建筑设计产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年建筑设计产业竞争分析报告汇报人：徐华奇2024-08-01建筑设计定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是建筑设计建筑设计业务是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业活动。由于各建筑设计企业自身业务定位、细分服务领域侧重点的不同，根据建筑设计企业所专注的设计业务阶段不同，可将其进一步细分为三类企业。方案设计公司:专注于建筑设计中的方案设计环节(部分方案设计公司会从事施工图设计阶段中的初步设计阶段)厂,基手规划设计基础进行方案创作施工图设计公司:以施工图设计为核心业务，在建筑方案公司工作成果的基础上，对方案进行进一步细化和完整的诠释，进一步深化、落实，形成指导工程建设单位施工的建筑图纸，全过程公司设计:参与从概念设计至施工图设计及施工配合等全过程设计流程，但在具体设讦项目中会有侧重定义产业链02办公设备供应、图文快印、模型制作、系统软件服务、辅助性设计上游设计咨询、工程承包、施工建设中游项目管理、项目运营维护下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》:到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平。推动绿色建筑标准实施，加强设计、施工和运行管理。住建部:《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》:加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配闲能力，加快推进城乡融合发展。住建部:《关于推行全过程工程咨询服务发展的指导意见》:坚持市场培育和政府引导相结合的原则，鼓励咨询单位根据市场需求，从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组言，发展多种形式的全过程工程咨询服务模式，培育具有国际竞争力的工程咨询企业，推动我国工程咨询行业转型升级。政治环境1政治环境住建部《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》:到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平。推动绿色建筑标准实施，加强设计、施工和运行管理。住建部《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》:加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配闲能力，加快推进城乡融合发展。住建部政治环境《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确指出以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展，建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域协调发展新模式，推动区域板块之间融合互动发展。《住房城乡建设科技创新“十兰五”专项规划》推动规划、设计技术创新，研究建立完善城市设计新技术体系，发展更高性能的建筑节能新技术，形成环境性能目标导问的绿色建筑设计新理论、新方法和新工具，研究老旧小区改造规划、功能提升及修缮保护技术。《工程勘察设计行业发展“十干兰五”规划》试行建筑师负责制，从设计总包开始，由建筑师统筹协调建筑、结构、机电、环境、景观等各专业设计，在此基础上延伸建筑师服务范围，按照权责—致原则,鼓励建筑师依据合同约定提供项目策划、技术顾问咨询、施工指导监督和后期跟踪服务，推进工程建设全过程建筑师负责《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》制充分发挥建筑师在建筑项目中的主导作用，鼓助引导其融合中国历史文化传统、国外先迸设计思想和技术，在工程实践中大胆创新，形成多样化的本土建筑风格，加强建筑设计人才队伍建设，培养既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍，提高建筑师整体设计意识、审美和创新能力。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进，我国工程勘察设计行业在近些年整体上也实现了跨越式的发展。2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72497亿元。其中，工程勘察收入1021亿元；工程设计收入5487亿元，与上年相比增长6%；工程总承包收入33056亿元；其他工程咨询业务收入805亿元。随着下游房地产行业的快速发展，建筑设计企业数量有所增长；另一方面，随着一大批中小房地产开发企业逐步退出市场，下游行业集中度的提升对上游行业造成挤压，从而导致建筑设计企业集中度一并提升，数量相应有所降低。截至2019年末，建筑设计从业人员约2114万人，较上年增长293%，占工程勘察设计行业从业人数461万人的430%，到2022年中国建筑设计企业数量将达6226家。行业现状01市场份额变化随着建筑设计行业市场规模及从业人员的增加，近年来我国建筑设计企业营业收入也保持迅速增长，2019年建筑设计企业营业收入为25931亿元，较上年增长约1048%，到2022年中国建筑设计企业营业收入将达28828亿元。近年来，我国城市化建设的稳步推进带动了我国房地产住宅投资规模的稳步增长。同时，随着人民生活水平的提高，对别墅、高档公寓的需求与日俱增。根据国家统计局数据显示，我国商品房销售额呈现上升趋势，早在2016年已经突破了10万亿。未来，随着商品房销售额的进一步上升，将刺激上游建筑设计行业的发展。行业现状02市场情况根据中国勘察设计协会数据，2019年我国建筑设计行业营业收入规模已经达到59万亿元，2010年到2019年年均复合增长率约为426%。初步估算2021年我国建筑设计行业营业收入约为8万亿元。住建部发布的《全国工程勘察设计统计公报》显示，2017年以来，我国房屋建筑工程设计新签合同额整体呈增加态势，占工程设计新签合同额比重不断提高。2020年我国房屋建筑工程设计新签合同额为2376亿元，占工程设计比重达37%。