入该行业时也面临着一系列进入壁垒，使得新企业发展面临一定的阻力，现有企业则能保持一定的优势。行业现状文化产业发展细分领域-游戏板块2020年新冠肺炎疫情的爆发使得人们对于线上娱乐方式的需求爆发性增长，在“宅经济”的背景下，用户的网络使用时间大幅提升，其中游戏行业表现突出。随着国内企业技术的积累和运营经验的成熟，国产游戏出海成为2020年游戏领域发展的重要趋势之一，中国自研游戏在全球市场中收入与市场份额均得到明显提升，产品全球竞争力持续加强。2015-2020年间国产游戏在海外市场的销售收入从51亿美元增长到155亿美元，展现出极强的海外拓展能力，无论是卡牌类、策略类、动作类、甚至是二次元游戏反向输出都取得了优异的表现。2020年，中国自研游戏的海外市场销售收入地区分布中，占比位居前列的均为发达国家。其中来自美国的收入占255%、日本占291%、韩国占81%，三个地区合计占比超过60%，这表明以美日韩为代表的成熟市场依然是中国出海游戏的收入主要来源地区，未来以东南亚、南美等发展中国家与地区为代表的新兴市场也将快速兴起。而在国内市场，由于2018年以来手游版号审批收紧以及互联网流量红利逐步见顶，近年来国内本土市场呈现出增速趋缓的局面，而2020年的疫情使得手游市场焕发了第二春。在疫情严重的2020年一季度国内手机游戏市场规模达到625亿元，相比2019年第四季度环比增长268%，整个2020年国内手机游戏市场规模增速重新进入快车道。而随着国内手机游戏市场提高了国内消费者对于游戏产品的消费水平，未来能够比肩海外大型3A游戏的国产单机游戏目前已经处于研发之中，未来的国内游戏市场的内容导向将会愈发明显。01标题文化产业发展领域分析-电影市场电影板块在2020年受到的冲击最大，特别是国内疫情反复给电影市场的复苏带来了较大的不确定性。但是从2021年春节档票房的表现来看国内电影市场的复苏劲头远超预期。2021年除夕至正月初六的春节档共计票房收入达到783亿元，同比2019年春节档增长38%，创下春节档票房新高。由于2021年春节以就地过年为主，因此导致本地游和电影业收入爆发式增长，其中大年初一的上座率高达56%，比2019年初一上座率高7个百分点。从影院影片的供给和观众的需求角度看，2021年春节档是迄今为止真正意义上的历史最强春节档。而春节档的火爆也代表着观众有着强烈的观影需求，院线市场的恢复只需要优秀作品的引导。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述文化创意产业形成了双线交错的发展态势:“双线交错”发展新态势的出现，在于文化产业的整体发展面临“线上+线下”的路径选择。一方面，文化产业本身起于线下，多年来依靠线下实体产业的支撑。这一产业布局较多地集中在旅游领域，例如旅游演艺、美丽乡村旅游、特色小镇建设、非遗传承衍生、民宿设计运营等。红色旅游、研学旅游、休闲旅游、度假旅游、体育旅游、医养旅游、健康旅游等正在拓展新的发展形态。另外一条线是文创产业未来的发展更多是在高端、创意方面，主要是高质量升级换代带来的一大批新形态，这些形态与数字科技、大数据、人工智能、云计算以及大视频相关。在发展中，我们可以看到国内有一批以华为、巴巴、腾讯、阿里、小米、拼多多、美团等与互联网、移动密切相关的企业高速发展。文化产业更需要线上的各科技数字化的支撑与提升。线上路径更多地为互联网文化业态所选择，从广义上来说属于信息消费，如李子柒的传统文化走向世界、小猪佩奇的直播带货、TikTok短视频的国际影响力、国产人工智能汽车的数字运行、发展迅速的云游戏、不断涌现的网络服务新社区，以及各种沉浸式的VR/AR/MA、3D/4D的新感受、新景观、新形态。两条线相互交错，跨界融合发展，形成了更高质量发展与新态势新格局，满足了人民群众日益增长升级的新需求。一部手机游甘肃、游云南等一大批旅游新模式，一大批沉浸式、体验型文化新类别、新场景大量产生出来。进一步改革我国文化创意产业体制与机制:我国文化产业是建立在科技基础上的组合型、融汇型、化合型的中国特色的新产品、新业态、新机制、新算法的跨界发展的新领域。除了文化和旅游部，还包括广播电视、新闻出版、博物馆展览馆系统，还涉及了工信部、科技部、发改委、商业部、财政部，以及广电局、新闻出版局、文物局、体育局等相关文化机构。建议中央深改委设立一个涵盖各部委的文化发展机构，全面把握未来文化创意产业发展的顶层设计和管理，国外也有过这种设置。正在形成和完善文化创意产业的梯形三级结构的新发展格局，新发展体系:经过20年来我国文化创意产业的不断发展，我国已形成文化创意的新头部引领的发展模态、创意企业大发展的独角兽模态和培育千百万创客的满天星斗模态，形成三个层级的创意经济新梯形结构。