精酿啤酒行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026精酿啤酒行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：林晓霖目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是精酿啤酒目前流行的啤酒按市场类型可分为两大类别，分别是精酿啤酒与工业啤酒，精酿啤酒，依中国酒业协会《工坊啤酒及其生产规范》，正式名称叫工坊啤酒，英文名依旧为Craftbeer，来源于Craft精致、工匠精神一词，其定酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。这就把规模大、风味不突出的工业啤酒排除开来，更接近美国酿酒商协会对精酿啤酒的定义义为:由生产规模小于10千升/批糖化力的小型啤。按照美国的定义，所谓精酿啤酒是指使用传统或者创新的原料与发酵工艺获得的年产量小于600万桶（70.2吨）且非精酿酿造者或者公司机构股份低于25%的啤酒酿造机构所酿造的啤酒。对于精酿啤酒更直接的定义是一种比工业啤酒小型化生产的自酿啤酒，其口味的个性化和创新色彩浓厚。我国的啤酒行业是一个市场地域化垄断程度较高且行业结构相当成熟的产业，工业淡啤在国内消费市场占据绝对优势地位，近年来随着消费升级浪潮席卷了整个快消品市场，传统的茶饮料、碳酸饮料都在谋求转型升级之路，而作为佐餐饮品的啤酒面临着产品结构老化，市场定位进一步降低的严峻考验。就精酿啤酒本身的特点来看，精酿的口感超越普通啤酒的口感。与工业啤酒相比，精酿啤酒在原材料、发酵工业、营养成分、风味、保存、成本、生产规模、受众人群及经营特点均有所不同，其成本更高、营养成分更加丰富、口味香醇、后味优雅。定义产业链02大麦、啤酒花、水、包材上游设备商、酿造厂商、包装商中游分销商、消费者下游产业链010203发展历程03发展历程阶段一（1949-1990年)01国内消费水平落后，桑加厂商工业化扩张,拉格工业啤酒占据市场主导地位。020304阶段二（1990-2008年)受到欧美精酿风潮的影响,以高大师为代表的国产精酿品牌先后成立,精酿啤酒开始在消费水平较高的小众圈层流行。阶段三（2008-2017年)精酿意识觉醒,精酿啤酒一词开始被广泛认知,我国精酿啤酒行业全方位的步入发展快车道。阶段四(2018年至今)2020年我国精酿啤酒企业数量累计达so0o多家,形成10o多个知名品牌,市场继续快速发展，且开始逐步走向成熟。政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06毫无疑问的是，未来随着经济发展，居民收入提升，随着我国中产阶层数量的增长以及对于高品质、个性化啤酒的需求升级，啤酒文化的逐步积累，以及基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征，叠加我国消费结构多层次化的特性，啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。我国精酿啤酒行业仍有望保持快速发展势头，但增速有可能逐渐放缓。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从美国精酿啤酒市场来看，精酿啤酒在美国的发展较为成熟，据统计，截至2021年美国精酿啤酒消费量为21亿升，同比增长38%。2021年美国精酿啤酒零售额为269亿美元，同比增长21%，约占美国整体啤酒零售市场的28%，消费量约占比11%。在这种消费升级浪潮影响到啤酒行业当中时，最直观的体现就是以精酿啤酒为代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年间，我国精酿啤酒消费量从57万千升稳步上涨到83万千升，消费增速维持在5%左右，目前精酿啤酒消费占到国内啤酒消费的5%左右。现阶段我国精酿啤酒市场依然处在产品导入期，国内的消费习惯尚未完全形成。总的来说精酿啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的环境也相对高档，适合商业社交；而工业淡啤酒则更适合自由一些的环境，比如家里或路边摊。