智能仓储行业市场分析报告2024年

2024年智能仓储行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义现代仓储是现代物流系统中的仓储，与传统意义上的“仓库”不同，现代仓储不仅是存储货物的库房，更是一项以满足供应链上下游需求为目的，在特定的有形或无形场所，运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及各环节产生的信息进行有效计划、执行和控制的物流活动。仓储是现代物流的重要组成部分，是企业研究和规划的重点。高效合理的仓储可帮助企业加快物资流动，保障生产顺利进行，降低生产经营成本，实现物资的有效控制和管理。（1）仓储是企业的库存控制中心:库存成本是企业主要的供应链成本之一，管理库存、减少库存、控制库存成本成为仓储环节帮助企业降低供应链总成本的主要任务；（2）仓储是企业的物流调度中心:仓储与企业物流效率和供应链反应速度相关，多数企业希望仓储处理商品的准确性、及时性及灵活性较高，希望仓储环节可对企业的特殊需求做出快速反应，对仓储商品实现当日配送已成为众多物流企业提高客户满意度的重要途径，仓储管理对商品调度效率影响重大；（3）仓储是现代物流设备与技术的主要应用中心:软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导分拣、RFID、声控技术等先进技术手段和设备的应用，提高仓储效率；（4）仓储环节具有增值服务功能:现代仓储为企业提供货物储存服务外，还提供与制造业延迟策略相关的后期组装、包装、打码、贴唛、客户服务等增值服务，帮助企业提高客户满意度及在供应链上的服务水平。4行业产业链智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游为设备提供商和软件提供商，分别提供硬件设备(输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等)和相应的软件系统(WMS、WCS系统等);中游是智能仓储系统集成商，根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造智能仓储物流系统;下游是应用智能仓储系统的各个行业，包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。设备供应商、软件供应商系统集成商烟草、医药、汽车、零售、电商、其他产业链概述5行业产业链设备供应商、软件供应商产业链上游系统集成商产业链中游烟草、医药、汽车、零售、电商、其他产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发展改革委:《“互联网+”高效物流实施意见》:要求先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显着提升，物流组织方式不断优化创新；基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，与“互联网+”高效物流发展相适应的行业管理政策体系基本建立商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局:《商贸物流发展“十三五”规划》:推广使用自动识别、电子数据交换、货物跟踪、智能交通、物联网等先进技术装备，探索区块链技术在商贸物流领域的应用，大力发展智慧物流。大力推进仓配一体化，推动物流企业一体化运作、网络化经营，促进商贸物流转型升级。拓展集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修等增值服务，支持供应链集成创新:《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》:依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新业态、新模式。加大政策支持力度，培育一批骨干龙头企业，深入推进无车承运人试点工作，通过搭建互联网平台，创新物流资源配置方式，扩大资源配置范围，实现货运供需信息实时共享和智能匹配，减少迂回、空驶运输和物流资源闲置8行业政治环境11部门2部门3部门《“互联网+”高效物流实施意见》:要求先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显着提升，物流组织方式不断优化创新；基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，与“互联网+”高效物流发展相适应的行业管理政策体系基本建立《商贸物流发展“十三五”规划》:推广使用自动识别、电子数据交换、货物跟踪、智能交通、物联网等先进技术装备，探索区块链技术在商贸物流领域的应用，大力发展智慧物流。大力推进仓配一体化，推动物流企业一体化运作、网络化经营，促进商贸物流转型升级。