淡水养殖行业市场分析报告2024年

2024年淡水养殖行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义淡水养殖是指利用池塘、水库、湖泊、江河以及其他内陆水域（含微咸水），饲养和繁殖水产经济动物及水生经济植物的生产，是内陆水产业的重要组成部分。按生产方式的不同，淡水养殖可分为池塘养殖、水库养殖、稻田养殖、工厂化养殖和网箱养殖。4行业产业链淡水养殖行业产业链上游主要为水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具等；中游为淡水养殖产业，主要产品种类包括鱼类、甲壳类、贝类、观赏鱼类等；下游主要为水产品加工及各类销售渠道。水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具鱼类、甲壳类、贝类、观赏鱼类水产加工、批发市场、商超、酒店餐饮、电商平台等产业链概述5行业产业链水产饲料、种苗、水产用药、养殖用具产业链上游鱼类、甲壳类、贝类、观赏鱼类产业链中游水产加工、批发市场、商超、酒店餐饮、电商平台等产业链下游6行业产业链上游我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及其它水产添加剂等，其中饲料及种苗所占比重大。据资料显示，2020年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到了575%，所以饲料及种苗很大程度上决定了我国海水养殖行业的发展。随着我国水产品重心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，2020年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年1-10月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长15%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。据资料显示，2020年我国淡水产品加工量为4151万吨，同比2019年增长1%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述农业农村部:《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》:稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。农业农村部:《“十四五”推进农业农村现代化规划》:水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。:《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》:发展畜禽水产养殖,稳定和发展生猪生产。加强动植物疫病防控。11行业政治环境11部门2部门3部门《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》:稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。《“十四五”推进农业农村现代化规划》:水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》:发展畜禽水产养殖,稳定和发展生猪生产。加强动植物疫病防控。农业农村部农业农村部12行业政治环境2加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设;加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖;推进渔港建设和管哩改革;加强国家作物、禽畜和海洋渔业生物种质资源库建设。《关于全面推进乡村振兴加快农亚衣村现代化的意见》为更好地指导各地试行水产养殖用投入品使用白名单制度，明确白名单制度适用范围。投入品使用环节适用，供有吴篮管者、使用者和社会公众等查询。加强执法监督。发布警示信息。对监管中发现养殖过程使用白名单以外投入品或养殖水产品质量存在安全风险隐患的，依法发布相关信息。《实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范》加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，依法打击生产、进口、经营和使用假、劣水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等违法行为，保障养殖水产品质量安全，加快推进水产养殖业绿色发展。《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》通过广泛开展“五大行动”，大力推广生态健康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，持续促进水产养殖用药减量，积极探索配合词料替代幼杂鱼，因地制直试验推广水产新品种，示范推广一批符合水产绿色健康养殖发展要求的技术模式,建立各类示范推广主体，达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量、全力推进水产养殖业绿色发展的主要工作目标。《关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展，我国淡水养殖产值规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国淡水养殖行业产业规模达74775亿元，同比增长101%。我国是水产养殖大国，多年来，我国水产养殖产品产量位居全球第一，而其中一半以上是来自淡水养殖产出。随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展，淡水养殖产品产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国淡水养殖产品产量为31827万吨，同比增长06%。从我国淡水产品产量结构来看，鱼类是我国主要的淡水养殖产品，2021年占比达894%，其次为甲壳类，占比为14%。15行业市场情况按淡水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020年我国淡水养殖面积为5040.56千公顷，同比2019年下降48%。从淡水养殖面积细分结构来看，2020年我国池塘养殖面积为2624千公顷，占养殖总面积的509%；水库养殖面积为1420.87千公顷，占养殖总面积的219%；湖泊养殖面积为720.65千公顷，占养殖总面积的13%；河沟养殖面积为1445千公顷，占养殖总面积的92%。16行业市场规模从水产品获取方式来看，根据《渔业法》规定，我国对渔业生产实行“以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的方针。在该方针指导下，多年来我国水产品主要以人工养殖为主。