行业现状01市场份额变化我国是个酒文化深厚的国度，但商务宴请和各种正式接待往往是白酒才显高端上档次，啤酒的饮用也只限于大众消费。一直以来只能是以号称价格低廉且淡而无味的工业啤酒占据人们的家中餐桌、大排档、烧烤摊和夜市摊。据统计，我国工业啤酒产量从2014年开始连续七年下降，仅在精酿啤酒的带动下，终于在2021年实现44%的正增长，截至2022年1-5月我国工业啤酒产量为1428万千升，同比下降85%。据统计，2016-2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.86万千升，同比下降64%，截至2021年我国啤酒表观消费量为35746万千升，同比增长13%。行业现状02市场情况近两年，喝精酿啤酒成为一种新潮流。相比普通啤酒，精酿啤酒选取啤酒花、麦芽、酵母和纯净水等作为原料，生产周期更长，口味也更加丰富。2021年，我国精酿啤酒的消费增速远高于整个啤酒市场，渗透率呈快速增长态势，但与美国差距仍然较大。从我国精酿啤酒行业市场规模来看，2021年我国精酿啤酒市场规模达到785亿元，到2026年增长至2103亿元，2021-2026年CAGR为279%。精酿啤酒的发展，集中在工艺研究、原料控制上，大体可分为如下几个类型:果酿化、品质个性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年来我国精酿啤酒单价逐年增长，到2026年单价为80元/升。行业现状精酿啤酒消费量增速精酿啤酒的特点以及其饮用场景的多元使得其成为适应社会发展走势的产物，满足了现代消费者们快速多变的市场选择。也正是如此精酿啤酒在我国已经形成了自己独特的精酿啤酒休闲文化，其愈发受到广大消费者的欢迎。消费量来看，从2016年到2021年我国精酿啤酒消费量逐年递增，从2016年的6亿升增长至2021年的10亿升左右。增速来看，除了2020年新冠疫情，全民居家隔离影响，其增速下降之外，2017年以来我国精酿啤酒消费量增速均维持在25%以上。截止到2021年其消费量增速更是达到了221%。01精酿啤酒消费量增速而且对比我国啤酒和精酿啤酒消费量增速来看，近五年来精酿啤酒消费量增速一直都快于整个啤酒行业消费量增速。2020年我国啤酒表观消费量约为3430.86万千升，同比下降64%，这一年我国精酿啤酒消费量还是呈现增长态势，增速约为9%；截至2021年，我国啤酒表观消费量为35746万千升，同比增长13%，而此时我国精酿啤酒消费量较2020年同比增速高达22%，比啤酒消费量增速高出21个百分点。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业竞争将上升至高层次:未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费者需求为导向的企业将赢得胜利。当前我国啤酒市场销量已持续下行多年，主要原因如前文所说的啤酒同质化、低质化严重。20年前人们出差外地都要品尝一下当地的啤酒，但随着五大啤酒巨头的大肆收购与兼并，并未给消费者带来更好的产品，反而逐步显现出各种弊端，各啤酒产品风味越来越接近，口味难以满足消费者日益增长的需求了。竞争层次逐渐提升，将从规模向效益倾斜，从单一化向精细化转移:近十年间，进口啤酒的快速增长与国内啤酒销售不断萎缩形成了鲜明对比。例如2011年—2016年中国进口啤酒从4万千升增至66万千升，五年增长了十倍，这说明越来越多的消费者开始逐渐告别低价无特色的工业啤酒，而成为精酿啤酒、高档啤酒的拥趸。同时，随着精酿啤酒产业规模下限的解禁，凭借工坊啤酒产业规范的施行，精酿啤酒将进入一个万马奔腾的时代。未来精酿啤酒的发展趋势将集中在果酿化（桑葚果啤、百香果啤等）、个性化（蜂蜜型、陈皮味等）、高浓化（世涛、打嗝海狸等）、定制化（OEM等）和健康化。跨界经营:近两年来，特别是突如其来的新冠疫情，不仅打破了人们日常生活节奏与消费节奏，还对各行各业的发展产生了巨大乃至更深远的影响，甚至造成某些行业举步维艰，某些企业也逐步挑战原有经营理念，开始跨界。