信息安全行业发展概览报告2024-2026

2024-2026信息安全行业发展概览报告汇报人：蔡馨伟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是信息安全信息安全是指通过有效的技术和管理手段，保护计算机信息系统和网络内的计算机硬件、软件、数据及应用等不因偶然或恶意的原因而遭到破坏、更改和泄漏，保障信息系统能够连续、正常运行。信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。信息安全是IT系统的“稳定器”，虽然信息安全投入不能直接为带来收益，但是保证信息安全是企业业务得以顺利开展的重要基础。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER操作系统、数据库等软件供应商和电子元器件等硬件供应商上游信息安全产业中游政府、电信、金融、能源、军工等企业级客户和个人用户下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER计算机未在中国普及，没有民间商业市场，计算机市场关注点主要聚焦于信号加密。发展历程起源期（1940年-1986年）萌芽期（1987年-2000年）成长期（2001年-2013年）加速期（2014年-至今）瑞星、天融信、启明星辰、北信源、深信服等网络安全企业相继出现。中国网络安全市场尚未完全形成，企业网络安全相关需求快速增长，技术变动较大，无成熟技术标准行业竞争状况和用户特点不明朗，大部分网络安全专业企业处于亏损状态。当前阶段，行业处于以防病毒为代表的系统（主机）层面单点威胁被动应对式防护阶段。以安氏、天融信、绿盟科技、启明星辰、中科网威、联想网御等为代表的主要网络安全企业基本明确自身核心技术、管理体系和市场竞争地位。企业营收增长态势良好、行业进入快速成长期。中国市场关注点逐步从信息安全转向网络安全.互联网安全技术被引入到网络安全的防护中，出现了诸如白名单云查杀、人工智能引擎等新技术。当前阶段.处于以防火墙（安全网关）为代表的静态综合式网络纵深防御阶段。以机器学习、人工智能为核心，威胁检测和应急响应为关键的第三代网络安全技术于2014应运而生，并在2015年以后迅速发展，中国网络信息安全行业进入成熟阶段。当前阶段，行业处于以数据为重要驱动力，以大数据、云计算和人工智能为核心技术的动态积极防御阶段。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿））:提出突破网络安全关键技术,积极创新网络安全服务模式.打造网络安全产业生态、全技术应用。全国人大:《中华人民共和国密码法》:规范密码应用和管理,提出了国家对密码实行分类管理部门:《网络安全标准实践指南——远程办公安全防护》:针对远程办公系统使用方和用户分别提出了安全控制措施建议旨在围绕网络安全法律法规政策、标准、网络安全热点和事件等主题宣传网络安全相关标准及知识。提供标准化实践指引。政治环境1政治环境《加强工业互联网安全工作的指导意见》提出到2020年底工业互联网安全保障体系初步建立到2025年.制度机制健全完善.技术手段能力显著提升安全产业形成规模基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。《网络安全审查办法》主要目的是为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。规定网络安全审查庞坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前市查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合、从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行市查。《中国队民代和国数据安全法（草案》确立数据分级分责管理以及风险评估、检测预警和定急处置等数据安全管理各项基础制度落实数据安全保护责任，建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度。《中华人民共和国个人信息保护法》1、禁止大数据杀熟∶个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在父易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。2、明确个人信息处理者义务∶要求个人信息处理者采取相应的安全技术措施指定负责人对其个人信息处理活动进行监督，定期对其个人信息活动进行合现市计，对处理较感个人信息利用个人进行自动化决策、对外提供或公开个人信息等高风险处理活动进行事前影响评估，履行个人信息港露通知和补救义务等。