汽车尾气处理行业发展报告2024-2025

汇报人：李铭清2024-08-012024-2025汽车尾气处理行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01汽车尾气处理定义定义内燃机的排放处理主要分为三个环节:机前处理、机内燃烧和机后处理，随着各国排放法规的逐步严格，发动机的尾气后处理是机后处理较为主流、效果显著的尾气解决方案。尾气后处理的原理是通过氧化还原反应，将尾气中的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）转换为二氧化碳（CO2）、水（H2O））、氮气（N2）等无害物质，从而降低尾气中有害物质的含量，使其符合各个阶段的排放法规要求。按构成划分，主要可分为尾气后处理系统（EGR、SCR、DOC、DPF、TWC、GPF等）和车用尿素。尾气处理系统中EGR可同时用于柴油车和汽油车，通过内循环降低NOx或PM颗粒物。SCR、DOC和DPF主要用于柴油车，分别用于降低NOx、CO和HC、PM颗粒物等污染排放，TWC和GPF主要用于汽油车。EGR（发动机废气再循环）系统是发动机的废气机内净化装置，主要采取机内物理净化方式，通过将发动机废气重新引入气缸循环燃烧，直接在发动机内降低氮氧化物浓度，在柴油和汽油机都有使用，“国六”完全实施后，EGR在柴油机中的渗透率将接近完全渗透，在汽油机中渗透率将逐步提高。汽车尾气处理定义02产业链催化器、电子元器件、尿素箱、喷射系统和法兰上游中游产业链010203汽车尾气处理系统的上游原材料包括催化器、电子元器件、尿素箱、喷射系统和法兰等，经中游厂商催化剂涂覆和封装后，进入下游内燃机、机动车、非道路移动机械和船舶厂商，进行整体集成。其中涂覆环节主要将各类催化剂、催化助剂和涂层加在载体内，此环节考验各厂商竞争实力，对技术要求最高。催化器、电子元器件、尿素箱、喷射系统和法兰催化剂、催化助剂和涂层、封装内燃机、整车催化剂、催化助剂和涂层、封装内燃机、整车下游行业产业链产业链上游概述目前全球分子筛市场主要集中在发达地区，例如北美与欧盟地区，中国是近几年分子筛用量最大，增长速度最快的地区。就全球分子筛消费量分布情况而言，根据数据，2021年全球分子筛催化剂消费量为31万吨，其中北美和中国的消费量分别为14万吨和2万吨，分别占比34%和29%，中国成为全球仅次于北美的第二大消费市场。车用尿素属于高消耗消费品，市场规模受货车保有量结构影响。后处理系统加装在出厂汽车上，因此每年的市场规模基数来自汽车产量。车用尿素则是行驶的柴油货车均需添加的必备消费品，整体需求持续增长，数据显示2020年我国车用尿素消费量达256万吨，同比2019年增长25%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述“双碳”政策背景推动，新能源汽车快速发展，加之国内汽车工业渐趋饱和、宏观经济消费降级背景下，柴油车和汽油车销量自2018年起逐年下降，2021年受消费回暖小幅度上升，内燃机整体销量达到5044万台，同比2020年增长82%。从主要产品重卡和轻卡来看，2021年5月至12月，重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”，其中8月至12月，重卡市场同比降幅超均过了50%，2022年重卡延续了2021年市场颓势，1-5月累计销售33万辆，同比2020年同期87万辆下降64%，减少了54万辆。就轻卡来看，下半年国六法规正式实施，叠加运价低迷，销量持续小幅度下降，整年销量为298万辆，同比2020年下降1%，2022年延续2021年低迷市场，1-4月销量为55万辆，累计同比2021年下降超3成。整体来看，“国六”短期内对我国汽车行业影响较大，03发展历程04政治环境描述部门:《重型柴油车国六排放标准》:重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB17691—2018代替GB17691-2005)部门:《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》:全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准。禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车,生产日期以机动车合格部门:《机动车排放召回管理规定》:新规将促使机动车行业更为重视排放技术研发及相关标准要求,倒逼企业主动进行技术升级。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状机动车保有量是指内燃机车（包含摩托车，汽车，货车，不包含电动车）在某地区的总量。我国机动车保有量逐年增加，其中2021年中国机动车保有量为4亿辆，同比增长1%；中国汽车保有量为3亿辆，同比增长1%。近两年随着新能源汽车的推广，汽车产销量有所增加。2021年中国汽车产量为2602万辆，同比2020年增长4%；中国汽车销量为2625万辆，同比2020年增长8%。2021年，我国全行业完成摩托车产量20152万辆，较上年增加3117万辆，同比增长198%；摩托车销量20148万辆，较上年增加3181万辆，同比增长17%。行业现状01市场份额变化目前国内市场规模在400亿元左右，排放升级为尾气后处理带来更多的增量市场。对于轻卡市场来说，国六标准全面实施之后，其尾气后处理主要的增量市场来自于SCR的全面普及，存在较大的增量市场。