新茶饮行业市场分析报告2024年

2024年新茶饮行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义新茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜水果、水果制品、谷物、新食品原料等食品和食品添加剂，经过现场加工制作的液体，可分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、奶盖茶、冷泡茶等。4行业产业链上游新茶饮的上游行业包括农业、食品制造业、包装材料制造业等，主要是茶叶、水果及水果制品、乳制品前端原材料及包装材料的生产。包装材料制造业配套完善，基本不存在供应限制，而大宗农副产品的种植、生产准入门槛较低，整体市场供应充裕。新茶饮产品在门店进行制作包装后最终销售给广大消费者，因此新茶饮所在行业的终端环节为消费者。随着经济发展与居民生活水平的不断提高，新茶饮行业有着广阔的市场空间与较强的稳定性。中国新茶饮行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游蜜雪冰城是一家为消费者提供各类新茶饮产品的连锁企业，致力于打造集产品研发、生产、仓储物流、销售、连锁经营为一体的完整产业链，主要从事新茶饮饮品及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理。蜜雪冰城是国内新茶饮行业内门店数量最多、规模最大、品牌影响力最强的企业之一，通过“直营连锁为引导，加盟连锁为主体”的方式打造新茶饮连锁品牌“蜜雪冰城”。截至2023年9月末，蜜雪冰城全球门店数超过6万家，加盟商伙伴超6万名，覆盖中国以及海外11个国家，是国内现制饮品行业中唯一一个达到3万家门店规模的企业。产业链中游概述6行业产业链下游奈雪的茶创立于2015年，领创推出“茶饮+软欧包”双品类模式。聚焦以茶为核心的现代生活方式，奈雪的茶已形成“现制茶饮”“奈雪茗茶”及“RTD瓶装茶”三大业务版块，成功打造“霸气玉油柑”“鸭屎香宝藏茶”等多款行业爆品。2021年6月，奈雪的茶正式在港交所挂牌上市。截至2023年9月末，奈雪的茶门店数量达1360家。2023年上半年奈雪的茶实现总营收294亿元，经调整净利润为0.7亿元，同比均实现正增长。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:在新茶饮行业，我国目前基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。新茶饮行业监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部等，行业协会为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织市场监管综合执法工作，统一管理计量标准，对产品质量安全、食品安全实施监管等工作。商务部主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。新茶饮行业相关的自律组织为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。中国饮料工业协会（CBIA）是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织。其主要职责包括：对饮料行业基础资料进行调查、统计，掌握行业全面情况，对国内外饮料市场进行调查和预测，研究饮料行业发展方向，探索行业发展规律；提出饮料行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新包装、促进新产品开发等。中国连锁经营协会（CCFA）是由连锁经营及相关企业、机构和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会参与政策制定与协调，维护行业和会员权益，为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。国家层面相关政策:新茶饮是茶叶产业链上重要一环，近年来，我国政策大力支持茶叶种植、加工等环节的发展，在《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》《加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》等一系列政策中，多次提及要打造茶叶品牌，提升茶叶质量，提高茶产业加工水平。利好政策相继出台，为新茶饮行业发展提供了坚实支撑。地方层面相关政策:茶叶生产优势地区也相继出台政策，鼓励茶饮料等茶叶加工产业的发展。2024年1月，湖南省人民政府出台了《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要开发果蔬汁饮料、茶饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料等功能性饮品。新茶饮的兴起为我国茶叶产业的发展带来了新机遇，有利于提升农村居民收入水平，为我国乡村振兴战略实施蓄势赋能。9行业政治环境11部门2部门3部门地方层面相关政策在新茶饮行业，我国目前基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。