大豆加工行业发展报告2024-2025

汇报人：陆尚虹2024-08-012024-2025大豆加工行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01大豆加工定义定义大豆属于高蛋白植物，是豆科大豆属的一年生草本，高30-90厘米，是我国重要粮食作物之一，常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。根据种子颜色和粒形，大豆可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其它大豆五大类。大豆加工定义02产业链大豆育种、大豆种植、黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其他大豆上游中游产业链010203大豆加工主要是指通过物理、化学、微生物学处理，使大豆更适合食用或成为符合作其他食品原料要求的过程。大豆加工分为粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、饲料；深加工产品包括大豆蛋白质产品、大豆磷脂产品、发酵豆制品、非发酵豆制品、大豆休闲食品等。大豆育种、大豆种植、黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其他大豆大豆蛋白质产品、大豆磷脂产品、发酵豆制品、非发酵豆制品、大豆休闲食品等电商平台、商场、超市便利店、农贸市场、自动贩卖机等、最后消费者大豆蛋白质产品、大豆磷脂产品、发酵豆制品、非发酵豆制品、大豆休闲食品等电商平台、商场、超市便利店、农贸市场、自动贩卖机等、最后消费者下游行业产业链产业链上游概述近年来中国大豆产量快速增长，2020年中国大豆产量达1960.18万吨，较2019年增加了151万吨，同比增长35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，出现明显下滑，低于2019年水平。2021年中国国产大豆种植面积今年有所缩减，大豆和玉米在种植区域上属于竞争关系，由于近年来农户对于玉米的种植积极性较高，再加上去年玉米价格优势明显，大豆面积受此影响降低至8400千公顷。行业产业链产业链中游概述大豆是饲料的主要原料，近年来我国饲料产量呈先降后升趋势。2016-2018年中国饲料产量逐渐减少，2019开始恢复增长，产量逐渐恢复至原本水平。2021年中国饲料产量进一步增长至31695万吨，同比增长14%。中国的豆粕产量整体变化较为平稳，受饲料产业持续发展的影响，我国豆粕产量随之增长。中国豆粕产量在2018年小幅下降后恢复增长，2019年超过过去水平，2021年增长至7864万吨，同比增长1%。中国豆制品行业50强规模企业投豆量呈现逐年增长趋势，从2016年的120万吨增长至2020年的180万吨，年均复合增长率达167%。2022年中国豆制品行业50强规模企业的投豆量将进一步增长至219万吨。豆制品销售额与投豆量有关，随着投豆量的不断增长，销售额也随之增长。2020年中国豆制品行业前50强销售额达290亿元，较2019年增加了24亿元，同比增长02%，2022年将进一步增长至340亿元。2020年豆制品行业市场容量中占比最多的为生鲜豆制品，生鲜豆制品如豆腐、豆浆等都是日常常见食品，占比为53%；其次为植物蛋白饮品，占比31%；休闲豆制品占比16%。消费者愈发关注饮料的健康属性，植物蛋白饮品具有低胆固醇、低饱和脂肪、含有植物蛋白、健康养生等优点，符合健康消费趋势，植物蛋白饮品行业获得了较快发展。2016-2019年50强规模企业用于豆腐等生鲜豆制品的投豆量从342万吨增至424万吨，年均复合增长率07%。2022年投豆量可达到52万吨。休闲豆制品为素食类休闲食品，将豆腐干等制成风味独特、适宜休闲、旅游的小包装即食食品，使豆腐等豆制品从传统的菜肴扩展到休闲、旅游食品。数据显示，2016-2019年50强规模企业用于休闲豆制品的投豆量从30.54万吨增至399万吨，年均复合增长率为6%。2022年投豆量可达到488万吨。行业产业链产业链下游概述03发展历程04政治环境描述发改委:《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》:指出要提高自主创新能力，提升行业技术和装备水平。加快产业升级，调整产品结构，优化企业布局，形成结构优化、布局合理、技术进步、竞争力强的大豆加工业体系。农业农村部、网络信息安全办公室:《数字农业农村发展规划(2019-2025年）》:提出重要农产品全产业链大数据建设项目。建设小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等单品种全产业链大数据，建立生产、加工，、储运、销售、消费、贸易等环节的数据清洗挖掘和分析服务模型，健全重要衣产品市场和产业损害监测预警体系，开发提供生产情况、市场价格、供需平衡等服务产品。农业农村部:《大豆振兴计划实施方案》:提出到2020年，全国大豆种植面积力争达到4亿亩;全国大豆平均亩产力争达到135公斤，缩小与世界大豆主产国的单产差距;我国食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1个百分点;全国大豆化肥、农药使用量保持负增长，力争化肥、农药利用率均达到40%，耕种收综合机械化率达到80%。