中国建筑幕墙行业现状及发展趋势分析

-1-中国建筑幕墙行业现状及发展趋势分析一、建筑幕墙产业概述建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护，通常由面板（玻璃、金属板、石板、陶瓷板等）和后面的支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等）组成。幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。幕墙按密闭形式分可以分为封闭式和开放式；按主要支承结构形式分可以分为构件式、单元式、点支承、全玻和智能型呼吸式幕墙（双层幕墙）；按面板材料分可以分为玻璃幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。二、建筑幕墙行业发展相关政策装配式幕墙将逐渐兴起，建筑幕墙行业顺应装配式建筑发展趋势，推出更多装配式幕墙产品将有助于幕墙工程的系列化、标准化。同时装配式幕墙产品同样有利于节能减排，在国家大力推动绿色建筑的政策背景下，节能减排将是幕墙技术升级的主要方向。三、建筑幕墙行业产业链1、建筑幕墙产业链从建筑幕墙的产业链来看，上游主要是原材料相关行业，下游主要是建筑幕墙的应用领域。建筑幕墙原材料包括岩板、铝材、钢材、石材、平板玻璃、密封胶以及结构胶等，因为建筑幕墙具有美观、抗震、节约资源、易维护等优势，所以应用领域主要是城市基础设施建设，主要包括体育场、写字楼、商场、会展中心、文化设施场地等。2、建筑幕墙下游应用分析现代幕墙技术是从20世纪80年代引入我国的，就是现代玻璃幕墙技术，将这种现代玻璃幕墙应用到建筑的外墙护墙中，不仅遮风挡雨、保温隔热，而且还可以防噪音，因此深受建筑行业的青睐，更广泛的使用在现代的城市建筑当中。按照下游建筑类型来看，幕墙应用于商业建筑的占比最高，达到66.8%。四、建筑幕墙行业现状分析1、建筑幕墙行业产值我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，是中国经济体制改革的产物，近年来我国幕墙工程产值连年增长。根据中国幕墙网的统计，2021年我国幕墙行业产值为4588亿元，同比增长8.81%；其中，幕墙工程产值为1516亿元，同比下降0.93%。2、建筑幕墙行业利润行业利润方面，幕墙行业利润为181.57元，同比增长7.56%，其中，幕墙工程利润为67.29亿元，同比下降2.89%。3、建筑幕墙行业产品结构根据中国幕墙网数据，2021年我国建筑幕墙工程主要采用玻璃幕墙，占比达到41%，占比有所下降，但依然超过其他类型；石材幕墙因公共建筑及城镇化建设带来的各类项目增多逐渐上升，达到19%；金属幕墙尤其是铝板幕墙的应用正在加大，作为可再生利用且较环保的幕墙类型，在追求个性化设计与幕墙表皮艺术化的当前，铝板的可塑性更强，未来市场面将更加广阔。4、建筑幕墙行业区域结构从幕墙工程区域分布来看，华东地区与华南地区工程占比达到46%，占据我国建筑幕墙工程近半。五、建筑幕墙行业竞争格局1、建筑幕墙行业竞争格局从市场份额来看，2021年幕墙产值为4588亿元，则江河集团市场份额超2%，上市公司中前五名总计市场份额为5%，可见幕墙行业市场较为分散，江河幕墙作为行业龙头，具有技术和规模优势，未来存在一定市场扩张空间。2、建筑幕墙行业重点企业营收江河集团主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。建筑装饰业务主要包括建筑幕墙与光伏建筑、室内装饰与室内设计，旗下拥有JANGHO江河幕墙、江河光伏、Sundart承达集团（HK.1568）、港源装饰、SLD梁志天设计集团（HK.2262）。其中江河幕墙是全球高端幕墙领先品牌，在全球各地承建了数百项地标性建筑，为幕墙行业领军者；江河光伏已承接多个光伏建筑项目，正在借助幕墙领先品牌进军BIPV市场。2022年江河集团实现营业收入180.56亿元，同比下降13.15%，其中建筑装饰板块实现营业收入170.85亿元，同比下降13.86%。六、建筑幕墙行业未来发展趋势1、头部企业市占率将有望提高在建筑业推广工程总承包制度、对业主的资金实力要求增强，且重大项目增多的背景下，大型建筑企业的承揽能力强，在市场中获取更大的份额建筑业呈现集中度增加的趋势。以国有及国有控股的建筑业企业在建筑总产值、建筑装饰产值以及新签订单金额占全行业的比例来看，均呈现逐年抬升的趋势。随着下游建筑业主的集中度提升，幕墙行业头部企业的市占率将有望随着下游建筑业主的集中度提高而提高。2、BIPV成为幕墙行业主要发展方向我国建筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，满足低碳环保要求，而光伏建筑一体化（BIPV）是光伏建筑的主要技术路线之一。2