拓展集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修等增值服务，支持供应链集成创新《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》:依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新业态、新模式。加大政策支持力度，培育一批骨干龙头企业，深入推进无车承运人试点工作，通过搭建互联网平台，创新物流资源配置方式，扩大资源配置范围，实现货运供需信息实时共享和智能匹配，减少迂回、空驶运输和物流资源闲置商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局发展改革委9行业政治环境2鼓励仓储、快递、第三方技术服务企业发展智能仓储，延伸服务链条，优化电子商务企业供应链管理。鼓励传统物流园区适应电子商务和快递业发展需求转型升级，提升仓储、运输、配送、信息等综合管理和服务水平《推进电子商务与快递物流协同发展的意见》支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术，鼓励货运车辆加装智能设备，加快数字化终端设备的普及应用，实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化。发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，推动平层仓储设施向立体化网格结构升级《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》积板推进新一代国家交通控制网建设,加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》要推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。这有利于直接推动粤港澳大湾区冷链仓储行业的发展。《粤港澳大湾区发展规划纲要》1001020304行业经济环境2017年以来，中国仓储指数表现良好，基本处于荣枯线以上，保持在扩张区间。2020年1月，中国仓储指数为51%，从分项指数看，新订单、设施利用率、业务活动预期等主要指数虽有不同程度下降，但均保持在荣枯线以上。2020年1月，新订单指数为53%，处于荣枯线之上，受春节消费预期影响，食品、服装、日用品、农副产品等消费相关行业仓储需求有明显增长。2020年1月，业务活动预期指数为57%，受市场供需扩张带动，企业采购活动增加，企业对后市预期向好。面对突发的新冠肺炎疫情，企业开工复工延后，市场需求短期受影响，但对仓储行业需求仍有支撑作用。由于疫情的迅速蔓延，中国仓储行业的业务需求、营业利润及周转效率等主要指数出现大幅下降，2020年第一季度仍受影响。随着新冠肺炎疫情的逐步控制，企业加快复工复产，供应链上下游被抑制的需求将得到释放，后期仓储行业需求将呈现快速的恢复性增长态势。11社会环境1社会环境2行业社会环境我国的仓储业在建设与需求同步增长的氛围中发展状大。随着我国经济的发展，商业、生产制造企业、连锁超市、零售业等对物流、仓储业务的外包需求逐步增多，加之中小物流企业对仓储租赁的需求，使仓储业面临着巨大的发展空间。截至2017年底，我国营业性通过（常温）仓库面积达38亿平方米，同比增长4%，其中立体库约占24%，平方米库约占58%，楼房库约占16%。我国社会物流总费用与GDP的比率约为同期美国的2倍、日本的2倍、德国的9倍、印度的3倍、巴西和墨西哥的4倍；物流费用占企业主营业务收入的比重大约比美国高0.6个百分点、比日本高5个百分点。在降物流成本的进程中，智能仓储发展是大势所趋。在工业0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。12行业驱动因素1234政策支持中国政府密切关注智能物流体系的建设，密集出台相关政策与规划，倡导鼓励物流与科技相结合，以科技为导向，通过软硬件结合方式促进物流各环节智能化发展。在硬件方面，加强仓储、分拣、运输、分配等环节的智能化设备的研发和应用，提升物流过程中的智能水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设。下游应用领域仓储需求持续增长，推动仓储行业的稳步扩张中国仓储行业发展受下游需求推动，根据中国物流与采购联合会数据，中国全社会物流总额平稳增长，仓储业务需求持续上升，2017年以来，中国仓储指数保持保持高位，平均值一直处于荣枯线之上，处于景气区间，下游应用领域对仓储需求保持旺盛。受中国宏观经济逆周期调节力度加码影响，内需持续扩大，基建投资增速加快，带动钢材、建材等大宗商品仓储需求明显回升。零售、商贸、生产制造等领域受居民消费需求增长影响，仓储需求持续增长。仓储行业下游应用领域需求旺盛，推动中国仓储行业的稳步扩张，在现行土地使用成本、人力成本高企的经济背景下，集约化智能化的仓储应用必将应运而生。