这一梯形结构的核心和关键还是文化创意头部企业群（新航母舰队群）的领军模态。首先，文化创意产业在走向高质量发展中，进行了产业内部的“洗牌”过程，实现了行业的升级换代。原先处于龙头位置的出版产业、旅游产业、演艺产业，甚至电影产业、电视产业都遇到了发展的瓶颈。而一直处于末端的中国互联网相关文化创意行业成为中国文化产业的高端产业、核心产业、领军产业、先导产业。从我国经济看，文创产业已真正成为我国经济的重要支柱产业。其次，文化创意新航母舰队群的重要标志性特征是它与数字时代大数据、人工智能、云服务、区块链、移动网、物联网、大视频等融合为一体。它以跨越领域、行业“边界作业”，建构了创意经济的融合新形态。这个形态与全球创意经济的发展是一致的。文化独角兽企业的培育与竞争是未来中美文化创意科技竞争的焦点:独角兽是指私募和公开市场的估值超过10亿美元的创业公司。估值超过100亿美元的初创企业则被称之为“独角鲸”或“十角兽”。5G支持下的智能时代，独角兽的发现和增长是全球综合融汇大势下文化创意产业加快发展的新趋势。科文融合的独角兽企业，是在当今互联网+高科技时代新兴的高速成长的前沿企业，是全球新的经济文化发展中最具潜力的资产；是衡量一个国家、一个城市、一个地区创新能力的一把标尺，它代表着下一代新经济的潜力和发展方向。也是在新的中美竞争中谁将拥有未来的重要战略角逐。在这一领域，中美独角兽的竞争目前已显示为平衡态。这一新的战略关注点关系到我国经济、社会和文创产业的高质量升级换代，关系到未来全球发展中我国的战略位置。我国相关政府、行业必须进一步发现、寻找和大力培育文创独角兽，防止忽视误判，导致战略机遇丧失。独角兽企业始终将创意创新放在企业发展的核心，坚持原创理念导引，努力发现互联网高科技时代新形势下的社会现实变革带来的新机遇，市场和消费变革带来的新需求。独角兽的创新是在高科技背景下居于行业前沿的技术和管理探索，是在跨界融合的产业新态势下于产业边界地带创造的新形态。它是当前全球经济发展的新“物种”。独角兽企业领军人物往往具有独特的气质:敏锐地发现新质的眼光，独特的发现机遇的独立思考；敢于拼搏和承担风险的意识；愿意接受失败的心理准备；不畏困难，勇立潮头，开拓奋进的意志品质。行业发展趋势前景文化创意产业形成了双线交错的发展态势“双线交错”发展新态势的出现，在于文化产业的整体发展面临“线上+线下”的路径选择。一方面，文化产业本身起于线下，多年来依靠线下实体产业的支撑。这一产业布局较多地集中在旅游领域，例如旅游演艺、美丽乡村旅游、特色小镇建设、非遗传承衍生、民宿设计运营等。红色旅游、研学旅游、休闲旅游、度假旅游、体育旅游、医养旅游、健康旅游等正在拓展新的发展形态。另外一条线是文创产业未来的发展更多是在高端、创意方面，主要是高质量升级换代带来的一大批新形态，这些形态与数字科技、大数据、人工智能、云计算以及大视频相关。在发展中，我们可以看到国内有一批以华为、巴巴、腾讯、阿里、小米、拼多多、美团等与互联网、移动密切相关的企业高速发展。文化产业更需要线上的各科技数字化的支撑与提升。线上路径更多地为互联网文化业态所选择，从广义上来说属于信息消费，如李子柒的传统文化走向世界、小猪佩奇的直播带货、TikTok短视频的国际影响力、国产人工智能汽车的数字运行、发展迅速的云游戏、不断涌现的网络服务新社区，以及各种沉浸式的VR/AR/MA、3D/4D的新感受、新景观、新形态。两条线相互交错，跨界融合发展，形成了更高质量发展与新态势新格局，满足了人民群众日益增长升级的新需求。一部手机游甘肃、游云南等一大批旅游新模式，一大批沉浸式、体验型文化新类别、新场景大量产生出来。行业发展趋势前景01020304进一步改革我国文化创意产业体制与机制我国文化产业是建立在科技基础上的组合型、融汇型、化合型的中国特色的新产品、新业态、新机制、新算法的跨界发展的新领域。除了文化和旅游部，还包括广播电视、新闻出版、博物馆展览馆系统，还涉及了工信部、科技部、发改委、商业部、财政部，以及广电局、新闻出版局、文物局、体育局等相关文化机构。建议中央深改委设立一个涵盖各部委的文化发展机构，全面把握未来文化创意产业发展的顶层设计和管理，国外也有过这种设置。正在形成和完善文化创意产业的梯形三级结构的新发展格局，新发展体系经过20年来我国文化创意产业的不断发展，我国已形成文化创意的新头部引领的发展模态、创意企业大发展的独角兽模态和培育千百万创客的满天星斗模态，形成三个层级的创意经济新梯形结构。这一梯形结构的核心和关键还是文化创意头部企业群（新航母舰队群）的领军模态。首先，文化创意产业在走向高质量发展中，进行了产业内部的“洗牌”过程，实现了行业的升级换代。原先处于龙头位置的出版产业、旅游产业、演艺产业，甚至电影产