功能饮料行业市场分析报告2024年

2024年功能饮料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义功能饮料是通过在饮料中添加某些功效或营养成分并将其按照一定的比例进行科学搭配，形成可调节人体功能，满足特定人群需求的饮料产品。功能饮料的配方成分与其他饮料略有不同，前者含有矿物质、电解质以及其他营养成分，部分运动或能量功能饮料含有咖啡因以及牛磺酸、赖氨酸等氨基酸成分，具有缓解生理性疲劳、振奋精神、提高工作效率和生活质量等功效。我国功能饮料主要细分为七大类别，分别为多糖类饮料、维生素饮料、矿物质饮料、运动类饮料、益生菌饮料、免疫类饮料和低能量饮料。4行业产业链上游功能饮料产业链上游主要是生产功能饮料所需的原材料，主要包括水、维生素、食用色素、香精香料以及食品添加剂。产业链中游主要是功能饮料的制造。产业链下游主要为功能饮料的消费场所，主要包括电商平台、便利店、自动售卖机、超市，终端为功能饮料消费者。产业链上游概述5行业产业链中游东鹏饮料（集团）股份有限公司的主营业务为饮料的研发、生产及销售，主要产品包括东鹏特饮、东鹏大咖、东鹏补水啦、包装饮用水等，其中东鹏特饮是企业的核心产品。企业作为功能饮料的先行者之一，致力于推动功能饮料的发展，经过多年努力，成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”，“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心。目前，企业已形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地，共有1000余家经销商，销售网络覆盖全国约120万家终端门店。2023年以来，随着人员流动的活跃、消费场景复苏，为企业的经营带来了良好的发展土壤。据统计，2023年前三季度，企业东鹏特饮营业收入同比增长206%至794亿元。产业链中游概述6行业产业链下游河北养元智汇饮品股份有限公司成立于1997年，主要产品包括核桃乳、功能性饮料以及其他植物饮料。企业自成立以来，始终秉持“核桃饮品专家”的企业定位、“专注、诚信、共赢”的经营理念以及“自强不息、追求永恒”的企业精神，并专注核桃饮品的研发、生产与销售。目前，企业拥有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、江西鹰潭、四川简阳五大生产基地，是国内最大的植物蛋白饮料企业。据统计，2022年企业功能性饮料营业收入同比增长311%至66亿元，主要原因是企业功能性饮料开展春节旺季营销活动。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来，中国政府出台若干利好政策推动中国功能饮料行业的发展。2022年6月，南宁市人民政府办公室印发《南宁市科技创新发展“十四五”规划》，提出要支持南宁特色食品资源综合利用、开展特色粮油食品加工、方便食品、乳制品、功能饮料、酒等食品加工技术研究，开发“安全、营养、功能、方便、休闲”的新产品，促进提升南宁食品产业发展。2024年2月，中共四川省委、四川省人民政府印发《关于支持南充达州组团培育川东北省域经济副中心的意见》，提出要依托川东北有机、富硒特色农产品，加快招引培育一批优质食品加工企业，大力发展粮油、果露酒饮料、肉制品、预制菜及调味品等食品加工产业。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着消费者对健康和便利性的日益关注，功能饮料作为一种能够满足特定需求的饮品，正受到越来越多消费者的喜爱。数据统计，2018-2021年中国功能饮料行业市场销售量总体保持相对稳定。2022年我国功能饮料销售量同比增长99%至1180万吨，我国功能饮料市场销售量仍在持续扩大，功能饮料行业发展前景广阔。2018-2022年中国功能饮料销售量变化情况随着消费者对健康和便利性的日益关注，功能饮料作为一种能够满足特定需求的饮品，正受到越来越多消费者的喜爱。数据统计，2018-2021年中国功能饮料行业市场销售量总体保持相对稳定。2022年我国功能饮料销售量同比增长99%至1180万吨，我国功能饮料市场销售量仍在持续扩大，功能饮料行业发展前景广阔。2018-2022年中国功能饮料销售量变化情况11行业痛点功能饮料品牌集中度低功能饮料行业品牌集中度相对较低，产品线扩张的难度较大。为了适应消费者在零售口味、消费能力和产品功能等方面的需求，功能饮料形成了丰富的产品类别，但是由于不同产品在原料采购、产品加工和质量控制等方面差异较大。因此，面对丰富的产品和其复杂的特性，只有熟悉相关类别的专业人才才能保证专业的供应能力。同时，功能饮料行业整体需要运营成熟、市场份额领先的功能饮料企业树立良好的品牌形象，才能推动功能饮料行业健康有序发展。同质化现象较为突出市场竞争秩序的规范程度会对整个功能饮料行业的发展产生影响。目前，众多资金少、规模小、生产水平低的企业加入到功能饮料行业竞争中。中小型企业研发能力较低，创新意识匮乏，主要通过跟风模仿进行生产，对于口味、营养等其他深层次的功能缺乏重视，导致市场上产品同质化现象严重，产品质量参差不齐，影响了消费者对功能饮料产品的消费体验。消费者对于功能饮料产品要求日趋提高消费者对功能饮料产品要求日益提高，尽管功能饮料作为中高端饮品符合当前的消费趋势，但仍然需要在产品多样化和健康性等方面紧跟步伐。功能饮料除了口味之外，也需要加入无添加、低糖等元素。此外，功能饮料企业还需要通过跟踪市场趋势，不断推出新的产品，捕捉消费者爱好，培养消费习惯，才能维持竞争力。这对功能饮料企业的创新能力、营销和研发能力提出了更高的要求。12123行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:品牌是在功能饮料企业发展的过程中逐步积累形成的，其形成和发展需要经历较长的时间。对功能饮料企业而言，品牌是综合实力的体现，品牌知名度的形成是功能饮料企业在品牌建设、产品开发、质量管控、营销服务等方面不懈努力的结果。良好的品牌形象不仅是功能饮料企业产品质量与服务的保证，同时也是决定其是否能在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要经历长期的成本投入和经验积累，先发优势较为明显，因此功能饮料行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。销售渠道壁垒:对于功能饮料企业而言，销售渠道不仅是其实现销售收入的终端，也是将产品信息传递给消费者的直接途径。建立优质和健全的销售运营渠道，有利于功能饮料企业在商品流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势，而这些方面的优势又有利于销售网络的进一步扩张，形成良性循环。功能饮料企业要实现跨区域经营，建设完善的销售网络与高效的渠道管理机制，需要较大的资金投入，并在长期的经营过程中完善和积累渠道管理经验。因此，拥有健全、优质的营销网络，是功能饮料企业得以迅速发展的关键要素，也是进入功能饮料行业的关键门槛。产品研发壁垒:随着消费模式的结构性升级，功能饮料企业在产品研发领域面临诸多挑战。一方面，在日益加剧的市场竞争环境下，为了能够更好地迎合消费者不断变化的需求，越来越多功能饮料的上市周期在不断缩短，对产品的研发能力提出了巨大的挑战。另一方面，消费者需求从单一转为多变，以往采用传统“调研式”研究方法所研发的功能饮料能满足大部分消费者的需求，而如今随着消费者需求不断呈现部落化、分散化的趋势，如果依旧采用过去的研发和供应链策划，可触达的消费者将越来越少，从而对产品的销量和企业的生产经营产生直接的影响。因此，随着新零售时代的来临，功能饮料企业是否拥有良好的产品研发能力，是否能够更加真实、全面和及时地了解各类消费者的需求，并根据消费者的实际行为调整自身的研发策略，正成为功能饮料行业的主要壁垒之一。行业壁垒随着消费模式的结构性升级，功能饮料企业在产品研发领域面临诸多挑战。一方面，在日益加剧的市场竞争环境下，为了能够更好地迎合消费者不断变化的需求，越来越多功能饮料的上市周期在不断缩短，对产品的研发能力提出了巨大的挑战。另一方面，消费者需求从单一转为多变，以往采用传统“调研式”研究方法所研发的功能饮料能满足大部分消费者的需求，而如今随着消费者需求不断呈现部落化、分散化的趋势，如果依旧采用过去的研发和供应链策划，可触达的消费者将越来越少，从而对产品的销量和企业的生产经营产生直接的影响。因此，随着新零售时代的来临，功能饮料企业是否拥有良好的产品研发能力，是否能够更加真实、全面和及时地了解各类消费者的需求，并根据消费者的实际行为调整自身的研发策略，正成为功能饮料行业的主要壁垒之一。对于功能饮料企业而言，销售渠道不仅是其实现销售收入的终端，也是将产品信息传递给消费者的直接途径。建立优质和健全的销售运营渠道，有利于功能饮料企业在商品流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势，而这些方面的优势又有利于销售网络的进一步扩张，形成良性循环。功能饮料企业要实现跨区域经营，建设完善的销售网络与高效的渠道管理机制，需要较大的资金投入，并在长期的经营过程中完善和积累渠道管理经验。因此，拥有健全、优质的营销网络，是功能饮料企业得以迅速发展的关键要素，也是进入功能饮料行业的关键门槛。产品研发壁垒销售渠道壁垒品牌壁垒品牌是在功能饮料企业发展的过程中逐步积累形成的，其形成和发展需要经历较长的时间。对功能饮料企业而言，品牌是综合实力的体现，品牌知名度的形成是功能饮料企业在品牌建设、产品开发、质量管控、营销服务等方面不懈努力的结果。良好的品牌形象不仅是功能饮料企业产品质量与服务的保证，同时也是决定其是否能在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要经历长期的成本投入和经验积累，先发优势较为明显，因此功能饮料行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。流通环节有待完善功能饮料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致功能饮料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，功能饮料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。功能饮料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事功能饮料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，功能饮料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对功能饮料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土功能饮料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入功能饮料行业，对功能饮料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，功能饮料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。功能饮料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的功能饮料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土功能饮料行业企业数目较少，约占功能饮料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入功能饮料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土功能饮料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类功能饮料行业企业各有优劣势：（1）功能饮料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系功能饮料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系功能饮料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局与国外其他国家相比，尽管我国功能饮料行业起步阶段略晚，但是市场增速比较快，近年来我国功能饮料市场产销量均保持稳步增长的趋势。当前我国功能饮料行业中的竞争者主要包括东鹏饮料、农夫山泉、乐虎、健力宝和养元饮品等。从我国功能饮料行业公司业绩来看，2022年东鹏饮料、农夫山泉、乐虎功能饮料业务营收分别为872亿元、338亿元和223亿元，位居行业前列。2022年中国功能饮料行业公司-功能饮料业务业绩对比与国外其他国家相比，尽管我国功能饮料行业起步阶段略晚，但是市场增速比较快，近年来我国功能饮料市场产销量均保持稳步增长的趋势。当前我国功能饮料行业中的竞争者主要包括东鹏饮料、农夫山泉、乐虎、健力宝和养元饮品等。从我国功能饮料行业公司业绩来看，2022年东鹏饮料、农夫山泉、乐虎功能饮料业务营收分别为872亿元、338亿元和223亿元，位居行业前列。2022年中国功能饮料行业公司-功能饮料业务业绩对比18行业发展趋势对于功能饮料消费群体而言，功能饮料不仅要满足健康或者特定功能