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2024年-2026年PET光学基膜产业竞争分析报告汇报人:刘思洁2024-08-01PET光学基膜定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是PET光学基膜PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸支撑的薄膜,因其满足高透光性、低雾度、高亮度等特性,是当前光电产业链前端最为重要的战略材料之一。薄膜材料可分为功能性薄膜和选择性分离膜,功能性薄膜分为电、磁、声、力、热、电力、化学级薄膜,还有光学级薄膜,光学级薄膜分为电子显示薄膜、透明热性电路薄膜和MLCC薄膜,其中电子显示薄膜可分为液晶显示、等离子显示、OLED、触摸屏和电子书。包装和各类电子元器件制程离型膜保护膜用PET基膜性能要求较低,已经实现了全面国产化,光伏背板用PET基膜受益光伏装机增长需求量持续提升,光学级PET基膜、特殊功能PET基膜难度依次提高,正在逐步实现国产化的进程中。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工,赋予一定功能和高附加值,光学基膜的成本占到光学膜的70%,其品质在很大程度上决定了光学膜的质量,要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。定义产业链02铸片机、拉伸机、分切机、其他上游PET光学基膜中游增亮膜、偏光片、离型膜、扩散膜、保护膜、保护膜下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:推动汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台,加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用工信部、发改委:《汽车产业中长期发展规划》:以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,引领汽车产业转型升级工信部、标准委员会:国际车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车):确立了跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的车联网技术标准体系政治环境1政治环境《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:推动汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台,加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用工信部、发改委《汽车产业中长期发展规划》:以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,引领汽车产业转型升级工信部、标准委员会05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大,改革开放后人才竞争激烈,大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决,个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决,对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大,就业问题一直是发展过程中面临的挑战,人才竞争激烈,大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来,政治体系日趋完善,法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异,包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素,推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势,提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇,是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步,为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动,为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设,提高员工的技能和素质,以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流,推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状根据CINNOResearch产业统计数据,全球范围内,受光电显示产业发展历程的影响,光学膜相关专利的申请高度集中在日中韩美四国,合计占比超90%。富士胶片、日本电工、柯尼卡美能达等头部企业占据先发优势,在光学膜领域专利布局的广度及深度领先行业。光学膜位于显示面板产业链的上游,凭借较高的技术壁垒,其毛利率位于产业链“微笑曲线”的高位。在全球面板产能向中国大陆转移的大背景下,考虑到供应链经济性及安全性,光学膜作为显示面板产业链中的重要原材料,其国产化已成趋势。自上世纪末,盛波光电投产第一条偏光片生产线起,国内厂商正式进入光学膜赛道。从技术引进到自主研发,在近年来诸多政策的正向指引下,国内光学膜企业的产品结构不断升级,配套显示面板产业链的整体转移,积极助力“中国智造”。光学基膜作为显示领域多种功能膜材的基础材料,技术壁垒极高,涉及材料配方、制程工艺、精密装备等多方面的配套设计。其核心指标是透光率和雾度,受原材料及配方设计、制程工艺及环境管控、助剂的添加及分散等多方面因素的共同影响。行业现状01市场份额变化汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏,常用面板基本上是LCD液晶屏。近年来,在国家大力发展智能汽车产业的背景下,车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点,显示屏主流尺寸逐渐向大尺寸-10英寸以上发展。根据IHSMarkit数据,2026年,9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41%,15英寸显示屏数量将达到150万套,是目前3倍,这将拉动光学基膜的需求增长。行业现状02市场情况新型平板显示技术催生新的应用场景,拉动光学功能膜需求量提升,该领域经历了4次技术迭代,从传统CRT到LCD再到OLED,现在发展至超薄、柔性显示,开启新一轮技术革命,OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型显示技术逐渐完善,带动增亮膜、反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO导电膜、OCA光学胶膜等光学膜需求量增长。在新能源汽车销量高速增长的背景下,车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点。汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏,随着汽车智能化的发展,车载显示屏的面积和用量逐渐增长,常用面板多为LCD液晶屏,显示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化。根据IHSMarkit数据,2020年7-8英寸的中控显示屏占比61%,9英寸及以上显示屏占比27%,到2026年,9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41%,15英寸显示屏数量将达到150万套,是现在的3倍,将拉动离保膜、OCA光学胶膜等光学功能膜需求增长。行业现状PET光学基膜产能根据数据显示,2011年至2021年中国PET光学基膜产能发展态势良好,2011年中国PET光学基膜产能为5万吨,2021年中国PET光学基膜产能增长至52万吨,同比2020年上涨56%,说明我国市场对PET光学基膜需求正在变大。01中国PET光学基膜进出口2015年中国PET光学基膜进出口量呈现持平状态,2016年至2022年上半年,中国PET光学基膜出口量超过进口量,说明我国PET光学基膜技术逐渐成熟,2021年中国PET光学基膜进口量为28万吨,出口量为31万吨,2022年中国PET光学基膜进口量为18万吨,出口量为29万吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述本土企业反攻:PET光学基膜是各光学功能膜制备最常用的主要基材,应用领域非常广泛,但目前同样被美日韩企业把控,中国大陆企业中,康得新、合肥乐凯、裕兴股份、双星新材布局较早,而后东材科技、长阳科技、大东南、斯迪克、洁美科技等逐步进入市场。下游产能向中国集中,基膜供需缺口巨大:显示面板是光学膜的最为主要的应用领域,随着电视、电脑、手机等消费电子产品需求的不断攀升,近年全球显示面板产能仍在持续增长,尤其是新型显示面板如
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