医美童颜针产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年医美童颜针产业竞争分析报告汇报人：吉茹定2024-08-01医美童颜针定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是医美童颜针童颜针属于再生类注射产品，主要成分为聚左旋乳酸，与常规注射填充剂不同，通过刺激自自生胶原蛋白达到抗衰老效果，其成分在人体体内能实现完全降解。作用机理:与玻尿酸、胶原蛋白等物理填充剂比较，童颜针产品的作用机制存在差异。童颜针的聚左旋乳酸成分具有刺激宿主免疫反应的功效,通过启动人体细胞的再生功能，刺激真皮层胶原纤维母细胞再生。与常规的注射医美产品不同，童颜针属于再生类产品，通过刺激自身胶原蛋白达到填充和饱满的效果:与玻尿酸、胶原蛋白等物理填充剂比较,童颜针产品的作用机制存在差异。常规的物理填充物注射进入肌肤后，填充物发挥支撑作用即刻达到饱满的效果。随着填充物降解被代谢出身体，去皱和填充的效果也逐步消失。童颜针的聚左旋乳酸成分通过刺激宿主的免疫反应，启动人体细胞的再生功能，刺激真皮层胶原纤维母细胞的再生。与玻尿酸等填充剂相比，童颜针的效果需要在6周后显现，其即刻效果不明显但持久效果显著。与注射玻尿酸填充剂相比，童颜针能实现完全代谢和降解，玻尿酸则因含有交联剂无法被完全代谢:天然玻尿酸的结构松散，容易被代谢和分解，仅用于填充但不具备塑形和支撑作用。交联剂的添加能帮助玻尿酸形成稳定坚固的网状结构，以达到维持时间久和塑形的效果。交联剂因材料特殊性，不易被完全降解和人体吸收．因此注射后易形成残留物。童颜针含有的聚左旋乳酸成分与人体具有相合性和可吸收性，从代谢的层面看，童颜针的安全性高于玻尿酸定义产业链02原材料生产商、器械制造商、注射填充材料上游医美机构、公立医院、非公立医院中游医美平台、广大消费者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述卫计委:《医疗美容服务管理办法》:依据《拉业医师法》等，首次规定了医疗美容机构必须取得《医疗机构执业许可证》，医疗美容医师必须具有执业医师资格，并且对执业机构提出明确监督管理。卫计委:《医疗美容机构基本标准》:针对《美容医疗机构、医疗美容科基本标准(试行〉》进行修订，规定了医疗美容机构的床位、面积、人员配置、设备等方面的标准。卫计委:《关于进一步加强医疗美容管理工作的通知》:重申对医疗机构、美容项目、从业人员、广告宣传、信息化五个方面的管理要求。政治环境1政治环境卫计委《医疗美容服务管理办法》:依据《拉业医师法》等，首次规定了医疗美容机构必须取得《医疗机构执业许可证》，医疗美容医师必须具有执业医师资格，并且对执业机构提出明确监督管理。卫计委《医疗美容机构基本标准》:针对《美容医疗机构、医疗美容科基本标准(试行〉》进行修订，规定了医疗美容机构的床位、面积、人员配置、设备等方面的标准。卫计委政治环境《关于促进健康服务业发展的若干意见》营利性医疗机构建设减半征收有关行政事业性收费，纠正各地自行出台的歧视性价格政策,探索建立医药价格新机制。《医疗美容机构评价标准》在全国7省、直辖市共17家民营医疗美容机构开展《医疗美容机构评价标准》评价试点工作,并计划于3年内对全国民营医疗美容机构作出评价认证。《办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》到2020年,建立职责明确、分工协作、科学有效的综合监管制度，健全机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综含监管体系，形成专业高效、统一规范、文明公正的卫生健康执法监督队伍，实现医疗卫生行业综合监管法治化、规范化、常态化。《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》提出强化自我管理主体责任，积极发挥行业组织自律作用，着力加大政府监管力度。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素随着经济的发展和消费水平的提高，可支配收入会更多倾斜到化妆品这类刚需特性的产品中。人们越来越看重自身外表，追求美的意愿也日益强烈起来，这主要反应在化妆品领域，在颜值经济的驱动下，中国化妆品市场一直保持着高速增长的姿态。消费升级类似于食品饮料中的“柴米油盐酱醋茶”，医美是消费升级，类似食品饮料中的“白酒”，属于成瘾性行业，天花板更高。大部分医美产品因需要皮下注射，需要拿到第三类医疗器械证，所以一般可以将注射类医美归为医疗器械的子集。医美≠医药，医药是刚需在现代社会“颜值即正义”“颜值经济”等观念不断深入人心，人们对于整容的态度也越来越宽容。自90年代以来，韩国影视剧和明星综艺中明星的“完美”形象推动了整容文化在我国的渗透。另一方面，受西方审美的影响，国人崇尚立体的五官，而整形成为一种有效的改变外貌的手段。