水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出了重要贡献。2015年以来，随着我国水产养殖技术及效率的不断提升，水产养殖面积呈现平稳下降的走势，到2020年，全国水产养殖面积下滑至70311千公顷。随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，未来我国水产养殖面积将基本保持稳定。17行业现状养殖面积从养面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2021年我国淡水养殖面积为49887千公顷，同比下降12%。从养殖面积结构分布来看，2021年我国养殖面积占比前三分别为池塘养殖、水库养殖和湖泊养殖，占比分别为526%、288%和131%。产量情况近年来，随着我国水产养殖业的不断发展，我国养殖水产品产量位居世界前列，而其中一半以上都是来自淡水养殖产出。据资料显示，近年来我国淡水养殖水产品产量保持稳定增长，2020年我国淡水养殖水产品产量为30889万吨，同比2019年增长49%。从产量各场所分布情况来看，我国淡水养殖以池塘养殖为主，占比达70%以上。2020年我国池塘养殖产量为22776万吨，占淡水养殖总产量的78%；湖泊养殖产量为857万吨，占淡水养殖总产量的67%；水库养殖产量为2844万吨，占淡水养殖总产量的18%；河沟养殖产量为50.24万吨，占淡水养殖总产量的63%；稻田养殖产量为3291万吨，占淡水养殖总产量的52%。18行业痛点自然环境因素风险淡水鱼类养殖业在一定程度上受到自然环境的影响。如该区域发生洪涝等自然灾害，将会冲毁鱼塘，冲跑池鱼，浑浊池水，影响鱼类生长，给渔业造成极大的经济损失。由于缺乏保险保障，巨额损失得不到赔偿，往往给水产养殖者带来毁灭性的打击，造成倾家荡产，一蹶不振，政府给予的救灾补贴，只能解决基本生活保障。养殖病害发生和传播的风险近年来区域间引种的频繁活动使养殖病害发生的机率不断增加。随着规模化、集约化养殖的推广运用，如果过于追求单产，无限扩大养殖密度，水质调节没有跟上，鱼病预防不好，极易造成鱼病频发或者暴发性鱼病的突发，一旦发病，很难治疗，会造成大规模、大面积的死鱼，暴发性、传染性病害风险损失将对企业造成不利影响。食品质量安全控制风险近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。如若企业产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可原因发生产品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。19123流通环节有待完善淡水养殖产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致淡水养殖行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，淡水养殖行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。淡水养殖产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事淡水养殖行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，淡水养殖行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对淡水养殖行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土淡水养殖行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入淡水养殖行业，对淡水养殖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，淡水养殖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。淡水养殖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的淡水养殖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土淡水养殖行业企业数目较少，约占淡水养殖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入淡水养殖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土淡水养殖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类淡水养殖行业企业各有优劣势：（1）淡水养殖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系淡水养殖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系淡水养殖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述行业规范化、绿色化发展:我国淡水养殖行业在经过这么多年的发展，产业规模不断扩大。过去我国水产养殖行业过于追求养殖面积的扩张以及产量的增长，随之而来的便是养殖面积狂野增长带来的环境破坏以及为了增加产量过渡使用的化学添加剂及饲料对环境的污染。随着近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量不和规范的养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，以及相关政策的施行，使得行业越发规范化，绿色化。需求促进行业发展:过去我国淡水养殖主要以淡水鱼类养殖为主，但随着我国经济水平的发展，人均消费水平的提高，对于一些龟、鳖、蟹类等优质水产品的需求不断增加，加上近年来小龙虾的火爆，行业的需求多元化，使得行业结构更加完善、合理化，进一步促进了行业发展。行业智能化发展:过去我国水产养殖行业主要是依赖人工，劳动强度较高。随着我国科技水平的不断进步以及互联网时代的到来，人工智能程度不断提高，机械化、自动化养殖的比重将不断提升，提高了养殖方面对于水温、氧含量等指标控制的精确度，大大降低了养殖的风险和成本。养殖方式更加生态和智能化:国家农业农村部近期发布了到2025年将水产养殖机械化程度提高到50%的目标。在《关于加快水产养殖机械化发展的意见》中提到:要注重水产养殖过程中的信息化水平的提升，目前我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，包括水质检测、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品安全质量追溯等等，上述这些技术的进步都是水产养殖行业未来发展的必经之路。23行业发展趋势我国淡水养殖行业在经过这么多年的发展，产业规模不断扩大。过去我国水产养殖行业过于追求养殖面积的