电除尘行业市场分析报告2024年

2024年电除尘行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电除尘器是利用静电力分离气流中悬浮粒子（粉尘或液滴）的净化装置。电除尘技术的工作原理是:将高压直流电施加于放电极和集尘极之间形成强静电场使气体电离，让悬浮粒子荷电，荷电尘粒在电场力的作用下向正负两极运动，从而令悬浮粒子与气体分离.电除尘器通电后，阴极（放电极/电晕极）和阳极（集尘极/收尘极）形成电场，粉尘进入除尘器后在电场力作用下发生电离，产生电子和正离子，分别向正负两极移动，粉尘颗粒流经工作电场时负上电荷，以一定的速度驱向与所带电荷相反的极板并沉降，通过机械振打极板，分层松动后因重力作用滑入灰斗.电除尘器主要由两部分构成，一部分是除尘器本体，另一部分是供电控制设备，即电气部分。电除尘器本体由壳体、集尘极、电晕极、烟箱系统和储卸灰系统等组成，烟气在其中完成净化过程。供电控制设备包括高压供电设备、低压控制装置、中央控制器和各种检测设备等。高压供电设备是电除尘器供电控制系统的主要设备，可适应和根据电除尘器电场粉尘的变化，对电场施加相应的高电压，提供电晕电流，进而使粉尘荷电以及被捕集。为了更高的除尘效率，电除尘器的供电系统需要根据除尘器工况的变化调节输出电压和电流，使电除尘器在稳定的高电压、高电流状态下运行。4行业发展历程起步阶段（20世纪60年代）60年代以前，中国所用的ESP配套电源主要从国外进口。60年代以后，因半导体器件的出现，饱和电抗器调压的高压整流设备成功替代高压机械整流设备，中国有了自己的电源制造厂，摆脱ESP配套电源依赖进口的局面。进入60年代，中国有色冶金系统设计制造板卧式ESP已可在300℃以上的高温环境中使用。1965年，中国原冶金部组织武汉安全环保研究院等单位首次对电除尘技术进行系统试验和研究，获得了众多重要的结论，如:C型极板的电器性能比鱼鳞型更佳，相同条件下卧式ESP比立式ESP效率更高。此后电除尘技术开始采用300mm极间距、单层Z385极板和芒刺放电极以及饱和电抗器调压的高压整流设备，卧式ESP的结构设计逐步成熟，为电除尘器的推广使用打下基础初级发展阶段（20世纪70年代）20世纪70年代初期，上海冶金矿山机械厂邀请原一机部、冶金部和建材部9个设计院所进行ESP系列的联合设计，完成了从3m2到60m2共9种规格系列产品的设计，如脱离原立式ESP和棒帷式ESP，中国的电除尘技术向前迈进一大步。70年代中期，中国电除尘行业开始进行纵向式研究，如气流分布试验、清灰振打性能测定、粉笔电阻测试等，对提高ESP的性能和保障其高效运行有重要作用。1974年11月，中国高压整流设备鉴定会在郑州铝厂召开，在鉴定过程中，可控硅调压电源可靠性问题暴露频繁，设计院和用户的选用需求遭受打击，倒逼企业对可控硅调压设备的性能和可靠性方面做大量的研究工作，从而完善工艺。中国高压整流设备鉴定会的召开是电除尘高压供电设备具有里程碑意义的事件。70年代末期，可控硅调压设备逐渐取代老一代供电设备，摆脱老式供电设备体积大、自动化程度低等缺陷，促使中国电除尘器高压供电设备的发展进入新阶段。此阶段，中国电除尘器的产品种类增多，研究纵向发展，新型供电设备促进电除尘器的推广应用。提升阶段（20世纪80年代）20世纪80年代初期，中国首个电除尘试验台和首家电除尘器研究所建成，同时引进瑞典、德国和美国的先进电除尘技术，标志着中国政府开始大力支持电除尘技术的发展，为电除尘技术在中国的发展提供有利条件。“七五”期间，“高效除尘技术的研究”课题被列入国家科技攻关项目，完成了“宽间距电除尘器的研究”、“脉冲供电电源及其应用的研究”和“板线匹配和烟气调质研究”等课题研究任务。上述项目的完成为中国电源产品研发增加了新的品种，节能效果明显，也为等离子体脱硫提供了技术条件，成为国家科技成果重点推广项目。此时期，中国电除尘技术在深度和广度都得到进一步提升。高速发展阶段（20世纪90年代）20世纪90年代，各种ESP新产品相继问世，如新型立式ESP、旋转电极ESP、移动式ESP、透镜式ESP和屋顶ESP等，电除尘技术和市场进一步发展。这一时期，中国对美国、日本和比利时等国家的公司为大型机组配套的ESP进行改造，均获得成功，如华能南通电厂1995年底对由美国LodgeCottrell公司生产的卧式电除尘器成功进行技术改造，除尘效率达908%。通过对引进技术的消化吸收和借鉴后，到20世纪90年代末，中国的电除尘器技术已达国际领先水平。5行业产业链中国电除尘器行业产业链分为三部分:产业链上游环节参与者是为中游的电除尘器制造商提供钢材、仪器仪表（如供电系统、阳极板、浊度仪）等的原材料供应商；产业链中游环节主体是为下游各行业用户提供电除尘器设备的除尘设备制造商；产业链下游环节主体是电除尘器的最终用户，涉及火电、钢铁和水泥等行业钢材、供电系统、阳极板、浊度仪等除尘设备制造商火电、钢铁、水泥产业链概述6行业产业链钢材、供电系统、阳极板、浊度仪等产业链上游除尘设备制造商产业链中游火电、钢铁、水泥产业链下游7行业产业链上游中国电除尘器产业链的上游参与者是为中游的电除尘器制造商提供钢材（成本占比87%，2-8）、仪器仪表（成本占比3%）等的原材料供应商，钢材原材料价格波动对电除尘器的制造成本影响最大。钢材是电除尘器最为重要的原材料，在电除尘器成本占比达到87%，钢材价格波动对电除尘器制造成本有重大影响。