第三方检测行业市场分析报告2024年

2024年第三方检测行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义国际上，一般测试（Testing）、检测(Inspection)、认证(Certification)三项服务合称为TIC行业，负责向零售商和生产商提供对于指定资产、产品或系统的合规性、安全性以及特定性质进行客观评估。按照合格评估活动属性，可分为企业内部检测或政府强制检测、第三方检测（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。国内，根据认监委的定义，合格评定包括检验、检测、认证、认可四种类型，是国家质量基础设施（NQI）三大支柱（计量、标准化、合格评定）之一。按照合格评定活动属性，可分为第一方（生产企业自检、内审等）、第二方（采购方检测、验货等）、第三方（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。4行业产业链从第三方检测产业链来看，上游包括测量、检测设备行业、检测耗材行业等。一般来说，可靠性检测、电磁兼容检测和产品安全检测仅需极少量耗材或无需耗材，上游行业主要为检测设备行业；理化检测上游主要为化学试剂等检测耗材行业；中游包括各类第三方检测机构服务商，随着行业政策的不断放宽，越来越多的民营企业加入到第三方检测机构的行列；第三方检测下游应用几乎覆盖各行各业，以目前应用广泛深度来看，第三方检测应用大类覆盖建筑工程检测、消费品检测、工业检测以及生命科学领域的检测。测量、检测设备行业、检测耗材行业第三方检测机构服务建筑工程检测、消费品检测、工业检测以及生命科学产业链概述5行业产业链测量、检测设备行业、检测耗材行业产业链上游第三方检测机构服务产业链中游建筑工程检测、消费品检测、工业检测以及生命科学产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》:加快推进检验检测认证机构整合，推动检验检测认证机构转企改制，与政府部门彻底脱钩;鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务。办公厅:《关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分立方案的通知》:推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩，走市场化集约化发展道路，鼓励社会资本进入检验检测认证市场，促进我国检验检测市场健康发展。:《关于加快推进制造服务业高质量发展的意见》:加快检验检测认证服务业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化改革和发展，提高服务水平和公信力，推进国家检验检测认证公共服务平台建设,推动提升制造亚产品和服务质量。8行业政治环境11部门2部门3部门《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》:加快推进检验检测认证机构整合，推动检验检测认证机构转企改制，与政府部门彻底脱钩;鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务。《关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分立方案的通知》:推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩，走市场化集约化发展道路，鼓励社会资本进入检验检测认证市场，促进我国检验检测市场健康发展。《关于加快推进制造服务业高质量发展的意见》:加快检验检测认证服务业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化改革和发展，提高服务水平和公信力，推进国家检验检测认证公共服务平台建设,推动提升制造亚产品和服务质量。办公厅9行业政治环境2加强质量管理、检验检测、计量校准、合格评定、信用评价等社会中介组织建设,推动质量服务的市场化进程。《质量发展纲要(2011-2020年)》加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争，不断增强权威性和公信力，为提高产品质量提供有力的支持保障服务。《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》到2020年,基本完成质检系统检验检测认证机构政事分开、管办分离、转企改制等改革任务，经营类检验认证机构专业化提升、规模化整合、市场化运营、国际化发展取得显著成效,形成—批具有知名品牌的综合性检验检测认证集团。《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》加快检测认证产业发展,支持检验检测机构整合,支持国有从业机构推进混合所有制改革，支持从业机构向提供检验检测认证“―站式"服务及“体化”解决方案发展。《认证认可检验检测发展“十三五"”规划》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状第三方检测市场正值发展机遇期，市场规模增速亮眼。根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至35892亿元，CAGR达到103%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的13994亿元。由于检测行业服务万业的特点，不仅受益于现有行业检测需求的增长，新兴行业的出现也会带动细分检测市场的发展，检测行业增速显著快于GDP增速。12行业市场情况根据认监委数据，2020年建工建材检测领域营收达9124亿元，占比达252%，是第一大细分领域。十三五期间我国基建投资增速已经放缓，但是受新冠疫情影响，在稳增长的大背景下，基建投资成为稳定经济发展以及拉动内需的重要手段；年初的两会也提出，要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。一般来说，检测细分行业市场规模相当于对应行业增加值乘以一定系数，考虑到基建逐步发力，2022年建筑业增加值有望突破90000亿，对应检测需求或将突破1000亿。13行业市场规模从机构数量情况来看，2020年，共有检验检测机构数量48919家，2014-2020年CAGR达到52%；第三方检测（民营）机构占比持续提升，2020年第三方检测机构数量达到27302家，占比581%。在国家政策的推动下，事业体制检测机构占比持续下降。根据认监委数据，到2020年，事业制检测机构占比已经下降到281%，企业制机构占比达70.4%，且民营机构发展迅速，检验检测市场结构持续优化，市场化成果明显。