新茶饮行业监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部等，行业协会为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织市场监管综合执法工作，统一管理计量标准，对产品质量安全、食品安全实施监管等工作。商务部主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。新茶饮行业相关的自律组织为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。中国饮料工业协会（CBIA）是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织。其主要职责包括：对饮料行业基础资料进行调查、统计，掌握行业全面情况，对国内外饮料市场进行调查和预测，研究饮料行业发展方向，探索行业发展规律；提出饮料行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新包装、促进新产品开发等。中国连锁经营协会（CCFA）是由连锁经营及相关企业、机构和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会参与政策制定与协调，维护行业和会员权益，为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。新茶饮是茶叶产业链上重要一环，近年来，我国政策大力支持茶叶种植、加工等环节的发展，在《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》《加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》等一系列政策中，多次提及要打造茶叶品牌，提升茶叶质量，提高茶产业加工水平。利好政策相继出台，为新茶饮行业发展提供了坚实支撑。茶叶生产优势地区也相继出台政策，鼓励茶饮料等茶叶加工产业的发展。2024年1月，湖南省人民政府出台了《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要开发果蔬汁饮料、茶饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料等功能性饮品。新茶饮的兴起为我国茶叶产业的发展带来了新机遇，有利于提升农村居民收入水平，为我国乡村振兴战略实施蓄势赋能。国家层面相关政策主管部门和监管体制10采购模式:采购中心结合企业生产、销售计划及库存量，拟定生产所需前端原材料、食材、包装材料、设备设施、营运物资等的采购计划，编制全年采购预算，制订年度及月度采购计划，并安排下达采购订单。新茶饮企业对外采购主要涉及两类，分别为生产性采购与贸易性采购。生产性采购为满足企业生产所需前端原材料及包装材料的采购，主要包括：乳制品、糖类、植脂末、水果等原材料；纸箱、铁罐、卷膜等包装材料。贸易性采购为满足门店运营所需的公司未生产或自产不足的食材、包装材料、设备设施及营运物资等的采购，主要包括：果酱、茶叶、风味饮料浓浆等食材；杯子、吸管、包装袋等包装材料；冷藏柜、冰淇淋机、制冰机等设备设施；工装、清洁与消毒用品、标签与收银纸等营运物资及其他产品。生产模式:在生产过程中，新茶饮企业主要执行“以销定产”的生产模式，生产管理部根据年度销售计划、现有产能及库存状况，合理制定年度生产计划；生产部按生产计划组织生产；质量部对原料入库、产品制造、成品出库等环节的操作流程和质量标准执行情况进行监督管理。销售模式:新茶饮行业企业销售模式分为加盟销售模式和直营销售模式。加盟销售模式是指新茶饮公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商在特许经营期限内、特许加盟门店中使用公司授权的特许商标、特许标识等，并按照统一的经营方式和标准进行经营。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在食品安全管控、产品售价等具体经营方面需要接受公司的指导与监督。直营销售模式下，直营门店由新茶饮公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权和所有权，享有门店产生的收益，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将食材加工饮品后直接销售给消费者。商业模式采购模式采购中心结合企业生产、销售计划及库存量，拟定生产所需前端原材料、食材、包装材料、设备设施、营运物资等的采购计划，编制全年采购预算，制订年度及月度采购计划，并安排下达采购订单。新茶饮企业对外采购主要涉及两类，分别为生产性采购与贸易性采购。生产性采购为满足企业生产所需前端原材料及包装材料的采购，主要包括：乳制品、糖类、植脂末、水果等原材料；纸箱、铁罐、卷膜等包装材料。贸易性采购为满足门店运营所需的公司未生产或自产不足的食材、包装材料、设备设施及营运物资等的采购，主要包括：果酱、茶叶、风味饮料浓浆等食材；杯子、吸管、包装袋等包装材料；冷藏柜、冰淇淋机、制冰机等设备设施；工装、清洁与消毒用品、标签与收银纸等营运物资及其他产品。