2016年以来，中国政府频繁发布侧供给改革相关政策，加快中国钢材行业去产能步伐。其中，2016年2月，发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出用5年时间压减粗钢产能1至5亿吨。在政策的驱动下，2016年中国钢材综合价格指数从年初的51上升至年末的95，钢材价格上升明显，电除尘器制造成本随之大幅上升。（2）仪器仪表电除尘器的仪器仪表包括供电系统（中央控制器、高压供电设备、低压控制设备和各种检测设备）、阳极板和浊度仪等，在原材料成本中占比为3%。火电厂等大型企业重视仪器仪表的安全性以及稳定性，因而更注重品牌，多采用进口的仪器仪表，而私营电厂等小型企业注重经济性多采用国产仪器仪表。在仪器仪表销售过程中，招标主多为大型电厂等国企，因政策需求多采用招投标的形式，仪器仪表的销售受制于招标主，因而厂商议价能力较弱。产业链上游概述8行业产业链中游中国电除尘器行业的集中度较高，2018年，龙净环保、菲达环保、兰州电力修造有限公司、天洁环境4家电除尘器头部厂商的市场份额合计占比超过50%。电除尘器的合同额高达几百万至上亿元，但行业利润率较低，为5%~8%，主要原因是电除尘器是在日益严格的环保政策下发展的，对于企业而言，电除尘器仅是辅助环保设备，受到的关注度低，且电除尘行业市场趋于饱和，市场竞争激烈，因此电除尘器厂商的议价能力较低。产业链中游概述9行业产业链下游中国电除尘器的下游是电除尘器的最终用户，涉及火电、钢铁和水泥等行业，电除尘器主要依赖于终端用户的消费，因而下游厂商的议价能力较强。（1）火电中国火电行业中，电除尘器的应用占比最高，约为80.2%（2-11），由于《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》正式开始实施，火电厂燃煤、燃油机组的排放浓度限值定为30mg/m3，重点地区为20mg/m3。由于已有的电除尘器本体收尘面积是为了满足50mg/Nm3的排放标准而设计的，无法满足20mg/Nm3的排放标准，企业转向排放浓度更低的袋式除尘器（约为电除尘器的10%）和电袋复合除尘器（≤30mg/Nm3），电除尘器在火电行业的应用占比逐渐下滑。2015年起，中国政府对燃煤电厂实施超低排放和节能改造，为了适应新的排放标准，燃煤电厂需要对除尘设备进行进一步改造和升级。在煤电机组改造进程中，电除尘器市场需求进一步提升。但在2017年-2018年间，煤电机组改造基本完成，电除尘器订单逐渐下滑，增长疲软。（2）钢铁在中国钢铁行业中，电除尘器应用于净化烧结、炼铁炉和炼焦炉等的废气，市场占比为11%。2012年10月，《钢铁烧结、球团工业大气污染排放物标准（GB28662-2012）》开始实施，规定烧结机机尾、带式焙烧机机尾及其他生产设备颗粒物排放限值为20~50mg/m3，加大对污染物排放的控制力度。为了满足排放要求，企业逐步推出电除尘器与湿法脱硫相结合的协同控制工艺，钢铁行业对电除尘器需求逐步扩大。随着电除尘器技术发展逐渐成熟，电除尘器在钢铁、冶金等行业的应用更广泛，电除尘器市场需求将进一步增长。（3）水泥水泥行业是高污染行业，污染物主要来自水泥窑的窑头和窑尾，电除尘器主要用于窑头和窑尾的烟气净化，应用占比为7%。2014年新修订的《水泥工业大气污染物排放标准》对水泥窑颗粒物排放浓度提出更严格要求，国家环保总局在各省、市逐步推行大、中型水泥生产线在线监测行动方案，通过在线监测仪随时监控水泥生产线的烟尘排放情况。由于电除尘器在水泥回转窑中使用时，需要设置CO采样分析，超标后自动停止供电，大部分生产厂CO几乎每天都有1次以上超标排放，造成电除尘器与窑系统不同步，进而导致污染物排放量急剧增加，因此电除尘器在水泥的市场占比逐渐下降，袋式除尘器占比上升。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述:《大气污染防治行动计划》:提出要加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，推进污染物的治理，同时加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作，促进中国除尘设备技术的提升。发改委:《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》:正式开始实施，将火电厂燃煤、燃油机组的排放浓度限值定为30mg/m3，重点地区为20mg/m3，电力企业纷纷提出按要求设计或改造燃煤电厂。发改委和能源局:《全面实施燃煤电厂超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放，范围推广至全中国。2017年1月《火电厂污染防治技术政策》发布，再次明确提出全面实施超低排放的目标。12行业政治环境11部门2部门3部门发改委和能源局《大气污染防治行动计划》:提出要加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，推进污染物的治理，同时加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作，促进中国除尘设备技术的提升。