自2005年以来，人人网、微博、微信等社交媒体的井喷式增长促进了网络信息传播，进一步促进了网红明星的对于美貌的示范作用。颜值经济崛起除了鼓励社会办医，国家还于2009年开放医生多点执业，并逐步解除了对多点执业的机构数目限制，增强医美产业链中游供给能力。医美行业是技术密集型产业，在我国有资质的整形医生数目相对稀缺、专业医师数量的增速不能满足行业快速扩张的前提下，政策开放有助于民营医美机构吸引优质医师资源，实现资源合理配置，增强医美中游供给能力。医生多点执业政策放开10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状童颜针在海外市场已合法使用多年,尽管中国童颜针市场热度高,但因童颜针注射要求高获批产品极少:童颜针产品中的主要成分聚左旋乳酸在海外市场是获美国FDA认证的安全材料.以Sculptra塑然雅为例,其在全球20多个国家已获得第三类医疗器械证书，销售范围达全球40多个国家或地区，但中国市场尚未批准进口童颜针产品。童颜针产品对注射的剂量、层次深度及医生的技术均具备高要求,且注射后患者可能出现红肿、结痂等情况、因此中国市场获批准的童颜针产品极少从全球市场看，受操作难度和适用范围影响，注射填充市场仍以玻尿酸和肉毒素为主导，受益于终端消费需求升级和产品安全性提高,童颜针等再生类产品市场得到进一步发展:童颜针仅具备填充功能,玻尿酸除填充外具有保湿、塑形等功效,其可注射的面部部位和应用范围更为广泛，可操作性更强。随着求美者对医美效果需求从短效向长效升级，且童颜针产品安全性和可控性的提高,再生类产品有望在注射医美市场得到关注行业现状01市场份额变化童颜针和少女针的获批上市，对现有水货市场和玻尿酸市场具有替代性，未来中国再生类注射医美市场在此驱动下将保持高速增长:2021年以前，再生类注射医美产品因未获批准禁止进入中国市场销售，存在近10亿水货市场，产品上市后将对现有水货市场和玻尿酸市场具有一定的替代作用，2025年再生类注射产品市场规模达31亿元求美者对医美产品的需求升级是推动市场增长的另一驱动力:现有注射医美产品未能满足求美者需求，随着童颜针、少女针等新产品的升级，兼具即刻填充和长效维持的双重功效，且达到自然效果的医美产品将成为求美者的选择，再生类注射产品市场规模在未来五年将具有高速增长的潜力行业现状02市场情况中国市场仅两款童颜针产品获批第三类医疗器械，进口品牌均无牌照认证，处于申报阶段的国产童颜针产品填补市场供应缺口:童颜针产品需注射到人体面部真皮层，因此需获得国家第三类医疗器械认证。从产品供给市场看，中国市场仅两款获批可运用于面部医疗美容的童颜针填充剂,其余童颜针产品仅适应于创伤修复等。市场存在的海外品牌因审批流程和牌照问题,无法在中国市场进行合法合规销售。爱美客旗下童颜针产品于2021年6月25日获得NMPA批准上市,成为中国市场继圣博玛之后第二款国产童颜针,该产品获准进入市场后将改善童颜针供给缺口行业现状童颜针与少女针均通过刺激自身胶原蛋白达到自然填充凹陷的效果，与少女针相比，童颜针更具高性价比优势两者均属于再生类注射产品，可实现自然不假面的医美效果。华东医药旗下少女针产品Ellanse-s，其维持时间与童颜针类似均在1-2年左右，以香港市场为例，少女针产品的定价高于童颜针50%-100%01童颜针与少女针成分作用不同，造成两者注射层次和操作方式存在差异童颜针通过刺激胶原蛋白再生起到填充作用，少女针因兼具CMC和PCL两种成分，可实现填充和支撑双重功能。从操作难度上看，少女针的操作难度高于童颜针，少女针可注射至真皮深层至骨膜层，而童颜针则仅注射至真皮深层0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER医生培养难度高培养注射童颜针的医生耗时长,医生端的市场教育不足制约市场发展:中国市场缺乏受过专业培训的童颜针注射医生,获得第一类医疗器械证书的童颜针注射剂进入市场仍需要培养专业医生,需要1年及以上才能培养出成熟的注射医生注射技术不成熟童颜针发展时间短,其注射手法和技术尚未成熟化:与玻尿酸相比,玻尿酸的医生注射技术教育和培养已经成熟，童颜针采用传统的注射技术则会导致术后风险。此外，作为一个新型注射剂,童颜针注射手法及技术仍处于不断改进阶段求美者认知度低童颜针注射剂尚未正式大量推广，求美者认知度和使用率低:海外市场中消费者注射童颜针占注射填充类项目的比例为5%-10%，中国市场的占比不足5%。获批第三类医疗器械证书的注射产品较少，医生及消费者对童颜针产品仍存在顾虑030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述童颜针注射剂的合规化将替代水货市场:2020年注射非合规童颜针注射剂的消费者占比达4%,随着童颜针注射剂在中国市场获批合规合法化,对水货市场存在一定的替代空间对标海外成熟医美市场,中国童颜针仍具10倍成长空间:中国注射医美市场仍以玻尿酸