实体药店行业市场分析报告2024年

2024年实体药店行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据药店经营模式分类，药店可以分为连锁药店和单体药店。连锁药店与单体药店的竞争依然是市场竞争的主旋律，连锁药店凭借资本优势、管理优势、政府政策支持、价格优势迅速抢占市场，单体药店在与连锁药店的竞争中处于绝对劣势，生存环境逐渐变差，但单体药店也有专业服务好，价格调整灵活等的优势。连锁药店可以分为线下实体药店和网上药店。在中国，网上售药必须要具有食品药品监管部门核发的《互联网药品交易服务资格证》。且申请开办网上药店的企业必须是连锁企业，并且通过GSP认证，有多家实体连锁药房。4行业发展历程改革开放前由于药品的特殊性，我国严格控制药品的流通。“去医院看病，到药房拿药”成为医药消费基本模式，使得医院成为药品销售的主要终端。改革开放以后我国药品流通从计划分配体制逐渐转向市场化经营体制。上世纪九十年代末，随着改革开放的进一步深化，医药零售行业的严格管制开始松动，民营资本开始进入连锁药店行业。2000年，我国医疗制度改革开始全面实施,百姓用药消费从医院开始向药店分流。同时，国家首次取消对跨省市开办医药连锁店的限制。这些市场环境的变化促进了医药零售业的迅速发展。2003年以后随着百姓“看病难、看病贵”的情况日益凸显，平价药房开始异军突起。随着平价药房市场竞争的日益激烈，药品产品的同质化现象促使多元化经营模式开始进入医药零售行业，药店开始尝试多元化经营。社区便利药房、专业药房等多种业态开始出现，保健食品、医疗器械以及个人护理品等商品也开始进入药店销售的商品品类之列。2007年起，“大健康”药房开始成为零售药店的主流方向。2009年后新医改方案启动。全面覆盖城乡居民的基本医疗保障制度与基本药物制度开始逐步建立，百姓“看病难、看病贵”的情况得到了有效缓解。在社会经济与居民收入不断提升、百姓对健康的关注日益提高、新医改提倡“预防”为主、国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则等政策导向等多重因素共同作用下，消费者在药品选购过程中对药店专业服务能力与便利性因素的考量日益提升，对价格因素的考量开始下降。消费者消费观念的变化推动了专业药房与社区便利药房的发展。我国出台政策明确提出采取多种方式推进“医药分开”，探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式，逐步提高零售药店在药品终端市场上的销售比重，以零售药店为主导的市场化药品供应体系具有较大的发展空间。5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述国家药监局:《国家药监局关于规范药品零告企业配备使用执业药师的通知》:省级药品监督管理部门要根据行政区域内执业药师和药学技术人员队伍实际情况,结合经营品种、经营规模、地域差异以及药品安全风险等因素:制定具体实施方案,分阶段、分区域推进执亚药师配备使用,稳步提升药品零告企亚执亚药师配备使用比例。:《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》:完善医保定点医疗机构和定点零告药店协议管理,积极推进“掌上办”、“网上办”等便民服务。:《“十四五”全民医疗保障规划》:全面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零告药店管理办法。鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中蒂里菜购。麦持药店连锁化、专业化、教亨化发展:更好发挥药店独特优势和药师作用。7行业政治环境11部门2部门3部门《国家药监局关于规范药品零告企业配备使用执业药师的通知》:省级药品监督管理部门要根据行政区域内执业药师和药学技术人员队伍实际情况,结合经营品种、经营规模、地域差异以及药品安全风险等因素:制定具体实施方案,分阶段、分区域推进执亚药师配备使用,稳步提升药品零告企亚执亚药师配备使用比例。《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》:完善医保定点医疗机构和定点零告药店协议管理,积极推进“掌上办”、“网上办”等便民服务。《“十四五”全民医疗保障规划》:全面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零告药店管理办法。鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中蒂里菜购。麦持药店连锁化、专业化、教亨化发展:更好发挥药店独特优势和药师作用。国家药监局8行业经济环境国家统计局数据显示，2021年全国居民人均可支配收入为35128元，比上年增长1%，其中医疗保健支出为2115元，同比增长176%，占整体消费支出比例为80%，与近五年来最高值持平。9行业社会环境随着国家卫生体制改革的深入，逐步覆盖城乡居民的卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成“四位一体”，国家正在采取多项措施推动我国医药行业的健康发展。疫情推动下，我国连锁药店行业电商业务发展迅速，网上药店销售额快速提高，连锁药店电商业务规模不断扩大。尽管目前电商业务渗透率仍处于较低水平，但随着电子商务零售业的发展以及居民消费习惯的逐渐改变，未来我国连锁药店行业电商业务渗透率将得到进一步提高。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状2021年化学药占比为50.6%，越来越多高价值肿瘤药特药通过DTP药房等院外渠道进行销售并持续火热，此外，优化生活类药物以及慢病用药等销售持续增长，进一步推动了化学药销售额占比的提升。疫情受到有效控制后，器械类如口罩、消毒用品、体温计等商品的销售额占比由2020年的8%下降至1%。国家药品监督管理局披露的《2021年第三季度药品监督管理统计报告》显示，截至2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家。其中，批发企业34万家，零售连锁总部6658家，零售连锁门店353万家，单体药店212万家。2021年我国实体药店总数为586530家，其中连锁门店有335320家，增速为16%，连锁率呈连续上升趋势2021年增长至517%，单体药店有251210家，同比增长25%，连锁药店由于企业资源等优势，增长较快。