仓储AGV部分核心零部件实现国产化技术突破中国制造业多数企业仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，自主创新能力不强，在高附加值产品市场的竞争力较弱，产品稳定性与安全性仍有较大改进空间，低端制造业产能过剩与高端产品供不应求现象并存。根据21世纪初中国国民经济对先进制造及自动化技术的需求，中国制造业将瞄准国际前沿高端技术发展方向，逐步对仓储物流机器人技术领域的基础技术、产品技术和系统技术展开创新性研究。在企业对物流及时性、仓储有效性要求不断提高的背景下，仓储物流机器人的自动化和智能化程度仍需提高。从长远分析，中国工业制造业正朝集约化、智能化方向转型升级，制造企业的研发热情高涨，在未来5-10年内仓储机器人的核心零部件生产将有较大国产化突破，如南通振康、双环传动等本土企业在AGV减速器、控制器等方面有较大突破，有望打破海外供应商垄断AGV核心零部件市场的竞争局面。电商与快递企业加码，推动智能仓储行业快速升级受居民消费升级驱动，中国电商行业蓬勃发展，带动快递行业急速扩张，中国邮政局数据显示，截至2019年，中国物流快递业务收入增长至7,450.2亿元人民币。随着农村市场、西部地区、跨境购及生鲜领域等快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张来看，未来快递行业都将继续保持高速增长势头。电商业务量和快递量的快速增长，推动电商企业和快递企业不断优化自身仓储业务，积极布局智能仓储，企图通过智能仓储领域抢占智能物流领域高地，例如京东持续投入智能仓储研发，自动化仓储物流设备的净值持续增长。苏宁计划至2020年，新建40座中大型仓库、50个城市分拨中心，仓储面积新增1,000万平方米。圆通募集23亿元人民币投入转运中心和智能设备升级项目建设。电商和快递企业在智能仓储领域的投入，将推动中国智能仓储行业的快速升级。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状从行业分布上来看，仓储服务相关企业较为平均的分布在交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、租赁和商务服务业。自2014年起，我国仓储服务相关企业年度注册数量呈迅速上升趋势，于2016年注册总量突破100万家。截至目前，2021年新增仓储服务相关企业数量47万余家，同比增长76%，。目前，我国仓储发展正处在自动化阶段，应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。15行业市场情况随着中国经济增长，居民消费行为激增，商贸业、制造业、零售商超、物流业等对仓储业务需求不断增长，但土地使用成本及人工成本上升，仓储业务逐渐出现外包需求，各行业通过将仓储业务外包节省经营成本，促进一批专业仓储服务提供商诞生。而专业的仓储服务提供商纷纷通过发展智能仓储降低人力及土地使用成本。未来发展智能仓储，减少人员及土地的使用，降低仓储费用是中国仓储行业发展的必经之路。在中国物流业快速发展，制造业、商贸流通业仓储外包需求的释放及国家政策的引导下，智能仓储在中国的战略地位将持续加强，未来智能仓储市场需求将进一步释放，智能仓储行业获得巨大的市场发展空间，到2024年，中国智能仓储市场规模将达1,987亿元人民币。16行业现状全自动化无人仓为智能仓储行业的终极目标，有望加速实现传统仓库的主要作用是保存货物，仓库仅作为货物储存的场所，属于“静态储存”。而现代仓库通过对技术的利用，实现仓储自动化管理，让仓库内的货物自动存取，并实现与仓库外的生产环节相连接，通过WMS软件和自动化设备，使仓库成为企业物流中的一个环节，实现“动态储存”。现代仓库发展的终极目标是全自动化仓库，实现无人仓储。全自动仓储前期投入成本较大，需要各类仓库管理和技术操作人才。目前中国智能仓储行业发展程度仍然较低，全自动仓库应用较少，较多为半自动仓库，仍需投入一定量的人力。随着仓储智能化程度提高，各类物流自动化设备（如自动仓储设备、自动分拣设备、仓储AGV等）智能程度提升，全自动化无人仓的普及有望加速.行业盈利水平较高从中国智能仓储行业的典型代表企业(选择东杰智能、顺达智能、今天国际和新松机器人四家上市企业)的盈利水平来看，2016-2020年上半年，智能仓储企业毛利率波动变化，但整体保持在15%以上，其中今天国际、新松机器人等企业的毛利率保持在27%以上的高水平。2020年上半年，我国智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上，由于受到疫情影响，虽然与2019年相比整体有所下滑，但仍然保持在较高水平，反映出行业盈利水平较高。