高温合金行业市场分析报告2024年

2024年高温合金行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义高温合金又被称为“超合金”，是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。其按照基体元素种类可分为铁基高温合计、镍基高温合金和钴基高温合金；按合金强化类型可分为固溶强化型、时效沉淀强化；按材料成型方式可分为铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金。高温合金生产过程中涉及真空熔炼、热加工、化学检测、探伤、性能检测等诸多技术环节，全部工艺过程包括温度、湿度、压力、电流等几千个参数，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，任何一个环节出现问题，都会严重影响高温合金的性能和质量的稳定，因此需要反复实验、探索，技术和生产壁垒非常高。4行业产业链高温合金行业产业链上游主要为铁、钴、镍、钨、钼、铼等金属原材料及相关冶炼设备；中游为高温合金的生产供应环节，主要产品包括变形高温合金、铸造高温合金及粉末高温合金；下游主要应用于航空航天、能源电力、燃气轮机、汽车工业等领域。铁、钻、镍、钨、钼、铢铸造高温合金、变形高温合金、粉末高温合金航空航天、能源电力、燃气轮机、汽车工业产业链概述5行业产业链铁、钻、镍、钨、钼、铢产业链上游铸造高温合金、变形高温合金、粉末高温合金产业链中游航空航天、能源电力、燃气轮机、汽车工业产业链下游6行业产业链上游铁、钴、镍是高温合金的基体元素，我国镍、钴矿资源短缺。从钴资源来看，我国独立钴矿床很少，仅占全国钴矿总储量的2%左右，绝大多数的钴矿资源来自伴生矿，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中,伴生矿中钴资源探明储量占全国总储量的50%左右，且大多数伴生矿品位较低。从镍资源来看，我国目前探明的镍矿资源储量仅占全球总量的7%，可以说镍矿资源储备严重不足。据资料显示，截至2019年我国铁矿查明储量为853亿吨，镍矿查明储量为1071万吨，钴矿查明储量为64万吨。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。随着近年来我国航空航天市场的快速发展，航空发动机行业营收也随之不断增长。据资料显示，2020年我国航空发动机行业营收为255亿元，同比增长7%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。开发新型超导材料，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程望料等增利制造。:《新材料产业发展指南）:开展高温合金材料设计及制造工艺攻关，完善高温合金技术体系及测试数据，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均司、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末。以高温合金、航空铝材等市场潜万巨大、产业化条件完备的新材料品种，组织开展应用示范。:《新材料标准领航计划(2018-2020年)》:从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方间，建立标准领航产业发展工作机制,重点部署研制—批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。11行业政治环境11部门2部门3部门《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。开发新型超导材料，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程望料等增利制造。《新材料产业发展指南）:开展高温合金材料设计及制造工艺攻关，完善高温合金技术体系及测试数据，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均司、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末。以高温合金、航空铝材等市场潜万巨大、产业化条件完备的新材料品种，组织开展应用示范。《新材料标准领航计划(2018-2020年)》:从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方间，建立标准领航产业发展工作机制,重点部署研制—批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。12行业驱动因素1234政策支持高温合金作为我国航空航天、军工、能源等领域重要材料之一，其发展一直备受国家的关注与支持，近年来，国家有关部分陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励我国高温合金行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。燃气轮机需求燃气轮机应用主要是舰船领域，此外，随着使用时间增加，需要定期更换高温合金叶片，维修需求。正常运行燃机每年共需要170片高温合金叶片，且更换周期约为2-3年。高温合金主要用于燃气轮机燃烧室、导向叶片、涡轮动叶片以及涡轮盘等部位，是建造燃气轮机的重要材料之一。高温合金叶片的核心技术长久以来难以攻克，进口依赖性较强，供应商包括GE、西门子等。但随着国内技术不断取得突破，国产化需求有望释放。民航高温合金需求我国民航机队规模持续扩张，但增速有所放缓。根据中国民航局历年公报，2015-2019年我国民航运输飞机期末在册架数共增加1168架，年均复合增长率10%。截至2019年底，各航空公司运输飞机共计3818架，同比增长5%，增速只有去年同期的一半。