商业模式生产模式在生产过程中，新茶饮企业主要执行“以销定产”的生产模式，生产管理部根据年度销售计划、现有产能及库存状况，合理制定年度生产计划；生产部按生产计划组织生产；质量部对原料入库、产品制造、成品出库等环节的操作流程和质量标准执行情况进行监督管理。销售模式新茶饮行业企业销售模式分为加盟销售模式和直营销售模式。加盟销售模式是指新茶饮公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商在特许经营期限内、特许加盟门店中使用公司授权的特许商标、特许标识等，并按照统一的经营方式和标准进行经营。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在食品安全管控、产品售价等具体经营方面需要接受公司的指导与监督。直营销售模式下，直营门店由新茶饮公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权和所有权，享有门店产生的收益，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将食材加工饮品后直接销售给消费者。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状随着我国经济的快速发展，居民生活水平不断提高，人们的消费理念也在逐渐升级，对饮品的口味要求越来越高，基于新茶饮现场即时制作、加工过程透明、口味可根据顾客喜好灵活调配等多项特点，其能够满足逐渐升级的消费需求，这促使新茶饮的市场规模持续增长。中国连锁经营协会数据显示:2021年我国新式茶饮市场规模超1000亿元，2022年市场规模进一步扩张至1040亿元，同比增长7%。14行业痛点门店租金成本上涨新茶饮企业主要通过门店终端来销售产品，门店店铺通常通过租赁的方式来进行经营，店铺租赁成本占门店经营成本的比重较大。近几年来，随着商业地产价格不断上升，门店商铺的租金也越来越高。而门店商铺租金的上涨也势必会增加门店运营成本，对企业盈利能力造成较大影响。原材料价格波动较大新茶饮的主要原材料是各类农副产品。近几年，部分进口农产品价格由于国际贸易环境变化、自然气候变化等诸多因素影响产生了较大波动。同时，国内农产品价格受上游种植环节决策信息缺乏、供需不匹配以及自然条件变化等因素影响，价格也存在一定波动，这对新茶饮企业的成本控制与抗风险能力提出了挑战。食品安全风险新茶饮为现制饮品，具有消费群体广、消费频次高的特点，行业食品安全事件往往会对消费者的购买需求产生重大影响。目前行业内从业企业较多，不同企业管理水平参差不齐，如果新茶饮行业发生影响较为重大的食品安全事件，行业整体消费信心势必将会受到严重削弱，消费者可能转为消费瓶装饮料等其他替代产品，从而导致市场需求大幅缩减。另外，新茶饮生产经营链条长、管理环节多，可能会由于管理疏忽或不可预见因素导致产品质量问题发生。如果新茶饮公司在采购、生产、包装、存储、运输及门店制作等环节的产品质量控制不符合国家法律、法规、部门规章、规范性文件以及食品安全标准的要求，或原材料采购与检验、配料、杀菌、产成品检测等环节操作不规范以及流通运输不当等，将会导致产品质量不合格，甚至发生食品安全事故，对行业整体声誉造成不利影响。15123行业壁垒行业壁垒销售渠道壁垒:门店是新茶饮饮品制作的场地，是决定着消费者触达率和转化率的首要稀缺资源。现阶段，新茶饮行业内部分优质企业已通过直营或加盟的方式建立了区域性或全国性的营销网络，率先占领了商业街、社区、学校、商场等区位的优质门店。同时，销售渠道不仅是实现销售收入最重要的终端，也是将产品信息传递给消费者、接受消费者反馈的直接途径。门店销售体系的建立，不仅仅是门店的铺设，还需要企业在品牌、物流配送、信息系统、人员培训等多方面进行系统化全面建设。健全的门店销售体系的建立，需要长期投入大量人力、财力、物力，销售渠道的建设已成为新进入企业面临的主要壁垒之一。品牌壁垒:随着人们品牌意识的不断增强，对于新茶饮此类消费品，消费者在选购过程中愈发注重品牌影响力。拥有品牌优势的企业更容易获得消费者的认可，品牌形象已经成为决定新茶饮行业企业能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。然而，建立企业的品牌影响力是一个长期的积累过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同。新进入企业需要花费较长的时间和大量的资金，才能获得一定的品牌影响力。规模化经营壁垒:新茶饮行业的规模经济效益较为明显。规模较大的企业能够对原材料进行集中采购，提升议价能力，降低原材料采购成本。部分规模较大企业可以通过自建工厂，实现主要食材的自主生产，并通过现代化、标准化生产制造体系的建设，提高生产效率，保障产品品质，并进一步降低产品成本。而规模较小或新进入企业，其采购成本、生产成本通常较高且抗风险能力不强。新品研发壁垒:90后甚至更年轻的一代正日渐成为各类消费品市场的主力军，这一消费群体对新茶饮饮品的口感、外观等提出了更加多元化的需求。在新消费热点不断产生的基础上，新茶饮企业需要针对多元化的消费需求、食用场景和渠道，不断进行品类、口味、包装等方面的创新。而产品开发和技术创新能力的形成需要长期的积累，新进入企业难以在短期内迅速响应市场变化开发出畅销产品。行业壁垒新茶饮行业的规模经济效益较为明显。规模较大的企业能够对原材料进行集中采购，提升议价能力，降低原材料采购成本。部分规模较大企业可以通过自建工厂，实现主要食材的自主生产，并通过现代化、标准化生产制造体系的建设，提高生产效率，保障产品品质，并进一步降低产品成本。