债券发行服务合同

债券发行服务合同合同编号：__________甲方（发行方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（服务方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方拟发行债券，为保证债券发行的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供债券发行服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方作为甲方债券发行的财务顾问，负责为甲方提供债券发行的财务咨询和建议。1.2乙方协助甲方进行债券发行的准备工作，包括但不限于制定发行方案、选择发行方式、确定发行价格等。1.3乙方负责组织债券发行的路演活动，与潜在投资者接洽，解答投资者疑问。1.4乙方协助甲方完成债券发行的相关法律文件准备及审核工作。1.5乙方在债券发行过程中提供必要的协调和沟通服务，确保发行工作的顺利进行。第二条服务费用2.1乙方向甲方提供的债券发行服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2服务费用的支付方式及支付时间，双方另行签订补充协议。第三条保密条款3.1乙方应对在债券发行过程中获取的甲方商业秘密、财务数据等信息严格保密。3.2乙方不得将甲方的任何信息透露给第三方，除非得到甲方的书面同意。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2若乙方未按照约定时间完成服务事项，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=服务费用×逾期天数×1%。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行方）：__________乙方（服务方）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.债券发行方案2.发行路演PPT3.债券发行法律文件4.乙方提供的财务顾问报告5.投资者反馈意见及解答6.债券发行费用支付凭证7.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成服务事项，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密或财务数据，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付服务费用，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.债券发行：指债务人依据法定程序向投资者募集资金，并承诺在一定期限内支付本金和利息的行为。2.财务顾问：指为债券发行提供财务咨询、策划和服务的专业机构。3.路演：指债券发行人为了吸引投资者关注，通过面对面交流、演示等方式，介绍发行人的经营状况、财务状况和债券发行条件等活动。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按照约定时间完成服务事项。解决办法：按照合同约定向乙方支付违约金，并协商延期完成服务事项。2.问题：乙方泄露甲方商业秘密或财务数据。解决办法：立即要求乙方停止泄露行为，签订补充协议加强保密措施，必要时追究乙方法律责任。3.问题：甲方未按照约定时间支付服务费用。解决办法：催告甲方支付服务费用，逾期支付的，按照约定向乙方支付违约金。4.问题：投资者对债券发行有疑问或持反对意见。解决办法：乙方协助甲方进行沟通解答，确保发行工作顺利进行。五、所有应用场景：1.甲方为筹集资金，拟发行债券。2.甲方需要专业财务顾问提供债券发行服务。3.乙方作为财务顾问，为甲方提供债券发行服务。