防爆电器行业发展概览报告2024-2026

2024-2026防爆电器行业发展概览报告汇报人：谢祥龙2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是防爆电器防爆电器，指在含有易燃易爆气体、可燃性粉尘等危险气体或混合物的场所中能够防止爆炸事故发生的电器。根据有关国标，防爆设备分为I、II、III类。其中，Ⅰ类防爆设备为矿用防爆电器，用于煤矿瓦斯气体（甲烷）环境；II、III类防爆设备为厂用防爆设备，具体来讲，II类防爆设备用于除煤矿瓦斯气体（甲烷）以外的其他爆炸性气体环境，Ⅲ类防爆电器则用于爆炸性粉尘环境。此外，根据产品功能，防爆电器可分为防爆控制开关、防爆接线盒、防爆通信设备和防爆照明灯具等多个大类，数百个品种。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER铝制品、钢铁制品、光源件、外购电器上游防爆电器中游石油、化工、煤矿、天然气等领域下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述应急管理部:《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》:加快防火、防爆、防泄漏等先进技术、设备、材料的推广应用。应急管理部:《工贸企业粉尘防爆安全规定》:存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业的粉尘防爆安全工作及其监督管理，适用本规定。粉尘涉爆企业应当规范选用与爆炸危险区域相适应的防爆型电气设备。2021年9月1日起施行。中共中央办公厅、办公厅:《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》:对有毒有害、易燃易爆化工企业实施最严格的治理整顿。整合化工、石化和化学制药等安全生产标准，解决标准不一致问题，建立健全危险化学品安全生产标准体系。完善化工和涉及危险化学品的工程设计、施工和验收标准。提高化工和涉及危险化学品的生产装置设计、制造和维护标准。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境应急管理部《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》:加快防火、防爆、防泄漏等先进技术、设备、材料的推广应用。应急管理部《工贸企业粉尘防爆安全规定》:存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业的粉尘防爆安全工作及其监督管理，适用本规定。粉尘涉爆企业应当规范选用与爆炸危险区域相适应的防爆型电气设备。2021年9月1日起施行。中共中央办公厅、办公厅政治环境《关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告》自2019年10月1日起，防爆电气产品纳入ccc认证管理范围，停止受理相关生产许可证申请。自202o年10月1日起,产品未获得强制性产品认证证书、未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。《安全生产“十三五”规划》煤矿:加强对爆炸性粉尘的管理和监测监控，严格对明火、自燃及机电设备等高温热源的排查管控。工贸行业:深化金属冶炼、粉尘防爆、涉氨制冷等重点领域环节专项治理。《办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》严格煤矿安全准入,煤矿使用的设备必须按规定取得煤矿矿用产品安全标志，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井;推进小煤矿机械化建设﹔推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设《煤矿企业安全生产许可证实施办法》要求加强井下电气设备选型的防爆要求,瓦斯抽采、利用设备，并下爆炸物品库等设施必须采用矿用防爆型电气设备05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状据统计，2022年全球防爆市场中，Eaton与Emerson分别占据市场20%与12%的市场份额，国内企业华容股份排第三，市场占比8%。Bartec、Velan与R.Stahl分别占比5%、5%与4%，其他市场占比44%。防爆电器的种类多样，目前市面上的主要产品包括防爆接线盒、防爆开关、防爆风机、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品等数百种。在一些易燃物质应用较多的行业如酒类生产、煤矿、化工等领域，工业作业场所存在的易燃易爆气体种类繁多，生产、储存、运输等环节工艺装备复杂多样，爆炸危险因素难以分析判定，因此对防爆电器设备的要求较高。随着我国的经济发展进入新时期，行业安全与规范越来越来重要，下游各个领域对安全技术体系构建也越发重视，未来防爆电器的应用领域也将越来越广泛。