原来大型工业啤酒企业不愿或不屑一顾的精酿领域也慢慢有大厂开始渗透，比如青岛啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，还有泸州老窖的顽“啤”等等。对啤酒产品的需求也在不断丰富:我国是啤酒消费大国，也是啤酒生产大国。如今，随着时代的进步和消费的升级，我国啤酒行业中高档消费需求愈发旺盛，对啤酒产品的需求也在不断丰富。当前我国国民每年要消费约426亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。另根据“十四五”中国酒类产业的发展目标显示，到2025年，我国啤酒产业产量要达3800万千升，比“十三五”末增长14%，年均递增2%；销售收入达到2400亿元，同比增长64%；实现利润300亿元，同比增长120%。然而目前我国工业啤酒市场趋于饱和，增速缓慢，相比之下精酿啤酒消费量、市场规模增速均维持在25%以上，从这里也可以看出我国精酿啤酒行业发展潜力巨大。行业发展趋势前景行业竞争将上升至高层次未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费者需求为导向的企业将赢得胜利。当前我国啤酒市场销量已持续下行多年，主要原因如前文所说的啤酒同质化、低质化严重。20年前人们出差外地都要品尝一下当地的啤酒，但随着五大啤酒巨头的大肆收购与兼并，并未给消费者带来更好的产品，反而逐步显现出各种弊端，各啤酒产品风味越来越接近，口味难以满足消费者日益增长的需求了。行业发展趋势前景01020304竞争层次逐渐提升，将从规模向效益倾斜，从单一化向精细化转移近十年间，进口啤酒的快速增长与国内啤酒销售不断萎缩形成了鲜明对比。例如2011年—2016年中国进口啤酒从4万千升增至66万千升，五年增长了十倍，这说明越来越多的消费者开始逐渐告别低价无特色的工业啤酒，而成为精酿啤酒、高档啤酒的拥趸。同时，随着精酿啤酒产业规模下限的解禁，凭借工坊啤酒产业规范的施行，精酿啤酒将进入一个万马奔腾的时代。未来精酿啤酒的发展趋势将集中在果酿化（桑葚果啤、百香果啤等）、个性化（蜂蜜型、陈皮味等）、高浓化（世涛、打嗝海狸等）、定制化（OEM等）和健康化。跨界经营近两年来，特别是突如其来的新冠疫情，不仅打破了人们日常生活节奏与消费节奏，还对各行各业的发展产生了巨大乃至更深远的影响，甚至造成某些行业举步维艰，某些企业也逐步挑战原有经营理念，开始跨界。原来大型工业啤酒企业不愿或不屑一顾的精酿领域也慢慢有大厂开始渗透，比如青岛啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，还有泸州老窖的顽“啤”等等。对啤酒产品的需求也在不断丰富我国是啤酒消费大国，也是啤酒生产大国。如今，随着时代的进步和消费的升级，我国啤酒行业中高档消费需求愈发旺盛，对啤酒产品的需求也在不断丰富。当前我国国民每年要消费约426亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。另根据“十四五”中国酒类产业的发展目标显示，到2025年，我国啤酒产业产量要达3800万千升，比“十三五”末增长14%，年均递增2%；销售收入达到2400亿元，同比增长64%；实现利润300亿元，同比增长120%。然而目前我国工业啤酒市场趋于饱和，增速缓慢，相比之下精酿啤酒消费量、市场规模增速均维持在25%以上，从这里也可以看出我国精酿啤酒行业发展潜力巨大。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局2013年精酿啤酒这一小众领域开始受到资本关注，行业步入高速成长期，全国精酿啤酒相关企业成立数量快速增长，各地精酿酒吧、餐吧数量大增，头部独立精酿厂商开始连锁运营并将业务由扎啤拓展到瓶啤，同时大厂纷纷推出以白啤为代表的精酿啤酒产品，精酿开始进入传统渠道。随着独立精酿厂商获得多轮融资和龙头公司不断加码精酿，精酿啤酒已经由一群啤酒爱好者的圈层生意转变为商业化、品牌化运营的消费品类，行业竞争加剧。截至2021年我国新成立精酿啤酒相关企业数量为1252家。芝加哥大学商学院Dubé等教授以精酿啤酒为例发现替代性消费资本理论，该理论表示由于美国千禧一代相较于老一代在开始养成购物习惯时，可以经常接触手工艺品和