煤炭行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026煤炭行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：吴政尧目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是煤炭煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、化工、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。煤炭成分及构成复杂，主要评定指标包括水分、灰分、挥发份、发热量、粘结指数、胶质层最大厚度等根据碳化程度划分，煤炭可分为褐煤、烟煤、无烟煤三大类。其中烟煤是中国煤炭主要产品，占总体煤炭产量80%以上。定义产业链02煤炭生产设备供应方、民用爆破器材生产商、煤矿机械设备制造商上游煤炭生产方、煤炭生产企业中游运输方、需求端下游产业链010203发展历程03发展历程探索发展阶段（1878-1930年）011876年（清朝光绪二年），中国闽浙总督沈葆桢奏请承办台湾基隆煤矿，标志中国煤炭行业正式进入探索发展阶段。这一时期中国尚未掌握煤炭机械制造及开采技术，所用设备及专业人员均引致英法德等欧美国家。伴随着中国开始对煤矿进行规模化开采探索，大量国际企业进入中国市场，中国本土煤炭企业受制于技术、资金等短缺问题，市场占有率不到20%。至1930年为止，中国共建成五万吨以上煤矿61个，年总产量2,800万吨。020304动荡发展阶段（1930-1948年）1931年9月，第二次中日战争爆发，东北、华东等地区煤矿受战争影响，处于日本管控状态。据不完全统计，截至1945年第二次中日战争结束，日本从中国地区共占领煤矿200余处，累积掠夺煤炭2亿吨。战后中国煤矿开采受战争影响严重，基本处于停产或半停产状态，中国煤炭行业发展基本处于停滞状态。稳定发展阶段（1949-1977年）1949年10月，伴随着中华人民共和国的成立，中国社会恢复稳定发展状态。中国政府相继制定了多个五年发展计划，中国煤炭行业得到快速恢复及进一步发展。这一时期中国煤炭行业整体处于计划性生产制度下，政府统计制定煤炭生产计划，煤炭产运需三方关系较为稳定，基本满足当时经济发展煤炭需求。快速发展阶段（1993-2001年）中国十四大以后，中国政府逐步放开煤价、取消煤炭企业补贴，促进中国煤炭行业进一步市场化。在这一时期，除电煤实行政府指导价外，其他煤炭取消统一计划价格，由企业根据市场需求自主定价，市场价格调节作用得到进一步增强。在产业结构方面，政府加快煤炭行业产业结构调整，对非法开采、不具备安全生产条件的小煤矿予以关闭，支持煤炭企业改革改制及上市融资，行业进入快速发展阶段。政治环境04中国政府为促进煤炭行业持续、健康、有序、稳定发展，自2016年以来，相继出台多项政策，明确煤炭行业现阶段首要任务为系统性去产能，淘汰行业落后产能，推进企业兼并重组，优化产业结构及产业格局。自然资源部:《化工行业绿色矿山建设规范》:通过标准的制订实施。调动矿山企业积极性。加强行业自律，促使矿山企业高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐。:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:明确大气污染防治工作总体思路、基本目标、丰要任务和保障措施。提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图,重点防控污染因子是PM5，重点区域是京津冀及周边、长三角和汾清平原。重点时段是秋冬季和初春,重点行业和领域是钢铁、火电、建材等行业以及“散乱污”企业、散煤.柴油货车、扬尘治理等领域。发改委:《2017年钢铁煤炭行业去产能工作意见》:2017年煤炭行业缓解过剩产能将达5亿吨以上。一批在安全、技术,规模。环保、经营等方面不达标的煤炭企业将坚决退出市场实现煤炭总量、区域品种和需求基本平衡。多方开辟职工安置途径。妥善安置职工按照市场化.法治化原则积极推动企业债务和资产处置。力争取得实质性进展。加快推进兼并重组、转型升级。实现产业布局进一步优化。政治环境1政治环境自然资源部《化工行业绿色矿山建设规范》:通过标准的制订实施。调动矿山企业积极性。加强行业自律，促使矿山企业高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:明确大气污染防治工作总体思路、基本目标、丰要任务和保障措施。提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图,重点防控污染因子是PM5，重点区域是京津冀及周边、长三角和汾清平原。重点时段是秋冬季和初春,重点行业和领域是钢铁、火电、建材等行业以及“散乱污”企业、散煤.柴油货车、扬尘治理等领域。发改委政治环境《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》通过兼并重组加快淘汰落后产能及其它不符合产业政策的产能,引导规模小、安全差、效率低的煤矿主动退出。《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的同志》要求在建煤矿项目应严格执行减量置换政策或化解过剩产能的任务;鼓励跨区实地产能置换、鼓励实施兼并重组。《能源发展“十三打”规划》以提高能源发展质量和效益为中心,着力优化能源系统。着力补上发展短板。着力培育新技术新产业新业态新模式。着力提升能源普遍服务水平。全面推进能源生产和消费革命，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。