家族财富管理指南

家族财富管理指南合同编号：__________甲方：（姓名/名称/全称）身份证/营业执照号码：地址：联系电话：乙方：（姓名/名称/全称）身份证/营业执照号码：地址：联系电话：鉴于甲方为家族财富的拥有者，希望对其财富进行有效的管理和传承；乙方为专业的财富管理机构，具备为甲方提供家族财富管理服务的资质和能力，双方经协商，达成如下协议：一、管理范围1.1甲方同意将包括但不限于现金、股票、债券、基金、房产、土地、珠宝等在内的全部家族财富交由乙方进行管理。1.2乙方应根据甲方的财富管理目标、风险承受能力和家族成员的需求，制定适合甲方的财富管理方案，并严格执行。二、管理职责2.1乙方应保证甲方家族财富的安全性和流动性，确保财富的稳健增值。2.2乙方应定期向甲方报告家族财富的管理情况，包括但不限于资产配置、投资收益、风险状况等。2.3乙方应根据甲方的要求，协助甲方进行财富的传承和分配。三、管理费用3.1乙方应按照甲方的财富管理方案，合理收取管理费用。管理费用包括但不限于咨询费、管理费、托管费、交易手续费等。3.2乙方应在收取管理费用前，向甲方出示详细的费用明细，甲方有权对费用进行审核。四、保密条款4.1乙方应对在财富管理过程中获得的甲方家族成员的个人信息、财务状况等保密信息予以保密。4.2未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露本协议的内容和甲方的保密信息。五、终止和解除（1）乙方严重违反本协议的约定；（2）乙方丧失继续履行本协议的能力；（3）其他符合法律、法规和双方约定的情况。5.2在本协议解除后，乙方应在规定时间内将甲方家族财富的管理权移交给甲方或甲方指定的第三方。六、争议解决6.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方身份证明文件2.乙方身份证明文件3.甲方家族财富清单4.乙方财富管理方案5.管理费用明细表6.保密协议7.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定保管甲方家族财富，导致资产损失。2.乙方未按约定时间向甲方报告财富管理情况。3.乙方未按约定协助甲方进行财富传承和分配。4.乙方未按约定收取管理费用。5.乙方泄露甲方家族成员的保密信息。6.乙方在协议解除后未按规定时间移交管理权。三、法律名词及解释：1.家族财富：指甲方家族所拥有的全部资产和财富。2.财富管理机构：指具备专业资质和能力，为甲方提供财富管理服务的机构。3.管理费用：指乙方在提供财富管理服务过程中产生的费用。4.保密信息：指甲方家族成员的个人信息、财务状况等应予以保密的信息。5.违约行为：指乙方违反本协议约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方家族财富清单不完整或信息错误。解决办法：双方共同核实并补充完整家族财富清单。2.问题：乙方财富管理方案不符合甲方需求。解决办法：双方协商调整，确保方案符合甲方需求。3.问题：管理费用过高或不明细。解决办法：乙方出示详细费用明细，双方协商调整。4.问题：乙方泄露保密信息。解决办法：按照保密协议约定，追究乙方责任，必要时解除协议。5.问题：协议解除后乙方未移交管理权。解决办法：甲方依法要求乙方移交管理权，必要时寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.甲方为