绿色钢铁行业市场分析报告2024年

2024年绿色钢铁行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义绿色钢铁是指在钢铁的生产过程中，采用节能减排和循环经济的原则，最大限度地减少对环境的影响和资源的消耗，同时保证产品质量和性能的钢铁产品。绿色钢铁的生产涉及到整个生命周期，从原材料的开采、运输到钢铁的生产、使用乃至回收再利用，都力求实现环境友好和资源高效利用。绿色钢铁产品通常根据其生产过程中的环保特性、节能效果以及最终用途的可持续性进行分类，具体可以分为低排放钢铁产品、节能型钢铁产品、再生钢铁产品等几大类。4行业产业链上游我国绿色钢铁行业产业链上游主要涉及原材料供应商、机械设备供应商等，其中铁矿石、煤炭、石灰石等原材料是绿色钢铁生产的基础，其品质和供应稳定性直接影响到绿色钢铁产品的质量和生产成本。大气污染治理、碳捕捉、利用与封存（CCUS）等相关设备和技术的应用，是钢铁行业加速绿色转型升级的重要推动力。近年来，随着绿色钢铁需求的增加，对上游原材料和机械设备的环保要求也越来越高，推动相关行业快速发展。中国绿色钢铁行业产业链如下图所示：我国绿色钢铁行业产业链中游主要包括钢铁的炼制与加工环节。在这一阶段，企业通过采用先进的生产工艺和技术，如电弧炉炼钢、连铸连轧等，实现钢铁产品的高效、环保生产。同时，中游企业还需关注节能减排、资源综合利用等方面，以降低生产过程中的能耗和排放，推动绿色钢铁产品的研发和创新。我国绿色钢铁的主要应用行业广泛，包括建筑、汽车、船舶、家电等制造业领域，以及基础设施建设等。这些行业对钢材的需求量大且多样化，对绿色钢铁的需求也日益增长。绿色钢铁具有环保、节能、高性能等特点，能够满足各行业对高品质钢材的需求，同时降低生产过程中的环境负担，推动产业的可持续发展。产业链上游概述5行业产业链中游鞍钢股份主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。2023年以来，鞍钢股份统筹推进超低排放改造项目，公司放行实施了152个超低排放项目，累计投资人民币31亿元，现有污染防治设施稳定运行，废气达标排放，朝阳钢铁和鲅鱼圈钢铁分公司废水达标排放，鞍山厂区已实现了非雨期废水零排放。在此期间，鞍钢股份在生产经营活动中所产生的COD、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合排放标准，未出现超标情况。未来，随着鞍钢股份持续推进绿色低碳发展进程，各类污染物排放量有望进一步降低，带动公司绿色钢铁业务健康可持续发展。产业链中游概述6行业产业链下游宝钢股份作为中国最现代化的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业，公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。2023年以来，宝钢股份继续践行绿色低碳发展，超低排放及环保绩效A级企业创建工作按节点推进，第一卷低碳排放钢供货奔驰，湛江钢铁零碳示范产线建设有序推进。目前公司环保治理设施已全面覆盖废气、废水、噪声及固体废弃物，各类污染防治设施运行正常，数据显示，2023年上半年期间，宝钢股份生产经营活动中涉及的各类污染物排放量均符合排污许可证总量控制指标，为公司加快绿色低碳发展提供强有力的支撑。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对绿色钢铁行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对绿色钢铁行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对绿色钢铁行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国钢标准化技术委员会等负责制定和修订绿色钢铁行业相关标准。中国钢铁工业协会是绿色钢铁行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责绿色钢铁行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。近年来，我国政府部门相继出台了多项政策措施，大力推动钢铁行业绿色低碳转型，为绿色钢铁产业发展创造良好的政治环境。2023年12月，中共中央、发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出要高质量推进钢铁等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，助力钢铁行业实现绿色低碳化、高质量转型升级。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，在“双碳”战略的指引下，我国钢铁行业绿色化改造效果明显。一是钢铁行业超低排放改造持续推进，污染物排放总量及强度均显着降低。截至2021年底，全国共23家钢铁企业约45亿吨粗钢产能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家钢铁企业通过超低排放改造和评估监测，其中，89家企业约26亿吨粗钢产能完成全环节超低排放改造，超过全国总体目标的一半。二是钢铁行业水重复利用率持续提升，吨钢耗新水量显着降低，各项用水指标已达到国际领先水平。三是钢铁行业推动实施极致能效工程及减污降碳协同措施，成效显著。此外，宝武、河钢等企业低碳冶金新工艺探索均取得进展，河北等地方开展绿色低碳产品认证及转型金融实践，为钢铁行业绿色发展提供新模式。未来，随着各类全流程超低排放改造的粗钢产能稳步释放，粗钢生产过程中的碳排放将得到进一步降低，推动钢铁行业加速绿色低碳转型，助力绿色钢铁产业健康有序发展。11行业痛点原材料成本上涨原材料作为绿色钢铁生产的基础，其价格波动直接影响到企业的生产成本。近年来，全球原材料市场价格不断攀升，导致我国绿色钢铁企业在采购原材料时面临更大的成本压力。这不仅压缩了企业的利润空间，还可能影响到产品的市场竞争力。同时，原材料成本的上涨也会增加企业的库存风险，加大经营管理难度。因此，原材料成本上涨成为制约我国绿色钢铁行业发展的重要因素之一。产能释放压力上升在稳增长、稳投资的政策刺激下，各地对钢铁投资热情较高，一些省市通过城市钢厂搬迁、产能置换等方式进一步扩大钢铁产能，致使绿色钢铁行业存在产能过剩风险，进而导致市场供需失衡，价格竞争激烈，企业盈利空间受到压缩。