《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》:正式开始实施，将火电厂燃煤、燃油机组的排放浓度限值定为30mg/m3，重点地区为20mg/m3，电力企业纷纷提出按要求设计或改造燃煤电厂。《全面实施燃煤电厂超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放，范围推广至全中国。2017年1月《火电厂污染防治技术政策》发布，再次明确提出全面实施超低排放的目标。发改委13行业政治环境2提出要加快烟气多污染物协同处理技术及其集成工艺、PM5和臭氧主要前体物联合脱除、窑炉多污染物协同控制技术，研发脱硫、脱硝、除尘和除汞副产物的回收利用技术，拓展高效锅炉、除尘脱硫设施等先进节能环保装备的国际市场，促进绿色产品出口，推动除尘设备厂商拓展海外市场。《“十三五”节能环保产业发展规划》将水泥制造所用设备颗粒物排放浓度限值范围更新为20~30mg/m3，其中，水泥窑及窑尾余热系统的颗粒物排放浓度限值从100mg/m3调整为30mg/m3，排污标准严格。《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》提出3到5年内实现煤炭产能退出5亿吨、减量重组5亿吨。各种去产能政策的颁布导致电除尘装备需求量下降，市场竞争激烈，极大影响了整个行业的效益。《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出大力研发推广脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，实现绿色生产。《中国制造2025》1401020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业市场情况受国家相关政策和电除尘技术的影响，中国电除尘行业的市场规模有一定的波动。2014年至2018年，中国电除尘行业市场规模（按销售额）从2014年的140.3亿增至2016年的203亿，随后下滑至2018年的150.6亿，年复合增长率为8%。2014-2018年电除尘市场规模的变化分为两个阶段:（1）2014年9月，中国发改委、环保部和能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》，对大气污染物的排放浓度提出更高要求，即基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。为了满足超低排放和节能的要求，燃煤电厂开始对电除尘器大幅改造，2016年达到顶峰，2015年、2016年的增长率分别为12%和22%；（2）2017至2018年，电厂改造基本完成，电除尘器订单逐步减少，市场规模下滑，2017年、2018年的分别下降了14%和13%。16行业痛点行业盈利水平低电除尘行业中，其项目合同订单金额大，可超亿元，2018年菲达环保中标的印度鼓达2×800MW工程电除尘器项目所配设备总额超2亿元，是目前中国电除尘器金额最大的项目。但由于电除尘器制造成本高以及低于成本出价竞标等恶性竞争现象严重，电除尘行业整体盈利水平低下，利润率仅5%~8%，行业盈利水平低将阻碍电除尘行业进一步发展。下游企业去产能和环保要求提高导致需求下降在国家经济结构调整过程中，钢铁、水泥、有色金属等多个行业由于去产能行业整体效益下滑.如2016年2月，发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出用5年时间压减粗钢产能1至5亿吨，出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出3到5年内实现煤炭产能退出5亿吨、减量重组5亿吨。各种去产能政策的颁布导致电除尘装备需求量下降，市场竞争激烈，极大影响了整个行业的效益。中小型厂商发展困难目前从事电除尘器生产的企业超过百家，但是除了龙净环保、菲达环保、兰州电力修造厂、浙江天洁环境4家龙头企业外，其余的电除尘器厂商合计市场占比不到50%，行业集中度较高。由于在技术、品牌和资金等方面存在不足，中小型厂商难以突破发展瓶颈。17123流通环节有待完善电除尘产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电除尘行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电除尘行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电除尘产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电除尘行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电除尘行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电除尘行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电除尘行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电除尘行业，对电除尘行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电除尘行