17流通环节有待完善智能仓储产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能仓储行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能仓储行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能仓储产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能仓储行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能仓储行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能仓储行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能仓储行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能仓储行业，对智能仓储行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能仓储行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能仓储行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能仓储行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能仓储行业企业数目较少，约占智能仓储行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能仓储行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能仓储行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能仓储行业企业各有优劣势：（1）智能仓储行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能仓储行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能仓储行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，中国智能仓储行业处于充分竞争阶段，市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。中国本土智能仓储服务提供商由于具备价格优势，在中低端市场具有较强的竞争优势，累积了客户资源，有机会进入高端市场领域。海外智能仓储企业由于发展时间较长，具备技术优势，在高端市场及技术要求较高的智能仓储项目中具有明显竞争优势。智能仓储行业具有资金密集型和技术密集型特征，具备技术研发实力的企业更具长期竞争优势。中国本土智能仓储服务商仍需提高技术研发实力，通过具有自主知识产权的智能仓储产品和解决方案开发和占领市场。中国本土智能仓储服务商较多以下游垂直领域为切入点，在特定应用领域为客户提供智能仓储服务，如今天国际、昆船物流是烟草领域资深的智能仓储服务提供商，具有丰富的项目经验。北起院在医药领域更具优势。从智能仓储下游应用领域分析，中国本土智能仓储服务商在烟草、医药、电力系统、服装和食品行业均具有明显的竞争优势，而海外智能仓储服务商在电商物流与机场行业占据明显优势。中国本土智能仓储服务商相对缺乏大项目的总包集成能力，随着经验的不断积累，中国本土智能仓储企业中有望出现有竞争力的龙头企业。21行业竞争格局目前，中国智能仓储行业处于充分竞争阶段，市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。中国本土智能仓储服务提供商由于具备价格优势，在中低端市场具有较强的竞争优势，累积了客户资源，有机会进入高端市场领域。海外智能仓储企业由于发展时间较长，具备技术优势，在高端市场及技术要求较高的智能仓储项目中具有明显竞争优势。智能仓储行业具有资金密集型和技术密集型特征，具备技术研发实力的企业更具长期竞争优势。中国本土智能仓储服务商仍需提高技术研发实力，通过具有自主知识产权的智能仓储产品和解决方案开发和占领市场。竞争格局1中国本土智能仓储服务商较多以下游垂直领域为切入点，在特定应用领域为客户提供智能仓储服务，如今天国际、昆船物流是烟草领域资深的智能仓储服务提供商，具有丰富的项目经验。北起院在医药领域更具优势。从智能仓储下游应用领域分析，中国本土智能仓储服务商在烟草、医药、电力系统、服装和食品行业均具有明显的竞争优势，而海外智能仓储服务商在电商物流与机场行业占据明显优势。中国本土智能仓储服务商相对缺乏大项目的总包集成能力，随着经验的不断积累，中国本土智能仓储企业中有望出现有竞争力的龙头企业。竞争格局222行业发展趋势描述龙头化:随着经济增速的放缓和供给侧改革的深入。行业洗牌开始加速，龙头企业的技术、资金、规模,成本等优势逐步显现,市场将逐步问龙头金业集中。国际化:未来中国智能仓储行业等一批智能制造企业凭借技术的快速进步，与国际同行在国际市场上展开竟争成为可能，同时国内企业将利用成本优势快速渗透国外市场。服务化:仓储智能化的需求不仅仅是设备的需求，还需要厂商能够鞮供一整套软硬件方案。做到搜集数据、分析数据、做出决策。指导优化生产过程。并且送代升级。因此。未来传统的仓储物流设备厂商将向服务商