三大航空公司年报给出的发动机寿命3-15年不等，截至2019年底，三家公司航空机队平均机龄7年。综合考虑，假设商用飞机发动机的更换周期为6年，国内供货率与上文保持一致，得出2025年、2030年国内发动机换装需求分别为90、77台，到2023年累计增加811台，年均复合增速11%。民航未来对于高温合金需求旺盛。汽车需求在汽车领域，高温合金可用于汽车涡轮增压器、发动机排气管、内燃机的阀座、镶块、进气阀、密封弹簧、火花塞、螺栓以及热发生器等装置零部件，其中以涡轮增压器为主要应用场景。2019年工信部发布《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》征求意见稿，以确保实现我国乘用车新车平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km，对应二氧化碳排放约为95g/km的国家总体节能目标。而汽车涡轮增压器通过改善发动机的燃烧效率，减少发动机废气中颗粒物和氮氧化物等有害成的排量，是经济有效的“节能减排”技术，同时还能提升动力性能，满足终端用户对车辆驾驶性能的要求。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状从行业专利技术方面来看，随着近年来国家政策的大力支持及企业研发力度的不断加强，行业相关专利数量不断增加。据资料显示，2021年我国高温合金相关专利申请数量达1386件，同比增长2%。随着近年来我国航空航天、核电等领域的快速发展，市场对高温合金的需求量也随之不断增加，推动了我国高温合金产量的增长。虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据资料显示，2021年我国高温合金产量达8万吨，同比增长12%；需求量达2万吨，同比增长17%。15行业市场情况从市场规模来看，随着近年来行业的快速发展，我国高温合金行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年我国高温合金市场规模达187亿元，同比增长。到2021年市场规模将达219亿元。从我国高温合金按制备工艺需求来看，变形高温合金是我国最主要的需求来源，需求占比达70%，铸造高温合金需求占比为20%，粉末高温合金需求占比为10%。从基体元素方面来看，镍基高温合金需求占比最高，达80%；其次为铁基高温合金，需求占比为13%；钴基高温合金需求占比最小，占比为7%。从我国高温合金应用结构来看，航空航天领域是高温合金最大的应用领域，应用占比达55%；其次为电力及机械领域，占比分别为20%和10%。16行业市场规模我国高温合金产业发展虽快，但技术与世界先进水平仍存在差距，并且国内生产能力不足，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据统计，2020年我国高温合金需求量约为5万吨，其中航空航天领域高温合金需求约为75万吨，产量3万吨，供需缺口2万吨，较2019年供需缺口进一步扩大。高温合金主要应用于航天航空、燃气轮机、核电设备等领域。从全球市场应用领域情况来看，据统计，2020年全球高温合金市场应用前三为:航天航空（55%）、电力（20%）、机械（10%）。17行业现状我国高温合金产量及需求量不断增长，市场规模逐渐扩大虽然高温金属合金材料在我国已发展近60年，但行业发展仍处于成长期。在2015-2021年中国高温合金产量及需求量呈现逐年上涨的趋势，但在此过程中，由于我国生产能力不足，加之我国航空航天、石化等领域对高温合金需求量的增加，导致生产和需求之间存在较大缺口，在2021年中国高温合金产量为8万吨，需求量为2万吨。依靠先进生产设备，加强技术研究，重点发展高端和新型高温合金制品随着国家大力发展智能制造、轨道交通、通用航空、新能源、汽车制造等领域，高端装备用钢、新型高温合金产品的需求逐渐增多，但由于技术缺陷，我国与发达国家相比仍有较大差距，目前我国相关高温合金产品尚不能完全满足高端装备尤其是航空发动机对材料的要求，主要依赖大量进口，而发达国家将其作为战略军事物资，技术垄断程度高，严格禁止产品出口，在很大程度上高温合金的供给将会受到阻碍，其紧缺程度也成为制约我国航空航天发动机量产的核心因素之一，为防止国外垄断，我国大力开展相关技术研究，形成一批研究手段较高、研究设备齐全的科研单位，逐步具备自主研发能力和生产能力，极大的促进高端和新型高温合金产品的发展，由于其产品的安全性和可靠性，在航空航天、核电等新兴产业的应用变得更加广泛，从而也将助力新兴产业的发展。18流通环节有待完善高温合金产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致高温合金行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，高温合金行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。高温合金产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事高温合金行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，高温合金行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对高温合金行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土高温合金行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入高温合金行业，对高温合金行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，高温合金行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。