《关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见》意见表示签订中长期合同是煤炭供需双方建立长期、稳定、诚信、高效合作关系的重要基础。对于保障煤炭稳定供应和价格平稳,促进相关行业健康发展和经济平稳运行都具有十分重要的意义。商业模式05经济环境062008年以前中国煤炭产量及价格随中国宏观经济发展稳步增长。2008年5月开始，中国政府因筹备奥运会，限制中国煤炭开采量。短期内造成较大煤炭供应缺口，煤炭价格迅速上涨。2008年9月受美国次贷危机影响，国际金融危机全面爆发，中国GDP增速首次下降，中国煤炭价格迅速回落。受多种宏观因素影响，造成2008年煤炭价格较大波动。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从煤炭行业市场规模分析，现阶段，整体行业尚处于结构转型阶段，促使中国煤炭行业市场规模小幅萎缩。中国煤炭行业市场规模由2014年24千亿元下降至2018年29千亿元，年复合增长率达-0.6%。其中市场规模受下游市场萎缩、中游市场产能过剩影响，由2014年24万亿元下降至2016年20万亿元最低值，下降幅度较大。2016年开始，市场规模受市场集中度提高、产能释放、下游市场需求回暖影响，整体市场恢复增长趋势。行业现状01市场份额变化中国煤炭行业市场规模与基础设施建设、国民经济发展高度关联，整体行业存在周期性波动。过去五年间，受下游基础产业产能过剩影响，中国基础建设投入减缓，中国煤炭行业整体供过于求，行业存在产能积压现象。中国煤炭产量由2014年37万吨下降至2018年38万吨，年复合增长率达-3%。2016年开始，随下游市场逐步回暖，拉动中游煤炭需求增加，中国煤炭产能由2016年31万吨恢复至38万吨。行业现状02市场情况从我国煤炭消费结构来看，电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量占总消费比重超过90%，2021年电力行业煤炭消费量有所上涨。随着散烧煤的逐步治理退出，四大行业煤耗占比在逐年上升，穿透到最终需求端。行业现状煤炭供给端从全球煤炭储量情况来看，我国煤炭储量14397亿吨，居世界第4位，前三位分别是美国、俄罗斯和澳大利亚，占比为218%、110%及199%。煤炭进口属于市场化行为，作为煤炭富产国，中国进口煤炭的原因一方面在于存在运输结构瓶颈，沿海地区需要更多的动力煤，全国层面焦煤更稀缺、需要进口补充。具体来看，2020年之后煤炭进口结构发生巨大变化，来自澳大利亚煤炭进口大幅减少，2021年印尼、俄罗斯煤炭进口快速增加。进口的格局变化，对国内煤炭供给格局将形成长远影响。从我国原煤产量来看，根据国家统计局发布的数据，7月我国原煤生产增速加快。7月份，生产原煤7亿吨，同比增长11%。1至7月份，生产原煤26亿吨，同比增长15%。01煤炭需求端煤化工是以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,主要包括煤的气化液化干馏、焦油加工和电石乙炔化工等。传统煤化工主要包括"煤电石-PVC”、"煤合成氨-尿素”等路线,现代煤化工主要以清洁能源和精细化工品为目标产品,包括煤制油、煤制天然气、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制二甲醚煤制乙二醇等。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智能化煤炭开采:1978年中国改革开放以来，中国煤炭行业开采技术从早期人工采煤，发展至半机械化、机械化开采，再到现阶段综合机械化开采技术，中国煤炭行业开采技术得到极大发展。中国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年33%提高至2018年91%。中国煤矿人均生产效率由137吨/年提升至1,000吨/年，煤炭开采效率得到极大提高，开采安全性得到极大保障。一体化经营:在资本市场介入下，头部企业业务领域不断扩大，有望实现跨越式发展。煤炭企业通过开展电力、钢铁、炼焦、煤化工等产业链下游业务，可有效形成业务互补，弱化煤炭行业周期性波动。自2014年动力煤长期合同机制实行以来，一方面，动力煤价格波动具有一定市场滞后性且尚未完全市场化定价，造成煤炭生产企业供应合同动力煤积极性不高；另一方面，在雨季时期，受雨水充沛影响，水电发电量比例上升，火电发电企业耗煤量降低，造成火电企业合同动力煤接货意愿差。通过“一带一路”，扩大海外市场:2013年，提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。通过“一带一路”，中国煤炭企业获得较多合作机会，极大扩张中国海外市场煤炭资源版图，如“一带一路”沿线俄罗斯、蒙古、哈萨克斯等国是全球重要煤炭生产及出口国家，为中国煤炭企业开发国际煤炭资源提供有力条件。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从市场竞争角度来看，中国煤炭行业市场竞争差异化明显，头部企业占据市场主体地位，从煤炭产量衡量，国家能源投资集团有限责任公司、山东能源集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、兖矿集团有限公司、翼中能源集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司入围中国煤炭企业前10名。产量达一亿吨以上企业6家，产量在5,000万吨至1亿吨煤炭企业11家。其中前8家大型煤炭企业原煤产量19亿吨，占中国原煤总产量40.5%，整体行业尚存市场整合空间。代表企业徐州矿物集团有限公司（简称“徐矿集团”），总部位于淮海经济区中心城市江苏省徐州市，区位优越，交通便利。徐矿集团业务涉及煤炭、电力、煤化工和能源服务外包、矿业工程、煤矿装备等能源及关联领域，