电力交易行业市场分析报告2024年

2024年电力交易行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电力交易是指针对电力商品和服务进行的买卖活动，包括电能交易、辅助服务交易、输电权交易等。其中电能交易指不包括辅助服务的有功容量或有功电量交易。电力交易类型有多种划分方法，划分办法包括交易周期的不同，交易目的及标的的不同，交易标的性质的不同等等，目前中几种常见的电力交易类型如下:发电权交易又称发电权替代交易，是指对关停的小火电机组。保留若干年的发电量指标不变，由大容量机组代发其电量的交易。其背景是国家实施节能减排政策，关停污染大、煤耗高的小火电机组，同时给小广预留一定空间，保证其稳定过渡的一种政策性措施。发电权交易是按照自愿平等、公正公开的原则，遵循国家相关部门出台的办法。双方直接协商或由电力交易机构组织替代方写被替代方进行交易的一种市场行为。外送电交易主要指区域级、电网级电力公司的外送电交易。这种交易在某个电网公司电力不足或由于其他原因需要其他电网送电时发生。由于减少网损的原因，这种交易一般在距离较近的相邻电网公司之间展开。近年来，随着我国西电东送、南北互供战略的实施，这种交易变得频繁起来。特别是2008年底，随着山西长治一河南南阳一湖北荆门100OKV特高压交流示范工程的投产，这种交易被推向了新的高度。4行业产业链2021年10月26日，国家发改委发布《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（809号文），指出建立电网企业代理购电机制，保障机制平稳运行，是进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革提出的明确要求，对有序平稳实现工商业用户全部进入电力市场、促进电力市场加快建设发展具有重要意义。从产业链来看，上游为发电侧，电力交易主题为煤电发电厂，下游售电侧主体为大工业和一般工商业。煤电、燃机、水电、核电、可再生电力交易中心大工业和一半工商业产业链概述5行业产业链煤电、燃机、水电、核电、可再生产业链上游电力交易中心产业链中游大工业和一半工商业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国家发改委:《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（809号文）:指出建立电网企业代理购电机制，保障机制平稳运行，是进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革提出的明确要求，对有序平稳实现工商业用户全部进入电力市场、促进电力市场加快建设发展具有重要意义。国家发改委等7部门:《促进绿色消费实施方案》:要求进一步激发全社会绿色电力消费潜力，统筹推动绿色电力交易、绿证交易。西藏:《西藏自治区电力中长期交易实施细则》:依法取得发电项目核准或备案文件，依法取得或者豁免电力业务许可证(发电类);并网自备电厂公平承担发电企业社会责任、承担国家依法依规设立的政府性基金及附加以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，取得电力业务许可证(发电类)，达到能效、环保要求，可作为市场主体参与市场化交易;分布式发电企业符合分布式发电市场化交易试点规则要求。8行业政治环境11部门2部门3部门西藏《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（809号文）:指出建立电网企业代理购电机制，保障机制平稳运行，是进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革提出的明确要求，对有序平稳实现工商业用户全部进入电力市场、促进电力市场加快建设发展具有重要意义。《促进绿色消费实施方案》:要求进一步激发全社会绿色电力消费潜力，统筹推动绿色电力交易、绿证交易。《西藏自治区电力中长期交易实施细则》:依法取得发电项目核准或备案文件，依法取得或者豁免电力业务许可证(发电类);并网自备电厂公平承担发电企业社会责任、承担国家依法依规设立的政府性基金及附加以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，取得电力业务许可证(发电类)，达到能效、环保要求，可作为市场主体参与市场化交易;分布式发电企业符合分布式发电市场化交易试点规则要求。国家发改委等7部门国家发改委9行业政治环境2将农村电网发展纳入重点，提出用中央预算内资金重点支持乡村振兴重点帮扶县、其他脱贫地区、革命老区等农村电网薄弱地区，持续提升农村电网供电保障能力，推动网架结构和装备升级，满足大规模分布式新能源接入和乡村生产生活电气化需求。对符合条件地区因地制宜实施大电网延伸。加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到2025年，全国统一电力市场体系初步建成,国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年,全国统一电力市场体系基本建成,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)/区域市场联合运行,新能源全面参与市场交易,市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优配置。关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见到2025年底,电力安全生产监督管理量化评价指标体系基本形成，电力安全治理体系基本完善,治理能力现代化水平明显提升。以本质安全为目标的新技术应用覆盖率显著提高,面向新型电力系统的安全保障体系初步建立。安全文化核心理念实现全员渗透,安全生产责任层层落实机制有效运转。