皮革行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026皮革行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：吴秀菁目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是皮革皮革主要分为天然皮革（真皮）和人造革（仿皮），其中人造革分为三大类产品:PVC人造革（PVC革）、PU合成革（PU革）、超细纤维PU合成革（超纤革）。PVC革由PVC树脂制成的软塑胶，PU革是透过在底布上形成PU树脂的微孔层而获得的复合材料，超纤革采用与天然皮革中束状胶原纤维结构和性能相似的超细纤维加工而成。人造革制品的历史相当悠久，最初版本是在纺织布材料上涂上一层纤维素原料，此后采用聚氯乙烯树脂取代纤维素，此产品称为聚氯乙烯（PVC）人造革，而后美国杜邦最先采用聚氨酯（PU）作为人造革的表面材料，发展为PU合成革。合成革的主要生产原料为基布和树脂。其中，基布大致分为无纺布、机织布和针织布、超纤无纺布等。聚氨酯树脂有PU树脂和PVC树脂两种类型。经过数年发展，合成革产品已经形成了若干代产品升级，包括PVC人造革（第一代）、PU合成革（第二代）、超细纤维PU合成革（第三代）和生态功能性聚氨酯合成革。定义产业链02动物皮毛、化工原料与纤维上游人造皮革、天然皮革中游汽车行业、家具行业、皮革服饰行业、制鞋业等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06中国皮革协会和中国轻工业信息中心联合发布2021年10月中轻皮革景气指数，10月份中轻皮革景气指数为888，处于渐冷区间。其中:主营业务收入景气指数90.79，出口景气指数100.55，均处于稳定区间；资产景气指数837，处于渐冷区间；利润景气指数777，跌至过冷区间。就趋势而言，在2020年疫情期间，皮革行业指数整体都在80以下，虽然有所上升，但整体增长有限，2021年其皮革行业整体景气度逐步下降，目前已进入渐冷区间。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状就皮革行业经营现状而言，根据我国皮革协会数据显示，自2016年我国皮革需求市场逐步饱和，整体销售收入逐年增长，2020年公共卫生事件下销售收入大幅度下降，仅为9591亿元，2021年1-10月，全国规上（销售收入2000万元以上）皮革行业业企业累计完成销售收入8,3699亿元，同比增长87%，占轻工行业销售收入总额的97%，居轻工行业第八位。行业现状01市场份额变化从皮革行业细分市场的规模以上企业销售收入来看，2021年1-10月皮革产品销售收入中占比最高的是制鞋和箱包，销售收入分别为52501亿元和10331亿元，分别占比683和134%。就利润情况而言，根据皮革协会数据显示，我国皮革行业利润整体趋稳，2020年受公共卫生事件影响，出口额大幅度下降，导致整体利润大幅度，仅为539亿元，同比2019年下降38%。最新数据显示，2021年1-10月，全国规上皮革主体行业利润总额4222亿元，同比2020年同期增长0.48%，增速比1-9月放缓84个百分点，占轻工行业利润总额的17%，居轻工行业第八位。总体来看，2021年市场回暖不及预期。行业现状02市场情况就皮革供给情况来看，工信部2014年正式公布《制革行业规范条件》，真皮行业因环保问题大量落后产能被强制关停。2016年以来，我国皮革制品产量呈现震荡走势，2017年，全国皮革制品产量为3亿平方米，为近些年最高产量。值得注意的是，2020年中国规上轻革产量在疫情下不减反增，为74亿平方米，同比增长18%。2021年1-10月，全国规上轻革行业累计完成产量98亿平方米，同比增长20%，增速比1-9月放缓0.09个百分点。就轻革产量分布情况而言，轻革产量前十省份中河北份额仍是最大浙江与河南次之。根据数据，2021年1-10月中国轻革产量中，河北和浙江之和占比达50%左右，其中河北占比总数的三分之一左右，福建位列第三，占比为42%。行业现状进出口就皮革出口情况而言，2020年受疫情影响，出口金额大幅度下降，仅为680.7亿美元，2021年市场回暖，1-10月全国皮革行业产品出口总额为7195亿美元，同比2020年同期增长38%，，占全国出口总额的7%。就进口状况，相较于出口，进口金额总体略小，2021年开始，随着疫情逐步结束，整体经济复苏，皮革需求量上升，导致2021年1-10月全国皮革行业产品进口总额达165亿美元，同比2020年同期增长30%，占全国进口总额的0.7%。01企业数量随着皮革产业整体发展，规模以上企业（销售收入在2000万以上企业）数量在2021年整年表现为逐月增长趋势，截止2021年10月我国皮革产业规上企业已达7305家，同比2021年2月增长96家。02行业痛点13品牌价值不高我国皮革制造业仍然缺乏具有国际影响力的中高端品牌，多以贴牌、代工生产为主，自主品牌在国际上的影响力有待提升。皮革企业在设计能力、工艺技术等方面与国际先进水平相比存在差距。产业集群度低近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，70%的企业集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，但以小型企业为主体，形成规模的大型企业较少，生产集中度较低。