初步估算2021年我国房屋建筑工程设计新签合同额约2900亿元，占比达35%左右。行业现状房地产开发企业新开工面积下降2010-2021年我国房地产开发企业新开工面积整体波动变化。2020年起，受宏观环境及政策调控影响，我国房屋新开工面积开始下降，2021年全年房屋新开工面积198895万平方米，降幅达14%。其中，投资额占比最大的住宅新开工面积146379万平方米，下降9%。01商品房销售面积增长乏力2010-2021年我国商品房销售面积总体仍呈上升趋势，但2018年以来增速始终保持在3%以下，较2015-2017年大幅下降，增长明显乏力。2021年，全国商品房销售面积179433万平方米，比2020年增长9%;比2019年增长6%，两年平均增长3%。其中，住宅销售面积比2020年增长1%，办公楼销售面积增长2%，商业营业用房销售面积下降6%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER房地产宏观调控政策近年来，为了抑制房价上涨过快，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度，另一方面使得房地产开发商面临资金紧张，支付能力下降的局面，从而影响到建筑设计企业的业务拓展和资金回笼。上述因素对建筑设计行业的发展产生不利影响。方案设计领域整体创新能力有待提高建筑设计，尤其是方案设计领域，原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的关键要素之一。就现阶段而言，内资企业的建筑方案设计能力还存在一些亟待解决的问题，包括表现形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵，对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。广大内资设计企业创新能力的整体落差，以及建筑师在创新性、前瞻性和科学化、精细化上的不足，使得行业影响深远的优秀设计作品不多、创新成果较少，制约了建筑设计行业的整体转型升级。高端设计人才和复合型人才相对缺乏建筑设计行业属于典型的技术与智力密集型行业；专业技术人才的数量和质量，是建筑设计企业竞争能力的直观体现和重要保证，是成功参与行业竞争获取合同订单的关键因素。随着建筑设计行业市场规模扩大及整体技术要求的提升，高端复合型专业设计人才的供需缺口不断加大，在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业集中化、规模化趋势明显加快:建筑设计行业具有较为典型的品牌效应特征，客户通常会根据设计企业过往经营业绩、项目经验、人员规模、客户资源等确定项目承接单位。随着下游行业市场集中度的不断提升、客户对于设计企业的要求也越来越高。特别是一些房地产开发头部企业，由于其开发项目所在地遍布全国，数量众多，规模较大，其在建筑设计服务商的选择上会优先考虑与全国性布局、设计经验丰富、设计能力突出的品牌设计机构进行合作。未来建筑设计行业市场集中化、规模化程度将不断加深，市场份额将逐步向具有规模竞争优势的大型品牌设计企业集中。这一集中有利于行业内优秀设计企业的快速发展和利润提升。综合性全过程设计机构优势显现:建筑设计是一种综合性的技术服务，包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等多个环节。不同环节需要不同种类的创意能力和技术运用。受企业自身规模、资金实力和人员技术能力等因素的影响，行业内多数中小企业缺乏全过程设计服务能力，在不同环节的设计交底过程中，经常出现设计创意理解偏差、责任不明及效率低下的情况。随着未来下游行业市场日趋成熟，客户对于开发项目一体化设计，无缝对接的要求也将越来越高。从建筑设计行业发展趋势来看，综合性全过程设计能力是未来设计机构提高核心竞争力、增加市场占有率、树立品牌形象的主要发展方向。建筑理念更加人性化:近年来，随着人民生活水平的不断提高，建筑设计从空间功能实现向以人为核心，需求、功能、美学、环境、品质和谐统一的方向转变。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出美丽中国的建设目标，指出:“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”在这一方针的指导下，在美感、空间、质量和安全等常规要素外，绿色环保、节能降耗、成本控制、工期考核、施工组织和全生命周期管理等要素已成为建筑行业的重要考量因素，装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等建筑理念受到国家的鼓励和支持，已成为建筑业、房地产业转型的重要方向，也是建筑设计行业的发展趋势所在。技术手段数字化和智能化:技术进步推动着设计理念和服务能力的快速提升。随着信息技术、互联网技术和AI智能技术在业内的推广，跨区域跨平台远程协作、AI智能绘图、BIM技术和3D模型打印等新兴技术在建筑设计行业内受到广泛关注，并逐步成为越来越多设计企业提高效率，降低成本的日常工具。随着技术进步，新技术新材料的运用将不断影响行业变革，为行业发展注入源源不断的强劲动力。行业发展趋势前景行业集中化、规模化趋势明显加快建筑设计行业具有较为典型的品牌效应特征，客户通常会根据设计企业过往经营业绩、项目经验、人员规模、客户资源等确定项目承接单位。随着下游行业市场集中度的不断提升、客户对于设计企业的要求也越来越高。特别是一些房地产开发头部企业，由于其开发项目所在地遍布全国，数量众多，规模较大，其在建筑设计服务商的选择上会优先考虑与全国性布局、设计经验丰富、设计能力突出的品牌设计机构进行合作。未来建筑设计行业市场集中化、规模化程度将不断加深，市场份额将逐步向具有规模竞争优势的大型品牌设计企业集中。这一集中有利于行业内优秀设计企业的快速发展和利润提升。行业发展趋势前景01020304综合性全过程设计机构优势显现建筑设计是一种综合性的技术服务，包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等多个环节。不同环节需要不同种类的创意能力和技术运用。受企业自身规模、资金实力和人员技术能力等因素的影响，行业内多数中小企业缺乏全过程设计服务能力，在不同环节的设计交底过程中，经常出现设计创意理解偏差、责任不明及效率低下的情况。随着未来下游行业市场日趋成熟，客户对