行业现状01市场份额变化随市场发展，近年来，催生出更多新兴市场和行业，如白酒、新能源、轻工业、国防军工、船舶海洋工程等，这些领域对防爆电器的需求日益增多，防爆电器市场规模有望持续成长。据统计，2021年我国防爆电器市场规模为85亿元，到2025年我国防爆电器市场规模增长至124亿元。强制性资质认证是进入防爆电器行业的主要障碍之一。我国防爆电器的低端市场上，中小规模企业较多，产品质量良莠不齐，据市场监管总局，2021年我国防爆电气产品质检抽查不合格率为26%，虽较往年有所下降，但不合格率水平仍较高。行业现状02市场情况方向上，公司厂用防爆设备增速与三桶油资本支出增速一致；2）华荣股份厂用防爆设备增速大多年份好于三桶油资本支出增速；3）2020年三桶油资本开支增速-12%，但公司防爆设备增速达20.1%，其中海外营收增速高达28%，海外份额呈现大幅提升趋势，国内防爆设备增速14%，跟防爆新领域放量有关。油气是公司下游需求的重要领域，伴随着油价持续上行，全球油气资本开支增速上行，从中石油、中石化和中海油的开支来看，三者合计2022年资本开支同比增速达13%，呈现继续上行趋势，特别是国内龙头的中石油，其2022年资本开支增速高达24%，是连续2年下滑的反弹，全球油气资本开支同比增速上行至16%，利好公司业务推进。行业现状国内市场两极分化，未来集中化进一步提升防爆电器已基本实现国产化，主要企业包括华荣股份、光电科技、新黎明、飞策、合隆和北方等。根据中国防爆电器协会，业内企业数量超过400家，2019年数据表明公司占市场份额高达22%，稳居第一，排名第二的新黎明仅占9%，与华荣差距较大。目前我国的防爆电器行业主要特点是生产企业数量过多，规模参差不齐，呈现两极分化态势，大部分小型企业基本不具备产品开发能力，创新能力低下，依靠低质低价获取市场份额，处于无序恶性竞争，未来有进一步整合、洗牌空间。随着2020年10月1日起防爆电器加入CCC认证标准、市场监管力度加大和用户对安全意识的重视，行业准入门槛提升，未来中国防爆行业的市场集中度有望进一步提升。01海外市场空间大，全球面临加速洗牌从全球角度看，鉴于国内防爆电器优质的产品质量、先进的生产工艺和快速响应的服务能力，以及国内外市场环境的差异，国外防爆电器进入国内市场并形成规模尚有难度。在国际市场上，新兴市场国家对石油、天然气、煤炭等能源需求不断增长，将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。国际市场上第一梯队为Eaton和Emerson，分别占全球市场份额25%和15%，处于绝对龙头地位，两大企业主营业务并非防爆电器，主要通过兼收并购进入该市场；第二梯队为华荣（5%），Bartec（5%），R.Stah（4%），与第一梯队差距较大，但是欧洲防爆市场领导品牌Bartec和R.Stah因欧美国家采掘行业整体增长乏力，企业自身技术更新迭代缓慢，呈现下滑趋势，Bartec处于被收购阶段，而R.Stah连续数年出现亏损，将逐渐被华荣拉开差距。2019年起，国际防爆行业营收普遍下滑，R.Stah营收增速连续两年处于负增长（-7%，-8%），Eaton于2020年营收下降15%，相比之下，华荣2019,2020年保持近20%的营收增速，发展迅速。从净利率来看，华荣盈利水平能和世界龙头Eaton和Emerson一较高下，而同为第二梯队的R.Stah连续数年处于亏损或亏损边缘，华荣有希望在未来抢占更多国际市场份额，向第一梯队进军。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前我国的防爆电器行业主要特点是生产企业数量过多，规模参差不齐，据测算业内企业数量超过400家。而80%以上的企业处于中、低档产品重复性生产，依靠压价与销售手段进行无序竞争。同时，部分小企业问题突出，生产条件和工艺落后，主要以仿制为主，产品质量得不到保证。其中华荣是国内市场龙头企业，市场占有率达到22%。随着2020年10月1日起防爆电器加入CCC认证标准、市场监管力度加大和用户对安全意识的重视，行业准入门槛提升，产品质量曝光率越来越多，大型用户企业优选集采和年度框架广泛执行，国内防爆行业的秩序得到有序发展，未来中国防爆行业的市场集中度有望进一步提升。而在全球范围内，伊顿（Eaton）和艾默生（Emerson）是占据绝对领先地位的业内龙头企业，占据市场份额的40%左右，而国内龙头华荣在全球市场的份额约为5%。但是由于欧美国家采掘行业整体上增长乏力，技术更新水平相对缓慢，因此在防爆电器市场的支配地位正在处于逐渐衰退的状态。未来国内企业在国际市场的影响力有望进一步提升。竞争格局目前我国的防爆电器行业主要特点是生产企业数量过多，规模参差不齐，据测算业内企业数量超过400家。而80%以上的企业处于中、低档产品重复性生产，依靠压价与销售手段进行无序竞争。同时，部分小企业问题突出，生产条件和工艺落后，主要以仿制为主，产品质量得不到保证。其中华荣是国内市场龙头企业，市场占有率达到22%。随着2020年10月1日起防爆电器加入CCC认证标准、市场监管力度加大和用户对安全意识的重视，行业准入门槛提升，产品质量曝光率越来越多，大型用户企业优选集采和年度框架广泛执行，国内防爆行业的秩序得到有序发展，未来中国防爆行业的市场集中度有望进一步提升。而在全球范围内，伊顿（Eaton）和艾默生（Emerson）是占据绝对领先地