全面财富顾问服务协议

全面财富顾问服务协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供全面财富顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供此类服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容（1）财务规划：为甲方制定合理的个人或家庭财务规划，包括收入管理、支出控制、储蓄投资等方面；（2）投资建议：根据市场情况和甲方风险承受能力，为甲方提供投资建议，包括股票、债券、基金、保险等金融产品的选择和配置；（3）税务规划：为甲方提供税务规划服务，帮助甲方合理安排税务支出，优化税务结构；（4）风险管理：识别和评估甲方财务活动中可能存在的风险，并提供相应的风险管理建议；（5）其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应根据甲方的需求及时提供服务，并保证服务质量。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则双方应履行完毕本协议约定的服务期限。三、服务费用3.1乙方提供全面财富顾问服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议终止之日起计算，时长为____年。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）营业执照复印件2.乙方（受托方）营业执照复印件3.甲方（委托方）法定代表人身份证明4.乙方（受托方）法定代表人身份证明5.双方签署的保密协议6.乙方提供的财富管理报告7.投资产品说明书及相关协议8.税务规划方案及相关文件9.风险评估报告及相关文件10.其他与本协议相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，经乙方催告后仍未支付。2.乙方未按约定时间提供服务，或服务质量不符合约定。3.甲方未按约定提供必要的信息和协助，影响乙方正常提供服务。4.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私等信息。5.双方未按约定履行保密义务，导致对方利益受损。6.双方未按约定解决争议，导致协议无法继续履行。三、法律名词及解释：1.全面财富顾问服务：指乙方为甲方提供财务规划、投资建议、税务规划、风险管理等相关服务。2.服务费用：指乙方提供全面财富顾问服务所收取的费用。3.保密期限：指双方对商业秘密、个人隐私等信息承担保密义务的时长。4.违约金：指一方违反本协议约定，向对方支付的违约赔偿金。5.争议解决：指双方在履行本协议过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，催促支付，如甲方仍不支付，乙方可依法采取相应的措施。2.乙方服务质量不符合约定：甲方有权要求乙方在规定时间内进行改进，如乙方仍不符合要求，甲方有权终止协议。3.甲方未提供必要信息和协助：乙方应主动与甲方沟通，说明所需信息和要求，甲方应积极配合。4.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿因此造成的损失。5.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起