高温合金行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的高温合金行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土高温合金行业企业数目较少，约占高温合金行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入高温合金行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土高温合金行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类高温合金行业企业各有优劣势：（1）高温合金行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系高温合金行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系高温合金行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前国内主要高温合金企业间属于竞争合作关系，直接竞争较少，同时存在上下游合作，以实现技术创新、扩大产能以满足市场需求为主要发展目标。从市场占比方面来看，2020年我国高温合金行业中，市场占比前三的企业分别为抚顺特钢、图南股份及隆达股份，市场占比分别为9%、7%及8%。抚顺特殊钢股份有限公司位于辽宁省抚顺市，成立于1937年，是国家级高新技术企业。公司生产了新中国第一炉高速钢、第一炉奥氏体不锈钢、第一炉超高强度钢、第一炉高温合金、第一炉超低碳不锈钢等，是我国特殊钢材料重要的研发和生产基地，被誉为“中国特殊钢的摇篮”。据资料显示，2021年公司高温合金产品营收为104亿元，同比增长142%，毛利率达465%。从产销量情况来看，近年来我国特殊钢行业加速发展的外部环境为公司高端特殊钢业务的增长带来新的机遇及动能，公司高温合金产品产销量持续上涨。据资料显示，2021年抚顺特钢高温合金产量为5894吨，销量为6049吨。22行业竞争格局目前国内主要高温合金企业间属于竞争合作关系，直接竞争较少，同时存在上下游合作，以实现技术创新、扩大产能以满足市场需求为主要发展目标。从市场占比方面来看，2020年我国高温合金行业中，市场占比前三的企业分别为抚顺特钢、图南股份及隆达股份，市场占比分别为9%、7%及8%。竞争格局1抚顺特殊钢股份有限公司位于辽宁省抚顺市，成立于1937年，是国家级高新技术企业。公司生产了新中国第一炉高速钢、第一炉奥氏体不锈钢、第一炉超高强度钢、第一炉高温合金、第一炉超低碳不锈钢等，是我国特殊钢材料重要的研发和生产基地，被誉为“中国特殊钢的摇篮”。据资料显示，2021年公司高温合金产品营收为104亿元，同比增长142%，毛利率达465%。从产销量情况来看，近年来我国特殊钢行业加速发展的外部环境为公司高端特殊钢业务的增长带来新的机遇及动能，公司高温合金产品产销量持续上涨。据资料显示，2021年抚顺特钢高温合金产量为5894吨，销量为6049吨。竞争格局223行业发展趋势描述趋势标题政策利好行业发展:随着国家对战略性新材料产业扶持力度加大，高温合金材料及其制品行业正处于个重大的历史转折点。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划将高端装备、新材料等战略性新兴产业列为重点培育领域；《新材料产业发展指南》也将高温合金作为我国先进材料领域的短板明确写入规划中；“十四五”规划建议中，也要求推动高温合金、高性能合金、高品质特殊钢材等高端新材料取得突破。在产业政策的推动下，高温合金、高性能合金及特种不锈钢等行业有望获得稳健、长足的发展。行业持续高速增长:高温合金作为生产航空发动机必不可少的材料之一。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。随着军用飞机采购提速及航空发动机订单增长，我国高温合金市场需求快速增长，为行业持续高速增长提供了强劲动力。此外，核电、汽车、燃气机轮等高温合金等其它应用领域近年来也取得了长足的发展，促进了我国高温合金需求的增长。可预见在下游需求强劲势头的推动下，我国高温合金行业也将持续高速发展。国产化推动行业发展:虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。在近年来国家的大力支持下，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力，国产化进程稳步推进，推动了行业快速发展。高端新材料产品进口替代:军工行业具有天然的自主可控属性,随着西方国家对我国高新技木企业的封锁趋势不断加剧迫使我国车工行业自主可控提速。在此形势下，我国军工个业通过加人研发投入、吸引研发人才等手段将核心技术掌握在自己手中，在被动中寻找突碱是必然趋势。这一自王可控装备替代进口产品的要求为我国高端新材料产业提供了历史性的发展机遇,装备的自王研制也将对于高端新材料斗的进口替代提出更多需求。24行业发展趋势随着国家对战略性新材料产业扶持力度加大，高温合金材料及其制品行业正处于个重大的历史转折点。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划将高端装备、新材料等战略性新兴产业列为重点培育领域；《新材料产业发展指南》也将高温合金作为我国先进材料领域的短板明确写入规划中；“十四五”规划建议中，也要求推动高温合金、高性能合金、高品质特殊钢材等高端新材料取得突破。在产业政策的推动下，高温合金、高性能合金及特种不锈钢等行业有望获得稳健、长足的发展。高温合金作为生产航空发动机必不可少的材料之一。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。随着军用飞机采购提速及航空发动机订单增长，我国高温合金市场需求快速增长，为行业持续高速增长提供了强劲动力。此外，核电、汽车、燃气机轮等高温合金等其它应用领域近年来也取得了长足的发展，促进了我国高温合金需求的增长。可预见在下游需求强劲势头的推动下，我国高温合金行业也将持续高速发展。