质量效益偏低我国皮革制造业大量依赖人工，加工制造环节利润率偏低，劳动生产效率低于制造业平均水平。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案创新驱动，提升有效供给水平:当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面，需加大新产品的研发设计力度，加强产品流动趋势研究，深度挖掘消费需求，适应和引领消费升级趋势，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。另一方面，推进生产过程清洁化改造，革新传统生产工艺装备，加强基础共性技术及核心关键技术攻关，加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度，促进数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路。以科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，重点发展时尚、个性、绿色、优质、健康、智能等行业新供给。质量为先，加强智能制造:目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足，自动化改造方面进展不大，生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题，未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。积极采用3D设计，逐步实现研发设计的数字化、标准化，在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面，不断缩短与国际流行前沿的差距，提高研发响应速度，减少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影响力。区域结构优化，增强集群竞争力:集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。需引导产业向中西部地区有序梯度转移，东部区域立足转型升级、提质增效，中西部高起点承接转移，充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势，做到承接转移与升级同步，优化产业分工格局，促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集，构建以大企业为主导，中小企业专业化分工，相互配套协作，上下游链接紧密的产业组织体系，通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色，实现全行业差异化竞争。01问题及解决方案创新驱动，提升有效供给水平当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面，需加大新产品的研发设计力度，加强产品流动趋势研究，深度挖掘消费需求，适应和引领消费升级趋势，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。另一方面，推进生产过程清洁化改造，革新传统生产工艺装备，加强基础共性技术及核心关键技术攻关，加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度，促进数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路。以科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，重点发展时尚、个性、绿色、优质、健康、智能等行业新供给。质量为先，加强智能制造目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足，自动化改造方面进展不大，生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题，未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。积极采用3D设计，逐步实现研发设计的数字化、标准化，在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面，不断缩短与国际流行前沿的差距，提高研发响应速度，减少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影响力。区域结构优化，增强集群竞争力集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。需引导产业向中西部地区有序梯度转移，东部区域立足转型升级、提质增效，中西部高起点承接转移，充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势，做到承接转移与升级同步，优化产业分工格局，促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集，构建以大企业为主导，中小企业专业化分工，相互配套协作，上下游链接紧密的产业组织体系，通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色，实现全行业差异化竞争。