镍矿石行业市场分析报告2024年

2024年镍矿石行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义镍矿石是含有镍单质或镍铁化合物且能够经济利用的矿物集合体，是镍金属及镍合金冶炼领域的重要原材料。镍是一种银白色金属，镍金属具有良好的机械强度及加工性、难熔耐高温性及化学稳定性等特点，广泛应用于不锈钢、合金钢制造领域。当前，已探明具有镍元素矿石约50余种。在具有经济利用价值的镍矿石中，根据镍矿石中镍元素赋存形态划分，镍矿石可分为硫化镍矿石及氧化镍矿石两类。4行业发展历程探索发展阶段（1957-1958年）1957年四川省立马河镍矿开采，代表中国正式开始对镍矿石进行大规模开采1958年，发现甘肃省金川镍矿,该矿为全球第三大、中国第一大镍矿稳定发展阶段（1959-1977年）镍矿石应用领域集中在军工领域，需求量较小政府统一规划开采计划，基本满足社会发展需求快速发展阶段（1978-2000年）新疆、云南、吉林等地区镍矿逐步被发现并开发下游消费扩大至民用领域不锈钢领域开始出现民营镍矿企业,并形成以国营镍矿企业为主，民营镍矿企业为辅的市场格局高速发展阶段（2005年至今）2005年，中国成为全球最大镍矿石消费国镍矿石市场缺口持续扩大，镍矿石进口量持续攀升，市场对外依赖度持续升高开始形成具有国际影响力的头部企业，如金川集团、银亿集团等头部企业5行业产业链中国镍矿石行业产业链发展成熟，可分为三个环节。产业链上游参与主体为镍矿石开采设备供应主体；产业链中游参与主体是镍矿石开采企业，负责镍矿石开采工作，是镍矿石资源及开采技术所有者；产业链下游参与者为镍冶炼企业，是镍矿石主要消耗端。工业雷管、工业炸药、矿用卡车、铲运机、挖掘机露天镍矿石、地下镍矿石镍铁、电解镍产业链概述6行业产业链工业雷管、工业炸药、矿用卡车、铲运机、挖掘机产业链上游露天镍矿石、地下镍矿石产业链中游镍铁、电解镍产业链下游7行业产业链上游产业链上游主体为镍矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械设备制造商。民用爆破器材主要应用于矿山表面土石方剥离作业及镍矿石开采、破碎环节，属于镍矿石开采环节消耗品。产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业雷管、工业索类及工业炸药三种。中国民用爆破器材行业准入门槛高，行业监管严格，市场开放程度有限，竞争相对温和，行业存在区域性垄断特点。从业企业需具有民用爆炸危险品生产许可资质，现阶段已限制发放新增民用爆破器材生产许可证，市场开放程度有限。此外，受民用爆破器材具有爆炸危险性的限制，产品运输半径较小，企业销售区域有限。中小型企业基本垄断所在区域的民用爆破器材市场，但产品销售范围较为局限。现阶段，仅少数头部企业如:四川雅化、江南化工、雷鸣科化等企业具备跨区域销售实力。受这一格局影响，中游镍矿企业购买民用爆破器材可选性有限，上游民爆器材企业具有较高议价能力。产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游概述9行业产业链下游中国镍冶炼行业生产工艺成熟，产品同质化严重，准入门槛较低。长期以来，受镍冶炼行业准入门槛较低影响，中国镍冶炼行业市场集中度不高，行业内企业两级分化较为明显。其中规模较大、工艺水平较高、与菲律宾矿商及不锈钢厂商有长期稳定合作关系的镍冶炼企业竞争力较强。伴随中国镍冶炼行业进入行业整顿阶段，存在产能落后、污染问题严重的小型企业现已停产、转产，市场集中度得到有效提高。与中游镍矿企业相比，大型镍冶炼企业现已实现一体化经营，中小型镍冶炼议价能力较弱。中国本土镍矿石资源以硫化镍为主，约占总资源的93%，受这一资源结构影响，中国镍冶炼行业早期发展阶段，主要以火法冶炼为主。近十年来，伴随着中国镍矿石进口量不断扩大，中国进口镍矿石为氧化镍矿石，受这一新型镍矿石类型的供应结构改变影响，当前中国镍冶炼行业主要以氧化镍矿石的火法冶炼及湿法冶炼技术为主。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述国土资源部、发改委、工信部、财政部:《全国矿产资源规划（2016-2020年）》:按照绿色开发、节约集约、智能发展的思路，发展勘查开发与利用技术体系。加快矿山企业技术、工艺和装备改造。加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山，大力发展“互联网+矿业”，大力推进矿业领域科技创新国土资源部、财政部、环保部、国家质检总局、银监会、证监会:《关于加快建设绿色矿山的实施意见》:该意见要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，计划建设50个以上绿色矿业发展示范区。坚持转型方式与稳步增长相协调，创新资源节约集约循环利用产业发展新模式和经济增长新途径国土资源部:《自然保护区内矿业权清理工作方案》:全面开展国家自然保护区内矿业权清理工作，对各类保护区禁止矿产资源勘探开采范围的矿业权进行调查摸底、分类梳理、系统分析，为保护区内矿业分类处置工作奠定基础12行业政治环境11部门2部门3部门国土资源部《全国矿产资源规划（2016-2020年）》:按照绿色开发、节约集约、智能发展的思路，发展勘查开发与利用技术体系。加快矿山企业技术、工艺和装备改造。加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山，大力发展“互联网+矿业”，大力推进矿业领域科技创新《关于加快建设绿色矿山的实施意见》:该意见要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，计划建设50个以上绿色矿业发展示范区。坚持转型方式与稳步增长相协调，创新资源节约集约循环利用产业发展新模式和经济增长新途径《自然保护区内矿业权清理工作方案》:全面开展国家自然保护区内矿业权清理工作，对各类保护区禁止矿产资源勘探开采范围的矿业权进行调查摸底、分类梳理、系统分析，为保护区内矿业分类处置工作奠定基础国土资源部、财政部、环保部、国家质检总局、银监会、证监会国土资源部、发改委、工信部、财政部13行业经济环境近十年以来，受宏观经济增长，居民可支配收入快速增长影响，下游建筑领域及日用不锈钢金属制品领域快速发展，中国不锈钢产最由2009年880.5万吨快速增长至2018年2,670.6万吨，进一步带动上游镍矿石行业快速发展。未来，伴随着中国新能源汽车的快速崛起，不锈钢应用领域将得到扩大，不锈钢需求量将持续上升，存在进一步推高中国镍矿石价格的可能。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业市场情况中国镍矿石行业市场规模与冶金、工业生产等领域发展情况高度关联。过去五年间，受下游镍铁合金冶炼需求旺盛影响，中国镍矿石行业产量持续上升。