光伏银浆产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年光伏银浆产业竞争分析报告汇报人：古勋宪2024-08-01光伏银浆定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是光伏银浆光伏银浆属于电子浆料的一种，电子浆料产品是冶金、化工、电子技术的集合，应用范围较广，是电子信息产业的基础材料。光伏浆料主要分为光伏银浆与铝浆，是影响光伏转换效率的重要材料之一。光伏浆料主要作为电极，起到将阳光照射时产生的正负电荷输出于外端负荷，从而实现光电转换，产生电流的作用。根据光伏银浆位置的不同，可以将光伏银浆分为正面银浆与背面银浆，其中，背面银浆功能性较弱，技术门槛相对较低，业内主要需求为降本，目前能够完全国产化；正面银浆制备难度较高，是光伏电池的重要组成，主要用于收集电流，2020年正面银浆国产化率为50%，主要企业有聚和股份、帝科股份、苏州固锝等。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家发改委、国家能源局:《"十四五"现代能源体系规划》:着力增强能源供应能力。做好增量，把风、光、水、核等清洁能源供应体系建设好，加快实施可再生能源替代行动。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。以京津冀及周边地区、长三角等为重点，加快发展分布式新能源。办公厅:《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》:推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。国家发改委、国家能源局:《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》:创新新能源开发利用模式，到2025年，公共机构新建建筑犀顶光伏覆盖率力争达到50%;加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统;深化新能源领域""放管服"改革;完善支持新能源发展的财政金融政策。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境国家发改委、国家能源局《"十四五"现代能源体系规划》:着力增强能源供应能力。做好增量，把风、光、水、核等清洁能源供应体系建设好，加快实施可再生能源替代行动。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。以京津冀及周边地区、长三角等为重点，加快发展分布式新能源。办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》:推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。国家发改委、国家能源局政治环境《2050年前碳达峰行动方案》到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。商业运营模式，有效满足多场景大规模应用需求。《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，目标到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。《""十四五"东西部科技合作实施方案》建设滇中清洁能源创新高地。建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造世界光伏之都""。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国光伏银浆行业起步相对较晚，2015年中国光伏银浆国产化率仅5%，早期中国银浆市场由杜邦、贺利氏、三星SDI及硕禾所垄断，目前三星SDI银浆业务为聚和股份所收购，杜邦银浆业务为帝科股份所收购，2015-2021年间中国光伏银浆行业发展迅速，2021年国产化率达到61%，高温银浆领域基本上实现国产自主化，低温银浆领域由于HJT电池目前普及率较低故市场规模较小、技术壁垒较高等因素，目前中国尚难规模化生产，全球低温银浆主要由日本京都电子公司供应，中国低温银浆领域苏州固锝子公司苏州晶银相对领先，2021年，苏州晶银实现HJT低温银浆销售14吨，向钜能等客户的大批量供货，2021年进口低温银浆价格约8,500元至9,500元，而国产化低温银浆价格约6,500-7,500元，高额价差将推动银浆企业加大低温银浆领域投入，加速低温银浆国产化进程。行业现状01市场份额变化2016至2020年间全球及中国光伏银浆需求量受光伏装机持续增长拉动而维持上涨趋势，2019年以来，光伏电池银浆单耗下降幅度较大，全球光伏银浆市场需求增幅放缓，2020年有所下滑，但是中国光伏银浆市场受益于全球光伏电池产业链持续向中国转移，光伏银浆需求量不断扩大。2021年，主流PERC光伏电池正银单耗量下降约3%，限制了光伏银浆市场的需求，但随着TOPCon及HJT等N型电池渗透率的不断攀升以及光伏装机持续性增长，未来光伏银浆消耗量将继续保持增长趋势。光伏银浆的主要原材料为银粉，其定价模式为银粉定价=（LME伦敦金属交易所白银价格*01+加工费）*汇率，故银浆价格波动与白银价格高度相关，银浆企业可以通过在期货市场参与套期保值等方式规避价格波动风险。