14流通环节有待完善第三方检测产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致第三方检测行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，第三方检测行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。第三方检测产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事第三方检测行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，第三方检测行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对第三方检测行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土第三方检测行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加大资金投入，平衡行业发展权威性第三方检测机构的建立，不仅需要购买大量先进的检测仪器设备，还需要培养组建高水平、高质量的人才团队，这些都依赖于大量资金的投入。国家应当通过税收减免、贷款贴息、财政支持等手段，帮助企业拓宽融资渠道，加强对国内企业的扶持和资金投入。同时应扩大对偏远地区检测事业的投入和政策支持力度，引导机构开展多领域检测项目，平衡地区发展，协调行业步调，为第三方检测发展创造良好的外部环境。给予技术支持信息管理系统是检测技术平台的重要组成部分。政府可建立统一专业的信息平台，及时发布和更新国内外的检测标准和前沿科技讯息，让全国的第三方检测机构都可以便捷高效地获得检测资讯，共享信息资源，了解行业前沿动态。政府及社会组织还可以定期组织一些检测培训活动，以帮助第三方检测机构的新进人员提高技术能力、获得资格证书，从而加快检测机构发展速度。给予技术支持十八大以后，政府按计划不断推进大部制和事业单位分类改革，检验检测认证行业的发展模式已逐步从事业发展模式转变为产业发展模式。鼓励不同所有制的检测机构平等地参与市场竞争，需要政府合理地下放一些强制性检测项目，以促进民营第三方检测机构和外资第三方检测机构的发展，营造公平合理的行业竞争环境。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入第三方检测行业，对第三方检测行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，第三方检测行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。第三方检测行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的第三方检测行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土第三方检测行业企业数目较少，约占第三方检测行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入第三方检测行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土第三方检测行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类第三方检测行业企业各有优劣势：（1）第三方检测行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系第三方检测行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系第三方检测行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国检测行业呈现“小、散、弱、多”的特点，许多小型检测机构仅涉足区域性业务，或仅聚焦单一行业。根据认监委数据，2020年，我国738%的检测机构仅提供区域内服务，就业人数在100人以下的小微型检测机构数量占比943%，规模以上检测机构（年收入1000万以上）仅占110%。随着政策支持行业整合，行业集中度有望持续提升。我国检测行业还处于发展阶段，行业集中度还比较低。以几家大型上市检测企业为例，如华测检测、国检集团、谱尼测试，每家的市场占有率还不足1%。国家已多次发文鼓励检测行业龙头企业做大做强，培育一批具有国际影响力的检测公司。通过收购扩展业务范围是行业内趋势。由于检测市场的下游行业众多，并购是强化原有业务、对自身业务进行补充的常见方式。国内大型检测企业在上市后，也倾向于借助资本市场的力量，来布局新业务，进军国际市场。19行业竞争格局我国检测行业呈现“小、散、弱、多”的特点，许多小型检测机构仅涉足区域性业务，或仅聚焦单一行业。根据认监委数据，2020年，我国738%的检测机构仅提供区域内服务，就业人数在100人以下的小微型检测机构数量占比943%，规模以上检测机构（年收入1000万以上）仅占110%。随着政策支持行业整合，行业集中度有望持续提升。竞争格局1我国检测行业还处于发展阶段，行业集中度还比较低。以几家大型上市检测企业为例，如华测检测、国检集团、谱尼测试，每家的市场占有率还不足1%。国家已多次发文鼓励检测行业龙头企业做大做强，培育一批具有国际影响力的检测公司。通过收购扩展业务范围是行业内趋势。由于检测市场的下游行业众多，并购是强化原有业务、对自身业务进行补充的常见方式。国内大型检测企业在上市后，也倾向于借助资本市场的力量，来布局新业务，进军国际市场。竞争格局220行业发展趋势描述市场化改革:近年来检验检测市场化改革工作一直在持续推进，在《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（国办发〔2014〕8号）中提出要按照政府职能转变和事业单位改革的要求，大力推进整合，优化布局结构；《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（国办发〔2019〕39号）提出要推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩，鼓励社会资本进入检验检测认证市场。2020年底，事业单位制检验检测机构11160家，占机构总量的281%，较上年同比下降35个百分点。全国取得资质认定的民营检验检测机构共27302家，较上年年底增长192%，超过全部检验检测机构的半数；取得营业收入13994亿元，较上年年底增长144%。事业单位制检验检测机构比重进一步下降，民营检验检测机构继续快速发展，呈现明显的逐年上升的趋势，市场化改革取得初步成效。集约化和国际化趋势:2020年，全国规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量达到6414家，同比增长68%，营业收入达到27713亿元，同比增长191%，规模以上检验检测机构数量仅占111%，但营业收入占比达到736%，其中有481家检验检测机构营业收入上亿元，