12行业市场情况药店线下市场是指传统实体药店覆盖的市场，以及其拓展的B2C/O2O业务的等，2021年我国药店市场规模为4696亿元，同比增长21%，线上市场主要指平台如阿里健康、京东健康、平安好医生、美团等的自营B2C业务，以及其他企业的医药电商业务，2021年中国药店线上市场规模为1720亿元，增速为20.7%远高于线下实体市场，带动总体规模增长至5938亿元，总体规模增速为18%。2021年中国网上药店销售规模突破2000亿元，同比增长40.2%，增速较快。受疫情影响患者的消费方式发生了转变，消费者更愿意在线上购买，并且此态势在2021年得到较好的保持；同时，随着线上处方药监管逐步放开，工业企业加大在电商平台的推广力度，而平台也加大了促销活动力度，进一步推动了网上药店的销售增长；而实体药店人流量减少，2021年销售规模为5716亿元，同比增长5%，增速为近几年最低值。13行业市场规模据国家统计局数据统计显示，2021年我国总人口达141260万人，实体药店数量为586530家，店均服务人口为2408人/店，我国人口增速减缓，连锁药店企业通过开店、加盟、并购等扩张企业规模，抢占市场份额，药店的覆盖率越来越高，患者服务时间相对减少，服务质量也随着店均服务人口的减少而有所上升。虽然近年来药店租金水平微降，但同时薪酬成本、店均投资金额均有上升，新店盈利周期在2021年为12个月，较2020年延长了一个多月。我国实体药店整体新店盈利周期稳定在一年左右，回报周期较为稳定。14行业现状非处方药利润贡献率最高从利润贡献率来看，非处方药位列第一，为392%;处方药类利润贡献率为339%;中药饮片类利润贡献率为38%;食品、保健品类利润贡献率为81%;医疗器械类利润贡献率为02%;其他类为48%。高销售额中成药较多根据米内网数据，分中成药和化学药看，2021年在中国城市实体药店终端，初步核算销售额超过1亿元的非处方药产品有140个(不含双跨、涉及双跨规格的产品暂不列入统计范围)，其中中成药79个，占比56%，化学药占61个，占比44%。15流通环节有待完善实体药店产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致实体药店行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，实体药店行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。实体药店产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事实体药店行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，实体药店行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对实体药店行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土实体药店行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入实体药店行业，对实体药店行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，实体药店行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。实体药店行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的实体药店行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土实体药店行业企业数目较少，约占实体药店行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入实体药店行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土实体药店行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类实体药店行业企业各有优劣势：（1）实体药店行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系实体药店行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系实体药店行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2021年我国实体药店企业市场占有率最高为178%，相对应的企业为国药集团一致药业股份有限公司，是国药集团全国唯一医药零售整合平台，业务涵盖“药品分销+医药物流+医药零售+工业投资”全产业链条，下属子公司达到110家，员工30000多人。2019年营业收入超500亿，位列广东省企业500强第51位、深圳市百强企业第24位。老百姓和大参林市场占有率为09%和14%，位居第三和第二。2021年我国十强药店销售额为1292亿元，同比增长12%，占总体药店销售额比例为251%且呈不断上升趋势，药店行业的市场集中度在逐渐增强，但我国药店销售的市场集中度较发达国家仍较低，前百强的销售额占总体销售额比例为545%，距离商务部2021年10月发布的《关于“十四五”时期促进物品流通行业高质量发展的指导意见》提出的“药品零售百强企业年销售额占药品零食市场总额的65%以上”还有一定的距离。据统计，2021年前三季度，上市药店门店数量最多的企业为一心堂，共有8356家门店且全为直营门店，老百姓药房数量为8163家位居第二，净增门店数量最高，增加了1866家；健之佳在云南净增415家门店，同时，在四川、广西、重庆等地区不断发力；漱玉平民通过加盟模式在山东、东北等地持续加大覆盖面，目前在山东及其他省份拥有加盟门店679家。19行业竞争格局2021年我国实体药店企业市场占有率最高为178%，相对应的企业为国药集团一致药业股份有限公司，是国药集团全国唯一医药零售整合平台，业务涵盖“药品分销+医药物流+医药零售+工业投资”全产业链条，下属子公司达到110家，员工30000多人。2019年营业收入超500亿，位列广东省企业500强第51位、深圳市百强企业第24位。老百姓和大参林市场占有率为09%和14%，位居第三和第二。竞争格局12021年我国十强药店销售额为1292亿元，同比增长12%，占总体药店销售额比例为251%且呈不断上升趋势，药店行业的市场集中度在逐渐增强，但我国药店销售的市场集中度较发达国家仍较低，前百强的销售额占总体销售额比例为545%，距离商务部2021年10月发布的《关于“十四五”时期促进物品