涡旋压缩机行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026涡旋压缩机行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：游良洁目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是涡旋压缩机涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机，压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。涡旋压缩机的独特设计，使其成为当今世界节能压缩机。涡旋压缩机主要运行件涡盘只有龊合没有磨损，因而寿命更长，被誉为免维修压缩机。涡旋压缩机运行平稳、振动小、工作环境宁静，又被誉为‘超静压缩机’。涡旋式压缩机结构新颖、精密，具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点。制冷市场上最常用的几种压缩机设备，分别是转子压缩机、活塞压缩机、涡旋式压缩机以及螺杆式压缩机。从目前统计的数据来看，在轻商应用领域仍旧是以全封闭活塞式压缩机为主，大型分体陈列柜、冷库项目上，半封闭活塞、涡旋和螺杆压缩机仍为主流，但不容忽视的是转子压缩机用于冷冻市场的技术已经十分成熟，应用推广也开始加速。定义产业链02轴承、铸件、橡胶制品、塑料制品上游本行业中游空调、热泵、冷冻、冷藏领域下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《“十四五”冷链物流发展规划》:冷链物流发展要结合我国国情和冷链产品生产、流通、消费实际,聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点难点卡点。:《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》:实施供暖系统电气化改造，结合清煤降胆锅炉改造，鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉。因地制宜推广利用太阳能、地热能、生物质能等能源和热泵技术，满足建筑采暖和生活热水需求，到2025年实现新增热泵供热《制冷》面积达1000万平方米。:《“十四五”工业绿色发展规划》:到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率天幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。目标具体可分为以下方面:碳排放强度持续下降、污染物排放强度显著下降、能源效率稳步提升、资源利用水平明显提高、绿色制造体系日趋完善。政治环境1政治环境《“十四五”冷链物流发展规划》:冷链物流发展要结合我国国情和冷链产品生产、流通、消费实际,聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点难点卡点。《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》:实施供暖系统电气化改造，结合清煤降胆锅炉改造，鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉。因地制宜推广利用太阳能、地热能、生物质能等能源和热泵技术，满足建筑采暖和生活热水需求，到2025年实现新增热泵供热《制冷》面积达1000万平方米。政治环境《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》深化可再生能源建筑应用，加快推动建筑用能电气化和低碳化。开展建筑屋顶光伏行动，大幅提高建筑采暖、生活热水、炊事等电气化普及率。在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热俱暖，因地制直推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平进一步降低，在2016年执行的节能设计标准基础上分别降低30%和20%，其中严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%，其他气候区平均节能率应为65%，公共建筑平均节能率为72%。其中，无论是新建、扩建和改建建筑还是既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计。《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年）》加强冷链物流规划，布局建设—批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善未端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台,建立全程冷链配送系统。《全国农村产业发展规划(2020-2025年)》拓展衣产品初加工。鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品产地初加工，减少产后损失，延长供应时间,提高质量效益。果蔬、奶类、畜禽及水产品等鲜活农产品，重点发展预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级、分割、包装等仓储设施和商品化处理，实现减损增效。粮食等耐储农产品,重点发展烘干、储藏、脱壳、去杂、磨制等初加工，实现保值增值。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从全球市场涡旋压缩机销售情况来看，全球旋压缩机销量保持稳定增长。据统计，2018年、2019年、2020年和2021年全球涡旋压缩机销量为1562万台、1564万台、1487万台和1680.3万台，增长率分别为0.1%、-0%和19%。2022年全球涡旋压缩机市场销量将达到1720.5万台。从国内行业产销情况来看，据产业在线数据，2021年我国涡旋压缩机行业产量为439万台，销量达到468万台，产销数量均大幅上升。从销售额情况来看，随着销量的增加，销售额也随之增长。据统计，2021年中国涡旋式压缩机销售额达1071亿元，较2020年增加了194亿元，同比增长216%。行业现状01市场份额变化就空调涡旋压缩机产销率情况而言，与整体涡旋压缩机销量变动趋势类似，自2018年受空调需求减少影响，空调涡旋压缩机产销量皆有所下降，2020年产量和销量分别为2799万台和2707万台，产销率为100.03%。就销量结构而言，目前我国空调涡旋压缩机销量主要用于国内消耗。根据产业在线数据显示，2021年1-9月内销量为1634万台，出口量约为419万台，分别占比739%和261%左右。行业现状02市场情况我国因涡旋压缩机产业起步较晚，国内主要压缩机产品为国外企业的中资或合资企业，自主创新能力有限。就我国涡旋压缩机整体销售状况而言，中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，根据数据，2020年销量和销售额分别为4145万台和877亿元，总体因受公共卫生事件影响，相较于2019年分别下降18%和9%。行业现状细分领域及品类轻型商用制冷一般指制冷量区间在3-40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3-5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40-150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150-300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。从产品制冷量情况来看，目前涡旋压缩机制冷量区间主要集中在3HP以上，整体占比超过97%。据统计，2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量完成4577万台，同比增长114%。由于在小冷量段持续受到双转子压缩机冲击，涡旋压缩机的冷量区间也在不断向上延伸，2021年，中国15-40HP涡旋压缩机实现销售606万台，同比增长551%。01就热泵领域而言由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在3-5HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争，2018-2020年间市场规模有所下滑。从2020年热泵领域3HP以上涡旋压缩机年销售额细分来看，采暖占比51%，较上年增加了4个百分点，热水占比37%，烘干占比13%。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述产业制度不断完善，促进行业发展规范:2020年，许多新标准开始实施，随着新标准的实施，涡旋压缩机行业的发展逐渐趋于规范化、有序化。2020年7月1日,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准开始实施；2020年11月1日，《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》与《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》等国家标准开始实施。这些能效标准的实施促使涡旋压缩机行业能耗不断降低的同时，也使得行业的发展逐渐规范化。新标准对能效等级的划分更加细致，这将进一步提升涡旋压缩机行业的规范化及有序化。适配新能源汽车，发展前景广阔:汽车空调压缩机承担着压缩和输送制冷剂蒸汽的功能，是汽车空调系统的核心零部件。从新能源车空调系统来看，电动涡旋式压缩机具备结构紧凑、振动小、寿命长和运行平稳等优势，被业内公认为最理想的电驱空调压缩机。产品智能化和先进制造程度提升:涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压缩机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建“精确获取顾客需求的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链企业的合作关系伙伴化”将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的智能化升级。成本优势企业有望抢占先机:压缩机市场开拓机会在于新能源车市场。世界上拥有汽车空调压缩机先进技术的企业集群于美国和日本。日本电装独占鳌头，世界市场市占率高达三分之一，另外日本的三菱重工、三电，美国的伟世通、德尔福均为领先企业。中国合资品牌乘用车空调市场主要由这些外资的中国独资或合资公司掌控。新能源乘用车空调压缩机市场，属于新兴市场，在目前国内新能源乘用车95%以上份额掌握在自主品牌手中的情况下，价格较高，响应速度慢的外资品牌并没有抢占先机。国内企业如松芝股份这类与自主品牌合作紧密，响应速度快，且具备成本优势企业有望抢占先机。行业发展趋势前景产业制度不断完善，促进行业发展规范2020年，许多新标准开始实施，随着新标准的实施，涡旋压缩机行业的发展逐渐趋于规范化、有序化。2020年7月1日,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准开始实施；2020年11月1日，《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》与《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》等国家标准开始实施。这些能效标准的实施促使涡旋压缩机行业能耗不断降低的同时，也使得行业的发展逐渐规范化。新标准对能效等级的划分更加细致，这将进一步提升涡旋压缩机行业的规范化及有序化。行业发展趋势前景01020304适配新能源汽车，发展前景广阔汽车空调压缩机承担着压缩和输送制冷剂蒸汽的功能，是汽车空调系统的核心零部件。从新能源车空调系统来看，电动涡旋式压缩机具备结构紧凑、振动小、寿命长和运行平稳等优势，被业内公认为最理想的电驱空调压缩机。产品智能化和先进制造程度提升涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压缩机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建“精确获取顾客需求的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链企业的合作关系伙伴化”将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的智能化升级。成本优势企业有望抢占先机压缩机市场开拓机会在于新能源车市场。世界上拥有汽车空调压缩机先进技术的企业集群于美国和日本。日本电装独占鳌头，世界市场市占率高达三分之一，另外日本的三菱重工、三电，美国的伟世通、德尔福均为领先企业。中国合资品牌乘用车空调市场主要由这些外资的中国独资或合资公司掌控。新能源乘用车空调压缩机市场，属于新兴市场，在目前国内新能源乘用车95%以上份额掌握在自主品牌手中的情况下，价格较高，响应速度慢的外资品牌并没有抢占先机。国内企业如松芝股份这类与自主品牌合作紧密，响应速度快，且具备成本优势企业有望抢占先机。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从行业市场竞争情况来看，20世纪90年代外资品牌陆续进入国内市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大，并占据主导地位。目前，外资品牌凭借先发优势，仍高度垄断我国涡