餐饮配送机器人产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年餐饮配送机器人产业竞争分析报告汇报人：卢纬柔2024-08-01餐饮配送机器人定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是餐饮配送机器人根据应用领域不同，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人两大类。其中，专业服务机器人包括商用服务机器人、医疗服务机器人、特种机器人等。现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求,中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐厅等商业场景，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。定义产业链02激光雷达、AI芯片、深度相机、电机、控制器、减速器上游SLAN技术、云服务、机器视觉技术、应用开发、语音交互技术、操作系统中游应用场景餐饮业（火锅、正餐、酒店等）下游产业链010203发展历程032016年以前，餐饮配送机器人的激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口。发展历程探索阶段（2016年以前）起步阶段（2016-2018年）成长阶段（2018-2020年）爆发阶段（2020年至今）上游供应链更加完善普度科技、优地科技、云迹科技等整机厂商阵营日新壮大，应用市场教育程度有待提升。中国餐饮配送机器人核心零部件国产化进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动餐饮配送机器人行业发展提速。2020年以来，中国餐饮配送机器人产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素疫情期间，工信部等部门发布《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》(工信厅信发〔2020]4号）等政策文件，鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。得益于“无接触”服务优势，餐饮配送机器人能够减少人员接触带来的病毒传播和交叉感染风险，疫情防控期间被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线。例如，普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点政策鼓励数字技术赋能疫情防控，推动行业应用加速国家统计局数据显示，2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量为2,412万人，同比增长12%，近年来增速整体放缓。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，就业人员平均工资不断上涨，人力成本居高不下。人力成本承压明显，推动“机器换人”需求增长疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，助力防疫工作有序展开的同时，有效节省人力资源、提高运作效率。目前，随着全球疫情防控进入常态化,防疫前线对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速市场认可度的提升，从而推动餐饮配送机器人行业进一步发展。助力常态化疫情防控，市场认可度不断提升近年来，激光雷达、深度相机等核心硬件国产化进程不断提速，SLAM等关键技术加速迭代创新，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人市场渗透率加速提升，市场参与者不断增多，竞争不断深化。在当前行业背景下，具备自研技术实力、长期客户积累、落地应用能力和资本战略加持的餐饮配送机器人厂商将强者恒强。技术演进推动餐饮配送机器人商业化步伐提速10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着服务机器人行业的不断发展，目前市场服务机器人企业数量不断增长，截止2021年10月13日，中国服务机器人企业数量77217家，超过2020年全年18386家。从全国各省市服务机器人企业分布来看，广东省以服务机器人企业数量50497家位居全国第一位；江苏省以服务机器人企业数量36466家位居第二；第三是山东省，有服务机器人企业数量22733家。行业现状01市场份额变化作为更接近消费端的服务机器人，随着全球新冠肺炎疫情影响的持续、国内老龄化问题的加剧以及劳动力成本上升等因素推动下，服务机器人市场规模仍将快速增长。2021的全球全球服务机器人销售额134亿美元，中国服务机器人销售额36亿美元，中国服务机器人占全球24%。可以看出，中国服务机器人占全球比重逐年增长。行业现状02市场情况2010-2020年10月中国餐饮配送机器人领域各投资轮次事件中种子轮/天使轮投资案例数392起，投资金额249亿元；Pre-A/A/A+轮投资案例数417起，投资金额1333亿元；Pre-B/B/B+轮投资案例数110起，投资金额1348亿元；Pre-C/C/C+轮投资案例数39起，投资金额1769亿元；D轮及以后投资案例数22起，投资金额1759亿元；战略投资投资案例数133起，投资金额1038亿元。行业现状在终端应用上服务机器人的人占比正在逐渐升高，2021年中国中国工业机器人销售额76亿美元；中国服务机器人销售额36亿美元；中国特种机器人销售额11亿美元；中国服务机器人占机器人的36%，较2013年增长17个百分点。01从产业地域分布上看中国服务机器人产业规模分布呈现以华东、中南、华北地区为核心的发展态势，西南、东北、西北地区目前的服务机器人产业规模较小。其中，华东地区产业规模占比40.6%；中南地区产业规模占比37%；华北地区产业规模占比12%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案自研技术实力整机厂商开发SLAM、运动控制等技术自用，可以提升研发效率、降低研发成本，同时加快产品迭代速度、不断优化产品功能。长期客户积累与大型优质客户建立长期、稳定的合作关系，是提升整机厂商核心竞争力的关键，能够帮助企业扩大市场份额、稳定市场地位。落地应用能力以市场需求为导向，深耕细分领域应用场景，同时致力于多场景全面拓展是整机厂商提升市场渗透率的关键。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述投资布局呈现出向头部集中的趋势:云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及73亿美元的融资；多场景延展布局和全球化业务拓展:一方面，以餐厅场景为切入点，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，感知避障、定位导航等技术能力，以及成本控制、产品量产、供应链布局等商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，头部餐饮配送机器人厂商优势明显。