赋予大型网络平台特别义务;按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督;遵循公开，公平、公的原则，制定平台规则∶对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提供者，，停止提供服务;定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。4、规范个人信息跨境流动∶个人信息保护法构建了一套清晰、系统的个人信息跨境流动规则，满足保障个人信息权益和安全的客观要求，适应际经贸往来的现实需要05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国信息安全行业持续发展，据工信部数据，2021年中国信息安全收入为1825亿元，较2020年提升328亿元，同比增长28%。分区域看，2021年1-11月，我国信息安全收入主要来源于东部地区，收入占比达78；西部地区、东北地区、中部地区占比分别为9%、5%、8%。分省市看，2021年1-11月，北京市的信息安全收入遥遥领先，为788亿元，其次是广东、辽宁和四川省，收入分别为167亿元、137亿元、101亿元，其他省市的信息安全收入均在百亿元之下。行业现状01市场份额变化为满足信息安全强化的需求，在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业保持较快增长。据统计，2020年中国信息安全产品与服务市场规模为1498亿元，同比上涨153%，年均复合增长速度为144%，保持较快的稳定增长状态。国内信息安全行业以安全硬件为主的特点与全球以安全服务为主的特点有着明显的差异，当前我国网络安全市场仍以产品为主。据统计，2018年国内市场中，安全硬件产品仍占据接近一半市场份额，占比41%；服务占比仍然较低，仅为18%。行业现状02市场情况而全球网络信息安全市场以安全服务为主。据统计2018年，全球市场上安全服务市场份额最大，占市场的64%；软件占整体市场的22%。差异的原因有二:一是在国内预算制体制下，安全产品更容易核算；二是我国企业安全支出更多为合规驱动，主动防御意识相对薄弱。网络安全建设理论上没有严格边界，细分行业和产品众多，而政府、电信、金融三大行业由于合规和信息化水平要求高，是网络安全最大的下游市场。据统计，2019年中国信息安全产品与服务市场行业结构前三名为:政府占比27%、电信占比10%、金融占比14%，合计占比超过50%。随着各行业信息化提升，以及相关政策覆盖，其他行业安全投入有望逐步跟进。行业现状渗透率较低相比与美国而言，我国数字化进程和信息安全发展起步较晚，企业安全意识较为薄弱，信息安全作为非创收型IT支出，企业投入意愿相比于其他IT设施来说较小。我国GDP总量为全球第二，仅落后于美国，GDP占比全球15%以上,而IT支出仅占比全球10%左右，信息安全更是维持在5%左右，与GDP和IT支出体量完全不匹配。美国信息安全占IT支出比例为78%，全球平均水平为74%，而我国仅为84%，渗透率较低，有较大提升空间。01网络安全威胁当前，随着网络空间安全形势的复杂化，网络武器、网络间谍、网络水军、网络犯罪、网络政治动员等新威胁相继产生，网络空间所面临安全问题的范围由传统领域拓展至政治、经济、文化、社会、国防等诸多领域，并呈现综合性和全球性的新特点。2019年CRCERT通过自主捕获和厂商交换获得互联网恶意程序279万余个，同比下降4%，尽管如此，互联网恶意程序仍保持在高位，移动网络依然面临严峻的安全威胁。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加强信息安全通识教育教育局应该从国家教育出发，重视网络安全教育活动的开展，加强对网络安全知识的宣传。相关部门一定要利用优势，发挥作用，切实做好网络安全的教育工作。社会教育、家庭教育，学校教育都要全面实施网络安全教育活动，落实到日常生活中的多方面。组织经验丰富的专家进学校、进社区、进企业开展网络安全教育的讲座，互相学习交流。组织网络信息安全技能大赛，采取多种比赛方式，让他们主动参与到网络信息安全的活动中，增强网络安全意识和技能。网络安全技术的发展离不开用户的支持与使用，若要加强安全教育，就应该从增强用户网络信息安全知识和应对能力开始，构筑坚实的第一道“防火墙”，这样才能轻松地应对信息安全事件的发生。建立信息安全宣传机制宣传部门应该做好带头作用，明确网络信息安全的必要性，建立长期有效的网络安全宣传机制，把网络信息安全的宣传作为日常工作贯彻落实到每家每户。修改以往的网络安全周的宣传活动，增添创新想法，让活动的形式更加引人注目，让众多的社会群体踊跃报名、积极参与到活动中，提高民众对网络信息安全的认识。除此以外，更要预防有害的行为，对在互联网上随意散布谎言、扭曲网络信息安全事件的媒体及民众加强管控和治理，净化网络生态。外部防护在《网络安全法》中明确提出网络服务商在企业运营时，必须根据法律法规的要求，依法遵守社会公德和职业道德，自觉履行保护网络基础设施安全的职责，政府和人民群众可利用相关渠道监管督促。因此网络运营商不能一味地追求企业利润，还应自觉履行相应的法律义务，根据相关法律要求，利用网络技术手段，确保网络基础设施的平稳运行。