电力系统运行风险有效控制,电力安全生产状况稳定在控,电力突发事件处置应对有力，电力人身责任起数和事故死亡人数趋于“零”。电力安全生产“十四五”行动计划强化电价政策与节能减排政策协同,持续完善高耗能行业阶梯电价等绿色电价机制,扩大实施范围、加大实施力度,落实落后“两高”企业的电价上浮政策。推广绿色电力证书交易。全面推进电力需求侧管理。关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境中国电力工业高速发展，技术和管理有了长足的进步，比如特高压技术和超临界已经达到世界先进行列，从规划还是到建设以及运营维护管理水平，都有较大提升。但是由于近些年经济常态化，电力发电装机容量逐年下降，加之火电的政策、弃风、弃光的状况加剧，中国电力企业逐步开拓海外市场。随着新能源加速发展和用电特性的变化，系统对调峰容量的需求将不断提高。我国具有调节能力的水电站少，气电占比低，煤电是当前最经济可靠的调峰电源，煤电市场定位将由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性的调节型电源，煤电利用小时数将持续降低，预2030年将降至4000小时以下。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状从用电端情况来看，我国用电市场规模持续增长。据中电联数据，2022年1-2月我国全社会用电量为13467亿千瓦时，同比增长80%。其中，第一产业用电量163亿千瓦时，同比增长18%，占全社会用电量的比重为2%；第二产业用电量8413亿千瓦时，同比增长4%，占全社会用电量的比重为65%；第三产业用电量2488亿千瓦时，同比增长2%，占全社会用电量的比重为15%；城乡居民生活用电量2403亿千瓦时，同比增长11%，占全社会用电量的比重为18%。13行业市场情况从电力交易市场来看，2022年我国电力交易市场飞速发展。据中电联数据，2021年我国电力市场交易电量累计为37787亿千瓦时，同比增长134%。2022年1月电力市场交易电量累计为4970.8亿千瓦时，同比增长980%，实现飞速增长。从电力市场交易电量占社会用电比例来看，交易电量占比持续增长。从2017年的288%增长至2021年的446%。目前，中国电力交易机构包括地区电力交易中心和区域电力交易中心两类，我国已建成32个地区电力交易中心和2个区域电力交易中心(北京电力交易中心和广州电力交易中心)。电力交易中心主要为电网公司与当地主要发电企业、用电单位联合成立，目前电力交易中心均由电网公司控股。14行业市场规模从细分市场结构来看，2022年1月份，省内交易电量（仅中长期）合计为4152亿千瓦时，其中电力直接交易3332亿千瓦时、绿色电力交易6亿千瓦时、电网代理购电765亿千瓦时、发电权交易48亿千瓦时、其他交易8亿千瓦时。省间交易电量（中长期和现货）合计为819亿千瓦时，其中省间电力直接交易32亿千瓦时、省间外送交易780.8亿千瓦时。从细分区域市场来看，2022年1月份，国家电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量4148亿千瓦时，其中北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为773亿千瓦时；南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量647亿千瓦时，其中广州电力交易中心组织完成省间交易电量合计为43亿千瓦时；内蒙古电力交易中心累计组织完成市场交易电量180.4亿千瓦时。15流通环节有待完善电力交易产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电力交易行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电力交易行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电力交易产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电力交易行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电力交易行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电力交易行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电力交易行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电力交易行业，对电力交易行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电力交易行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电力交易行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电力交易行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电力交易行业企业数目较少，约占电力交易行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电力交易行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电力交易行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电力交易行业企业各有优劣势：（1）电力交易行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