而规模较小或新进入企业，其采购成本、生产成本通常较高且抗风险能力不强。随着人们品牌意识的不断增强，对于新茶饮此类消费品，消费者在选购过程中愈发注重品牌影响力。拥有品牌优势的企业更容易获得消费者的认可，品牌形象已经成为决定新茶饮行业企业能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。然而，建立企业的品牌影响力是一个长期的积累过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同。新进入企业需要花费较长的时间和大量的资金，才能获得一定的品牌影响力。规模化经营壁垒品牌壁垒销售渠道壁垒门店是新茶饮饮品制作的场地，是决定着消费者触达率和转化率的首要稀缺资源。现阶段，新茶饮行业内部分优质企业已通过直营或加盟的方式建立了区域性或全国性的营销网络，率先占领了商业街、社区、学校、商场等区位的优质门店。同时，销售渠道不仅是实现销售收入最重要的终端，也是将产品信息传递给消费者、接受消费者反馈的直接途径。门店销售体系的建立，不仅仅是门店的铺设，还需要企业在品牌、物流配送、信息系统、人员培训等多方面进行系统化全面建设。健全的门店销售体系的建立，需要长期投入大量人力、财力、物力，销售渠道的建设已成为新进入企业面临的主要壁垒之一。流通环节有待完善新茶饮产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致新茶饮行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，新茶饮行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。新茶饮产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事新茶饮行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，新茶饮行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对新茶饮行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土新茶饮行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入新茶饮行业，对新茶饮行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，新茶饮行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。新茶饮行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的新茶饮行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土新茶饮行业企业数目较少，约占新茶饮行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入新茶饮行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土新茶饮行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类新茶饮行业企业各有优劣势：（1）新茶饮行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系新茶饮行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系新茶饮行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局新茶饮准入门槛较低，市场参与主体众多，行业总体上较为分散，市场集中度较低。市场涌现了蜜雪冰城、茶百道、书亦烧仙草等多个全国性知名品牌，同时还出现了茶颜悦色、茶理宜世等众多区域性品牌，在某个区域内具备较强的影响力与知名度。此外，目前市场上还存在大量的知名度较低的品牌，门店规模较小，自主创新能力不足，以模仿品牌产品为主，随着市场竞争愈发激烈，行业逐步进入品牌化发展阶段，市场份额加速向优势品牌聚集。21行业发展趋势线上外卖市场增长迅速，占新茶饮消费总值比例不断提高:随着移动支付的普及和中国餐饮业线上外卖服务的不断发展，餐饮外卖市场规模与餐饮外卖渗透率也不断增长。线上外卖平台的便利性极大地吸引了新茶饮的用户，新茶饮产品线上外卖市场规模也在迅猛增长，未来占新茶饮消费总值比例将不断提高。信息化程度逐渐提高，助力行业降本增效:在互联网背景下，信息化转型与升级是未来的发展趋势，新茶饮行业的信息化建设在餐饮业中处于领先水平，虽然各企业间的应用程度存在差异，但相对而言，信息化的应用较为普及。随着新茶饮门店规模不断增大，未来新茶饮企业在门店运营、原材料供应、产品营销、产品研发上新、物流运输、会员管理等各个环节将逐步实现数字化，以降低运营成本，提高门店运营效率及业务运营能力，并提升消费者体验。新茶饮品牌加速走出国门，海外市场成为新的业务增长点:随着国内新茶饮行业的不断发展，行业内优势企业在产品研发、供应链管理、质量管控等方面积累了丰富经验，开始走出国门，向海外扩张自己的业务版图