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电除尘行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电除尘行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电除尘行业企业数目较少，约占电除尘行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电除尘行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电除尘行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电除尘行业企业各有优劣势：（1）电除尘行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电除尘行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电除尘行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国电除尘器市场集中度高，头部厂商龙净环保、菲达环保、兰州电力修造厂、天洁环境的市场份额达50%以上，中小型厂商竞争力不足。随着电袋复合式除尘器的推广，电除尘行业市场竞争将更加激烈。龙净环保在电袋复合式除尘器产品领域具有领先发展优势，2003年率先成功研发FE型电袋复合除尘器，其研发的高温超净电袋除尘器在氧化铝、冶金冶炼等非电领域市场取得突破，并获得规模性工程应用，有望成为龙净环保在非电领域烟气治理的重要技术和产品。菲达环保是全球燃煤电站电除尘装备最大供应商，拥有包括电除尘研究所、布袋除尘研究所在内的6个专业研究所，建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心等创新机构，承担国家重大研发计划项目。“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为“中国名牌”、被工信部评为制造业单项制造冠军产品，低低温电除尘器、湿式电除尘器被认证为“浙江制造”产品。兰州电力修造有限公司拥有先进的机械、理化、工业模拟等实验室及多个工业模拟试验台，建立了除尘器参数选型数据库，起草并制定了中国电力行业燃煤电厂《电除尘器》DL/T514标准，拥有实用新型专利21项，生产技术资质16项。其拥有电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器、移动电极型电除尘器，湿式电除尘器、低低温电除尘器等产品，销往全中国并出口印尼等东南亚国家，多次被评为中国电力行业、甘肃省名牌产品。天洁环境配有大型高效生产加工设备，自主研发中国首条850型阳极板生产线，率先生产出中国最宽的CE板并获得专利权，自主创新开发连续焊移动阳极板焊接设备。天洁环境主要提供三种除尘器:静电除尘器、袋式除尘器及电袋复合除尘器，出口国家有俄罗斯、印度、印尼等。电除尘器成本高达几百万至几千万，且项目周期长（改造项目为半年，新建项目为2年），厂商需要先行垫付资金进行建设，资金压力大，中小型厂商没有雄厚的实力响应市场需求，无法与头部厂商抗衡，发展困难。21行业竞争格局中国电除尘器市场集中度高，头部厂商龙净环保、菲达环保、兰州电力修造厂、天洁环境的市场份额达50%以上，中小型厂商竞争力不足。随着电袋复合式除尘器的推广，电除尘行业市场竞争将更加激烈。龙净环保在电袋复合式除尘器产品领域具有领先发展优势，2003年率先成功研发FE型电袋复合除尘器，其研发的高温超净电袋除尘器在氧化铝、冶金冶炼等非电领域市场取得突破，并获得规模性工程应用，有望成为龙净环保在非电领域烟气治理的重要技术和产品。菲达环保是全球燃煤电站电除尘装备最大供应商，拥有包括电除尘研究所、布袋除尘研究所在内的6个专业研究所，建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心等创新机构，承担国家重大研发计划项目。“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为“中国名牌”、被工信部评为制造业单项制造冠军产品，低低温电除尘器、湿式电除尘器被认证为“浙江制造”产品。竞争格局1静电除尘器、袋式除尘器及电袋复合除尘器，出口国家有俄罗斯、印度、印尼等。电除尘器成本高达几百万至几千万，且项目周期长（改造项目为半年，新建项目为2年），厂商需要先行垫付资金进行建设，资金压力大，中小型厂商没有雄厚的实力响应市场需求，无法与头部厂商抗衡，发展困难。竞争格局222行业发展趋势描述技术创新推动电除尘发展:中国电除尘技术虽然起步较晚，但发展迅速，尤其是在2014年燃煤电厂烟气实施超低排放政策以来，电除尘器的设计、工艺制造以及工程应用等方面的技术，均已达到世界先进水平，技术的创新，如电袋复合式除尘技术、多污染物协同治理以及与新型电源的配套使用等，将进一步推动电除尘行业的发展海外市场的机遇与挑战并存:“一带一路”中的电力建设项目是未来国际市场的重点，承接大型基建项目的分包任务是环保企业输出环保设备的主要渠道，中国市场增长疲软，也促使电除尘企业开拓国际市场。鉴于国际环保法规日趋严格，印度邀请中国和国际公司进行脱硫脱硝和除尘技术的学习，