另一方面，中国服务机器人国际竞争力不断增强，在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境、全球市场份额等方面均具备较强竞争实力。顺应行业发展趋势，积极拓展海外业务，成为餐饮配送机器人企业发展的重要方向。我国服务机器人国际竞争力不断提升，海外业务成重要阵地:我国工业机器人由于三大核心零部件进口依赖较为严重，采购成本较高，国产本体制造商生存较为艰难，行业整体仍处于追随者的位置。而服务机器人领域，中国在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境等方面都具备国际竞争优势，全球市场份额稳步扩大。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至2019年，我国人工智能专利申请量累计超过44万件，人工智能专利申请数量居世界第一。根据中国电子学会报告预则，2021年中国服务机器人全球市场占有率将达到近30%，2013-2021年年均复合增速为30%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。未来，中国有望成为全球服务机器人领域的领跑者。以餐厅场景为切入点，多场景逐步渗透:疫情防控期间，餐饮配送机器人被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线，提供医疗物品运送、隔离人员三餐配送等服务，餐饮配送机器人应用场景已经开始向医院、酒店、办公楼等领域拓展。以餐厅场景为切入点，以市场需求、客户付费意愿为导向，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，技术和商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，餐饮配送机器人」厂商优势明显。行业发展趋势前景投资布局呈现出向头部集中的趋势云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及73亿美元的融资；行业发展趋势前景01020304多场景延展布局和全球化业务拓展一方面，以餐厅场景为切入点，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，感知避障、定位导航等技术能力，以及成本控制、产品量产、供应链布局等商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，头部餐饮配送机器人厂商优势明显。另一方面，中国服务机器人国际竞争力不断增强，在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境、全球市场份额等方面均具备较强竞争实力。顺应行业发展趋势，积极拓展海外业务，成为餐饮配送机器人企业发展的重要方向。我国服务机器人国际竞争力不断提升，海外业务成重要阵地我国工业机器人由于三大核心零部件进口依赖较为严重，采购成本较高，国产本体制造商生存较为艰难，行业整体仍处于追随者的位置。而服务机器人领域，中国在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境等方面都具备国际竞争优势，全球市场份额稳步扩大。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至2019年，我国人工智能专利申请量累计超过44万件，人工智能专利申请数量居世界第一。根据中国电子学会报告预则，2021年中国服务机器人全球市场占有率将达到近30%，2013-2021年年均复合增速为30%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。未来，中国有望成为全球服务机器人领域的领跑者。以餐厅场景为切入点，多场景逐步渗透疫情防控期间，餐饮配送机器人被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线，提供医疗物品运送、隔离人员三餐配送等服务，餐饮配送机器人应用场景已经开始向医院、酒店、办公楼等领域拓展。以餐厅场景为切入点，以市场需求、客户付费意愿为导向，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，技术和商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，餐饮配送机器人」厂商优势明显。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前市场上配送机器人的制造企业呈“百花齐放”的态势，然而，因行业产品的同质化以及仍未实现一定规模的商业化运营，企业实现自力更生仍遥遥无期。尽管如此，在该阶段企业产品的研发及技术更新仍然需要大量资金的支持，因此，上述企业在该阶段是否具备畅通的融资渠道以及充足的现金流也是其能否在激烈的竞争格局中脱颖而出的重要竞争考量因素。以下我们对上述企业的融资情况进行了整合，可供投资者参考。随着资本市场对餐饮配送机器人认知的不断深入，行业投资日趋成熟和理性，投资布局呈现出向头部集中的趋势。云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及73亿美元的融资；镭神智能在2018年获得B轮1亿元的融资，禾赛科技、镭神智能均是在激光雷达领域获得的融资；普渡科技在2018年、2020年的7月、7月分别获得A轮5000万元、B轮过亿元、B+轮近亿元的融资；优地科技也分别在2018年、2019年、2020年分别获得B轮数千万元、B+轮数千万元、B+轮过亿元的融资，普渡科技和优地科技获得的融资均是在配送机器人领域。竞争格局目前市场上配送机器人的制造企业呈“百花齐放”的态势，然而，因行业产品的同质化以及仍未实现一定规模的商业化运营，企业实现自力更生仍遥遥无期。尽管如此，在该阶段企业产品的研发及技术更新仍然需要大量资金的支持，因此，上述企业在该阶段是否具备畅通的融资渠道以及充足的现金流也是其能否在激烈的竞争格局中脱颖而出的重要竞争考量因素。以下我们对上述企业的融资情况进行了整合，可供投资者参考。随着资本市场对餐饮配送机器人认知的不断深入，行业投资日趋成熟和理性，投资布局呈现出向头部集中的趋势。云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及73亿美元的融资；镭神智能在2018年获得B轮1亿元的融资，禾赛科技、镭神智能均是在激光雷达领域获得的融资；普渡科技在2018年、2020年的7月、7月分别获得A轮5000万元、B轮过亿元、B+轮近亿元的融资；优地科技也分别在2018年、2019年、2020年分别获得B轮数千万元、B+轮数千万元、B+轮过亿元的融资，普渡科技和优地科技获得的融资均是在配送机器人领域。代表企业思岚科技提供的深度可定制