园林绿化行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026园林绿化行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：张雅志目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是园林绿化园林绿化是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，在有效利用原有地形和地貌的基础上，通过筑山、叠石、挖池、理水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等方式进行有目的的改造，从而构建出令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境的过程。园林的范畴不仅包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。从下游客户的类型来看，园林绿化可分为市政园林(含生态修复园林)、房地产园林、企事业单位园林和家庭园林四个类别。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:园林绿化行业的政府主管部门为中央和各级政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。住房和城乡建设部为行业的中央监管机构，负责拟定及制定行业及市场的相关法规制度和行业及业内企业资质标准，管理企业资质，指导地方建设行政主管部门的相关工作。各大中城市的绿化养护事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。在行业自律组织方面，在园林景观建设领域，全国成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，部分省市也建立了地方性行业协会；在工程施工环节，中国工程建设行业协会对行业进行自律管理。行业相关政策:随着我国社会经济的不断发展、人民对生活环境要求的逐步提高以及政府越发重视生态文明建设，中央政府发布一系列相关政策规范和扶持园林绿化产业发展。2023年8月，生态环境部等部门印发《关于深化气候适应型城市建设试点的通知》，提到要实施城市生态修复工程，加强对江河、湖泊、湿地等生态系统的修复。将生物多样性保护要求融入城市规划、建设、治理相关标准和规范，推动生态廊道、通风廊道、城市绿道、景观廊道及基础设施一体布局。2024年1月发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》提到要提升生态系统多样性稳定性持续性，推进国家重点生态功能区、重要生态廊道保护建设，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程等意见。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒资金壁垒:园林绿化行业是典型的资金密集型行业，园林绿化企业在项目承接、工程施工及竣工结算等各个业务环节上都需要支付或被占用大量资金，对企业资金实力要求较高。因此，资金实力是进入本行业的重要壁垒。技术壁垒:园林绿化行业涉及多个学科及众多的专业技术领域，如园林学、建筑学、植物学，以及园林规划设计与施工技术、植物种植及养护技术、生态修复技术等，要求园林绿化行业企业拥有深厚的专业技术和经验积累。园林绿化企业的专业技术水平不仅体现为项目施工人员的通用知识水平、技能经验，也体现为企业独特的专利和专有技术，尤其是在各类绿化苗木的培育、移植、养护方面。企业的专业技术水平对园林绿化工程施工的效率和工程质量会产生较大的影响，是客户在招投标阶段对企业综合业务能力考核的一项基本内容，而企业技术水平的提升需要长期的研发投入和经验积累，因此专业技术水平是影响公司业务拓展的重要因素。企业品牌壁垒:品牌信誉和知名度是企业过往业绩、运营管理、技术和质量等方面的综合体现，对于园林绿化企业争取客户或项目至关重要。不论是大中型房地产商还是政府部门，在招标过程中均十分注重园林绿化企业的品牌影响力，更青睐于与拥有较高知名度的品牌企业合作。市场新进入者因缺乏品牌知名度以及丰富的精品案例，使其在招投标过程中处于相对劣势。项目运营管理壁垒:园林绿化工程具有工期紧张、质量和效果要求严格的特点，因此短时间内高效地组织和管理项目团队、按期保质的完成项目施工任务是对园林绿化企业的较大考验。然而项目运营管理能力的提高需要一定时间，新进入本行业的企业难以在短期内具备较强的项目运营管理能力，尤其是多项目之间跨区域的组织调配人力、物力资源且能够有序开展项目的能力是新企业较为欠缺的，对新企业的规模化发展形成一定制约。人才资源壁垒:园林绿化行业对企业管理经验、技术人才数量及素质都有一定的要求，拥有一支经验丰富的管理团队和一定数量的跨专业复合型人才，是园林绿化企业持续发展的重要保障。目前行业内复合型人才匮乏，优质人力资源已经被行业内少数领先企业占据，行业新进入者很难在短期内建立起既具有丰富园林绿化施工管理经验又配备充足的复合型人才的团队。因此，人才资源是影响园林企业做大做强的重要因素。行业壁垒品牌信誉和知名度是企业过往业绩、运营管理、技术和质量等方面的综合体现，对于园林绿化企业争取客户或项目至关重要。不论是大中型房地产商还是政府部门，在招标过程中均十分注重园林绿化企业的品牌影响力，更青睐于与拥有较高知名度的品牌企业合作。市场新进入者因缺乏品牌知名度以及丰富的精品案例，使其在招投标过程中处于相对劣势。园林绿化行业涉及多个学科及众多的专业技术领域，如园林学、建筑学、植物学，以及园林规划设计与施工技术、植物种植及养护技术、生态修复技术等，要求园林绿化行业企业拥有深厚的专业技术和经验积累。园林绿化企业的专业技术水平不仅体现为项目施工人员的通用知识水平、技能经验，也体现为企业独特的专利和专有技术，尤其是在各类绿化苗木的培育、移植、养护方面。