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述PU合成革趋势:与PVC材料相比，PU合成革在加工过程不受时间、原料限制，产品及生产过程符合环保要求，且产品均一性较好、幅宽一致，易于裁剪加工，其性能也越来越接近天然皮革，甚至部分性能优于真皮，成为替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。同时国内PU合成革行业竞争加剧，以及受下游需求、安全、环保和职业健康要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，进入深入调整阶段，在经过数年调整之后，行业集中度进一步提高。汽车皮革带动需求上升:由于我国汽车工业发展历史较短，技术水平与发达国家有较大差距，对应真皮应用于汽车座椅历史较短。但随着人民收入的提高和中国消费者对于天然真皮的偏好，汽车革产量实现了持续较快增长。据统计，2010年汽车皮革产量约3亿平方英尺，至2019年底达16亿平方英尺，年复合增长率70%。未来随着我国汽车市场稳定发展，尤其是电动智能汽车快速增长（在碳中和的驱动下，2021年我国新能源汽车出现爆发式增长。2021年1-11月我国新能源汽车产销分别完成303万辆和290万辆）以及内饰配置的升级，汽车革需求量将有望呈现持续稳定增长的态势。高新技术不断引入:向高新技术靠拢超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术都应用到了皮革领域，纳米技术也会运用到制革工艺中，对皮革的设计和制造影响也很大。例如声波技术可以使皮革更加均匀一致，而且可以使酶具有可转移性，也可以使皮革的废物有所降低。超声波技术更加容易地渗透到皮革中。运动休闲成主打风格:运动成为主旋律鞋款的流行虽然没有固定程式，但从目前的流行趋势看，运动休闲是主打风格，拒绝束缚的生活态度让更多人愿意轻松地行走在每一个地方。今年是奥运年，运动必将成为本年度的主旋律。在此环境影响下，运动休闲类的鞋必将进一步引领潮流。值得一提的是，目前出现的一种将皮鞋与休闲鞋两种制作工艺结合，在舒适度、美观度、面革色彩等方面综合了多种长处的新概念鞋--运动皮鞋。运动皮鞋主张时尚前卫、运动休闲风格，作为市场细分和产品创新的产物，专家，它将成为下一阶段的时尚潮流。行业发展趋势前景PU合成革趋势与PVC材料相比，PU合成革在加工过程不受时间、原料限制，产品及生产过程符合环保要求，且产品均一性较好、幅宽一致，易于裁剪加工，其性能也越来越接近天然皮革，甚至部分性能优于真皮，成为替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。同时国内PU合成革行业竞争加剧，以及受下游需求、安全、环保和职业健康要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，进入深入调整阶段，在经过数年调整之后，行业集中度进一步提高。行业发展趋势前景01020304汽车皮革带动需求上升由于我国汽车工业发展历史较短，技术水平与发达国家有较大差距，对应真皮应用于汽车座椅历史较短。但随着人民收入的提高和中国消费者对于天然真皮的偏好，汽车革产量实现了持续较快增长。据统计，2010年汽车皮革产量约3亿平方英尺，至2019年底达16亿平方英尺，年复合增长率70%。未来随着我国汽车市场稳定发展，尤其是电动智能汽车快速增长（在碳中和的驱动下，2021年我国新能源汽车出现爆发式增长。2021年1-11月我国新能源汽车产销分别完成303万辆和290万辆）以及内饰配置的升级，汽车革需求量将有望呈现持续稳定增长的态势。高新技术不断引入向高新技术靠拢超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术都应用到了皮革领域，纳米技术也会运用到制革工艺中，对皮革的设计和制造影响也很大。例如声波技术可以使皮革更加均匀一致，而且可以使酶具有可转移性，也可以使皮革的废物有所降低。超声波技术更加容易地渗透到皮革中。运动休闲成主打风格运动成为主旋律鞋款的流行虽然没有固定程式，但从目前的流行趋势看，运动休闲是主打风格，拒绝束缚的生活态度让更多人愿意轻松地行走在每一个地方。今年是奥运年，运动必将成为本年度的主旋律。在此环境影响下，运动休闲类的鞋必将进一步引领潮流。值得一提的是，目前出现的一种将皮鞋与休闲鞋两种制作工艺结合，在舒适度、美观度、面革色彩等方面综合了多种长处的新概念鞋--运动皮鞋。运动皮鞋主张时尚前卫、运动休闲风格，作为市场细分和产品创新的产物，专家，它将成为下一阶段的时尚潮流。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从生产来看，2019年我国规模以上轻革产量74亿平方米，河北省产量最大，占比高达36%。下游制品行业中，规模以上毛皮服装产量上扬，规模以上皮革鞋靴企业产量微增，皮革服装产量下滑。2019年，我国规模以上毛皮服装企业产量477万件，同比增长282%;规模以上皮面皮鞋企业产量347亿双，同比增长79%;规模以上皮革服装企业产量65623万件，同比下降22%。从产业区域分布情况来看，中国皮