在收集和使用个人信息时，必须遵守公开透明、合理合法的原则，依据法律法规的要求，树立正确的企业观，培养高尚的企业意识，承担企业的社会责任。国家要想完善自身组织体系建设，首先应从政府管理着手，从行动上探索并建立多元合作的新型治理模式，摆脱长期以来的困惑境地。其次建立以“党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律”等多元主体参与的网络安全组织体系，改善部门之间的关系，着重建立网络安全信息共享机制。最后让政府与企业在共享平台及时对信息进行沟通和交流，进而促进多元合作治理新格局的形成，由此消除部门间信息不对称的现象。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述细分市场领域迎来更多发展机遇:网络安全行业成为资本市场最为聚焦领域，主要原因是企业对网络安全尤其对关键网络数据、用户隐私数据的保护被提到了新高度。不同行业及不同机构对网络安全产品、服务需求存在较大差别，市场竞争将逐步细化。从细分领域切入网络安全市场，能迅速在行业中占据市场份额。细分领域的厂商持续深耕，不断推陈出新并完善产品生态体系，增强行业核心技术、产品壁垒。技术发展对中国网络安全市场提出新需求:根据安全牛2021年3月发布的《中国网络安全行业全景图》显示，网络安全市场可分为14项一级安全分类，106项二级细分领域.与历史数据相比，收录企业数量增长最快的三个一级分类领域分别是软件供应链安全（开发安全）、身份与访问安全和安全服务，其增长率分别为131%、117%和102%。这反映出网络安全防护正在潜移默化的左移。以内生安全和零信任安全为代表的新技术体系快速兴起。并逐渐落地应用。同时，基于服务的安全能力构建，也正在被更多企业用户和安全应商所重视。整网体系化安全成为行业发展的重要方向:随着信息技术及其应用范围的不断发展，信息安全问题也越来越复杂，对信息安全威胁的检测和防护已很难由单个安全设备来完成。因此，由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求，将交换机、无线产品等网络设备与安全设备整合协同进行安全防护的整网体系化安全成为网络安全发展的必然趋势。网络安全架构向零信任发展以适应持续演进的动态安全需求:随着互联网的发展，网络接入方式和接入终端逐渐多样化，用户业务和网络安全威胁也不断变化，企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下，业界开始提出零信任安全概念，提倡通过基于身份和应用的细粒度授权、持续动态威胁分析和管控来提升整体业务安全性。行业发展趋势前景细分市场领域迎来更多发展机遇网络安全行业成为资本市场最为聚焦领域，主要原因是企业对网络安全尤其对关键网络数据、用户隐私数据的保护被提到了新高度。不同行业及不同机构对网络安全产品、服务需求存在较大差别，市场竞争将逐步细化。从细分领域切入网络安全市场，能迅速在行业中占据市场份额。细分领域的厂商持续深耕，不断推陈出新并完善产品生态体系，增强行业核心技术、产品壁垒。行业发展趋势前景01020304技术发展对中国网络安全市场提出新需求根据安全牛2021年3月发布的《中国网络安全行业全景图》显示，网络安全市场可分为14项一级安全分类，106项二级细分领域.与历史数据相比，收录企业数量增长最快的三个一级分类领域分别是软件供应链安全（开发安全）、身份与访问安全和安全服务，其增长率分别为131%、117%和102%。这反映出网络安全防护正在潜移默化的左移。以内生安全和零信任安全为代表的新技术体系快速兴起。并逐渐落地应用。同时，基于服务的安全能力构建，也正在被更多企业用户和安全应商所重视。整网体系化安全成为行业发展的重要方向随着信息技术及其应用范围的不断发展，信息安全问题也越来越复杂，对信息安全威胁的检测和防护已很难由单个安全设备来完成。因此，由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求，将交换机、无线产品等网络设备与安全设备整合协同进行安全防护的整网体系化安全成为网络安全发展的必然趋势。网络安全架构向零信任发展以适应持续演进的动态安全需求随着互联网的发展，网络接入方式和接入终端逐渐多样化，用户业务和网络安全威胁也不断变化，企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下，业界开始提出零信任安全概念，提倡通过基于身份和应用的细粒度授权、持续动态威胁分析和管控来提升整体业务安全性。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局在2019年全球网络信息安全行业中，美国的信息安全发展水平最高，中国排名第二，发展水平稳步提升。随着安全硬件和软件厂商逐渐退出市场竞争，全球市场格局以安全服务为主，成熟度较高。未来随着我国信息安全技术和服务意识的演进，行业格局有望不断向安全服务方向发展，逐步向全球市场看齐。从市场格局上看，中国信息安全市场呈现高度分散的特点。与全球成熟的信息安全市场相比，中国信息安全产业的