中国镍矿石行业市场规模从2014年0万吨上升至2018年10万吨，年复合增长率为4%。其中2014年，受山东、河北等镍铁合金主要产地环保整顿政策收紧影响，下游镍矿石需求降低，中国镍矿石市场规模由2014年0万吨下滑至2015年3万吨。自2015年起，受国际镍矿石供应紧张影响，中国镍矿石市场恢复景气，由2015年3万吨持续增长至2018年10万吨。16流通环节有待完善镍矿石产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致镍矿石行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，镍矿石行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。镍矿石产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事镍矿石行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，镍矿石行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对镍矿石行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土镍矿石行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入镍矿石行业，对镍矿石行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，镍矿石行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。镍矿石行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的镍矿石行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土镍矿石行业企业数目较少，约占镍矿石行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入镍矿石行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土镍矿石行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类镍矿石行业企业各有优劣势：（1）镍矿石行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系镍矿石行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系镍矿石行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国镍矿石行业市场集中度较高，当前中国从事镍矿石开采、洗选等相关业务企业数量约380余家。中国镍矿石行业经过近70年发展，现已形成较为稳定的竞争格局。中国镍矿石行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。镍矿企业具有成熟的下游销售渠道，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。从分布情况进行分析，中国镍矿企业主要依附于镍矿资源所在地区，主要集中在西北、西南及东北等地区。受镍矿资源规模影响，中国镍矿企业市场规模两级分化较为明显，金川集团、青海黄河矿业、新疆新鑫矿业等头部企业占据市场份额超过50%。近五年来，受中国环境整顿影响，行业内存在开采作业不规范、开采过程污染大、开采流程能耗高等问题的中小型企业现已处于停产整顿状态，部分中小型企业通过与头部企业整合重组，现已逐步恢复生产，未来中国镍矿石行业市场集中度有望进一步提升，行业有望进入规范化发展状态。20行业竞争格局中国镍矿石行业市场集中度较高，当前中国从事镍矿石开采、洗选等相关业务企业数量约380余家。中国镍矿石行业经过近70年发展，现已形成较为稳定的竞争格局。中国镍矿石行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。镍矿企业具有成熟的下游销售渠道，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。竞争格局1从分布情况进行分析，中国镍矿企业主要依附于镍矿资源所在地区，主要集中在西北、西南及东北等地区。受镍矿资源规模影响，中国镍矿企业市场规模两级分化较为明显，金川集团、青海黄河矿业、新疆新鑫矿业等头部企业占据市场份额超过50%。近五年来，受中国环境整顿影响，行业内存在开采作业不规范、开采过程污染大、开采流程能耗高等问题的中小型企业现已处于停产整顿状态，部分中小型企业通过与头部企业整合重组，现已逐步恢复生产，未来中国镍矿石行业市场集中度有望进一步提升，行业有望进入规范化发展状态。竞争格局221行业发展趋势描述中资镍矿企业扩大海外资源布局，减少红利流失:未来，伴随着城镇化规划及老城区改造进程的深入，建筑领域将持续拉动铝矿石需求量，中国对外依赖度将进一步扩大。2013年，提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。通过“一带一路”，中国镍矿企业将获得更多国际合作机会，极大扩张中国海外镍矿石资源版图。当前，中国镍矿企业投资热点集中在非洲、澳洲及东南亚地区，未来，伴随“一带一路”战略布局的加深，中资镍矿企业在非洲地区镍矿石资源布局将成为重点。一体化经营，优化资源利用:在资本市场介入下，头部企业业务领域不断扩大，有望实现跨越式发展。中国镍矿企业将以一体化经营为主要发展方向，以本土及海外镍矿资源为核心，加快沿产业链下游纵向延伸，形成镍铁一体化经营模式，重构产业链结构。镍铁一体化经营模式有利于保障镍矿石资源充分利用，提高镍矿企业抗风险能力。未来，镍矿企业一体化规模将不断扩大，市场集中度有望进一步提升。22行业代表企业金川镍钴研究设计院有限责任公司（简称“金川研究院”）成立于1987年2月，注册资本5,000万元人民币。金川研究院主要依托固体矿产勘察、冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）、有色冶金及建筑工程咨询等资质对外开展研发、技术咨询服务、技术服务、技术集成营销业务。金川研究院是金川集团下属子公司，母公司金川集团股份有限公司是特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。金川研究院依托母公司生产资源，以选矿厂、镍冶炼厂、铜冶炼厂、化工厂为生产实践平台，以母公司旗下自动化工程公司、机械制造公司、工程建设公司、矿山工程公司、检修分公司为工程实践平台，有效转化研究成果，