而对于重卡市场而言，其尾气后处理主要的增量市场来自于DPF、DOC、EGR等产品的需求上升，整体市场规模将快速增长。目前虽然柴油车整体尾气处理系统渗透率远高于汽油车，但汽油车整体销量是柴油车的五倍以上，整体轻型汽油车规模占比远高于柴油车，达56%左右，其中中重型柴油车受因单车价值高于轻型柴油车占比23%，随着国六标准全面施行，汽油车单车价值提升和非道路移动机械有望成为行业新增长点。随着党和国家事业的蓬勃发展，国家汽车工业也同样经历着深刻的发展变革，技术革新、法规升级、产业转型等均发生了多维度深层次变化。作为汽车产业重要分支，随着国家移动源环境保护工作的深入推进，机动车污染防治产业正在面临新形势、新考验。2020年，全国机动车四项污染物排放总量为1590万吨，同比下降0.67%。13行业痛点行业痛点010203我国还处在工业化和城镇化快速发展阶段，生态环境保护的压力会持续地存在。中国是一个十几亿人口的现代化进程，在城镇化和工业化还在进行之中来解决环境的问题，所以这里面既有经济规律的约束，也有自然规律的客观限制，所以这就是环境治理的难度。行业痛点1当前我国经济下行压力加大，发展与保护的矛盾更加突出。新常态下工业化、城镇化进程减缓，一方面环境压力在减少，但是另一方面要看增量，增量还在持续大幅度上升。所以实际现在是在比绝对增量上升得快，还是效率提升得快？效率提升得快环境问题才好解决，如果增量高于效率，提升对环境带来的仍然是巨大的一个压力。行业痛点2进一步推进污染治理和环境改善任务复杂。PM5的治理，需要更多投入的氨氮的问题、氮、磷的治理问题，这些问题越来越难了。过去同样一个投入解决的问题，现在恐怕需要翻倍的投入才能解决。跟国际相比，我们解决这些问题的时候，处在较低的收入水平上，我们面临问题要早一些。比如美国提出PM5控制时的1996年，人均GDP8万美金，那个时候它的煤炭、工业能耗占比仅为20%和7%左右。我们是2011年提出治理PM5，那个时候我们的人均GDP只有5400美金，5400美金跟8万美金去对比。我们能源消耗中，煤炭消耗占将近70%，工业能耗占70%，两个70%，他只有20%和7%。所以可以看到由于发展阶段不同，能源和经济发展阶段差异巨大，给我们治理的复杂性和难度带来了完全不同的挑战。行业痛点314问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述强化源头管控:在新车环保的源头管控方面，2021年国家和地方协同推进，严格新生产、销售机动车/非道路移动机械的监督抽查。国家层面,生态环境部持续贯彻落实机动车环保信息公开制度,构建新生产机动车和非道路移动机械排放检验机构联网工作模式。政策监管,严控在用车排放:针对在用车的环保监管，随着“柴油货车污染治理攻坚战"持续打晌和深入落实，国内各地广泛推进开展重型车oBD远程监控工作。对地方国五及以下存地以政府补贴或政策引导的形式,推进在用重型车放联网﹔对国六重型求,通过新车登记环保检验等形式落实联网政策。同家层程排放服务与管理国家要成国家-地方-企业”的数据流转机制。油品升级,“油-车”联控降低超排风险:2021年7月北京市生态环境局和市场监督管理局联合发布了《车用汽油环保技术求》和《车用柴油环保技术要求》两项强制性地方标准(以下简称“京6B“油品标准),并于2021年12月1日起实施。相比“京6”油品标准,“京6B""油品标准进一步加严了汽油烯蛭衣芳经和溜程限值，以及柴油多环芳竖、溜程限值，并新增了部分有害物质限值。机动车尾气治理行业发展面临挑战:近年来，由于机动车排放标准的逐步升级，从而产生了大量不符合排放标准的机动车继续使用的问题。有关部门需要加大对不符合排放标准车辆的监管力度，促进汽车生产企业和用户使用合格的内燃机尾气后处理系统或达标车辆。行业发展趋势前景强化源头管控在新车环保的源头管控方面，2021年国家和地方协同推进，严格新生产、销售机动车/非道路移动机械的监督抽查。国家层面,生态环境部持续贯彻落实机动车环保信息公开制度,构建新生产机动车和非道路移动机械排放检验机构联网工作模式。政策监管,严控在用车排放针对在用车的环保监管，随着“柴油货车污染治理攻坚战"持续打晌和深入落实，国内各地广泛推进开展重型车oBD远程监控工作。对地方国五及以下存地以政府补贴或政策引导的形式,推进在用重型车放联网﹔对国六重型求,通过新车登记环保检验等形式落实联网政策。同家层程排放服务与管理国家要成国家-地方-企业”的数据流转机制。油品升级,“油-车”联控降低超排风险2021年7月北京市生态环境局和市场监督管理局联合发布了《车用汽油环保技术求》和《车用柴油环保技术要求》两项强制性地方标准(以下简称“京6B“油品标准),并于2021年12月1日起实施。相比“京6”油品标准,“京6B""油品标准进一步加严了汽油烯蛭衣芳经和溜程限值，以及柴油多环芳竖、溜程限值，并新增了部分有害物质限值。机动车尾气治理行业发展面临挑战近年来，由于机动车排放标准的逐步升级，从而产生了大量不符合排放标准的机动车继续使用的问题。有关部门需要加大对不符合排放标准车辆的监管力度，促进汽车生产企业和用户使用合格的内燃机尾气后处理系统或达标车辆。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国发动机尾气后处理市场的主要份额为少数国外公司占据，其中有博世、康明斯、佛吉亚等。乘用车大部分为汽油车和混动汽车，均需要使用尾气后处理产品，市场主要由巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资企业占据。国内生产企业主要配套方向依然是自主品牌汽油车