行业现状02市场情况光伏银浆是生产光伏电池的重要原料之一，其消耗量及市场规模直接受光伏组件装机的拉动而呈现上升趋势，中国光伏银浆行业市场规模自2017年2,040吨增长至2021年3,070吨，复合年化增长率为8%，在低碳化战略的刺激下，此阶段中国与全球光伏组件装机量皆呈现上升趋势，全球光伏产业链持续向中国转移，至2021年，中国光伏电池产量约占世界光伏电池产量84%，产能约为世界总产能的81%。受光伏“531”新政补贴退坡的影响，发电进入平价入网阶段，2021年国家发改委颁布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确新备案光伏电站、工商业分布式光伏项目将不再享受中央财政补贴，实行平价上网。光伏企业对于降本增效需求更为迫切，银浆作为光伏电池的主要组成部分之一，银浆单耗的降低成为主要趋势，成为平衡光伏银浆消耗量上涨的主要因素之一。但新型N型光伏电池HJT电池的银浆单耗相较于P型电池更高，HJT电池使用双面低温银浆，银浆单耗约为P型电池2倍，短期来看，银浆单耗的降低制约了银浆消耗量，长期来看，全球光伏装机的进一步增长及N型电池渗透率的提高将继续推动光伏银浆市场保持增长态势，2026年中国光伏银浆消耗量将达4,596吨，2021至2026年复合年化增长率为4%。光伏银浆国产化空间广阔。我国光伏银浆产业起步较晚，早期主要来源于进口，随着底壳股份为代表的的国产银浆企业突破技术壁垒，国产化持续推进，目前国产化达一半左右，仍有较大替代空间。根据数据2020年国产光伏银浆市场占比达到50%，2021年至2022年国产光伏银浆市占率将分别达到60%和65%。行业现状消耗量尽管2016~2020年期间光伏行业受2018年中国补贴滑坡以及疫情影响，中国光伏银浆依然保持增长。根据CPIA（中国光伏行业协会），中国光伏银浆消耗量由2016年的1585吨提升到2020年的2467吨，年复合增速为17%。01市场结构分结构看，由于目前以正面银浆需求为主的P型光伏电池是主导产品，正面光伏银浆占据绝大部分市场份额。根据数据，2020年中国正面银浆消耗量为1763吨，占中国光伏银浆总耗量的75%；背面银浆消耗量为704吨，占中国光伏银浆总耗量的25%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述N型电池带来银浆机遇:P型电池和TOPCon电池使用高温银浆，异质结电池使用低温银浆。光伏银浆是电池片的核心辅材，成本占比约10%，而新一代的N型HJT电池光伏银浆成本占比高达24%，目前主要通过多主栅技术以及减小细栅宽度来减少正银消耗量。2020年，N型电池银浆消耗量显著高于P型电池，其中HJT单片银浆用量约是P型电池的1倍。银浆用量大、价格贵是N型电池成本高的原因之一。未来随着N型电池市占率持续提升，银浆市场将迎来快速发展机遇。低温银浆待发展:根据CPIA统计，2020年HJT渗透率不足5%，目前市场仍以高温银浆为主，占总供应量98%以上。由于低温银浆导电性能弱于高温银浆，因此需要提高银含量来提高导电性，开发专用银粉，优化生产工艺，突破技术瓶颈并降低生产成本。目前低温银浆占HJT电池成本比重高达24%，因而规模化、低成本生产的瓶颈之一是银浆成本。国产银浆占比持续提升:据统计，2020年我国国产光伏银浆市场占比达到50%，2021年至2022年国产光伏银浆市占率将分别达到60%和65%。技术趋势:正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。目前，电池技术方面，黑硅及PERC技术是电池片技术方面主要发展方向；而多主栅及叠瓦技术是组件技术发展的主要方向，主要目的为提高电池转换效率或组件输出功率。正面银浆作为电池片及组件上游重要原材料，需要满足电池片及组件技术革新对正面银浆产品特性的需求，如细线印刷能力、欧姆接触能力、可应用烧结温度、焊接拉力等，从而实现正面银浆性能与电池片、组件需求的契合。行业发展趋势前景N型电池带来银浆机遇P型电池和TOPCon电池使用高温银浆，异质结电池使用低温银浆。光伏银浆是电池片的核心辅材，成本占比约10%，而新一代的N型HJT电池光伏银浆成本占比高达24%，目前主要通过多主栅技术以及减小细栅宽度来减少正银消耗量。2020年，N型电池银浆消耗量显著高于P型电池，其中HJT单片银浆用量约是P型电池的1倍。银浆用量大、价格贵是N型电池成本高的原因之一。未来随着N型电池市占率持续提升，银浆市场将迎来快速发展机遇。行业发展趋势前景01020304低温银浆待发展根据CPIA统计，2020年HJT渗透率不足5%，目前市场仍以高温银浆为主，占总供应量98%以上。由于低温银浆导电性能弱于高温银浆，因此需要提高银含量来提高导电性，开发专用银粉，优化生产工艺，突破技术瓶颈并降低生产成本。目前低温银浆占HJT电池成本比重高达24%，因而规模化、低成本生产的瓶颈之一是银浆成本。国产银浆占比持续提升据统计，2020年我国国产光伏银浆市场占比达到50%，2021年至2022年国产光伏银浆市占率将分别达到60%和65%。技术趋势正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。目前，电池技术方面，黑硅及PERC技术是电池片技术方面主要发展方向；而多主栅及叠瓦技术是组件技术发展的主要方向，主要目的为提高电池转换效率或组件输出功率。正面银浆作为电池片及组件上游重要原材料，需要满足电池片及组件技术革新对正面银浆产品特性的需求，如细线印刷能力、欧姆接触能力、可应用烧结温度、焊接拉力等，从而实现正面银浆性能与电池片、组件需求的契合。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAID