食醋行业市场分析报告2024年

2024年食醋行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右。4行业产业链中国食醋行业终端消费主要由家庭消费者及餐饮行业消费者组成，2020年，由于疫情封闭管理，中国餐饮行业遭受巨大打击，食醋下游需求因此大幅缩减；再由于行业内各企业因疫情影响，为保持企业盈利纷纷下调产品价格，使得2020年中国食醋行业市场规模大幅缩减，2021年市场售价小幅回升，行业市场规模增至169亿元左右。原材料、包装材料、食醋产生设备食醋生产商、食醋产品家庭消费者、餐饮消费商家产业链概述5行业产业链原材料、包装材料、食醋产生设备产业链上游食醋生产商、食醋产品产业链中游家庭消费者、餐饮消费商家产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业社会环境我国餐饮行业近几年发展态势良好，2020年受疫情影响，餐饮行业受到严重冲击，实现收入95万亿元，同比下降142%。近几年，我国餐饮行业的连锁化、规模化进程加速，连锁餐饮企业的总营收与总店数均呈现增长态势。而连锁化餐饮店的一个主要特征在于每家连锁店的调味品具有特色化、标准化、统一化的特点，对调味品公司的要求较高。因此，当调味品公司对一家连锁店的调味品进行市场分析后，即可按照标准化程序向各个连锁门店提供调味品，进而在一定程度上提高调味品企业的规模化水平，从而拉动调味品需求的提升。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状2016-2019年，中国食醋产量每年以1%~5%的速度平稳增长，2020年受疫情影响，下游需求收缩，行业产量下滑；2021年，中国食醋总产量达460万吨，2016-2021年中国食醋产量复合增长率为59%。2020年，由于下游需求大幅收缩，中国食醋企业为增加企业产品销量、稳定企业盈利，各企业纷纷降低产品售价，导致中国食醋销售均价大幅降至3500元/吨，行业内头部企业营收大幅减少；2021年中国食醋产品销价小幅回升至3684元/吨。11行业市场情况虽然近年来中国居民食醋产品人均消费逐年提高，但上升幅度有限，依旧维持在人均每年3千克左右，与美、日等国食醋产品人均消费差距仍有近一倍左右，差距较大，2021年小幅缩减至0.11亿美元。因此，中国食醋企业会将部分国内无法消化的食醋产品售往需求较高的国家，中国食醋行业进出口贸易一直呈现贸易顺差状态。2021年，中国食醋产品进出口数量分别为0.80万吨、12万吨，进出口金额分别为0.14亿美元、0.26亿美元。由于中国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着中国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。2021年，中国食醋产品进出口均价分别为11414元/吨、7821元/吨。12行业市场规模中国食醋行业成本主要由67%左右的直接材料采购花费、8%左右的人工成本花费、16%左右的制造成本花费及10%左右的运输成本花费组成，其中67%左右的直接材料采购花费中有30%以上是来自于食醋生产原料采购，剩余部分来自于食醋产品包装材料采购。中国食醋行业中，企业食醋产品的主要生产原料是大米、小麦、糯米等谷物产品，由于各方面因素影响，中国大米小麦等价格上涨，导致行业内部分企业材料采购成本上升，再由于产品运输花费上涨，行业内大部分企业经营成本增加。由于企业生产成本压力，导致2021年中国食醋行业内大部分企业盈利能力呈下滑状态，但由于大部分企业经营策略调整较好，大部分企业盈利下滑幅度不大，企业利润依然可观。为适应下游消费习惯变化，中国大部分食醋企业近年来都在加大企业新产品研发投入。如恒顺醋业，2021年该企业年研发投入金额达到了0.79亿元，比2016年增多了0.31亿元，占企业总营收比例也有所上升。13行业痛点产品创新力低大多数生产型企业没有研发的资金和能力;很多科研院所喜好从事所谓“高大上”的理论研究,实用性研究既没有兴趣也没有条件;产业的性质也丝毫引不起社会风险资本的青睐。行业标准缺失食醋行业与中国工业化水平差距甚远，事实上大部分食醋生产的微生物发酵阶段依然处于手工或半手工状态，距离机械化还有很长的路要走,更不用说自动化和智能化了，尽管变革的呼声很高，但是内生动力却显然不足。市场格局难以突破实际上无论是行内最大规模的上市企业,还是中等规模的地方产业支柱企业,或者是只求养家糊口的中小作坊，食醋的多样化需求以及小而杂的生产方式使得企业很难做到将其他竞争者挤出市场。14123流通环节有待完善食醋产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致食醋行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，食醋行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。食醋产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事食醋行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，食醋行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对食醋行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土食醋行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议品牌公司将坚定不移地实施“瘦身强体"工作方案,聚焦调味品主业,坚决把战略资源聚焦配置在战略方向、战略领域,成为调味品领域标杆企业。渠道积极推动传统渠道变革的同时,不断探索构建新模式、新品类、新平台。市场化方式导入外部资源,加速新零售力量的成长和崛起。全力加速拓展县、市级经销商的覆盖率。渠道优化改造醋文化博物馆建设,谋划打造恒顺小镇”,让更多的消费者走进恒顺、认识恒顺、喜欢恒顺,进一步弘扬好“恒顺众生"核心价值观。