同时，产能释放压力也给绿色钢铁行业带来了环保和资源利用方面的压力，企业需要投入更多的资金和技术来实现绿色转型和可持续发展。此外，产能过剩还可能导致行业整合和优胜劣汰的加速，对中小企业和落后产能的淘汰提出了更高的要求。高素质人才资源短缺随着行业技术的不断更新换代和环保要求的日益严格，对人才的需求也越来越高。然而，当前我国绿色钢铁行业在人才储备方面存在明显短板，高素质研发人员、技术专家和管理人才相对匮乏。这导致企业在推进技术创新、提升产品质量和加强市场营销等方面面临人才瓶颈，制约了企业的发展潜力和市场竞争力。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:我国绿色钢铁行业的技术壁垒主要体现在生产技术和环保技术两方面。生产技术要求企业掌握先进的炼钢工艺和技术，如电弧炉炼钢、低碳冶炼等，以降低能耗并减少污染物排放。这些技术的研发和应用需要较高的技术水平和专业人才支持，对技术实力较弱的企业构成较大挑战。同时，环保技术也是重要的技术壁垒，企业需要投入大量资金建设和改造环保设施，以满足日益严格的环保标准。这不仅要求企业具备一定的资金实力，还需要具备相应的技术能力和管理水平。资金壁垒:绿色钢铁生产涉及大量的资金投入，包括设备购置、技术研发、环保设施建设等方面的费用。特别是在当前环保政策趋紧、市场竞争激烈的背景下，企业需要不断增加投入以提升自身竞争力。然而，对于许多中小企业而言，资金压力较大，难以承担高昂的投资成本。因此，资金成为制约其进入绿色钢铁领域的重要因素。此外，已有企业也需要持续投入以维持绿色生产的运营，这对企业的资金链提出了更高的要求。人才壁垒:绿色钢铁生产不仅需要掌握冶金、机械、化工等专业知识，还需要具备环保意识、创新能力和团队协作精神等综合素质。然而，目前我国绿色钢铁领域的人才储备相对不足，高素质、专业化的人才短缺成为制约行业发展的瓶颈。这使得企业在招聘和培养人才时面临较大困难，需要投入更多的时间和资源。行业壁垒绿色钢铁生产不仅需要掌握冶金、机械、化工等专业知识，还需要具备环保意识、创新能力和团队协作精神等综合素质。然而，目前我国绿色钢铁领域的人才储备相对不足，高素质、专业化的人才短缺成为制约行业发展的瓶颈。这使得企业在招聘和培养人才时面临较大困难，需要投入更多的时间和资源。绿色钢铁生产涉及大量的资金投入，包括设备购置、技术研发、环保设施建设等方面的费用。特别是在当前环保政策趋紧、市场竞争激烈的背景下，企业需要不断增加投入以提升自身竞争力。然而，对于许多中小企业而言，资金压力较大，难以承担高昂的投资成本。因此，资金成为制约其进入绿色钢铁领域的重要因素。此外，已有企业也需要持续投入以维持绿色生产的运营，这对企业的资金链提出了更高的要求。人才壁垒资金壁垒技术壁垒我国绿色钢铁行业的技术壁垒主要体现在生产技术和环保技术两方面。生产技术要求企业掌握先进的炼钢工艺和技术，如电弧炉炼钢、低碳冶炼等，以降低能耗并减少污染物排放。这些技术的研发和应用需要较高的技术水平和专业人才支持，对技术实力较弱的企业构成较大挑战。同时，环保技术也是重要的技术壁垒，企业需要投入大量资金建设和改造环保设施，以满足日益严格的环保标准。这不仅要求企业具备一定的资金实力，还需要具备相应的技术能力和管理水平。流通环节有待完善绿色钢铁产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致绿色钢铁行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，绿色钢铁行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。绿色钢铁产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事绿色钢铁行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，绿色钢铁行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对绿色钢铁行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土绿色钢铁行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入绿色钢铁行业，对绿色钢铁行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，绿色钢铁行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。绿色钢铁行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的绿色钢铁行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土绿色钢铁行业企业数目较少，约占绿色钢铁行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入绿色钢铁行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土绿色钢铁行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类绿色钢铁行业企业各有优劣势：（1）绿色钢铁行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系绿色钢铁行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系绿色钢铁行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局绿色低碳发展作为钢铁行业的重要发展趋势，各企业积极响应国家号召，持续探索绿色低碳技术，加快布局绿色钢铁领域，推动企业绿色低碳转型。在《中国上市公司碳排放排行榜（2022）》一文中，统计了全国百家上市公司碳排放情况，其中钢铁行业共计22家，碳排放总量超5000万吨的公司仅有宝钢股份、河钢股份、鞍钢股份三家，其余公司碳排放总量均低于5000万吨。从钢铁企业碳排放强度来看，绿色生产技术领先的钢铁企业有宝钢股份、中信特钢、太钢不锈、新钢股份、中国东方集团，其碳排放强度低于5吨/万元。未来绿色生产技术领先的企业凭借其强劲的技术研发、市场规模、销售布局等优势，有望在日益激烈的市场竞争中得到快速发展，不断抢占