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1发改委《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》:指出要提高自主创新能力，提升行业技术和装备水平。加快产业升级，调整产品结构，优化企业布局，形成结构优化、布局合理、技术进步、竞争力强的大豆加工业体系。农业农村部、网络信息安全办公室《数字农业农村发展规划(2019-2025年）》:提出重要农产品全产业链大数据建设项目。建设小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等单品种全产业链大数据，建立生产、加工，、储运、销售、消费、贸易等环节的数据清洗挖掘和分析服务模型，健全重要衣产品市场和产业损害监测预警体系，开发提供生产情况、市场价格、供需平衡等服务产品。农业农村部《大豆振兴计划实施方案》:提出到2020年，全国大豆种植面积力争达到4亿亩;全国大豆平均亩产力争达到135公斤，缩小与世界大豆主产国的单产差距;我国食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1个百分点;全国大豆化肥、农药使用量保持负增长，力争化肥、农药利用率均达到40%，耕种收综合机械化率达到80%。中央农村经济工作会议进一步提出,稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在3万亿斤以上。政治环境2《十四五种植业规划》提出，要求到2025年，力争大豆播种面积达到6亿亩左石，要比2020年增11%;产量达到2300方吨左右，要比2020年增加135%，推动提升大豆自给率。中央一号文件发布明确提出“要大力实施大豆和油料产能提升工程。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度”。《发改委关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》提出下大力扩大天豆和油料生产。为支持各地扩大天豆和油料生产，今年开始，发改委已结合高标准农田建设资金渠道，支持部分地区开展大豆油科生产基地建设，并将会同相关部门指导条件基本具备的地区率先开展盐碱地等后备资源综合利用试点。大力推广玉米大豆带状复合种植，推动玉米大豆兼容发展05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从大豆产量来看，2016-2020年中国大豆产量快速增长。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，出现明显下滑，低于2019年水平，数据显示，2021年中国全年大豆产量为1640万吨，同比下降13%。从播种面积来看，数据显示，2016-2020年播种面积逐年上涨，2021年大豆种植面积减少，为8400千公顷，比上年减少1483千公顷，同比下降15%。中国大豆主产区主要是北方春大豆区、黄淮流域夏大豆区、长江流域大豆区、长江以南秋大豆区和南方大豆两熟区。分省域来看，全国主要有海南、新疆等30个省域大面积种植生产大豆，整体产能主要集中在黑龙江、内蒙古、安徽、四川和河南等5省——这几个区域大豆播种面积和产量份额均占全国总播种面积和产量的70%以上。据国家统计局数据显示，2020年，黑龙江、内蒙古、安徽大豆种植面积超过900万亩，其中黑龙江种植面积最大，为72414万亩，占全国大豆总种植面积的49%;内蒙古以18052万亩居其次，占比116%;安徽以9059万亩排名第三，占比12%—这三个省份大豆种植面积合计占全国总种植面积的一半以上(618%);黑龙江大豆产量也在全国遥遥领先，2020年产量为920.29万吨，占全国总产量的495%;第二为内蒙古，产量为2374万吨，占全国总产量的198%;四川排名第三，产量为1025万吨，占比17%。行业现状中国是世界大豆消费第一大国随着中国居民人均收入水平的不断提高，城镇化进程加快，老龄化人口结构的变化和畜牧业的快速发展，居民消费结构显著变化，主粮消费减少，蛋白类和油脂类产品的消费日益增加，带动了大豆的消费。根据USDA统计，2019年全球大豆消费量为519亿吨，同比增长74%;中国2019年的大豆消费量为082亿吨，同比增长08%，占全球大豆消费量的30.75%。而2010年中国的大豆消费量为0.550亿吨，仅占全球消费的289%，十年时光中国对于大豆的需求飞速增长。01中国大豆产量难以满足国内消费中国作为大豆的来源国，有着数千年的大豆种植历史。根据国家统计局统计，自2009年起大豆播种面积开始缩减，从2015年起开始慢慢恢复种植，到2019年全国大豆播种面积为9333万公顷。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述政策利好大豆行业发展:2022年2月，农业农村部办公厅《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》提出要“引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，提高大豆油料产能，支持社会化服务组织提供低成本便利化服务，为大豆油料扩种提供坚实的主体支撑和服务保障。”，2022年1月，《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率。未来