企业的专业技术水平对园林绿化工程施工的效率和工程质量会产生较大的影响，是客户在招投标阶段对企业综合业务能力考核的一项基本内容，而企业技术水平的提升需要长期的研发投入和经验积累，因此专业技术水平是影响公司业务拓展的重要因素。企业品牌壁垒技术壁垒资金壁垒园林绿化行业是典型的资金密集型行业，园林绿化企业在项目承接、工程施工及竣工结算等各个业务环节上都需要支付或被占用大量资金，对企业资金实力要求较高。因此，资金实力是进入本行业的重要壁垒。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状社会经济发展使人们越来越关注城市生活环境，要求推动城市景观绿化，增强城市公共环境舒适度。政府在城市建设中愈加注重城市园林景观建设，积极打造生态型城市，从而吸引更多的人才和项目落地，推动地区经济发展。我国城市绿地面积及建成区绿化覆盖率呈现持续上升的趋势。根据国家统计局公布数据:2013年我国城市绿地面积为2472万公顷，到2022年提高到3560万公顷，年均复合增长率为43%；2012年我国城市建成区绿化率为36%，到2022年提高到40%。行业痛点13房地产市场下行给园林绿化行业带来风险由于我国城市化步伐放缓、房地产市场供过于求、新冠疫情冲击等原因，2021年下半年以来我国房地产行业进入下行周期。2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降6%。房地产开发投资规模下降，使得地产园林市场也受到影响。一方面，房地产开发投资规模下滑，意味着新开工房地产项目减少，将导致地产园林项目建设需求下降，导致行业竞争激烈化。另一方面，房地产市场景气度下行期，部分房地产开发商出现流动性风险，影响到相关地产园林绿化企业的工程款的回收，导致款项回收周期加长或部分应收账款坏账的风险。此外，土地出让收入是地方财政收入的重要组成部分，房地产市场低迷导致我国地方政府财政收入减少，可能影响市政园林绿化项目投资及项目资金回款。行业标准体系不完善我国园林绿化行业法制及技术标准体系起步较晚，目前的行业标准体系尚不完善、标准化程度较低，存在标准体系结构不合理、系统性不完善、总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等问题。目前已颁布园林绿化方面的标准，未能很好地涵盖园林绿化行业的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点，例如在花卉苗木领域标准多而全面，而园林绿化工程监理、安全、管护等方面的标准却较少。有些标准随着行业和市场的发展已经难以适应实际操作管理需要仍需进一步改进和完善。园林绿化企业的回款压力较大园林绿化工程项目的传统模式通常需要企业先垫资后收款，从而形成大量存货和应收账款，项目周期长，前期支出规模较大且与收款时点存在一定时间差的行业特点，令应收账款发生坏账的可能性增大。存货结算和应收账款回收效率不可避免地受到房地产开发商整体工程进度、资金状况，地方政府及企事业单位财政预算、资金状况、债务水平等的影响，造成存货无法按时结算和部分应收账款无法回收的风险。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景随着行业的不断发展，园林绿化行业集中度将会不断提高，行业内部分领先企业将受益于行业整合效应，获得高于行业的成长性，不断提升综合竞争力，扩大市场份额。园林绿化包括苗木花卉种植、项目策划、设计、园林施工及后期养护等工作，各环节具有较强的联动性和互补作用。园林绿化企业采取一体化经营模式，能够提高设计和施工效率，提高园林绿化项目的施工品质和观赏效果，为客户提供高质量项目成果。一体化经营的企业综合竞争力更强，目前园林绿化行业内具有一定规模和市场份额的公司纷纷向一体化经营模式转型。人们对生活环境的关注意识越来越强，对提升生活环境的健康性、生态性要求越来越迫切，促使“生态园林”理念的产生。“生态园林”的理念要求将园林作为自然生态环境的一部分，要起到改善整体生态功能的作用。国家发布多项文件推进生态城市建设，各地方政府也在积极展开绿色生态城区实践，众多城市在打造不同层面的绿色低碳城市、生态城市。园林绿化企业将顺应这一趋势，推动生态平衡型园林建设。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局园林绿化行业是一个竞争比较充分的行业。我国国内目前园林绿化企业众多，任何一家企业的全国市场份额均不高，行业内没有能够主导国内市场格局的大型企业。大多数企业主要是在各自的区域内竞争，只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。综合考量企业的资质、品牌、融资能力、跨区域经营能力和业务完整性等因素，我国园林绿化行业的市场竞争主体可以划分为三个梯队，分别占据高中低三个层次的市场。第一梯队是少数综合竞争力较强，已完成全国各主要区域的业务布局，具备全国范围内的品牌知名度和市场影响力的园林绿化企业。第一梯队代表企业有东方园林、棕榈股份、文科股份、岭南股份、普邦股份等。处于第一梯队的行业领先企业，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业高端水平，但不同企业在业务链各环节的侧重点存在一定差异，所拥有的优质客户群体和专注的细分市场也不同，因此相互竞争比较规范。同时由于行业市场空间巨大，第一梯队企业之间直接正面市场竞争机会并不多，竞争相对温和，更多地体现为相互追赶和超越，但未来一段时期内企业对优秀人才、苗木资源的争夺将会趋于激烈。第二梯队主要是一些特定区域内竞争力较强的企业，这些企业一般位于国内绿化建设较为发达的地区。第二梯队企业的区域性较强，通过与市政建设部门和区域内房地产开发商的长期业务合作，拥有比较稳定的业务资源，但是相对于第一梯队企业，其品牌影响力和市场拓展能力较为欠缺。第二梯队代表企业有乾景园林、大千生态、美尚生态、元成股份、正和生态等。在市政项目方面，区域性企业的竞争优势主要