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入食醋行业，对食醋行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，食醋行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。食醋行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的食醋行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土食醋行业企业数目较少，约占食醋行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入食醋行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土食醋行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类食醋行业企业各有优劣势：（1）食醋行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系食醋行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系食醋行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，中国食醋总产量小幅上升，但中国调味品协会公布的百强食醋企业总产量却呈逐年下滑态势，中国食醋行业头部企业市场占有率上下波动、总体呈下降态势，2021年该比例降至334%，同比减少近10个百分点，行业集中度下降。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。按产品生产情况看，近年来，恒顺醋业、千禾味业及紫林醋业的市场占有率分别为4%左右、7%左右、5%左右。按销售收入情况看，2021年，恒顺醋业、千禾味业、加加食品的行业市场占有率分别为17%、90%、0.43%，近年来紫林醋业平均市场占有率在3%左右。结合产量及销售收入市场占有情况看，恒顺醋业目前依旧是中国食醋行业内的龙头企业，紫林醋业在行业中也属于第一梯队。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。19行业竞争格局近年来，中国食醋总产量小幅上升，但中国调味品协会公布的百强食醋企业总产量却呈逐年下滑态势，中国食醋行业头部企业市场占有率上下波动、总体呈下降态势，2021年该比例降至334%，同比减少近10个百分点，行业集中度下降。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。竞争格局1按产品生产情况看，近年来，恒顺醋业、千禾味业及紫林醋业的市场占有率分别为4%左右、7%左右、5%左右。按销售收入情况看，2021年，恒顺醋业、千禾味业、加加食品的行业市场占有率分别为17%、90%、0.43%，近年来紫林醋业平均市场占有率在3%左右。结合产量及销售收入市场占有情况看，恒顺醋业目前依旧是中国食醋行业内的龙头企业，紫林醋业在行业中也属于第一梯队。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。竞争格局220行业发展趋势描述市场需求有望进一步提升，行业发展前景广阔:中国居民醋产品人均消费不足，下游消费可增长消费市场广阔。近年来，中国醋产品人均消费量呈现整体增加态势，中国市场对醋产品消费量平稳增加，中国食醋行业市场规模有望进一步扩大。线上销售渠道进一步取代线下传统销售渠道:近些年来，随着中国电商平台崛起，中国居民逐渐习惯线上消费；2020年受疫情封闭管理影响，中国居民油盐酱醋等大部分日常消费被迫转移到线上网络销售渠道，中国居民线上消费习惯基本成型，线下超市、商场等传统实体销售渠道经营情况遭受巨大打击。未来随着中国进一步城市化，居民城市生活节奏进一步加速，中国居民线上消费占比将进一步增加，中国食醋行业线下消费进一步受影响，促使食醋企业不得不进一步扩展企业线上销售渠道。企业新型产品研发投入进一步增加:从近年来中国食醋企业产品销售种类情况来看，传统的烹饪、佐料醋类产品已无法刺激市场消费，油醋汁、苹果醋及泡醋类饮料等新型醋类产品市场消费值逐年提升，中国各食醋企业都在逐年加大行业资金投入，在进一步完善智能化生产设备的同时加大新型醋类产品研发、增加企业醋产品种类，增加企业行业竞争力。居民品牌消费意识进一步增强，行业集中度有望提升:随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高，品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。21行业发展趋势中国居民醋产品人均消费不足，下游消费可增长消费市场广阔。近年来，中国醋产品人均消费量呈现整体增加态势，中国市场对醋产品消费量平稳增加，中国食醋行业市场规模有望进一步扩大。近些年来，随着中国电商平台崛起，中国居民逐渐习惯线上消费；2020年受疫情封闭管理影响，中国居民油盐酱醋等大部分日常消费被迫转移到线上网络销售渠道，中国居民线上消费习惯基本成型，线下超市、商场等传统实体销售渠道经营情况遭受巨大打击。未来随着中国进一步城市化，居民城市生活节奏进一步加速，中国居民线上消费占比将进一步增加，中国食醋行业线下消费进一步受影响，促使食醋企业不得不进一步扩展企业线上销售渠道。从近年来中国食醋企业产品销售种类情况来看，传统的烹饪、佐料醋类产品已无法刺激市场消费，油醋汁、苹果醋及泡醋类饮料等新型醋类产品市场消费值逐年提升，中国各食醋企业都在逐年加大行业资金投入，在进一步完善智能化生产设备的同时加大新型醋类产品研发、增加企业醋产品种类，增加企业行业竞争力。随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高，品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。22市场需求有望进一步提升，行业发展前景广阔线上销售渠道进一步取代线下传统销售渠道企业新型产品研发投入进一步增加居民品牌消费意识进一步增强，行业集中度有望提升行业代表企业山西水塔醋业股份有限公司位于“中国醋都”—―清徐县，是国家八部委命名的全国衣业产业化重点龙头企亚，也是自前国内规模最大、产量最高、吊场占有